盤點(diǎn)光通信行業(yè)2020年動(dòng)向：巨變中求蛻變，筑牢信息通信底座

  ICC訊 2020年，在新冠疫情的影響下，社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程加速。信息通信網(wǎng)絡(luò)支撐起了人們居家辦公、在線學(xué)習(xí)等數(shù)字化業(yè)務(wù)的開(kāi)展，作為信息通信網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵一環(huán)，光通信迎來(lái)了新一輪的發(fā)展周期。

  在這個(gè)不平凡的2020年，光通信產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了很多不平凡的事，C114進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理。

  三千兆進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段

  2019年工業(yè)和信息化部提出了“雙G雙提”，加快千兆光纖和5G建設(shè)，不斷提升寬帶基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力。隨著Wi-Fi 6產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步成熟，2020年，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛推出千兆5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi的“三千兆”業(yè)務(wù)。

  截至11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的千兆及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)588萬(wàn)戶，千兆覆蓋用戶超過(guò)了9000萬(wàn)。累計(jì)建成5G基站71.8萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)超過(guò)2億。同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商在今年也啟動(dòng)了大規(guī)模的Wi-Fi6智能家庭網(wǎng)關(guān)的集采，加速催熟“三千兆”的發(fā)展。

  光纜集采價(jià)格新低，廠商尋新出路

  2020年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信按照慣例組織了年度光纖光纜集采。2020年集采規(guī)模相比2019年基本持平，但價(jià)格在2019年大幅下降的基礎(chǔ)上再度大幅下降，給廠商帶來(lái)新一輪暴擊。其中，中國(guó)移動(dòng)集采1.192億芯公里普通光纜，光纖價(jià)格跌破20元每芯公里;中國(guó)電信集采4550萬(wàn)芯公里室外光纜，雖然光纜集采價(jià)格略高于中國(guó)移動(dòng)，但由于規(guī)格原因，導(dǎo)致廠商制造成本增加，實(shí)際價(jià)格比中國(guó)移動(dòng)更低。

  在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，光纖廠商選擇了轉(zhuǎn)型求發(fā)展，向光模塊等上下游進(jìn)軍，向5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”延伸。盡管集采價(jià)格很不理想，但光纖行業(yè)正在走出底部區(qū)域，面向廣闊的藍(lán)海。

  中國(guó)光模塊廠商主導(dǎo)全球市場(chǎng)

  2020年初，光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting指出，中國(guó)的光模塊供應(yīng)商將在2020年主導(dǎo)全球市場(chǎng)，市場(chǎng)占比將超過(guò)50%。同時(shí)，這一年將首次出現(xiàn)5家中國(guó)廠商同時(shí)進(jìn)入全球前十，分別是旭創(chuàng)、海信、光迅、華工正源和新易盛，而2010年只有一家。

  不過(guò)，取得引領(lǐng)全球光模塊市場(chǎng)這一成績(jī)的同時(shí)，我們更應(yīng)該居安思危，顧好眼前的同時(shí)要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展?！吨袊?guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2020年)》指出，盡管我國(guó)擁有全球最大的光通信市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備商，但我國(guó)光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現(xiàn)有資源并不匹配，特別是在中高速光芯片領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率不足10%，難以與美日企業(yè)抗衡，仍處于追趕階段，需要廠商做好布局，撕掉“大而不強(qiáng)”標(biāo)簽。

  國(guó)內(nèi)光通信廠商開(kāi)始掃貨并購(gòu)

  2020年光器件行業(yè)并購(gòu)整合仍是常態(tài)，過(guò)去一年有Marvell 100億美元收購(gòu)Inphi;諾基亞收購(gòu)硅光初創(chuàng)公司Elenion;中際旭創(chuàng)3.8億現(xiàn)金收購(gòu)儲(chǔ)翰科技67.19%股權(quán);華西股份收購(gòu)索爾思股權(quán);平治信息3億元收購(gòu)武漢飛沃100%股權(quán);長(zhǎng)飛1.5億元收購(gòu)光恒通信51%股權(quán);天孚通信9900萬(wàn)元收購(gòu)北極光電100%股權(quán);EXFO收購(gòu)光創(chuàng)科技……

  可以看到，國(guó)內(nèi)的光通信廠商開(kāi)始活躍，通過(guò)并購(gòu)整合，形成更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

  5G前傳引熱議

  “5G商用，承載先行”，一張高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡(luò)是“5G改變社會(huì)”的有力支撐。對(duì)于光器件廠商而言，在承載網(wǎng)的建設(shè)過(guò)程中，5G前傳是主戰(zhàn)場(chǎng)。目前來(lái)看，5G前傳選擇xWDM技術(shù)為主已成為共識(shí)，同時(shí)支持OAM機(jī)制的半有源方案成為WDM前傳部署型態(tài)熱點(diǎn)。

