訊石2024年2月份專題月報新鮮出刊

ICC訊 訊石 2024年2月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

 本次月報的專題是“Q323全球固網(wǎng)寬帶市場”。Point Topic數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球固定寬帶用戶增長1.6%，達到14.23億。盡管通脹壓力和經(jīng)濟不穩(wěn)定持續(xù)存在，整體增長趨勢放緩，但Q323季度增長率是過去四個季度中最高的。在全球各地區(qū)中，非洲和亞洲其他地區(qū)的寬帶連接增長最快，這主要得益于印度、越南、土耳其和印度尼西亞等大型市場的增長。在最大的20個寬帶市場中，除了兩個之外，其他所有市場的固定寬帶用戶在2023年第三季度都出現(xiàn)了增長。英國和泰國的用戶數(shù)量下降，因為向光纖寬帶遷移的數(shù)字不足以彌補基于Copper用戶流失。在全球各地區(qū)中，受阿爾及利亞、摩洛哥、埃及、中國、日本和韓國等大型市場健康增長的推動，非洲和東亞的寬帶連接增長最快。2023年第三季度FTTH/B寬帶用戶增長率最高的國家是阿爾及利亞、秘魯和巴基斯坦。

 運營商部分：5G用戶方面，三大運營商1月5G套餐用戶新增279.3萬戶。累計5G套餐用戶數(shù)合計約13.75億。集采方面，中國移動2024年至2025年特種光纜產(chǎn)品集中采購，預(yù)估采購規(guī)模共計20.99萬皮長公里，折合720萬芯公里。項目設(shè)置最高投標限價為68817.70萬元（不含稅總價）。中國移動發(fā)布2024年至2025年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品集中采購（公開采購部分）中選候選人公示，該項目計劃采購GPON和10G GPON設(shè)備，合計采購7593.51萬臺家庭網(wǎng)關(guān)設(shè)備，分別是GPON-雙頻WiFi6(含GPON-雙頻WiFi5)采購1275.38萬臺，10G GPON-WiFi6采購1380.36萬臺，GPON-無WiFi采購2724.77萬臺，10G GPON-無WiFi采購2213萬臺。中興通訊、華為、天邑康和、中國移動終端公司、深圳創(chuàng)維、九聯(lián)科技、烽火通信、諾基亞貝爾、星網(wǎng)銳捷、兆能訊通等廠商中選。運營商動態(tài)方面，中國移動通信集團有限公司與阿聯(lián)酋電信集團公司在2024年世界移動通信大會期間簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄。

 設(shè)備商部分：思科2024財年第二季度營收127.91億美元，同比下滑6%。VIAVI截至2023年12月30日的2024財年第二季度營收2.55億美元，環(huán)比增長2.7%，同比下滑10.5%。2023年四季度，ADTRAN營收為2.25億美元，去年同期為3.58億美元。同比下滑37.06%。設(shè)備商動態(tài)方面，諾基亞和OPTAGE進行了日本首次對稱25G PON的現(xiàn)場試驗。愛立信和O2 Telefónica在歐洲首次部署Cloud RAN。NEC被NTT DOCOMO選定為虛擬無線接入網(wǎng)(vRAN)供應(yīng)商。

  器件商部分：Lumentum截至2023年12月30日的2024財年第二季度營收3.67億美元，環(huán)比增長15.5%，同比下滑27.5%。公司表示，營收同比下滑主要由于與庫存積累相關(guān)的需求減少以及由此導(dǎo)致的客戶庫存管理等?；诘兔缘倪\營商資本支出和公司最近與客戶的討論，Lumentum現(xiàn)在預(yù)計客戶庫存消化將延續(xù)到2024財年的剩余時間。AOI 2023年營收接近2.18億美元，其中數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品營收為1.41億美元，年增超過83%。2024財年二季度，Coherent 營收11.31億美元（其中網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)占46%，激光業(yè)務(wù)占31%，材料業(yè)務(wù)占22%），高于公司預(yù)估的10.75 - 11.75億美元指導(dǎo)中點，環(huán)比增長超過7%。公司的人工智能/機器學(xué)習（AI/ML）相關(guān)數(shù)據(jù)收發(fā)器連續(xù)第三個季度獲得強勁訂單。中際旭創(chuàng)2023年實現(xiàn)營業(yè)收入107.25億元，同比增長11.23%，2023年以來AI算力需求和相關(guān)資本開支的激增帶動了800G等高速光模塊需求 的顯著增長，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐。新易盛2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入31.08億元，同比下降6.13%。新易盛表示，國外數(shù)據(jù)中心市場需求平穩(wěn)，新產(chǎn)品推進順利，因部分產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況進行調(diào)整毛利率水平下降，電信市場業(yè)務(wù)受行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整需求減弱，2023 年度公司營業(yè)收入及凈利潤同比上年有所下降。德科立 2023 年 實現(xiàn)營業(yè)收入 81,870.91 萬元，較上年同期增長 14.64%。Fabrinet2024財年第二季度光通信營收5.68億美元，同比增長12%。其中，數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品營收2.88億美元，同比增長155%，環(huán)比增長19%，主要受800G人工智能項目的推動。器件商動態(tài)方面，Scintil采用Tower的大批量基礎(chǔ)PH18M硅光子代工技術(shù)，包括低損耗波導(dǎo)、光電探測器和調(diào)制器，在晶圓背面單片集成DFB激光器和放大器。這一重要里程碑對于加強Scintil的供應(yīng)鏈，滿足數(shù)據(jù)中心、人工智能(AI)和5G網(wǎng)絡(luò)對高性能通信解決方案日益增長的需求至關(guān)重要。

