LC：AI和寬帶驅動下 2024年將是光通信行業(yè)強勁增長的一年

ICC訊（編譯：Nina）大多數(shù)公司現(xiàn)在都公布了2023年第三季度的財務業(yè)績，很明顯，客戶庫存過剩再次阻礙了許多器件供應商的銷售，而一些定位良好的器件和設備公司則利用人工智能或寬帶的浪潮取得了高于平均水平的業(yè)績。

在光器件供應商中，由于客戶庫存問題，Coherent的網(wǎng)絡部門銷售額下降了21%，Lumentum的云和網(wǎng)絡部門（包括前光通信部門的數(shù)據(jù)通信和電信產品線）銷售額同比下降了36%。另一方面，在800G產品的支持下，旭創(chuàng)的銷售額同比增長近15%，并宣布擴大產能。

對于半導體供應商來說，由于客戶庫存過剩，2023年第三季度的收入全面下降，但AMD除外，它的數(shù)據(jù)中心客戶和人工智能業(yè)務挽救了它。

大部分數(shù)據(jù)通信和寬帶設備制造商也遭遇了兩位數(shù)的銷售下滑。對5G RAN依賴較高的設備商來說，印度需求的增長只是部分抵消了北美市場的疲軟。有幾家公司逆勢而上，取得了非常好的成績：Calix在政府寬帶資金的推動下再創(chuàng)銷售紀錄；Arista和Extreme得益于與人工智能相關的數(shù)據(jù)中心建設，實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

互聯(lián)網(wǎng)內容提供商（ICP）和通信服務提供商（CSP）延續(xù)了多個季度的趨勢，再次報告關鍵業(yè)務領域的增長放緩、持續(xù)裁員，并且大多數(shù)在2023年繼續(xù)保持更溫和的支出增長趨勢。與此同時，排名前五的ICP都加倍承諾，將在人工智能基礎設施上投入任何必要的資金，以便在人工智能和機器學習模型的內部和外部使用方面實現(xiàn)快速增長。相比之下，CSP尚未從他們的5G投資中獲得真正的收益，并且正在緩慢部署獨立5G（5G SA），這對諾基亞和愛立信等公司不利。

在五大ICP中，2023年第三季度的支出增長（下圖中的紅色條形圖）要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌（Alphabet）和微軟（Microsoft）的支出創(chuàng)下新高，同比增長達到兩位數(shù)，而亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）和Meta的支出分別下降了24%、23%和33%。

與2023年第二季度的情況一樣，整體低迷的市場中也有一些明顯的例外。由于800G收發(fā)器的需求，旭創(chuàng)公布了兩位數(shù)的銷售增長，而Calix、Arista和Extreme在設備制造商中表現(xiàn)尤為強勁。

市場正處于一個不同尋常的時刻，庫存積壓產生了強烈的負面影響，而人工智能產生了強烈的積極影響。雖然對大多數(shù)公司來說，第四季度似乎將是又一個低迷的季度，但LightCounting認為，隨著負面因素的減弱和積極因素的影響增強，2024年將是該行業(yè)強勁增長的一年。