  由于5G RAN存在多種部署模式，催生出了多種前傳方案，目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商基于自身的業(yè)務(wù)需求選擇了不同的前傳技術(shù)方案。中國(guó)移動(dòng)主推MWDM，中國(guó)電信主推LWDM，中國(guó)移動(dòng)走向基于可調(diào)諧激光器的DWDM的道路。在產(chǎn)業(yè)鏈支撐方面，包括設(shè)備、模塊、芯片、測(cè)試等廠商均已就緒。

  400G周期已至

  高速一直是光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主旋律，目前100Gbit/s是干線和城域網(wǎng)等的主流傳輸速率，200Gbit/s部署也已經(jīng)開(kāi)展了初步的規(guī)模部署，基于單通路400Gbit/s的WDM系統(tǒng)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)在ITU-T、IEEE、OIF和國(guó)內(nèi)的CCSA都已經(jīng)基本完成，預(yù)期將會(huì)逐步在區(qū)域干線、城域、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)等場(chǎng)景規(guī)模商用，與100Gbit/s、200Gbit/s速率系統(tǒng)共同解決長(zhǎng)距傳輸?shù)膯?wèn)題。

  當(dāng)然面向超400Gbit/s并不是終點(diǎn)，業(yè)界對(duì)于800Gbit/s的發(fā)展呈現(xiàn)出特別的興趣，華為、中興通訊、Ciena、Infinera等國(guó)內(nèi)外傳輸設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商合作不斷推出800G現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)，競(jìng)相驗(yàn)證800G技術(shù)可行性，IEEE、OIF、以太網(wǎng)聯(lián)盟、CCSA等組織已啟動(dòng)或準(zhǔn)備啟動(dòng)800Gbit/s標(biāo)準(zhǔn)化研究，預(yù)計(jì)以800Gbit/s為典型的超400Gbit/s速率將是未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

  開(kāi)放靈活成為光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方向

  工信部通信科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信集團(tuán)公司科技委主任韋樂(lè)平指出，從無(wú)線接入網(wǎng)開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)領(lǐng)域都將逐步走向開(kāi)放，接口標(biāo)準(zhǔn)化、軟硬件解耦、硬件白盒化、軟件開(kāi)源化，基于全光的傳送網(wǎng)也不會(huì)例外，全光網(wǎng)也要邁向開(kāi)放生態(tài)。

  此外，接入網(wǎng)云化也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，基于廣義SDN概念構(gòu)建新一代接入網(wǎng)架構(gòu)，OLT功能模塊分解重構(gòu)奠定接入網(wǎng)云化基礎(chǔ)，通過(guò)內(nèi)置計(jì)算存儲(chǔ)支持網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)虛擬化，這些都能更好地滿足高效解耦、新業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型，而未來(lái)千兆接入網(wǎng)絡(luò)逐步從家庭寬帶接入向智慧園區(qū)、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域擴(kuò)展。

  硅光是未來(lái)趨勢(shì)，中國(guó)玩家不斷涌現(xiàn)

  隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、大視頻應(yīng)用的發(fā)展，全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量每三年翻一番，硅光子技術(shù)以其可靠性更優(yōu)，價(jià)格更低等優(yōu)勢(shì)一直是業(yè)界討論的話題，被認(rèn)為可能是光器件的未來(lái)，尤其在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用被逐步看好。Yole分析師預(yù)期，僅數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，硅光模塊在2025年出貨量將達(dá)到2400萬(wàn)，價(jià)值36億美元。到那時(shí)，硅光子整體的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到39億美元。

  看準(zhǔn)了這一趨勢(shì)，國(guó)外思科、英特爾、瞻博網(wǎng)絡(luò)等眾多廠商通過(guò)并購(gòu)整合來(lái)加強(qiáng)硅光子技術(shù)的布局。2020年多家中國(guó)公司正在進(jìn)入硅光子市場(chǎng)并取得不錯(cuò)的成績(jī)，阿里云正與Elenion合作，亨通光電與Rockley Photonics合作，并在OFC 2020期間推出400G硅光數(shù)通光模塊，博創(chuàng)科技則與Sicoya合作……

  光通信是整個(gè)信息通信網(wǎng)絡(luò)的堅(jiān)實(shí)底座之一，站在5G帶來(lái)的數(shù)字化變革時(shí)代背景下，整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)無(wú)論是技術(shù)演進(jìn)升級(jí)，還是產(chǎn)業(yè)鏈的并購(gòu)整合無(wú)不透露著巨變的氣息。如何實(shí)現(xiàn)蛻變是關(guān)鍵，好在從2020年中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，正在起勢(shì)。