 芯片動態(tài)方面，MACOM截至2023年12月29日的2024財年第一季度營收為1.57億美元，同比下滑12.7%。MACOM表示，公司繼續(xù)受到當前宏觀經(jīng)濟狀況的負面影響，并預(yù)計這可能導(dǎo)致公司三個主要市場對公司產(chǎn)品的近期需求減弱。MaxLinear報告2023年營收6.93億美元，相比2022年下滑38%。下滑主要由于宏觀經(jīng)濟條件影響了客戶需求，包括去年供應(yīng)短缺后積累了過剩庫存。Microchip截至2023年12月31日的2024財年第三季度營收17.66億美元，環(huán)比下滑21.7%，同比下滑18.6%，符合公司預(yù)期。Microchip預(yù)計客戶可能會在短期內(nèi)繼續(xù)降低庫存水平。英偉達截至2024年1月28日的2024財年第四季度營收達到221.03億美元，同比增長265%，環(huán)比增長22%。其中數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收達到創(chuàng)紀錄的184億美元，同比增長409%，環(huán)比增長27%。ADI截至2024年2月3日的2024財年第一季度營收25.13億美元，同比下滑23%。營收下滑主要由于產(chǎn)品需求普遍下降，部分被汽車終端市場需求增長所抵消。光纖光纜商，Telstra和普睿司曼宣布擴建位于澳大利亞的普睿司曼光纜制造廠，用先進的技術(shù)建造Telstra城際光纖網(wǎng)絡(luò)所需的行業(yè)領(lǐng)先的光纜，旨在減少該項目對環(huán)境的影響。

 收購合并動態(tài)，歐盟批準西班牙Orange與Másmóvil合并。PLDT收購了Radius電信三分之一的股權(quán)等。

  新產(chǎn)品方面，華為發(fā)布業(yè)界首款面向數(shù)據(jù)中心場景的OTN產(chǎn)品OptiX OSN 9800 K36。瞻博網(wǎng)絡(luò)推出業(yè)界首個人工智能原生網(wǎng)絡(luò)平臺。中興通訊推出高密度全液冷整機柜IceCube。新確精密推出獨家產(chǎn)品“MPO 4聯(lián)內(nèi)置遮光板組合適配器”。立訊技術(shù)推出了800G OSFP SiPh DR8 LRO光模塊等。

 Synergy Research Group的新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出接近740億美元，比2022年第四季度增長了120多億美元。2022年全球固定寬帶收入增長7.4%，2023年增長4.6%。Omdia預(yù)測，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施(也稱為“后端網(wǎng)絡(luò)”)的建設(shè)，正在導(dǎo)致通用基礎(chǔ)設(shè)施(或“前端網(wǎng)絡(luò)”)的預(yù)算削減和項目延遲。盡管這些項目延遲，但預(yù)計到2024年，800Gbps端口的出貨量將翻兩番。根據(jù)研究公司Cignal AI最新的傳輸硬件報告，2023年第四季度(4Q23)，云運營商在光傳輸設(shè)備上的支出超過了7.5億美元，為該板塊2023年的總支出創(chuàng)下了歷史新高。然而，傳統(tǒng)服務(wù)提供商在北美和EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)的光學(xué)支出仍然疲軟，預(yù)計到2025年才會復(fù)蘇。

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