消息人士稱中電信將通過增加配股的數(shù)量以籌資更多的資金。據(jù)悉,中電信將把配股的數(shù)量由50.9億股增加到58.5億股,從而最終該公司最終的融資額將比預期增加15%,達到17.3億美元。
中電信的股票發(fā)行價格保持在2.3港元(29美分)的水平,比當日中午2.375港元的收盤價低3.2%。因涉及到在全球發(fā)售新H股,中電信的股票已于5月19日下午2:30在香港聯(lián)交所停牌,隨即以2.3港元發(fā)售50.9億股。
加碼后的總配股數(shù)為58.5億股,相當于中電信目前已發(fā)行的H股的73%,但仍然遠低于已獲中電信股東會批準的配股數(shù)目上限83.18億股,減幅達30%。
原來配售的50.9億股當中,有90.9%是中電信發(fā)行的新股,其余為屬于國有股減持的舊股,來自廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營、江蘇省國信資產(chǎn)管理及浙江省財務開發(fā)等3個國有單位。
中電信承諾在180天內(nèi)不再配售新股,其母公司中國電信集團則承諾在同期內(nèi)不會減持中電信股份;3個減持了舊股的國有單位,則承諾12個月內(nèi)不會減持其余股份。
中電信最初預計將通過配售新股籌集到15億美元的資金,有消息稱,交易完成后,中電信的每股收益將至少增長5%。中國國際投資公司、摩根斯坦利以及UBS AG將作為中電信此次配售新股的承辦方。