《金融海嘯沖擊下通訊業(yè)發(fā)展現狀及預測》（2009-02-18）

   《金融海嘯沖擊下通訊業(yè)發(fā)展現狀及預測》是ICCSZ在2009年推出的最新的光通訊市場研究報告。
    該報告內容主要包括2008年全球光通訊市場發(fā)展現狀分析以及未來幾年光通訊市場發(fā)展預測，具體內容涵蓋從運營商、系統(tǒng)設備商、光器件商到光纖光纜商整個產業(yè)鏈的分析及預測。另外，該報告還將重點分析金融海嘯爆發(fā)以來，全球通訊業(yè)的發(fā)展現狀以及未來發(fā)展契機。
    2008年，隨著美國次貸危機愈演愈烈，并逐步升級為一場席卷全球的金融危機，實體經濟受到嚴重沖擊。
    在金融風暴重災區(qū)美國，據美國勞工部公布的報告顯示，2008年12月，全美非農部門工作崗位削減52.4萬個，失業(yè)率上升至7.2%，為16年來的最高點。2008年全年，全美新增失業(yè)人口260萬。
    另外，隨著11月21日美國股市的收盤，IBM、蘋果、微軟、惠普、戴爾、SUN、英特爾在內的六大IT巨頭在自9月15日雷曼兄弟倒閉以來的股市下跌中，市值蒸發(fā)了約2500億美元，市值縮水約32%。受此影響，2008年全球IT產業(yè)將近18萬人失業(yè)。這是自2003年以來，IT產業(yè)裁員人數最多的一年。
而通信業(yè)作為資本最為密集的科技行業(yè)之一，無論購買牌照、興建網絡還是設立營銷網絡，運營商的開支都動輒以十億、百億計。對設備廠商來說，持續(xù)的技術研發(fā)和設備生產也是花錢如流水。因此，與金融資本之間千絲萬縷的通信行業(yè)很難在海嘯中獨善其身。在金融海嘯爆發(fā)后的幾個月以來，廠商們已紛紛縮減開支、調低預期。
    運營商方面，2008年全球服務提供商資本投資達到預期。預計2009年全球運營商資本投資將下降2%，2010年則與2009年持平，到2011年由于新一輪投資的開始，全球電信運營商開支將開始恢復緩慢增長。
    受金融海嘯影響，光網絡設備市場增長將會減緩。不過，消費者和商業(yè)用戶對帶寬的需求一直在增長，包括視頻應用，移動流量，游戲和其他帶寬密集型應用都在增長。另外，隨著越來越多的運營商希望借助WDM技術來提升帶寬容量和增加網絡速率，全球WDM光設備市場將持續(xù)增長，同時SONET/SDH設備市場持續(xù)萎縮。
    2008年，大部分光器件商的庫存問題得到緩解，并逐漸開始回復盈利。在9月份的金融海嘯爆發(fā)后，大部分光器件商三季度四季度的訂單都出現延后或下降的現象。因此預計2009年，全球光器件市場收入也將放緩。
    在光纖光纜市場，盡管金融海嘯致使得全球經濟不景氣，但在世界各國重視信息化建設，特別是FTTx技術獲得越來越多的電信運營商的青睞，將使全球光纖光纜市場需求逐年穩(wěn)步提高。
    在金融海嘯沖擊下，歐美發(fā)達經濟體身陷衰退，新興經濟體增速也大幅放緩。隨著金融危機的蔓延，新興經濟體面臨的挑戰(zhàn)也日益加劇。不過，新興經濟體仍被視為“世界經濟穩(wěn)定的來源”，特別以中國、巴西、印度、俄羅斯“金磚四國”為代表的新興市場經濟體表現格外突出。
    作為世界第四大經濟體和世界第一大外匯儲備國，中國經濟在全球經濟中的地位舉足輕重。隨著國際金融危機的繼續(xù)蔓延，中國經濟增長也迎來新世紀以來最困難的一年。因此，為保持GDP的增長，中央為擴大內需做了大量投資，其中包括4萬億元投資計劃等。在這樣的大環(huán)境下，中國3G牌照一發(fā)放，3G投資及網絡的建設便如火如荼的開展起來，給國內外光通信廠商帶來機遇。
    現階段國際金融危機仍在蔓延，全球經濟走勢難測。對于通信業(yè)來說，其投資的長期走勢仍依賴宏觀經濟的發(fā)展趨勢。但曙光往往出現在最暗淡之時，正如世界銀行的特別提醒：金融危機未來或許沒有預期嚴重，考慮到各國為應對危機采取的大規(guī)模貨幣和財政刺激政策，各國救市金額皆前所未見，世界經濟也可能出現比預期更為強勁的復蘇勢頭。因此，對于通信業(yè)未來的發(fā)展，我們需要正視危機的影響，迎接挑戰(zhàn)，抓住機遇。

