永鼎股份答投資者問：光纖光纜市場持續(xù)回暖 供應端光棒“一棒難求”

  ICC訊  近日，江蘇永鼎股份有限公司舉行特別對象調研投資者調研活動，永鼎股份董事、副總經(jīng)理、董秘張國棟、永鼎股份副總經(jīng)理兼光通事業(yè)部總經(jīng)理劉延輝和永鼎股份投資者關系經(jīng)理房術介紹了行業(yè)市場近況和公司運營情況。

  永鼎股份經(jīng)過數(shù)十年持續(xù)發(fā)展，目前已形成 “光電交融、協(xié)同發(fā)展” 的戰(zhàn)略格局，業(yè)務覆蓋光通信和電力傳輸兩大領域。光通信產(chǎn)業(yè)立足 “光棒、光纖、光纜”等網(wǎng)絡基礎通信產(chǎn)品，延伸光芯片、光器件、 光模塊等產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)采集分析應用與信息服務，逐步實現(xiàn)從芯到線到設備傳輸?shù)綌?shù)據(jù)收集的產(chǎn)業(yè)布局。

  其中汽車線束業(yè)務方面，客戶包括上汽大眾、上汽通用、康寧斯、沃爾沃，新能源汽車如華為、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等造車新勢力。海外電力總承包方面，公司處于江蘇省民營企業(yè)的領頭位置，相信未來幾年依舊會是公司很大的增量業(yè)務。公司于 2021 年 12 月在南通通州灣示范區(qū)設立全資子公司，布局海纜業(yè)務。

  投資者問答交流信息整理：

  1、光纖光纜需求端的復蘇主要是來源于哪些方面呢?

  永鼎股份：從國內需求看，國內有 5G 建設部分，包括未來要在東數(shù)西算也會有一些線路，還有以前的固網(wǎng)、局域網(wǎng)等都有一些需求量。海外的市場，復蘇的需求量超出我們的預期，公司近兩年也積極布局海外市場，如拉美墨西哥等地，在我們看來，國內的需求端，包括海外的市場，都是一個加速的恢復期，而且需求的旺盛期。

  2、公司對運營商市場態(tài)度是如何的?

  永鼎股份：公司對三大運營商都很重視，公司會根據(jù)優(yōu)勢的省份進行選擇，公司是電信運營商的中標單位，同時會選取優(yōu)勢的省份作為主要供貨方進行重點維護。未來其他運營商也會重點推進。公司總體對聯(lián)通、移動、電信三大運營商采取積極關注的態(tài)度，將根據(jù)具體情況具體判斷。

  3、非運營商市場未來的增速和展望是如何?

  永鼎股份：非運營商市場份額較大的屬于廣電、電力系統(tǒng)、石油石化、教育網(wǎng)絡、各地智慧城市等。有些非運營商，如鐵路系統(tǒng)、軌道交通等，價格、毛利和付款條件較好，所以對非運營商市場公司非常重視。

  電力系統(tǒng)總體訂單狀態(tài)、毛利率、產(chǎn)品對質量的要求狀態(tài)都較好。比如，電力系統(tǒng)里邊對 654E 的應用，從目前現(xiàn)狀來講，可能比三大運營商里邊某個運營商的用量還要大一些，未來它對 654.E 的需求比較大。結合運營商市場在未來一級干線、二級干線的運營， 654.E 比例會快速提升。另外運營商市場，包括非運營商市場里的數(shù)據(jù)中心里邊的光纜應用比較大。所以除了永鼎光棒，公司還有其他另外的新產(chǎn)品在研發(fā)過程中，包括 654.E、多模等。

  4、光纖光纜供給端的情況?

  永鼎股份：在供應端，光棒現(xiàn)在是一棒難求的狀態(tài)。很多的廠家，沒有光纖預制棒。有些沒有光棒的公司，會出現(xiàn)外購光棒再去做光纖光纜。

  5、國內廠家出海有比較獨特的優(yōu)勢嗎?

  永鼎股份：在原來海外市場對中國市場的認知不是非常充分的狀態(tài)下，中國企業(yè)都有一定的市場，現(xiàn)在通過競爭，市場對國內企業(yè)認知進一步加深，海外市場集中在幾個頭部企業(yè)上，最終表現(xiàn)在企業(yè)的創(chuàng)新能力、成本、質量中，永鼎在該行業(yè)經(jīng)過多年的沉淀，積累，在創(chuàng)新、品質等方面都有較好的口碑。

  永鼎在海外電力工程方面取得了成功，積累了相關經(jīng)驗，因此在布局通信市場時，優(yōu)勢在于：1)團隊非常強 2)在合作的過程當中，永鼎管理水平、質量能力、技術水平都有明顯優(yōu)勢，在國外的合作關系中有非常好的反饋和口碑。公司在拉美地區(qū)，永鼎品牌在墨西哥市場排名、用戶評價都獲得好評，有較好的品牌效應.

  6、公司如何看待康寧擴產(chǎn)及對未來趨勢的看法?

  永鼎股份：康寧在光通信領域處于領頭羊地位，市場分析和敏感程度較好。康寧比較看好國內及國際市場，尤其是國際市場，未來增速起到一定引領作用。另外，俄烏戰(zhàn)爭對海外同行業(yè)影響比較大，相關產(chǎn)業(yè)鏈的成本提升會提高國際光棒成本，這對中國整個產(chǎn)業(yè)有促進作用?？傮w來講，海外景氣指數(shù)中長期的呈上升狀態(tài)，中國企業(yè)的國際市場占有率也由于綜合競爭力的提升而增長，這是雙向增長過程。

  7、除了拉美，像歐洲、北美和非洲這塊的需求變化?

  永鼎股份：非洲需求量較高，但是公司要控制非洲貨款的安全和風險，如果能夠做到外匯回款保證，公司非常樂意開拓，非洲規(guī)范性還需要進一步的提升。非洲市場未來潛力非常大，目前公司相關業(yè)務正在逐步推進中，未來會持續(xù)關注非洲市場。

  歐洲、北美、日本、韓國是傳統(tǒng)的市場氛圍，但隨著中國企業(yè)的競爭力提升，日韓企業(yè)市場份額下降較快。但傳統(tǒng)歐美市場對中國企業(yè)有一定的反傾銷措施，所以中國企業(yè)想進入歐美市場，最快捷的方式是在有良好的貿(mào)易合作區(qū)域進行異地生產(chǎn)。