消息人士稱中電信將通過(guò)增加配股的數(shù)量以籌資更多的資金。據(jù)悉,中電信將把配股的數(shù)量由50.9億股增加到58.5億股,從而最終該公司最終的融資額將比預(yù)期增加15%,達(dá)到17.3億美元。
中電信的股票發(fā)行價(jià)格保持在2.3港元(29美分)的水平,比當(dāng)日中午2.375港元的收盤價(jià)低3.2%。因涉及到在全球發(fā)售新H股,中電信的股票已于5月19日下午2:30在香港聯(lián)交所停牌,隨即以2.3港元發(fā)售50.9億股。
加碼后的總配股數(shù)為58.5億股,相當(dāng)于中電信目前已發(fā)行的H股的73%,但仍然遠(yuǎn)低于已獲中電信股東會(huì)批準(zhǔn)的配股數(shù)目上限83.18億股,減幅達(dá)30%。
原來(lái)配售的50.9億股當(dāng)中,有90.9%是中電信發(fā)行的新股,其余為屬于國(guó)有股減持的舊股,來(lái)自廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、江蘇省國(guó)信資產(chǎn)管理及浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)等3個(gè)國(guó)有單位。
中電信承諾在180天內(nèi)不再配售新股,其母公司中國(guó)電信集團(tuán)則承諾在同期內(nèi)不會(huì)減持中電信股份;3個(gè)減持了舊股的國(guó)有單位,則承諾12個(gè)月內(nèi)不會(huì)減持其余股份。
中電信最初預(yù)計(jì)將通過(guò)配售新股籌集到15億美元的資金,有消息稱,交易完成后,中電信的每股收益將至少增長(zhǎng)5%。中國(guó)國(guó)際投資公司、摩根斯坦利以及UBS AG將作為中電信此次配售新股的承辦方。