全球超過(guò)90%的半導(dǎo)體產(chǎn)能都在10納米或以上

  CHIPS 法案的直接和附帶影響。

  不可否認(rèn)，我們通常會(huì)花很多時(shí)間談?wù)擃I(lǐng)先的半導(dǎo)體制造。這是每個(gè)人在討論半決賽時(shí)都會(huì)犯的一個(gè)常見(jiàn)錯(cuò)誤，我們和任何人一樣，世界正確地關(guān)注了能夠在前沿運(yùn)營(yíng)的公司的稀缺性，但半成品還有很多。

  我們最近按工藝節(jié)點(diǎn)搜索了有關(guān)晶圓廠產(chǎn)能的數(shù)據(jù)，每個(gè)人都認(rèn)為該主題的領(lǐng)先專(zhuān)家是IC Insights的Bill McClane。他保持著該主題上最嚴(yán)格的模型之一，并正確地為他的報(bào)告收取額外費(fèi)用。對(duì)于任何計(jì)劃多年半決賽路線(xiàn)圖的人來(lái)說(shuō)，這是必讀材料。

  一個(gè)快速的谷歌搜索從 IC Insight 的數(shù)據(jù)中得到了這段摘錄，它講述了一個(gè)重要的故事......

  全球超過(guò)90%的半導(dǎo)體產(chǎn)能都在10納米或以上工藝上運(yùn)行。我們可以爭(zhēng)論分界線(xiàn)在哪里，但可以肯定地說(shuō)，絕大多數(shù)產(chǎn)能都處于落后邊緣。

  這很重要，原因有很多。

  首先，當(dāng)世界在2020/2021年耗盡半導(dǎo)體時(shí)——大部分短缺都發(fā)生在這些更成熟的工藝中。臺(tái)積電的主要客戶(hù)都能夠在7nm獲得他們所需的大部分產(chǎn)能，但工業(yè)和汽車(chē)客戶(hù)確實(shí)感到痛苦。

  這些公司需要微控制器 (MCU) 和電源管理 IC (PMIC) 等普通部件，而且這些產(chǎn)品通常是在較舊的節(jié)點(diǎn)上生產(chǎn)的。如今，盡管許多品類(lèi)的供應(yīng)短缺已轉(zhuǎn)變?yōu)閹?kù)存過(guò)剩，但較老的產(chǎn)品只是在追趕兩年前被壓抑的需求。

  其次，美國(guó)政府目前正在努力決定如何分配520億美元的CHIPS法案資金。如果這些資金的目的只是為了將領(lǐng)先的工藝帶回美國(guó)，那就把所有的錢(qián)都給英特爾吧。他們將向股東派發(fā)70億美元或80億美元的股息，并繼續(xù)實(shí)施他們無(wú)論如何都必須實(shí)施的趕上制造業(yè)的計(jì)劃。

  另一方面，如果目標(biāo)是真正確保美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全，那么或許更好的計(jì)劃是更廣泛地分配這筆資金。理想情況下，他們會(huì)花錢(qián)播下大量種子，以促成新公司的成立和基礎(chǔ)學(xué)術(shù)研究，然后由私營(yíng)部門(mén)將其商業(yè)化。不幸的是，目前還沒(méi)有簡(jiǎn)單的機(jī)制來(lái)做到這一點(diǎn)，因此另一種方法是將資金分配給大量參與半成品制造的美國(guó)公司，只要他們承諾增加美國(guó)的產(chǎn)能即可。這不僅意味著晶圓廠和代工廠，還需要包括工具公司、機(jī)器人供應(yīng)商和化學(xué)品制造商——整個(gè)供應(yīng)鏈。英特爾應(yīng)該得到一些，但不是大部分資金。

  據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)稱(chēng)，CHIPS法案通過(guò)觸發(fā)私營(yíng)部門(mén)為美國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)投資約2000億美元產(chǎn)生了積極的附帶影響。

  最后，這些數(shù)字應(yīng)該提醒我們，這個(gè)故事不僅僅是臺(tái)積電和三星。在落后的代工廠中，仍有許多有趣、重要的工作正在進(jìn)行。

  最明顯的例子是Global Foundries。GloFo在硅制造方面并不處于領(lǐng)先地位，但它已經(jīng)瓜分了一些非常可觀的“利基市場(chǎng)”，例如絕緣體上硅 (SOI) 和碳化硅。雖然他們?cè)谶@方面沒(méi)有臺(tái)積電和三星在 7nm 上所享有的近乎雙頭壟斷，但他們的許多SOI生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)接近。如果出于任何原因美國(guó)無(wú)法使用臺(tái)積電，GloFo可以說(shuō)是與英特爾一樣重要的解決方案的一部分。