永鼎股份答投資者問：光纖光纜市場(chǎng)持續(xù)回暖 供應(yīng)端光棒“一棒難求”

  ICC訊  近日，江蘇永鼎股份有限公司舉行特別對(duì)象調(diào)研投資者調(diào)研活動(dòng)，永鼎股份董事、副總經(jīng)理、董秘張國棟、永鼎股份副總經(jīng)理兼光通事業(yè)部總經(jīng)理劉延輝和永鼎股份投資者關(guān)系經(jīng)理房術(shù)介紹了行業(yè)市場(chǎng)近況和公司運(yùn)營情況。

  永鼎股份經(jīng)過數(shù)十年持續(xù)發(fā)展，目前已形成 “光電交融、協(xié)同發(fā)展” 的戰(zhàn)略格局，業(yè)務(wù)覆蓋光通信和電力傳輸兩大領(lǐng)域。光通信產(chǎn)業(yè)立足 “光棒、光纖、光纜”等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)通信產(chǎn)品，延伸光芯片、光器件、 光模塊等產(chǎn)品及大數(shù)據(jù)采集分析應(yīng)用與信息服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)從芯到線到設(shè)備傳輸?shù)綌?shù)據(jù)收集的產(chǎn)業(yè)布局。

  其中汽車線束業(yè)務(wù)方面，客戶包括上汽大眾、上汽通用、康寧斯、沃爾沃，新能源汽車如華為、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等造車新勢(shì)力。海外電力總承包方面，公司處于江蘇省民營企業(yè)的領(lǐng)頭位置，相信未來幾年依舊會(huì)是公司很大的增量業(yè)務(wù)。公司于 2021 年 12 月在南通通州灣示范區(qū)設(shè)立全資子公司，布局海纜業(yè)務(wù)。

  投資者問答交流信息整理：

  1、光纖光纜需求端的復(fù)蘇主要是來源于哪些方面呢?

  永鼎股份：從國內(nèi)需求看，國內(nèi)有 5G 建設(shè)部分，包括未來要在東數(shù)西算也會(huì)有一些線路，還有以前的固網(wǎng)、局域網(wǎng)等都有一些需求量。海外的市場(chǎng)，復(fù)蘇的需求量超出我們的預(yù)期，公司近兩年也積極布局海外市場(chǎng)，如拉美墨西哥等地，在我們看來，國內(nèi)的需求端，包括海外的市場(chǎng)，都是一個(gè)加速的恢復(fù)期，而且需求的旺盛期。

  2、公司對(duì)運(yùn)營商市場(chǎng)態(tài)度是如何的?

  永鼎股份：公司對(duì)三大運(yùn)營商都很重視，公司會(huì)根據(jù)優(yōu)勢(shì)的省份進(jìn)行選擇，公司是電信運(yùn)營商的中標(biāo)單位，同時(shí)會(huì)選取優(yōu)勢(shì)的省份作為主要供貨方進(jìn)行重點(diǎn)維護(hù)。未來其他運(yùn)營商也會(huì)重點(diǎn)推進(jìn)。公司總體對(duì)聯(lián)通、移動(dòng)、電信三大運(yùn)營商采取積極關(guān)注的態(tài)度，將根據(jù)具體情況具體判斷。

  3、非運(yùn)營商市場(chǎng)未來的增速和展望是如何?

  永鼎股份：非運(yùn)營商市場(chǎng)份額較大的屬于廣電、電力系統(tǒng)、石油石化、教育網(wǎng)絡(luò)、各地智慧城市等。有些非運(yùn)營商，如鐵路系統(tǒng)、軌道交通等，價(jià)格、毛利和付款條件較好，所以對(duì)非運(yùn)營商市場(chǎng)公司非常重視。

