ICCSZ訊(編輯:Nina)據(jù)彭博社消息,法國億萬富翁帕特里克·德里(Patrick Drahi)旗下歐洲有線電視運營商Altice的美國分支機構(gòu)Altice USA,當(dāng)?shù)貢r間周三通過IPO募集了19億美元,發(fā)行價為每股30美元。這是今年以來美國第二大規(guī)模IPO,僅次于社交媒體應(yīng)用集團Snap公司39億美元的IPO。而根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù),按上述發(fā)行價計算,這將是17年來電信公司在美國市場上最大的IPO交易。
據(jù)知情人士稱,Altice、私募公司BC Partners LLP和股東加拿大年金計劃投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board)共出售了大約6,390萬股。Altice在周三早些時候更新的監(jiān)管文件文件顯示,公司和售股股東合計售股規(guī)模將高于之前計劃的4,660萬股;Altice將計劃發(fā)行價格定在每股27-31美元。Altice及售股股東的發(fā)售數(shù)量超過之前預(yù)期,顯示市場對此次IPO需求強勁,對于疲弱的電信行業(yè)而言是個令人振奮的消息。
今年美國的電信類股表現(xiàn)低迷。Altice USA的競爭對手美國電話電報公司(AT&T Inc., T)在2017年年內(nèi)累計下跌10%,Verizon Communications Inc. (VZ)跌15%。而在同期,其母公司Altice NV在歐洲上市的股票累計上漲約20%。
Altice USA將以代碼ATUS上市交易。摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup Inc.)和高盛(Goldman Sachs Group.)牽頭此次IPO交易。
Altice USA是Altice Group 旗下子公司,為美國第四大有線運營商,向全美20個州的460萬住宅和公司客戶提供服務(wù)。Altice USA提供讓客戶保持連線的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,通過其Optimum、Lightpath和Suddenlink品牌提供數(shù)字有線電視、高速互聯(lián)網(wǎng)、語音、wifi和廣告服務(wù)。
2015年5月,Altice宣布以91億美元收購規(guī)模較小的同行Suddenlink,希望借此進入美國有線市場。2015年9月,Altice宣布以177億美元收購Cablevision。2015年12月,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)放行Altice 收購Suddenlink。2016年6月,Altice完成收購Cablevision。
面對千兆寬帶建設(shè)熱潮,2016年12月,Altice USA宣布打算在未來5年內(nèi)向“所有”Optimum消費者和“大部分”Suddenlink消費者推出光纖連接服務(wù)。該運營商并未公布擴張的具體區(qū)域,僅表示會在未來幾個月內(nèi)宣布。據(jù)了解,該項光纖網(wǎng)絡(luò)將為消費者帶來最高可達10Gbps的網(wǎng)速。不過看起來Altice將會采取漸進的方式提高網(wǎng)速,而不是一次性達成目標。Altice USA CEO Dexter Goei表示,這對于公司來說將是一項長線投資項目。