國(guó)際電信聯(lián)盟報(bào)告：全球電信業(yè)呈現(xiàn)新格局

    本文是ITU發(fā)表于日內(nèi)瓦電信展第一天展場(chǎng)日?qǐng)?bào)的背景報(bào)告，從固話、移動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)和寬帶等各方面對(duì)當(dāng)前全球電信業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r作了概述，包括ITU最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。其結(jié)論是：增幅下降、股市低迷只是電信業(yè)在過(guò)去四年中表現(xiàn)的一個(gè)方面，從最簡(jiǎn)單的衡量手段——用戶(hù)數(shù)和電信收入——來(lái)看，這個(gè)行業(yè)的情況好得讓人吃驚，世界上越來(lái)越多的人不僅能每天使用電信服務(wù)，也有能力為服務(wù)付費(fèi)，電信業(yè)仍然是一個(gè)領(lǐng)先于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。             
　　在新世紀(jì)的開(kāi)端，緊隨著dot.com泡沫的破裂，電信業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)的暴發(fā)戶(hù)一起走上了快速下滑的斜坡。大批投資者輸?shù)袅艘r衫，數(shù)十萬(wàn)電信業(yè)的員工丟掉了工作，整個(gè)科技股市場(chǎng)蒸發(fā)了成百上千億美元的價(jià)值。運(yùn)營(yíng)商和制造商發(fā)現(xiàn)自己背上了債務(wù)的大山，又受到了金融市場(chǎng)的冷遇。在此期間，對(duì)第三代移動(dòng)通信服務(wù)（3G）的狂熱期待在不知不覺(jué)中讓位給一種相對(duì)而言更令人沮喪的現(xiàn)實(shí)，那就是至少在當(dāng)前，第二代服務(wù)（2G）已足夠滿(mǎn)足世界上絕大多數(shù)用戶(hù)的需要。
　　但是，以上種種只不過(guò)是硬幣的一面。在過(guò)去的4年中，電信業(yè)的故事還可以用另一種口氣來(lái)述說(shuō)，從最簡(jiǎn)單的衡量手段——用戶(hù)數(shù)和電信收入——來(lái)看，這個(gè)行業(yè)的情況好得讓人吃驚。世界上越來(lái)越多的人不僅能每天使用電信服務(wù)，也有能力為服務(wù)付費(fèi)。通過(guò)大規(guī)模的沖銷(xiāo)和行業(yè)整合，電信行業(yè)的債務(wù)擔(dān)子也日漸減輕。
　　10億——用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)單位
  　1999年是電信業(yè)的好日子，當(dāng)1999年的ITU世界電信展結(jié)束的時(shí)候，全球的電信用戶(hù)總數(shù)將近14億，其中有9.05億的固定用戶(hù)和4.9億的移動(dòng)用戶(hù)。僅在3年之后，到2002年年底，電信用戶(hù)總數(shù)就達(dá)到了22億，固定用戶(hù)數(shù)略低于11億，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)略高于11億。這就是說(shuō)，全球的電信用戶(hù)總數(shù)在3年中增長(zhǎng)了8億，增長(zhǎng)率接近60%。
  　回溯到1995年，也就是兩屆世界電信展之前，有一個(gè)“流行”的現(xiàn)象——業(yè)界人士經(jīng)常在演講時(shí)提醒聽(tīng)眾，這個(gè)世界上還有超過(guò)一半的人從來(lái)沒(méi)有打過(guò)電話。而今天，這個(gè)星球上的61億居民中已有絕大部分的人在電話服務(wù)的覆蓋范圍內(nèi)——只有非洲撒哈拉地區(qū)的少數(shù)人口除外。從歷史上看，全球電話用戶(hù)數(shù)超過(guò)家庭數(shù)目，是一個(gè)具有突破性的進(jìn)步。
  　截至去年年底，全球固定和移動(dòng)行業(yè)綜合的電信密度——每100人中的用戶(hù)數(shù)——超過(guò)了36%，而且有望在5年內(nèi)達(dá)到50%。甚至在那些電信密度相對(duì)較低的國(guó)家，大多數(shù)的人都能獲得基礎(chǔ)的電話線接入。例如在印度，雖然在20個(gè)居民中才有一個(gè)電話用戶(hù)，但是，全國(guó)的10億人口中，98%以上的人都能獲得一定的電話服務(wù)。
  　當(dāng)然，這些全球的數(shù)字隱藏了不同地區(qū)間巨大的不平等，即便是在一個(gè)地區(qū)中，發(fā)展步伐也有著顯著的差異。世界平均電信密度在去年年底已達(dá)到36.4%，但是在非洲只有6.6%，亞洲只有23.9%，而在美洲國(guó)家這一數(shù)字是64.9%，歐洲更是高達(dá)89.8%。