  電力系統(tǒng)總體訂單狀態(tài)、毛利率、產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量的要求狀態(tài)都較好。比如，電力系統(tǒng)里邊對(duì) 654E 的應(yīng)用，從目前現(xiàn)狀來講，可能比三大運(yùn)營商里邊某個(gè)運(yùn)營商的用量還要大一些，未來它對(duì) 654.E 的需求比較大。結(jié)合運(yùn)營商市場(chǎng)在未來一級(jí)干線、二級(jí)干線的運(yùn)營， 654.E 比例會(huì)快速提升。另外運(yùn)營商市場(chǎng)，包括非運(yùn)營商市場(chǎng)里的數(shù)據(jù)中心里邊的光纜應(yīng)用比較大。所以除了永鼎光棒，公司還有其他另外的新產(chǎn)品在研發(fā)過程中，包括 654.E、多模等。

  4、光纖光纜供給端的情況?

  永鼎股份：在供應(yīng)端，光棒現(xiàn)在是一棒難求的狀態(tài)。很多的廠家，沒有光纖預(yù)制棒。有些沒有光棒的公司，會(huì)出現(xiàn)外購光棒再去做光纖光纜。

  5、國內(nèi)廠家出海有比較獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)嗎?

  永鼎股份：在原來海外市場(chǎng)對(duì)中國市場(chǎng)的認(rèn)知不是非常充分的狀態(tài)下，中國企業(yè)都有一定的市場(chǎng)，現(xiàn)在通過競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)企業(yè)認(rèn)知進(jìn)一步加深，海外市場(chǎng)集中在幾個(gè)頭部企業(yè)上，最終表現(xiàn)在企業(yè)的創(chuàng)新能力、成本、質(zhì)量中，永鼎在該行業(yè)經(jīng)過多年的沉淀，積累，在創(chuàng)新、品質(zhì)等方面都有較好的口碑。

  永鼎在海外電力工程方面取得了成功，積累了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，因此在布局通信市場(chǎng)時(shí)，優(yōu)勢(shì)在于：1)團(tuán)隊(duì)非常強(qiáng) 2)在合作的過程當(dāng)中，永鼎管理水平、質(zhì)量能力、技術(shù)水平都有明顯優(yōu)勢(shì)，在國外的合作關(guān)系中有非常好的反饋和口碑。公司在拉美地區(qū)，永鼎品牌在墨西哥市場(chǎng)排名、用戶評(píng)價(jià)都獲得好評(píng)，有較好的品牌效應(yīng).

  6、公司如何看待康寧擴(kuò)產(chǎn)及對(duì)未來趨勢(shì)的看法?

  永鼎股份：康寧在光通信領(lǐng)域處于領(lǐng)頭羊地位，市場(chǎng)分析和敏感程度較好?？祵幈容^看好國內(nèi)及國際市場(chǎng)，尤其是國際市場(chǎng)，未來增速起到一定引領(lǐng)作用。另外，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)海外同行業(yè)影響比較大，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的成本提升會(huì)提高國際光棒成本，這對(duì)中國整個(gè)產(chǎn)業(yè)有促進(jìn)作用?？傮w來講，海外景氣指數(shù)中長期的呈上升狀態(tài)，中國企業(yè)的國際市場(chǎng)占有率也由于綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升而增長，這是雙向增長過程。

  7、除了拉美，像歐洲、北美和非洲這塊的需求變化?

  永鼎股份：非洲需求量較高，但是公司要控制非洲貨款的安全和風(fēng)險(xiǎn)，如果能夠做到外匯回款保證，公司非常樂意開拓，非洲規(guī)范性還需要進(jìn)一步的提升。非洲市場(chǎng)未來潛力非常大，目前公司相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步推進(jìn)中，未來會(huì)持續(xù)關(guān)注非洲市場(chǎng)。

  歐洲、北美、日本、韓國是傳統(tǒng)的市場(chǎng)氛圍，但隨著中國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力提升，日韓企業(yè)市場(chǎng)份額下降較快。但傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)對(duì)中國企業(yè)有一定的反傾銷措施，所以中國企業(yè)想進(jìn)入歐美市場(chǎng)，最快捷的方式是在有良好的貿(mào)易合作區(qū)域進(jìn)行異地生產(chǎn)。