國際電信聯(lián)盟報告：全球電信業(yè)呈現(xiàn)新格局

    本文是ITU發(fā)表于日內(nèi)瓦電信展第一天展場日報的背景報告，從固話、移動、互聯(lián)網(wǎng)和寬帶等各方面對當前全球電信業(yè)的發(fā)展狀況作了概述，包括ITU最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。其結(jié)論是：增幅下降、股市低迷只是電信業(yè)在過去四年中表現(xiàn)的一個方面，從最簡單的衡量手段——用戶數(shù)和電信收入——來看，這個行業(yè)的情況好得讓人吃驚，世界上越來越多的人不僅能每天使用電信服務，也有能力為服務付費，電信業(yè)仍然是一個領先于國民經(jīng)濟發(fā)展的先導產(chǎn)業(yè)。             
　　在新世紀的開端，緊隨著dot.com泡沫的破裂，電信業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的暴發(fā)戶一起走上了快速下滑的斜坡。大批投資者輸?shù)袅艘r衫，數(shù)十萬電信業(yè)的員工丟掉了工作，整個科技股市場蒸發(fā)了成百上千億美元的價值。運營商和制造商發(fā)現(xiàn)自己背上了債務的大山，又受到了金融市場的冷遇。在此期間，對第三代移動通信服務（3G）的狂熱期待在不知不覺中讓位給一種相對而言更令人沮喪的現(xiàn)實，那就是至少在當前，第二代服務（2G）已足夠滿足世界上絕大多數(shù)用戶的需要。
　　但是，以上種種只不過是硬幣的一面。在過去的4年中，電信業(yè)的故事還可以用另一種口氣來述說，從最簡單的衡量手段——用戶數(shù)和電信收入——來看，這個行業(yè)的情況好得讓人吃驚。世界上越來越多的人不僅能每天使用電信服務，也有能力為服務付費。通過大規(guī)模的沖銷和行業(yè)整合，電信行業(yè)的債務擔子也日漸減輕。
　　10億——用戶數(shù)增長單位
  　1999年是電信業(yè)的好日子，當1999年的ITU世界電信展結(jié)束的時候，全球的電信用戶總數(shù)將近14億，其中有9.05億的固定用戶和4.9億的移動用戶。僅在3年之后，到2002年年底，電信用戶總數(shù)就達到了22億，固定用戶數(shù)略低于11億，移動用戶數(shù)略高于11億。這就是說，全球的電信用戶總數(shù)在3年中增長了8億，增長率接近60%。
  　回溯到1995年，也就是兩屆世界電信展之前，有一個“流行”的現(xiàn)象——業(yè)界人士經(jīng)常在演講時提醒聽眾，這個世界上還有超過一半的人從來沒有打過電話。而今天，這個星球上的61億居民中已有絕大部分的人在電話服務的覆蓋范圍內(nèi)——只有非洲撒哈拉地區(qū)的少數(shù)人口除外。從歷史上看，全球電話用戶數(shù)超過家庭數(shù)目，是一個具有突破性的進步。
  　截至去年年底，全球固定和移動行業(yè)綜合的電信密度——每100人中的用戶數(shù)——超過了36%，而且有望在5年內(nèi)達到50%。甚至在那些電信密度相對較低的國家，大多數(shù)的人都能獲得基礎的電話線接入。例如在印度，雖然在20個居民中才有一個電話用戶，但是，全國的10億人口中，98%以上的人都能獲得一定的電話服務。
  　當然，這些全球的數(shù)字隱藏了不同地區(qū)間巨大的不平等，即便是在一個地區(qū)中，發(fā)展步伐也有著顯著的差異。世界平均電信密度在去年年底已達到36.4%，但是在非洲只有6.6%，亞洲只有23.9%，而在美洲國家這一數(shù)字是64.9%，歐洲更是高達89.8%。
  　單個國家也存在這種現(xiàn)象。美國擁有整個美洲地區(qū)60%的用戶，而其人口卻只占該地區(qū)的34%。中國的人口占亞洲總?cè)丝诘娜种?，但是卻擁有該地區(qū)全部電信服務用戶的一半，并且其新增用戶比例還在不斷擴大。南非的居民可能只有非洲總數(shù)的二十分之一，但是卻包含了非洲大陸三分之一強的電話用戶。
　　確實，在今天的世界，非洲的電話接入分布不均衡的矛盾是最為突出的，撒哈拉地區(qū)的20個國家中，平均每50人還不到一根電話線。每千人擁有電話線還不到兩根的尼日爾可謂是地球上電信業(yè)最不發(fā)達的地區(qū)。另一個值得注意的問題是，非洲的電話線大多布設在主要的城市中，農(nóng)村的電信密度仍然很低。
    業(yè)務市場巨大
