杰普特上市四年首次定增 擬募資12.71億元擴產(chǎn)激光器等項目

  ICC訊 2023年12月30日，深圳市杰普特光電股份有限公司（簡稱“杰普特”或“公司”，688025）發(fā)布2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預案，擬發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過12.705億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金擬投資于以下項目：

  公告指出，本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認購本次發(fā)行的股票。

  杰普特經(jīng)過十余年的科研積累和業(yè)務發(fā)展，具有豐富的專利技術、研發(fā)經(jīng)驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，成為中國首家商業(yè)化批量生產(chǎn) MOPA 脈沖光纖激光器的廠商，并以激光器研發(fā)為基礎，打造了激光與光學、測試與測量、運動控制與自動化、機器視覺等技術平臺。本次募投方向聚焦于公司主營業(yè)務，與公司已有的技術儲備與業(yè)務布局相結合，順應下游趨勢，緊跟客戶需求，有利于進一步提升公司的技術實力，壯大研發(fā)人員隊伍，增強交付完整解決方案的能力，夯實激光行業(yè)競爭力，進而有效提升公司的經(jīng)營業(yè)績與技術實力。促進各業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)展，進而持續(xù)提升公司的核心競爭力。

  截至本預案出具日，公司總股本為 94,990,945 股。發(fā)行人的控股股東、實際控制人為自然人黃治家，直接持有發(fā)行人 19,853,220 股，占公司總股本的20.90%，并通過其擔任執(zhí)行事務合伙人的同聚咨詢控制公司 13,747,042 股股份，占公司總股本的 14.47%。此外，黃治家一致行動人黃淮直接持有發(fā)行人2,520,648 股股份，占公司總股本的 2.65%。因此，黃治家直接或間接控制公司38.03%的股份。

  此外，12月30日杰普特還發(fā)布了前次募集資金使用情況報告，募投項目“光纖激光器擴產(chǎn)建設項目”及“激光/光學智能裝備擴產(chǎn)建設項目”已投產(chǎn)，根據(jù)相關合同約定，主體工程質(zhì)保金、裝修驗收尾款等款項支付時間周期較長，募集資金余額中含未支付的質(zhì)保金及尾款。

  此外，募投項目建設過程中，公司從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項目質(zhì)量的前提下，堅持謹慎、節(jié)約的原則，加強項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低了項目總支出。

  截至2023年9月30日，公司前次募集資金凈額人民幣91,503.57萬元，累計使用募集資金人民幣91,503.57萬元（其中包括以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣3,170.79萬元，補充流動資金27,278.57萬元，募投項目資金結余轉出30,936.42萬元），無尚未使用募集資金。

  值得注意的是，杰普特自2019年10月上市以來，這是其首次發(fā)布定向增發(fā)股票的預案。上市之后，杰普特既沒有增發(fā)新股，也沒有發(fā)行可轉債進行融資。

  關于杰普特

  截至2023年9月30日，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為24.84億元和19.34億元。如果本次向特定對象發(fā)行股票所募集的資金規(guī)模達到上限金額12.71億元，那么，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將分別增長51.17%和65.72%，顯然將出現(xiàn)比較大規(guī)模的增長。

  2020年至2022年各年度，杰普特的營業(yè)收入為8.54億元、11.99億元和11.73億元，同期的歸母凈利潤為4429.76萬元、9127萬元和7667.14萬元。2023年1-9月，杰普特實現(xiàn)營業(yè)收入9.04億元，實現(xiàn)歸母凈利潤8393.97萬元。