[圖]光纖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

                                    王德榮

一、世界和中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)在2008年前都將面臨嚴(yán)重供大于求引發(fā)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

　　2000年和2001年電信業(yè)“泡沫”期間，北美、西歐和亞洲部分國(guó)家開(kāi)始了新一輪長(zhǎng)途電信網(wǎng)建設(shè)和大規(guī)模城域網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)為了支持寬帶業(yè)務(wù)，大量敷設(shè)了大芯數(shù)光纜和G.655光纖。爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致全球60多家光纖企業(yè)，展開(kāi)了規(guī)?？涨暗臄U(kuò)產(chǎn)，耗資約50億美元，世界光纖產(chǎn)能增長(zhǎng)約70%。

　　據(jù)KMI報(bào)告，200年世界光纖需求量為6350萬(wàn)公里，較2001年下降47%，由于光纖價(jià)格下滑，2003年世界光纖市場(chǎng)銷售額僅13億美元，較2001年減少了70%，世界光纖產(chǎn)能估計(jì)為1.45億公里，產(chǎn)能與需求之比為2.28。中國(guó)目前光纖企業(yè)達(dá)18家，全部投產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到3000萬(wàn)公里左右，2003年光纖需求量為1400萬(wàn)公里，產(chǎn)能與需求之比為：2.14，如只考慮中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)口光纖占40%，則中國(guó)光纖企業(yè)2003年產(chǎn)能與市場(chǎng)需求比上升到3.57，由此可見(jiàn)，中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)供大于求的形勢(shì)要更為嚴(yán)峻。

　　2003年較2001年世界光纖需求量下降47%而中國(guó)光纖需求量卻增長(zhǎng)17%左右，成為世界光纖需求第三大國(guó)，這種形勢(shì)導(dǎo)致中國(guó)成為世界光纖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。美、日、韓光纖以低價(jià)涌入中國(guó)市場(chǎng)，加劇了中國(guó)光纖市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。2003年光纖平均價(jià)格僅為2001年平均價(jià)格l/5左右，大部分光纖企業(yè)處于虧損狀態(tài)，迫使中國(guó)光纖企業(yè)提出反美、日、韓傾銷的訴訟。

　　按KMI預(yù)測(cè)，2004～2008年，世界光纖市場(chǎng)需求平均增長(zhǎng)為6%，按此計(jì)算2008年光纖市場(chǎng)總需求為8498萬(wàn)公里，假設(shè)世界光纖產(chǎn)能保持在1.45億公里水平，則供求比例為l.7，這意味著光纖產(chǎn)業(yè)2008年以前仍會(huì)保持激烈競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭，價(jià)格下滑也是難以避免的，所以KMI預(yù)測(cè)2004～2008年，僅管光纖市場(chǎng)需求量以6%速度緩慢增長(zhǎng)，但銷售額基本不變，而且低于92年水平。(見(jiàn)圖1)

圖1

　　設(shè)想中國(guó)光纖市場(chǎng)需求在2008年前保持15%的增長(zhǎng)速度，則2008年中國(guó)光纖市場(chǎng)需求量為2815萬(wàn)公里，再設(shè)想當(dāng)時(shí)進(jìn)口光纖占總量30%，而中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能為3500萬(wàn)公里，則供求比例為l.78，所以中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)與世界光纖產(chǎn)業(yè)一樣面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)。由于美、日、韓的傾銷和中國(guó)企業(yè)自相沖撞，光纖價(jià)格遠(yuǎn)低于世界其它地區(qū)，所以競(jìng)爭(zhēng)更為慘烈。

　　如中國(guó)光纖企業(yè)反傾銷獲勝，半年內(nèi)國(guó)外光纖不進(jìn)人中國(guó)，2004年預(yù)計(jì)1600萬(wàn)公里光纖需求量中，1200萬(wàn)公里由中國(guó)企業(yè)提供，則中國(guó)光纖供求比例仍高達(dá)2.5，所以即使反傾銷勝訴，也不可能根本上改變中國(guó)光纖企業(yè)的生存環(huán)境。光纖價(jià)格或許少有回升，但激烈的拼搏將持續(xù)下去。

二、世界光纖市場(chǎng)已明顯地由北美、西歐轉(zhuǎn)到亞太地區(qū)，而世界光纖產(chǎn)能60%集中在北美、西歐，爭(zhēng)奪亞太市場(chǎng)已是大勢(shì)所趨。

　　由KMI報(bào)告數(shù)據(jù)繪制的圖表可見(jiàn)(見(jiàn)圖2)，2001年以后，北美及西歐光纖市場(chǎng)急急衰落，而亞太市場(chǎng)在微落之后一直穩(wěn)步上升。2002年世界陸地光纜光纖用量為5720萬(wàn)公里，而亞太地區(qū)2002光纖敷設(shè)量為3160萬(wàn)公里，占全球光纖需求量55%。2004年亞太光纖市場(chǎng)將占世界總需求量65%，2008年占63.4%。

圖2

　　亞太地區(qū)光纖市場(chǎng)以中國(guó)、日本、印度為主，中國(guó)和日本占亞洲光纖市場(chǎng)85%，中國(guó)和印度人均擁有光纖數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，2000～2005年間，中國(guó)人均光纖用量?jī)H50米，而同一時(shí)期北美地區(qū)人均光纖用量達(dá)500米左右，印度2002年底前光纖總用量才670萬(wàn)公里，人均光纖用量非常之低，所以亞太地區(qū)光纖市場(chǎng)潛力還很大。