    然而，電信業(yè)務收入的增長可能趕不上用戶數(shù)攀升的速度。從全球范圍看，從1999年起電信業(yè)務收入的增長幅度并不大，1999年年底為1.1萬億美元，而去年年底為1.3萬億美元。在此期間，大多數(shù)電信公司的股票市值下滑了50%以上，許多企業(yè)破產(chǎn)出局，然而整個電信業(yè)在過去的３年中仍然獲得了1720億美元的增長。
    20世紀90年代那種兩位數(shù)增長的黃金年代已經(jīng)過去了，但是發(fā)展并沒有停止。不管金融市場如何痛苦呻吟，地球上還有幾十億人口已經(jīng)準備好使用電信服務。
    固定線路——穩(wěn)定增長
    2001年的某一天，世界上第10億個固定線路用戶連入了全球電話網(wǎng)絡。到去年年底，又有1億條電話主線被布設到全球。這樣，從1995年年底到2002年年底，固定線路用戶總數(shù)增長了4億，復合年增長率（CAGR）為6.9%，超過了世界經(jīng)濟的增長速度（同期全球的GDP復合年增長率低于3%）。
    自然地，不同的地區(qū)增長速度也不盡相同，很明顯亞洲在這段時間是最大的贏家（復合年增長率達13.4%——主要由中國驅(qū)動），而美洲、歐洲、澳大利亞等發(fā)達國家和地區(qū)的增速反而較為緩慢。在某些國家，移動通信發(fā)展極為神速，固定線路的增長在20世紀90年代后期幾乎停滯，這種現(xiàn)象直到寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入的需求上升才開始有所改變。
    從固定線路用戶的角度看，去年，中國超過美國成為全球用戶最多的國家，而在1995年，中國只有4100萬條固定線路，相當于今天的巴西或印度固定電話網(wǎng)的規(guī)模。到2002年年底，中國、美國、日本、德國等10個國家的固定線路用戶超過了2500萬，而非洲52個經(jīng)濟體的電話主線數(shù)之和還不到2500萬，雖然非洲大陸上的用戶數(shù)已經(jīng)從1995年的1230萬增長到2002年的2160萬。
    移動通信——爆炸式發(fā)展
    如果說在過去的10年中，固定線路以高于總體經(jīng)濟發(fā)展速度的步伐穩(wěn)步增長是一個確定的趨勢，那么移動通信的起飛則不能不用“奇跡”一詞來形容。
    電話用戶發(fā)展到10億戶經(jīng)歷了大約120年的漫長歲月，到1997年年底才達到這一數(shù)字，正是有了移動通信的騰飛，第二個10億戶的出現(xiàn)僅僅用了4年時間。
    今天，全世界的移動電話用戶數(shù)已經(jīng)超過固定電話用戶數(shù)，這個速度是當初誰也預料不到的，1999年，ITU的預測是要到2009年移動通信才能超過固話。
    隨著發(fā)達國家的市場日趨飽和，移動通信的發(fā)展速度最近已經(jīng)減緩，但是新用戶數(shù)的不斷攀升仍然超過了任何一種服務。ITU在1999年所作的移動通信用戶數(shù)將在2005年前超過10億的預言實際上在去年年初就已實現(xiàn)。
    在2002年，移動用戶數(shù)從9.55億增加到11.45億。在未來的5年中，移動通信行業(yè)有望再獲得10億用戶，從而使全球的電信密度（固定加移動）增加到50%以上，這在5年或10年前是不可想象的。
    過去的10年，全球經(jīng)濟的平均年增長率低于3%，相對而言，移動通信用戶的復合年增長率高得令人瞠目。從全球范圍看，1995年到2002年間，移動通信用戶的復合年增長率高達43.6%，在非洲等低起點的發(fā)展中國家和地區(qū)，這一速度還要高。到去年年底，非洲的移動通信用戶總數(shù)已達3360萬，而1999年只有240萬。
    推動移動話音服務在全球快速增長的一大創(chuàng)新因素就是預付費注冊。預付費注冊服務最先由葡萄牙運營商TMN在1995年推出，這個主意來自瞬間的靈感。而在全世界有預付費移動通信服務的地區(qū)，新用戶的增長大部分為預付費用戶，而不是后付費的合同用戶。
    有了預付費服務，運營商不用再擔心用戶的信用問題，雖然他們可能會面臨平均每位用戶賬單額（ARPU）較低的難題。但是，尤其在發(fā)展中國家和地區(qū)，有時很難鑒別用戶的信用，這時預付費服務是最為誘人的，因為消費者自己能夠確切地知道他們花費了多少，而又不用被合同所束縛。
