ChatGPT帶來(lái)風(fēng)口，三星想要狂飆

  ICC訊 對(duì)消費(fèi)電子行業(yè)而言，2022年是極其艱難的一年。

  根據(jù)市場(chǎng)研究組織IDC的數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)整體出貨量為12.1億臺(tái)，是自2013年以來(lái)最低的年度出貨量。在整體不景氣的情況下，2022年三星手機(jī)出貨量2.6億臺(tái)，僅下滑4.1%，市場(chǎng)份額還從前一年的20%增長(zhǎng)到21.6%，維持住了顏面。

  1月31日，三星發(fā)布了2022年第四季度和全年財(cái)報(bào)。2022年三星營(yíng)收302.23萬(wàn)億韓元（約合2455億美元），同比增長(zhǎng)8.1%，創(chuàng)歷史最高。

  營(yíng)收的增長(zhǎng)主要原因還是通貨膨脹助推價(jià)格上漲。

  2022年，三星全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)43.38萬(wàn)億韓元（約合352億美元），同比下降16%。三星表示，凈利潤(rùn)的下降主要原因是智能手機(jī)銷售放緩、存儲(chǔ)芯片價(jià)格進(jìn)一步下跌和庫(kù)存資產(chǎn)的估值損失。

  存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)帶來(lái)的利潤(rùn)通常占三星整體利潤(rùn)五成，是最大的獲利來(lái)源。

  新冠疫情爆發(fā)后，宅家經(jīng)濟(jì)讓電子設(shè)備迎來(lái)了一段牛市，芯片制造廠商加緊擴(kuò)大產(chǎn)能。然而，2022年消費(fèi)電子市場(chǎng)需求歷史性下滑后導(dǎo)致芯片庫(kù)存堆積如山，行情跌跌不休。據(jù)悉，DRAM和NAND兩款存儲(chǔ)芯片的價(jià)格已經(jīng)跌回到了15年前，廠商幾乎都是虧損售賣，賣得越多，虧得越多。

  削減產(chǎn)能，推遲擴(kuò)張，“活下去”成了多數(shù)芯片制造商的當(dāng)務(wù)之急。

  市場(chǎng)過(guò)分冷清讓身為全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商的三星電子也受到了不小的沖擊。2022年第四季度，三星半導(dǎo)體部門利潤(rùn)僅為0.27萬(wàn)億韓元(約合2.2億美元)，2021年同期為8.83萬(wàn)億韓元(約合72億美元)相比，暴跌96.9%。

  盡管凈利潤(rùn)大幅度縮水，三星半導(dǎo)體首席執(zhí)行官李在镕在業(yè)績(jī)暴雷后選擇因“個(gè)人原因”辭職，但從大方向上，三星并沒(méi)有像同行對(duì)手一樣采取保守的經(jīng)營(yíng)思路，而是繼續(xù)擴(kuò)張。據(jù)報(bào)道，三星2022年在芯片領(lǐng)域的支出達(dá)到了390億美元，今年計(jì)劃斥資300億美元繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。

  01

  逆周期布局是刻在三星基因里的成功法寶。

  三星歷史上分別在1980年、1990年和2007年存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)面臨行業(yè)性下行周期的情況下，都選擇了維持甚至增加產(chǎn)量，加大研發(fā)力度。把握好芯片行業(yè)的周期時(shí)機(jī)，三星用逆周期策略實(shí)現(xiàn)了在需求上升期壓成本，成功讓自己取得技術(shù)和市場(chǎng)方面的領(lǐng)先地位。

  三星的逆周期策略也不是蠻干，歸根結(jié)底來(lái)自于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的底氣。三星旗下的電子產(chǎn)品本身就需要大量存儲(chǔ)芯片，同時(shí)這些業(yè)務(wù)也可以對(duì)存儲(chǔ)芯片輸血。三星內(nèi)部可以自產(chǎn)自銷，對(duì)市場(chǎng)變化迅速做出聯(lián)動(dòng)反應(yīng)。

  這一次，三星等待的風(fēng)口似乎來(lái)的很快。

  市場(chǎng)調(diào)研公司Tractica預(yù)測(cè)，人工智能芯片的市場(chǎng)規(guī)模將由2018年的51億美元增長(zhǎng)到2025年的726億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到46.14%。

  而人工智能對(duì)話機(jī)器人ChatGPT的橫空出世，更在短短兩個(gè)月時(shí)間收割1億用戶，客觀上它為AI的落地應(yīng)用加了一把火。

  但生成式AI并非“無(wú)根之木”，它需要在海量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)中進(jìn)行學(xué)習(xí)，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的生成輸出，AI模型需要存儲(chǔ)大量的圖片和音頻，ChatGPT經(jīng)歷3次迭代，參數(shù)量從1.17億增加到1750億。

  而這些參數(shù)量其實(shí)是靠硬件支撐上去的。

  據(jù)OpenAI披露的信息，微軟云在Azue HPC Cloud中構(gòu)建了超級(jí)計(jì)算機(jī)集群，將其提供給OpenAI支撐ChatGPT的運(yùn)轉(zhuǎn)，該超級(jí)計(jì)算機(jī)擁有285000個(gè)CPU內(nèi)核和10000多顆AI芯片。

  除了算力芯片外，AI對(duì)話程序在執(zhí)行計(jì)算期間需要大容量、高速的存儲(chǔ)支持。目前，ChatGPT使用英偉達(dá)GPU“A100”，后者搭配了SK海力士第三代高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）。若ChatGPT每日搜訪問(wèn)30億次，需要106.74萬(wàn)張A100，對(duì)應(yīng)13.3萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器DGX A100。

  于是，被喻為“送水人”的底層基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商也將在這場(chǎng)科技革命中持續(xù)受益，其中就包括算力芯片和存儲(chǔ)芯片提供商。

  目前，三星電子布局了高帶寬存儲(chǔ)器（High Bandwidth Memory），后者為三星電子、SK海力士、AMD共同提出的基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，適用于高存儲(chǔ)器帶寬需求的應(yīng)用場(chǎng)合。HBM重新調(diào)整了內(nèi)存的功耗效率，能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，是當(dāng)下速度最快的DRAM產(chǎn)品。

  據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，從年初開(kāi)始，三星電子和SK海力士的HBM訂單就大幅增加，價(jià)格也明顯反彈。

  02

  2月，三星電子高管盧泰文在發(fā)布會(huì)上表示，三星的人工智能研發(fā)中心愿意與各種合作伙伴合作，在未來(lái)找到更好的人工智能技術(shù)。盧泰文特意提到了ChatGPT，他稱：“ChatGPT的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)正在展示創(chuàng)新語(yǔ)言模型，將為三星的進(jìn)一步發(fā)展鋪平道路?！?/strong>