　　我們注意到三個(gè)因素：

　　◆亞太地區(qū)當(dāng)前別光纖的需求量占世界需求60%；

　　◆預(yù)測(cè)2008年前亞太地區(qū)光纖需求增長(zhǎng)速度達(dá)15%，遠(yuǎn)高于世界光纖平均需求增長(zhǎng)速度；

　　◆亞太地區(qū)巨大的市場(chǎng)潛力。這三個(gè)因素決定了世界光纖產(chǎn)業(yè)界將營(yíng)銷重點(diǎn)放在亞太區(qū)，而日本、韓國(guó)由于政府保護(hù)和國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，進(jìn)口光纖很難進(jìn)入該兩國(guó)，所以世界第三用纖大國(guó)中國(guó)就成了世界光纖產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象，這使本來(lái)就產(chǎn)能大于需求的中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)雪上加霜，殘酷的價(jià)格戰(zhàn)也不可避免的持續(xù)下去，這是中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。

三、世界光纖產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合

　　1999年開(kāi)始康寧公司逐步收購(gòu)了其合資伙伴在西康、澳康、英康公司中的股份，使該三公司成為美國(guó)康寧公司的全資子公司，2000年康寧公司又以l00多億美元完成了對(duì)西門子公司光纖光纜企業(yè)的并購(gòu)，并投資12億美元擴(kuò)產(chǎn)光纖，以求達(dá)到壟斷世界l/2光纖和1/2光纜市場(chǎng)的目的。2001年日本古河公司收購(gòu)了美國(guó)朗迅公司光纖部，使古河一躍為世界第二產(chǎn)纖大國(guó)。2004年阿爾卡特與荷蘭德拉克(Draka)公司決定合并光纖光纜業(yè)務(wù)，這次整合使新公司(包括長(zhǎng)飛)光纖產(chǎn)能2003年可能超過(guò)古河，圖3是根據(jù)KMl2004年報(bào)告公布數(shù)據(jù)繪制的世界九大公司光纖產(chǎn)量比例圖，由圖可見(jiàn)，阿爾卡特、長(zhǎng)飛、德拉克三公司2003年光纖產(chǎn)量已占世界光纖總產(chǎn)量13%，阿爾卡特與德拉克整合后，世界光纖前三大公司產(chǎn)量將占世界總產(chǎn)量52%。由此可見(jiàn)，光纖產(chǎn)業(yè)是高度壟斷的產(chǎn)業(yè)，為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或股權(quán)收購(gòu)，讓最有生命力，在技術(shù)資金上具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)保存下來(lái)。未整合的企業(yè)如日本藤倉(cāng)和住友電加大投入，使自己做強(qiáng)做大，其市場(chǎng)占有率也高達(dá)10%左右。

圖3

　　中國(guó)18家光纖企業(yè)年產(chǎn)能近3000萬(wàn)公里，而市場(chǎng)占有率僅13%左右，除長(zhǎng)飛外，其它光纖企業(yè)完全建成后，預(yù)測(cè)產(chǎn)能達(dá)每年3500萬(wàn)公里，而2003年實(shí)際銷售量估計(jì)不足500萬(wàn)公里，當(dāng)前市場(chǎng)占有率不足7%，中國(guó)光纖企業(yè)要立足于世界應(yīng)采取什么對(duì)策，的確值得認(rèn)真思考。

四、光纖產(chǎn)品將由常規(guī)單模光纖和G.655光纖轉(zhuǎn)向低水峰光纖。

　　2000年開(kāi)始，由于寬帶轉(zhuǎn)輸和高數(shù)據(jù)傳輸需要，北美和西歐大量采購(gòu)G.655光纖，迫使康寧等廠家調(diào)整工藝，改生產(chǎn)G.655光纖，一時(shí)造成常規(guī)G.652光纖供貨緊張，當(dāng)時(shí)大有G.655光纖將取代常規(guī)G.652光纖成為主流光纖的趨勢(shì)。亞太地區(qū)基本上未卷入這一潮流，網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅后，由于部分電信運(yùn)營(yíng)商倒閉，大量敷設(shè)的G.655光纖線路未獲得充分應(yīng)用，北美、西歐將重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)向城域網(wǎng)。低水峰光纖被專家推薦為域域網(wǎng)光纖的最佳選擇，亞太地區(qū)由于寬帶業(yè)務(wù)還欠發(fā)達(dá)，G.655和低水峰光纖太貴，所以基本上還采用常規(guī)G.652光纖。2003年美國(guó)康寧公司宣布不再生產(chǎn)常規(guī)G.652光纖，而以略高于常規(guī)G.652光纖的價(jià)格向市場(chǎng)推出低水峰光纖(G.652C，G.652D)。由于低水峰光纖與常規(guī)G.652A,G.652B光纖可以兼容，且具有傳輸波段寬適合CWDM技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)，所以KMI預(yù)測(cè)低水峰光纖在2005年以后將超過(guò)G.652A、G.652B和G.655光纖的總合，到2008年低水峰光纖將占據(jù)90%以上市場(chǎng)，見(jiàn)圖4。這一技術(shù)發(fā)展動(dòng)向是非常值得我們重視的。

圖4