  　單個(gè)國(guó)家也存在這種現(xiàn)象。美國(guó)擁有整個(gè)美洲地區(qū)60%的用戶(hù)，而其人口卻只占該地區(qū)的34%。中國(guó)的人口占亞洲總?cè)丝诘娜种?，但是卻擁有該地區(qū)全部電信服務(wù)用戶(hù)的一半，并且其新增用戶(hù)比例還在不斷擴(kuò)大。南非的居民可能只有非洲總數(shù)的二十分之一，但是卻包含了非洲大陸三分之一強(qiáng)的電話用戶(hù)。
　　確實(shí)，在今天的世界，非洲的電話接入分布不均衡的矛盾是最為突出的，撒哈拉地區(qū)的20個(gè)國(guó)家中，平均每50人還不到一根電話線。每千人擁有電話線還不到兩根的尼日爾可謂是地球上電信業(yè)最不發(fā)達(dá)的地區(qū)。另一個(gè)值得注意的問(wèn)題是，非洲的電話線大多布設(shè)在主要的城市中，農(nóng)村的電信密度仍然很低。
    業(yè)務(wù)市場(chǎng)巨大
    然而，電信業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)可能趕不上用戶(hù)數(shù)攀升的速度。從全球范圍看，從1999年起電信業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)幅度并不大，1999年年底為1.1萬(wàn)億美元，而去年年底為1.3萬(wàn)億美元。在此期間，大多數(shù)電信公司的股票市值下滑了50%以上，許多企業(yè)破產(chǎn)出局，然而整個(gè)電信業(yè)在過(guò)去的３年中仍然獲得了1720億美元的增長(zhǎng)。
    20世紀(jì)90年代那種兩位數(shù)增長(zhǎng)的黃金年代已經(jīng)過(guò)去了，但是發(fā)展并沒(méi)有停止。不管金融市場(chǎng)如何痛苦呻吟，地球上還有幾十億人口已經(jīng)準(zhǔn)備好使用電信服務(wù)。
    固定線路——穩(wěn)定增長(zhǎng)
    2001年的某一天，世界上第10億個(gè)固定線路用戶(hù)連入了全球電話網(wǎng)絡(luò)。到去年年底，又有1億條電話主線被布設(shè)到全球。這樣，從1995年年底到2002年年底，固定線路用戶(hù)總數(shù)增長(zhǎng)了4億，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為6.9%，超過(guò)了世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度（同期全球的GDP復(fù)合年增長(zhǎng)率低于3%）。
    自然地，不同的地區(qū)增長(zhǎng)速度也不盡相同，很明顯亞洲在這段時(shí)間是最大的贏家（復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)13.4%——主要由中國(guó)驅(qū)動(dòng)），而美洲、歐洲、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的增速反而較為緩慢。在某些國(guó)家，移動(dòng)通信發(fā)展極為神速，固定線路的增長(zhǎng)在20世紀(jì)90年代后期幾乎停滯，這種現(xiàn)象直到寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入的需求上升才開(kāi)始有所改變。
    從固定線路用戶(hù)的角度看，去年，中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為全球用戶(hù)最多的國(guó)家，而在1995年，中國(guó)只有4100萬(wàn)條固定線路，相當(dāng)于今天的巴西或印度固定電話網(wǎng)的規(guī)模。到2002年年底，中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)等10個(gè)國(guó)家的固定線路用戶(hù)超過(guò)了2500萬(wàn)，而非洲52個(gè)經(jīng)濟(jì)體的電話主線數(shù)之和還不到2500萬(wàn)，雖然非洲大陸上的用戶(hù)數(shù)已經(jīng)從1995年的1230萬(wàn)增長(zhǎng)到2002年的2160萬(wàn)。
    移動(dòng)通信——爆炸式發(fā)展
    如果說(shuō)在過(guò)去的10年中，固定線路以高于總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的步伐穩(wěn)步增長(zhǎng)是一個(gè)確定的趨勢(shì)，那么移動(dòng)通信的起飛則不能不用“奇跡”一詞來(lái)形容。
    電話用戶(hù)發(fā)展到10億戶(hù)經(jīng)歷了大約120年的漫長(zhǎng)歲月，到1997年年底才達(dá)到這一數(shù)字，正是有了移動(dòng)通信的騰飛，第二個(gè)10億戶(hù)的出現(xiàn)僅僅用了4年時(shí)間。
    今天，全世界的移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)已經(jīng)超過(guò)固定電話用戶(hù)數(shù)，這個(gè)速度是當(dāng)初誰(shuí)也預(yù)料不到的，1999年，ITU的預(yù)測(cè)是要到2009年移動(dòng)通信才能超過(guò)固話。
    隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)日趨飽和，移動(dòng)通信的發(fā)展速度最近已經(jīng)減緩，但是新用戶(hù)數(shù)的不斷攀升仍然超過(guò)了任何一種服務(wù)。ITU在1999年所作的移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)將在2005年前超過(guò)10億的預(yù)言實(shí)際上在去年年初就已實(shí)現(xiàn)。
    在2002年，移動(dòng)用戶(hù)數(shù)從9.55億增加到11.45億。在未來(lái)的5年中，移動(dòng)通信行業(yè)有望再獲得10億用戶(hù)，從而使全球的電信密度（固定加移動(dòng)）增加到50%以上，這在5年或10年前是不可想象的。
    過(guò)去的10年，全球經(jīng)濟(jì)的平均年增長(zhǎng)率低于3%，相對(duì)而言，移動(dòng)通信用戶(hù)的復(fù)合年增長(zhǎng)率高得令人瞠目。從全球范圍看，1995年到2002年間，移動(dòng)通信用戶(hù)的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)43.6%，在非洲等低起點(diǎn)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，這一速度還要高。到去年年底，非洲的移動(dòng)通信用戶(hù)總數(shù)已達(dá)3360萬(wàn)，而1999年只有240萬(wàn)。
    推動(dòng)移動(dòng)話音服務(wù)在全球快速增長(zhǎng)的一大創(chuàng)新因素就是預(yù)付費(fèi)注冊(cè)。預(yù)付費(fèi)注冊(cè)服務(wù)最先由葡萄牙運(yùn)營(yíng)商TMN在1995年推出，這個(gè)主意來(lái)自瞬間的靈感。而在全世界有預(yù)付費(fèi)移動(dòng)通信服務(wù)的地區(qū)，新用戶(hù)的增長(zhǎng)大部分為預(yù)付費(fèi)用戶(hù)，而不是后付費(fèi)的合同用戶(hù)。
    有了預(yù)付費(fèi)服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商不用再擔(dān)心用戶(hù)的信用問(wèn)題，雖然他們可能會(huì)面臨平均每位用戶(hù)賬單額（ARPU）較低的難題。但是，尤其在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，有時(shí)很難鑒別用戶(hù)的信用，這時(shí)預(yù)付費(fèi)服務(wù)是最為誘人的，因?yàn)橄M(fèi)者自己能夠確切地知道他們花費(fèi)了多少，而又不用被合同所束縛。
    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證明了這一點(diǎn)。在1995年中，世界上只有兩個(gè)最富裕的國(guó)家——美國(guó)和日本的移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)超過(guò)了1000萬(wàn)。但是在去年年底，用戶(hù)數(shù)在1000萬(wàn)以上的國(guó)家有23個(gè)，包括印度、印度尼西亞、菲律賓、南非、泰國(guó)和土耳其。有11個(gè)國(guó)家的移動(dòng)通信用戶(hù)數(shù)超過(guò)了2500萬(wàn)，這11個(gè)國(guó)家的用戶(hù)總數(shù)高達(dá)7.5億，而在這一陣營(yíng)中，中國(guó)的用戶(hù)數(shù)就占了四分之一強(qiáng)。
    從技術(shù)的角度看，世界上差不多有四分之三的移動(dòng)通信用戶(hù)使用的是GSM技術(shù)。以用戶(hù)數(shù)計(jì)，最大的20家移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中有15家采用的是GSM技術(shù)。這一開(kāi)放性的技術(shù)最早是由歐洲開(kāi)發(fā)的，以后在全球開(kāi)花。事實(shí)上，絕大多數(shù)的新GSM用戶(hù)都來(lái)自中國(guó)這樣的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)在過(guò)去的兩到三年中每個(gè)月新增的用戶(hù)數(shù)都接近500萬(wàn)。
    與GSM競(jìng)爭(zhēng)的是CDMA標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)CDMA發(fā)展集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)，該標(biāo)準(zhǔn)到2002年年底在全球共有1.5億用戶(hù)，絕大多數(shù)（9000萬(wàn)）分布在美國(guó)。此外，亞洲也是一個(gè)日益重要的市場(chǎng)，特別是在cdma2000時(shí)代，CDMA發(fā)展集團(tuán)稱(chēng)今年7月亞洲已有3000萬(wàn)cdma2000用戶(hù)。
