整合后的電信新世界：誰在哭泣？誰在跳舞？

　　北電CEO邁克·扎菲羅夫斯基（MikeZafirovski）以近乎徹底的完敗結(jié)束了自己的傳奇歷史，也結(jié)束了加拿大歷史上最具旗艦意義的高科技公司。盡管今天的北電還保留了部分業(yè)務(wù)。

　　諾基亞西門子以“抄底價(jià)”獲得了北電的CDMA和LTE兩部分無線業(yè)務(wù)：作為北電最核心的兩部分資產(chǎn)，去年創(chuàng)造了7億美元的利潤和22億美元的收入，而諾西的到手價(jià)僅為6.5億美元。

　　盡管如此，我們并不能斷言北電是這次交易的最大失敗者，畢竟在破產(chǎn)重組的壓力下，北電為自己的技術(shù)、員工找到了一個(gè)可以接受的出路。也不能斷言諾西是這次交易的贏家，新的競爭才剛剛開始。

　　不過，正如2005年～2007年的電信行業(yè)大整合一樣，競爭格局又將被再次改寫?？?！誰在哭泣？誰又在跳舞？

　　失意的阿朗

　　“城門失火，殃及池魚”。敏感的資本市場為北電和諾西的交易作出最直接的反應(yīng)：交易宣布之后，阿爾卡特朗訊的股價(jià)從上周五的2.74美元下跌為周一的2.47美元，跌幅達(dá)到9.8%。

　　如果你還有印象的話，幾乎整整3年前，同樣的一幕也曾出現(xiàn)過：由于諾基亞宣布與西門子通訊部門合并，北電的股票隨即下跌了超過10%。

　　按照行業(yè)內(nèi)的通行觀點(diǎn)，現(xiàn)在的電信設(shè)備市場只剩下愛立信、華為、諾西和阿爾卡特朗訊幾家主要的競爭者。愛立信一直是設(shè)備商老大，不管是技術(shù)還是份額都穩(wěn)居第一，華為則以激進(jìn)的競爭姿態(tài)迅速成長，當(dāng)諾西補(bǔ)齊短板、增強(qiáng)實(shí)力之后，阿朗成為最直接的“受害者”。

　　“對(duì)阿朗而言是負(fù)面消息。”市場調(diào)研公司Bernstein的分析師PierreFerragu表示。北電在對(duì)外公告中表示，其CDMA業(yè)務(wù)居全球第二。來自調(diào)研公司Dell"Oro的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，北電CDMA業(yè)務(wù)在全球的市場份額已經(jīng)跌至22.8%，而在去年同期為35.3%。

　　實(shí)際上，在相當(dāng)長的時(shí)間里，按照金額計(jì)算，阿朗一直位居全球CDMA份額的老大，其份額一度高達(dá)40%，目前它增加了一個(gè)強(qiáng)有力的對(duì)手——諾西。

　　北美市場可能發(fā)生的變化對(duì)阿朗而言應(yīng)該是另外一個(gè)更大的壞消息。諾西已經(jīng)再明白不過地對(duì)全世界宣告，收購有助于增強(qiáng)諾西在北美市場的實(shí)力。

　　之前諾西在美國市場只能是略有涉足，除去跟加拿大運(yùn)營商TELUS的合作，其在北美市場的份額幾乎可以忽略不計(jì)。

　　北美市場是一個(gè)相對(duì)封閉的市場，目前，該市場由愛立信、北電和阿朗三分天下。其中，北電和阿朗都是北美企業(yè)，而愛立信則是憑借先進(jìn)的技術(shù)躋身其中，此外，不管是諾西還是華為等企業(yè)雖然用盡力氣卻不得入。

　　直到北電、諾西交易公布之前，盡管阿朗在全球市場已經(jīng)有了明顯的萎縮，但在北美市場它并沒有遇到實(shí)際性的威脅：北電和北美的重要企業(yè)摩托羅拉已經(jīng)“日薄西山”，諾西、華為等“外來企業(yè)”一直只能在外圍徘徊，任何一家運(yùn)營商都不會(huì)只選擇一家設(shè)備商，這意味著愛立信、阿朗組合已經(jīng)成為北美運(yùn)營商的首選。

　　不過，現(xiàn)在情況發(fā)生了變化，收購北電之后的諾西在GSM、CDMA、WCDMA以及LTE方面都擁有較強(qiáng)的實(shí)力，單是北美的LTE研發(fā)隊(duì)伍就多達(dá)400人。