    統(tǒng)計數(shù)據(jù)證明了這一點。在1995年中，世界上只有兩個最富裕的國家——美國和日本的移動通信用戶數(shù)超過了1000萬。但是在去年年底，用戶數(shù)在1000萬以上的國家有23個，包括印度、印度尼西亞、菲律賓、南非、泰國和土耳其。有11個國家的移動通信用戶數(shù)超過了2500萬，這11個國家的用戶總數(shù)高達7.5億，而在這一陣營中，中國的用戶數(shù)就占了四分之一強。
    從技術的角度看，世界上差不多有四分之三的移動通信用戶使用的是GSM技術。以用戶數(shù)計，最大的20家移動通信運營商中有15家采用的是GSM技術。這一開放性的技術最早是由歐洲開發(fā)的，以后在全球開花。事實上，絕大多數(shù)的新GSM用戶都來自中國這樣的發(fā)展中國家，中國在過去的兩到三年中每個月新增的用戶數(shù)都接近500萬。
    與GSM競爭的是CDMA標準。據(jù)CDMA發(fā)展集團的統(tǒng)計，該標準到2002年年底在全球共有1.5億用戶，絕大多數(shù)（9000萬）分布在美國。此外，亞洲也是一個日益重要的市場，特別是在cdma2000時代，CDMA發(fā)展集團稱今年7月亞洲已有3000萬cdma2000用戶。
    以上都是關于2G的，而3G和移動互聯(lián)網(wǎng)的情況究竟如何？為什么還沒有大規(guī)模啟動？
    這在很大程度上應歸于運營商身上的債務重擔（實際上運營商被毀滅性的牌照拍賣逼到了瀕臨破產(chǎn)的境地），債務使他們延遲了基礎設施的布設。何況，盡管3G一度被鼓吹得神乎其神，但是消費者卻不愿意為這項服務掏錢。雖然全世界的人們都沉迷于短信（SMS）服務，但是要說人們都需要３Ｇ所提供的巨大帶寬還是很困難的。
    互聯(lián)網(wǎng)——跳躍式增長
  　雖然Wi-Fi和藍牙等無線技術顯示的前景十分美妙，但是遺憾的是移動互聯(lián)網(wǎng)時代還沒有真正到來。另一方面，固定線路的互聯(lián)網(wǎng)服務卻呈現(xiàn)出跳躍式的發(fā)展態(tài)勢。
  　全球互聯(lián)網(wǎng)主機數(shù)從1999年的7150萬臺增加到2002年的1.45億臺，3年翻了一番。到今年年初時，全球的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)已達6億。但世界上PC的數(shù)量增長相對來說較為緩慢，1999年為3.88億臺，2002年為5.44億臺。
  　每千人中的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)從兩年前的65增加到2002年年底的97，但是這個平均數(shù)掩蓋了不同地區(qū)間的巨大差異。在美國，一半多的人口都能使用互聯(lián)網(wǎng)，每千人中的用戶數(shù)為538，整個美洲地區(qū)的每千人中的用戶數(shù)為242。而在非洲的絕大多數(shù)國家，每200人中還不到一個０互聯(lián)網(wǎng)用戶，在布隆迪、乍得、剛果和埃塞俄比亞等國，每千人中的用戶數(shù)少于1個。即便包括互聯(lián)網(wǎng)市場高度發(fā)達的南非，整個非洲的每千人互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)大約只有10個。 
    今天，在發(fā)達國家，最顯著、最有影響力的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢是由寬帶帶來的革新性變化，這一趨勢最終將導致行業(yè)大融合。
    根據(jù)ITU最新發(fā)布的“寬帶的降生”報告，世界上的六千多萬互聯(lián)網(wǎng)用戶中有十分之一是寬帶用戶，大多數(shù)人通過DSL上網(wǎng)，cable modem也較為普遍，另外，固定無線接入、無線局域網(wǎng)（WLAN）和城域以太網(wǎng)技術在某些地區(qū)也有應用。
　　雖然全球?qū)拵в脩魯?shù)表現(xiàn)出強勁增長的態(tài)勢（2002年全球增長70%），但是值得注意的是，這些用戶幾乎都集中在世界上最為富裕的國家，這種現(xiàn)象在近期也不會有所改變，這是因為許多發(fā)展中國家和地區(qū)的人們不但沒有計算機，也不具備使用計算機的技能。不過，寬帶的確是一個現(xiàn)實的趨勢。
　　目前，韓國在寬帶普及和應用方面走在了世界的前列，五分之一的韓國人都能享受寬帶接入服務。另一個有趣的現(xiàn)象是，一些歐洲的富裕小國在寬帶方面表現(xiàn)得相當積極，寬帶普及率甚至超過了美國。因此，寬帶將如何改造未來的世界格局？可能三到四年后才能見分曉。