    以上都是關(guān)于2G的，而3G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的情況究竟如何？為什么還沒(méi)有大規(guī)模啟動(dòng)？
    這在很大程度上應(yīng)歸于運(yùn)營(yíng)商身上的債務(wù)重?fù)?dān)（實(shí)際上運(yùn)營(yíng)商被毀滅性的牌照拍賣(mài)逼到了瀕臨破產(chǎn)的境地），債務(wù)使他們延遲了基礎(chǔ)設(shè)施的布設(shè)。何況，盡管3G一度被鼓吹得神乎其神，但是消費(fèi)者卻不愿意為這項(xiàng)服務(wù)掏錢(qián)。雖然全世界的人們都沉迷于短信（SMS）服務(wù)，但是要說(shuō)人們都需要３Ｇ所提供的巨大帶寬還是很困難的。
    互聯(lián)網(wǎng)——跳躍式增長(zhǎng)
  　雖然Wi-Fi和藍(lán)牙等無(wú)線技術(shù)顯示的前景十分美妙，但是遺憾的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代還沒(méi)有真正到來(lái)。另一方面，固定線路的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)卻呈現(xiàn)出跳躍式的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
  　全球互聯(lián)網(wǎng)主機(jī)數(shù)從1999年的7150萬(wàn)臺(tái)增加到2002年的1.45億臺(tái)，3年翻了一番。到今年年初時(shí)，全球的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)已達(dá)6億。但世界上PC的數(shù)量增長(zhǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)較為緩慢，1999年為3.88億臺(tái)，2002年為5.44億臺(tái)。
  　每千人中的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)從兩年前的65增加到2002年年底的97，但是這個(gè)平均數(shù)掩蓋了不同地區(qū)間的巨大差異。在美國(guó)，一半多的人口都能使用互聯(lián)網(wǎng)，每千人中的用戶(hù)數(shù)為538，整個(gè)美洲地區(qū)的每千人中的用戶(hù)數(shù)為242。而在非洲的絕大多數(shù)國(guó)家，每200人中還不到一個(gè)０互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，在布隆迪、乍得、剛果和埃塞俄比亞等國(guó)，每千人中的用戶(hù)數(shù)少于1個(gè)。即便包括互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)高度發(fā)達(dá)的南非，整個(gè)非洲的每千人互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)大約只有10個(gè)。 
    今天，在發(fā)達(dá)國(guó)家，最顯著、最有影響力的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)是由寬帶帶來(lái)的革新性變化，這一趨勢(shì)最終將導(dǎo)致行業(yè)大融合。
    根據(jù)ITU最新發(fā)布的“寬帶的降生”報(bào)告，世界上的六千多萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)中有十分之一是寬帶用戶(hù)，大多數(shù)人通過(guò)DSL上網(wǎng)，cable modem也較為普遍，另外，固定無(wú)線接入、無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）和城域以太網(wǎng)技術(shù)在某些地區(qū)也有應(yīng)用。
　　雖然全球?qū)拵в脩?hù)數(shù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)（2002年全球增長(zhǎng)70%），但是值得注意的是，這些用戶(hù)幾乎都集中在世界上最為富裕的國(guó)家，這種現(xiàn)象在近期也不會(huì)有所改變，這是因?yàn)樵S多發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的人們不但沒(méi)有計(jì)算機(jī)，也不具備使用計(jì)算機(jī)的技能。不過(guò)，寬帶的確是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的趨勢(shì)。
　　目前，韓國(guó)在寬帶普及和應(yīng)用方面走在了世界的前列，五分之一的韓國(guó)人都能享受寬帶接入服務(wù)。另一個(gè)有趣的現(xiàn)象是，一些歐洲的富裕小國(guó)在寬帶方面表現(xiàn)得相當(dāng)積極，寬帶普及率甚至超過(guò)了美國(guó)。因此，寬帶將如何改造未來(lái)的世界格局？可能三到四年后才能見(jiàn)分曉。