中際旭創(chuàng)擬3.84億元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)翰科技67.19%股權(quán)

  ICC訊（編輯：Aiur） 17日晚間消息，全球領(lǐng)先的高速光模塊提供商中際旭創(chuàng)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中際旭創(chuàng))發(fā)布股權(quán)收購(gòu)公告，公司與成都儲(chǔ)翰科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)儲(chǔ)翰科技)的相關(guān)股東在4月17日簽署了《關(guān)于成都儲(chǔ)翰科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以38,400.45萬(wàn)元現(xiàn)金向王勇等83名交易對(duì)手方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的儲(chǔ)翰科技67.19%的股權(quán)。

  同日，中際旭創(chuàng)與王勇、王雅濤、冀明、周德國(guó)、曾雪飛、魏明等6名交易對(duì)手簽訂《業(yè)績(jī)承諾及利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》、《股份質(zhì)押合同》及《股東表決權(quán)委托協(xié)議》。本次交易完成后，儲(chǔ)翰科技將成為中際旭創(chuàng)的控股子公司，納入公司合并范圍。鑒于交易對(duì)手王勇、王雅濤、冀明、周德國(guó)、曾雪飛、魏明為儲(chǔ)翰科技董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，其持有的股權(quán)分兩次交割完成，第一次交割其持有的目標(biāo)公司8,041,875股股份(即合計(jì)總持股的25%)，第二次交割其持有的目標(biāo)公司24,125,625股份，第二次交割前王勇等 6 人將其持有并在第二次交割的全部股權(quán)質(zhì)押給公司，并將對(duì)應(yīng)的全部股東表決權(quán)授權(quán)并委托給公司行使。

交易完成后的儲(chǔ)翰科技股權(quán)結(jié)構(gòu)

  據(jù)公告介紹，儲(chǔ)翰科技是一家專(zhuān)業(yè)從事通信類(lèi)光電器件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)。光電器件是光纖通信接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心和 4G/5G 移動(dòng)通信等通信系統(tǒng)的核心器件，承擔(dān)著將電信號(hào)轉(zhuǎn)化為光信號(hào)和將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的功能，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電信、數(shù)據(jù)通信、有線(xiàn)電視、高清視頻圖像傳輸、監(jiān)控和工業(yè)控制通信等領(lǐng)域。

儲(chǔ)翰科技2018-2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)

  儲(chǔ)翰科技產(chǎn)品從原來(lái)以光電器件組件為核心，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，向上延伸到芯片封裝業(yè)務(wù)，向下延伸到光電模塊業(yè)務(wù)，構(gòu)建了從芯片封裝、光電器件組件、光電模塊為主的較為完整的光電器件產(chǎn)業(yè)鏈。儲(chǔ)翰科技較為完整的光電器件產(chǎn)業(yè)鏈可以根據(jù)用戶(hù)的需求提供多元化的產(chǎn)品方案，同時(shí)在成本控制方面更具優(yōu)勢(shì)。

  在產(chǎn)品制造方面，儲(chǔ)翰科技通過(guò)自主研發(fā)的自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)了關(guān)鍵工序的自動(dòng)化生產(chǎn)平臺(tái)，提升了生產(chǎn)效率，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  根據(jù)公告數(shù)據(jù)，儲(chǔ)翰科技100%股東權(quán)益評(píng)估值為57,200.00 萬(wàn)元，評(píng)估結(jié)果具體如下：

  收購(gòu)資產(chǎn)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，為財(cái)務(wù)帶來(lái)積極影響

  本次交易完成后，有利于推動(dòng)上市公司業(yè)務(wù)拓展，完善公司在產(chǎn)業(yè)鏈的布局，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)財(cái)務(wù)方面也能產(chǎn)生積極影響，同時(shí)可以獲得優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展積累更多人才。

  一、推動(dòng)上市公司業(yè)務(wù)拓展，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

  公司和目標(biāo)公司(儲(chǔ)翰科技)同屬光通信行業(yè)，但在主要產(chǎn)品的研發(fā)方向、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域、客戶(hù)群體、市場(chǎng)區(qū)域等側(cè)重點(diǎn)不同，供應(yīng)鏈又有所重合，兩家同行業(yè)企業(yè)的整合，可使兩家企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、客戶(hù)資源共享、規(guī)?；桓赌芰?、成本控制、市場(chǎng)占有率提升、供應(yīng)鏈整合等形成協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司在全球數(shù)據(jù)中心與電信光模塊市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，并將對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

  二、獲得優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理、研發(fā)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展積累更多人才

  儲(chǔ)翰科技的股東和核心人員，在儲(chǔ)翰科技的業(yè)務(wù)發(fā)展中起到了關(guān)鍵作用，其較強(qiáng)的管理能力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)得到了市場(chǎng)的檢驗(yàn)。本次交易完成后，股東和核心人員將成為公司整體經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的重要組成部分。促進(jìn)其持續(xù)致力于公司光模塊及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展積累了更多人才，完善了公司的人才結(jié)構(gòu)。