香港地區(qū)電信運營商電訊盈科近日披露,正就出售旗下HKT集團最多45%的股權事宜邀請投資者于本月14日前提交建議書,瑞銀為此次交易的財務顧問。
目前電訊盈科旗下?lián)碛?00家子公司。今年5月電訊盈科重組旗下電信、媒體及IT解決方案業(yè)務,成立HKT,該公司主要開展固網(wǎng)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、電視及移動通訊等業(yè)務。已有多家私募股權基金,包括德州太平洋集團、百仕通及Providence Equity Partners等表示了參與競購的意向。
如果計入HKT擬發(fā)行的逾40億美元企業(yè)債券,交易金額有望高至80億美元。如果除去相關企業(yè)債,交易金額可能為30余億美元。
據(jù)電訊盈科對外電和香港媒體的披露,此次出售已得到包括公司大股東網(wǎng)通集團在內的股東同意,但網(wǎng)通集團目前未對是否出手收購有明確表態(tài)。
事實上,2006年電訊盈科主席李澤楷就想將手中股權出讓,當時有澳大利亞麥格理銀行、TPG等外資機構意向收購,但遭到電訊盈科大股東網(wǎng)通集團的反對。而此次李澤楷則是采取了重組公司核心資產(chǎn)成立新公司HKT,再將新公司部分股權出售的方案。
電信專家付亮表示,此前李澤楷想要出售股權就表示其對電信業(yè)務興趣不大,希望轉換投資領域,而網(wǎng)通方面的意見是,不希望香港電信運營商的控制權落入外資手中。
此次交易涉及電信運營核心資產(chǎn),而網(wǎng)通集團尚處于內地電信重組的關鍵階段,其未來決策也不太好判斷。
分析師也表示,目前不排除有其他私募基金來競購HKT,而持有電訊盈科近20%股權的網(wǎng)通集團也不排除競購可能,因為如獲成功可以爭取對電訊盈科在核心電信資產(chǎn)上掌握更大控制權。
HKT去年稅前收益增長12%,達8.99億美元;總收入增長13%,達26億美元。