目錄
第一章 金融海嘯沖擊下通訊業(yè)市場現狀概述 8
第一節(jié) 國外通訊業(yè)市場現狀 9
一、股市一路下滑 9
二、IT及互聯(lián)網巨頭市值大幅縮水 10
三、IT業(yè)大幅裁員 11
第二節(jié) 國內通訊業(yè)市場現狀 12
一、通信業(yè)務分析 12
（一）電信收入構成分析 13
（二）電信投資分析 13
二、用戶規(guī)模分析 14
（一）固話用戶分析 15
（二）移動用戶分析 15
（三）寬帶用戶分析 15
第二章 運營商市場現狀及預測 17
第一節(jié) 全球運營商營收及開支 17
第二節(jié) 歐洲運營商市場現狀及預測 18
第三節(jié) 北美運營商市場現狀及預測 18
第四節(jié) 亞太電信市場現狀及預測 19
第五節(jié) 非洲電信市場現狀及預測 21
第六節(jié)   中國運營商市場現狀及預測 23
一、中國運營商市場概況 23
二、中國運營商分析及預測 24
（一）中國電信 24
（二）中國移動 28
（三）中國聯(lián)通 32
第七節(jié) 全球3G市場 35
第三章 系統(tǒng)設備市場現狀及預測 40
第一節(jié) 國外系統(tǒng)設備市場現狀及預測 41
一、國外系統(tǒng)設備商概況 41
二、2007-2008國外系統(tǒng)設備商市場占有率 42
第二節(jié) 中國系統(tǒng)設備市場現狀與預測 43
一、中國系統(tǒng)設備市場概況 43
二、中國系統(tǒng)設備商分析與預測 44
（一）華為 44
（二）中興通訊 49
（三）烽火通信 54
（四）大唐電信 56
第四章 光器件市場現狀及預測 59
第一節(jié) 全球光器件市場現狀概述 59
一、國外光器件商營運現狀 59
二、國外光器件商市場份額 60
第二節(jié) 中國光器件市場現狀與預測 61
一、中國光器件市場概況 61
二、金融危機下光器件市場的分析 62
（一）訂單市場分析 62
（二）訂單狀況分析 63
（三）生產狀況分析 64
三、國內主要光器件商分析 65
（一）主要光器件商分析 65
（二）市場占有率分析 66
四、光器件市場預測 67
（一）市場預測 67
（二）訂單預測 67
第三節(jié) 2008 全球光器件商市場占有率分析 69
第五章 光纖光纜市場現狀及預測 70
第一節(jié) 全球光纖光纜需求量現狀及預測 70
第二節(jié) 中國光纖光纜市場現狀與預測 73
第六章 各國政府應對措施及政策 74
第一節(jié) 各國政府救市措施 74
第二節(jié) 各國推動通訊業(yè)發(fā)展措施 78
第七章 全球通訊業(yè)發(fā)展契機 81
第一節(jié) 2009年全球經濟走勢展望 81
第二節(jié) 全球通訊業(yè)發(fā)展預測 88
一、2009成熟市場將成最熱門電信投資地？ 88
二、新興市場是主要增長動力 88
三、全球電信市場有望在2010年復蘇 89
四、未來兩年全球PON市場保持增長 90
五、40G將引領光傳輸設備市場復蘇 90
第三節(jié) 中國通訊業(yè)發(fā)展預測 91
一、電信運營業(yè)務增長趨緩 91
二、3G業(yè)務競爭激烈 92
三、全業(yè)務運營加快進程 93