　　前不久，北電最重要的客戶之一VerizonWireless選擇了愛立信和阿朗作為其LTE網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備供應(yīng)商，在北電宣布申請(qǐng)破產(chǎn)重組之后，VerizonWireless幾乎放棄了跟北電的合作。但在北電和諾西的交易公布之時(shí)，Verizon、Sprint、TELUS以及 BellCanada都表示了對(duì)交易的歡迎和認(rèn)可。

　　對(duì)阿朗而言，最壞的結(jié)果莫過于Verizon重新將合并之后的諾西加入LTE供應(yīng)商名單，但誰也無法保證，這樣的情況不會(huì)發(fā)生。

　　華為、中興的LTE速度

　　諾西已經(jīng)高調(diào)宣布了未來LTE的布局，對(duì)于剛剛在3G市場站穩(wěn)腳跟的中國通信企業(yè)而言，是否會(huì)在LTE領(lǐng)域跟國際一流設(shè)備商漸行漸遠(yuǎn)？

　　“LTE是有史以來中國公司和西方公司差距最小的一次。”一位通信企業(yè)的內(nèi)部人士表示。據(jù)他介紹，如果以商用時(shí)間來算，在WCDMA時(shí)代，華為、中興與國外企業(yè)的差距至少在2年以上，而現(xiàn)在在LTE領(lǐng)域差距只有一個(gè)季度，甚至可以說同步。

　　華為和中興都是在1997、1998年左右開始跟進(jìn)WCDMA研發(fā)，但當(dāng)時(shí)來說，愛立信以及朗訊都已經(jīng)具備了較強(qiáng)的技術(shù)積累。

　　2003年，日本運(yùn)營商N(yùn)TTDoCoMo開始了全球第一個(gè)大規(guī)模的WCDMA網(wǎng)絡(luò)，然后是2005年的美國運(yùn)營商AT&T，愛立信和阿朗是設(shè)備商主力，2005～2006年間，大概有10多個(gè)國家開始了WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，參與的設(shè)備商包括愛立信、諾西、阿朗、北電等。

　　華為在WCDMA最有標(biāo)志性意義的第一個(gè)大規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)是2005年與香港運(yùn)營商Sunday的合作，中興第一個(gè)WCDMA商用網(wǎng)在2006年的利比亞，真正意義上第一個(gè)大規(guī)模商用網(wǎng)則是與香港的CSL合作，而這已經(jīng)是2008年底了。

　　到LTE階段，情況發(fā)生了變化。LTE的真正起步應(yīng)該是2008年，直到2009年1月，愛立信和華為才宣布，與北歐運(yùn)營商TeliaSonera啟動(dòng)全球首個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)。目前，除了愛立信優(yōu)勢(shì)明顯之外，幾乎所有的設(shè)備商都已經(jīng)參與到了LTE試驗(yàn)網(wǎng)的建設(shè)中。

　　而近幾天在新加坡舉行的2009年通信展上透露的消息顯示，中興也將與西班牙電信和香港的CSL在今年第三季度啟動(dòng)LTE試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，2008年底，CSL選擇了中興作為其WCDMA設(shè)備供應(yīng)商，因此LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是其合作的延續(xù)。

　　實(shí)際上，華為和中興都在LTE上進(jìn)行了提前布局和積累，在可以預(yù)見的未來，三大3G標(biāo)準(zhǔn)都將在LTE階段實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，因此，所有的設(shè)備商都將在LTE上展開競爭。

　　華為的數(shù)據(jù)顯示，華為目前擁有7%的LTE核心專利，向3GPP提交超過800篇的LTE提案，在LTE領(lǐng)域的專利數(shù)量位列全球第三位。

　　而中興方面，也將LTE研發(fā)作為其研發(fā)工作的重點(diǎn)，目前在LTE和4G領(lǐng)域的研發(fā)隊(duì)伍超過2000人。

　　“一旦進(jìn)入規(guī)模商用階段，設(shè)備商就相當(dāng)于在同一臺(tái)階上競爭，技術(shù)差距將被逐漸抹平。”上述設(shè)備商人士表示，西方企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)領(lǐng)先而帶來的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值也就基本很小了，“LTE從出生開始就將面臨價(jià)格競爭，2G時(shí)代的高利潤和3G時(shí)代的中利潤都只能是歷史。”

　　近日，澳大利亞最大的運(yùn)營商Telstra的子公司Telecoms.com的CEOTarekRobbiati在一個(gè)公開采訪中表示：“未來的三到五年，電信行業(yè)還會(huì)發(fā)生更深層次的整合，最終只會(huì)有3家設(shè)備商存活下來，其中的2家都將是中國設(shè)備商，歐洲設(shè)備商很可能因?yàn)樾袆?dòng)太慢而出局。”