香港地區(qū)電信運(yùn)營商電訊盈科近日披露,正就出售旗下HKT集團(tuán)最多45%的股權(quán)事宜邀請(qǐng)投資者于本月14日前提交建議書,瑞銀為此次交易的財(cái)務(wù)顧問。
目前電訊盈科旗下?lián)碛?00家子公司。今年5月電訊盈科重組旗下電信、媒體及IT解決方案業(yè)務(wù),成立HKT,該公司主要開展固網(wǎng)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)、電視及移動(dòng)通訊等業(yè)務(wù)。已有多家私募股權(quán)基金,包括德州太平洋集團(tuán)、百仕通及Providence Equity Partners等表示了參與競(jìng)購的意向。
如果計(jì)入HKT擬發(fā)行的逾40億美元企業(yè)債券,交易金額有望高至80億美元。如果除去相關(guān)企業(yè)債,交易金額可能為30余億美元。
據(jù)電訊盈科對(duì)外電和香港媒體的披露,此次出售已得到包括公司大股東網(wǎng)通集團(tuán)在內(nèi)的股東同意,但網(wǎng)通集團(tuán)目前未對(duì)是否出手收購有明確表態(tài)。
事實(shí)上,2006年電訊盈科主席李澤楷就想將手中股權(quán)出讓,當(dāng)時(shí)有澳大利亞麥格理銀行、TPG等外資機(jī)構(gòu)意向收購,但遭到電訊盈科大股東網(wǎng)通集團(tuán)的反對(duì)。而此次李澤楷則是采取了重組公司核心資產(chǎn)成立新公司HKT,再將新公司部分股權(quán)出售的方案。
電信專家付亮表示,此前李澤楷想要出售股權(quán)就表示其對(duì)電信業(yè)務(wù)興趣不大,希望轉(zhuǎn)換投資領(lǐng)域,而網(wǎng)通方面的意見是,不希望香港電信運(yùn)營商的控制權(quán)落入外資手中。
此次交易涉及電信運(yùn)營核心資產(chǎn),而網(wǎng)通集團(tuán)尚處于內(nèi)地電信重組的關(guān)鍵階段,其未來決策也不太好判斷。
分析師也表示,目前不排除有其他私募基金來競(jìng)購HKT,而持有電訊盈科近20%股權(quán)的網(wǎng)通集團(tuán)也不排除競(jìng)購可能,因?yàn)槿绔@成功可以爭(zhēng)取對(duì)電訊盈科在核心電信資產(chǎn)上掌握更大控制權(quán)。
HKT去年稅前收益增長(zhǎng)12%,達(dá)8.99億美元;總收入增長(zhǎng)13%,達(dá)26億美元。