圖表目錄
圖1-1 道瓊斯指數（截止2009年2月6日）
圖1-2 納斯達克指數（截止2009年2月6日）
圖1-3 五大互聯(lián)網巨頭市值縮水情況
圖1-4 2004-2008年各月電信業(yè)務收入對比
圖1-5 2004-2008年電信業(yè)務總量與電信業(yè)務收入對比
圖1-6 2008年全國電信收入構成對比
圖1-7 全國電信投資完成額對比
圖1-8 2008年各月固話用戶、移動用戶凈增長量
圖1-9 移動分組數據用戶發(fā)展情況
圖1-10 全國寬帶用戶對比
圖2-1 全球電信運營商營收及開支預測
圖2-2 北美運營商2008年三、四季度盈利同比增減幅度
圖2-3 非洲經濟增長率
圖2-4 中國電信財務數據對比
圖2-5 中國電信寬帶用戶增長情況
圖2-6 中國聯(lián)通與中國電信用戶數對比
圖2-7 中國移動各季度營業(yè)收入對比
圖2-8 中國移動各季度凈利潤對比
圖2-9 2008年各月中國移動凈增用戶數量對比
圖2-10 國內三家運營商移動用戶數量對比
圖2-11 國內三大運營商的收入和利潤對比
圖2-12 中國聯(lián)通財務數據對比
圖2-13 中國聯(lián)通各季度用戶凈增數量對比
圖2-14 全球CDMA2000用戶數
圖2-15 全球WCDMA用戶數
圖2-16 未來兩年WiMAX發(fā)展預測
圖3-1 全球光網絡設備市場季度走勢
圖3-2 全球光網絡設備市場預測
圖3-3 國外系統(tǒng)設備商營收季度走勢情況
圖3-4 2007國外系統(tǒng)設備商市場占有率
圖3-5 2008國外系統(tǒng)設備商市場占有率
圖3-6 華為各年銷售收入對比
圖3-7 華為國內外收入對比
圖3-8 2008年華為在全球各地區(qū)所獲合同對比
圖3-9 中國電信C網招標各設備商所占份額對比
圖3-10 中國聯(lián)通WCDMA招標各廠商所占份額
圖3-11 2008年華為在全球各地區(qū)市場收入對比
圖3-12 2008年華為各產品收入構成
圖3-13 中興通訊營業(yè)收入對比
圖3-14 中興通訊利潤對比
圖3-15 2008年中興通訊在全球各地區(qū)所獲合同對比
圖3-16 2008年中興通訊全球各地區(qū)市場收入對比
圖3-17 2008年中興通訊產品收入構成
圖3-18 烽火通信主營業(yè)務及凈利潤數據對比
圖3-19 烽火通信通信系統(tǒng)收入對比
圖3-20 大唐電信主營業(yè)務及凈利潤數據對比
圖3-21 中國移動TD一二期招標各設備商所占份額對比
圖4-1 國外光器件商營收季度走勢
圖4-2 2008國外光器件商市場占有率
圖4-3 中國光器件市場各季度收入對比
圖4-4 器件商訂單受影響地區(qū)對比
圖4-5 2008年第四季度與第三季度的訂單對比
圖4-6 國內光器件商生產狀況變化
圖4-7 國內主要光器件廠商銷售收入對比
圖4-8 2008年國內器件廠商市場占有率排名
圖4-9 器件商預計2009年第一季度的訂單狀況
圖4-10 2008全球光器件商市場占有率
圖5-1 全球光纖需求量現狀及預測
圖5-2 2008全球光纖需求量分布
圖5-3 2012全球光纖需求量分布預測
圖7-1 全球GDP增長預測
圖7-2 2009最熱門電信投資地
圖7-3 全球PON設備市場預測
圖7-4 2009年三大運營商3G投資額

表1-1 金融海嘯下IT業(yè)裁員情況
表2-1 2008亞洲十大電信市場
表2-2 西非10國網絡普及率
表2-3 全球3G商用概況
表4-1 國外主要光器件商盈利（虧損）情況
表5-1 近三年全球各類型光纖銷量
表6-1 各國政府救市金額
表7-1 發(fā)達經濟體經濟增長率預估
表7-2 未來兩年全球貿易量預測
表7-3 新興及發(fā)展中經濟體經濟增長率預估

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