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上半年光通信業(yè)整體向好 器件業(yè)可圈可點

摘要:2014年上半年在一片叫好聲中轉(zhuǎn)瞬即逝,截至目前,國內(nèi)外光通信企業(yè)紛紛公布2014年第二季度(Q214)及上半年(H1)總體運營情況,整個光通信產(chǎn)業(yè)鏈,上至材料商下至運營商,總體都過得去——戰(zhàn)勝別人沒那么簡單,戰(zhàn)勝自己卻大有可為。

  ICCSZ訊(編輯:Debi)逝者如斯,2014年上半年在一片叫好聲中轉(zhuǎn)瞬即逝,截至目前,國內(nèi)外光通信企業(yè)紛紛公布2014年第二季度(Q214)及上半年(H1)總體運營情況。小編綜合整理已公布財報的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),整個光通信產(chǎn)業(yè)鏈,上至材料商下至運營商,總體都過得去——戰(zhàn)勝別人沒那么簡單,戰(zhàn)勝自己卻大有可為。

  材料業(yè):以點窺面

  截至目前,材料商只有少數(shù)幾家公布了H1財報或預(yù)告,這其中最亮眼的當(dāng)屬亨通光電無疑。亨通光預(yù)計2014年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為7566萬元至8828萬元,同比增長20%至40%左右。亨通光電表示,上半年主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長、營業(yè)外收入增加及公司加大管理費用管控等原因,是公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加的推動力。

  其次是Corning。Corning Q214光通信部門銷售收入為6.86億美元,同比增長14.14%。Corning表示光通信部門銷售收入的增長強于預(yù)期,主要是由于北美和歐洲市場FTTH解決方案銷售持續(xù)強勁,只除了在中國市場的光纖銷售。小編聽說今年國內(nèi)光纖價格同比去年下跌7%左右,是否因為價格下降導(dǎo)致Corning在中國區(qū)的光纖銷售下滑呢?

  從已公布的兩家材料商業(yè)績或業(yè)績預(yù)告來看,也即以點窺面,小編認為光纖光纜行業(yè)今年還是大有可為的,尤其是在4G建設(shè)如火如荼的今天,光纖需求量日益增長。遑論暗光纖潮流漸至,未來對光纖的需求量可想而知。雖然暗光纖潮流尚未來到中國,但是在美國一些城市已然成為潮流,是指已經(jīng)鋪設(shè)但是沒有投入使用的光纜。很多時候通信公司會鋪設(shè)多于其需求的光纖數(shù)量,以避免反復(fù)的光纖鋪設(shè)帶來的高額成本,適應(yīng)將來的需要。因此暗光纖才會這么引人注目,只是國內(nèi)尚未聽說過。未來,您敢想象嗎?

  器件業(yè):國內(nèi)景象一片大好

  今年以來,國內(nèi)整個器件行業(yè)就表現(xiàn)出驚喜連連的好景,臺灣地區(qū)更是頻頻傳來好消息,似乎預(yù)示著今年下半年好景還將持續(xù)。

  從國內(nèi)器件業(yè)龍頭光迅科技說起。7月初,光迅科技預(yù)計Q214扣提成利潤有望達到4000萬,同比翻倍,而收益增長的主要動力就是4G基站光模塊的快速增長。此前有數(shù)據(jù)顯示,2014年4G基站數(shù)量有望達55萬個,超過市場預(yù)期的50萬個,平均一個基站要使用6只光模塊,總計大約380萬只光模塊,產(chǎn)值約7億元。據(jù)了解,光迅科技在4G光模塊市場份額已達到60%以上。再加上長江經(jīng)濟帶的建設(shè),光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)會加速,都將為光迅科技吹來發(fā)展的春風(fēng)。如此,光迅科技今年業(yè)績可期。

  高興的不止光迅科技一家,還有AFOP。AFOP Q214營收雖然基數(shù)不大,但依然延續(xù)了增長神話,Q214營收達2419.9萬美元,同比增長27%,環(huán)比增長3%;毛利率增至40.1%,令同行側(cè)目。

  華工科技也不甘落后,7月中旬公布的2014年半年度業(yè)績預(yù)告顯示,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利5000萬元-5500萬元,同比增長121.34%-143.48%,隨著國內(nèi)4G業(yè)務(wù)投資需求釋放,光通訊業(yè)務(wù)板塊高速產(chǎn)品銷售量同比大幅增長,導(dǎo)致公司營業(yè)收入同比有較大幅度的增長。

  而華拓光通信的表現(xiàn)也比較搶眼,今年頻繁推出高速光模塊新品——40G QSFP+光模塊、10G SFP+Transceiver等等,4月決定投入新增3條40G以下全速率光模塊生產(chǎn)線項目已于6月正式投產(chǎn)。上半年營收連續(xù)6個月正成長,6月營收較去年同期增加31.2%,創(chuàng)下今年新高。估計前2季獲利穩(wěn)超去年,隨著客戶端積極拉貨,下半年將會更好。

  河南仕佳雖未公布H1業(yè)績報告,但其陣列波導(dǎo)光柵(英文簡稱AWG)和可調(diào)光衰減器(英文簡稱VOA)均已開始試生產(chǎn),可望打破國外芯片商的壟斷。也是相當(dāng)振奮人心的消息。

  設(shè)備業(yè):走向雙寡頭格局

  全球五大設(shè)備商中的愛立信、華為、諾基亞和中興通訊均已公布2014年上半年業(yè)績報告或預(yù)告,華為與愛立信陷入老大之爭,緊隨其后的中興通訊雖然緊追慢趕,但短期難以與華為、愛立信抗衡。

  華為上半年營收達1358億元人民幣(約217.4億美元),同比增長19%,超出愛立信約67億美元(約416億人民幣),且差距不斷加大,華為已經(jīng)坐穩(wěn)電信設(shè)備全球老大的位子;營業(yè)利潤率達18.3%。而上半年驅(qū)動華為增長的核心引擎是各國LTE(4G)網(wǎng)絡(luò)興建的熱潮。

  愛立信今年上半年營收1023.1億瑞典克朗(約合152.1億美元)。如今全球LTE網(wǎng)絡(luò)正在加速建設(shè),愛立信也已開始執(zhí)行在中國大陸和臺灣地區(qū)早先獲得的4G/LTE合同,不僅是中國移動,臺灣遠傳電信也將愛立信作為其主要LTE供應(yīng)商,并且第一批4G基站設(shè)備訂單,將全部使用愛立信核心網(wǎng)絡(luò)及基站設(shè)備。估計受益情況會在下半年顯現(xiàn)出來。

  中興通訊預(yù)計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為10億元~11.5億元人民幣,同比上升222.57%~270.96%。有機構(gòu)預(yù)計2014年三大運營商資本開支預(yù)計增長約14%,中興通訊顯然將受益于此。

  而智能傳輸網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商Infinera公司Q214 GAAP銷售收入為1.654億美元,環(huán)比增長15.8%,同比增長19.5%;GAAP毛利率為42.5%,環(huán)比增長1.6%,同比上升5.2%。Infinera二季度100G端口出貨量也創(chuàng)了新紀錄,并暗示即將推出城域100G產(chǎn)品。

  國內(nèi)4G開閘半年以來,已初步顯現(xiàn)出對全球通信設(shè)備市場的洗牌效應(yīng),昔日的五大廠商或?qū)⒀葑優(yōu)殡p寡頭競爭。屆時會不會人人自危?

  運營業(yè):永遠在賺錢

  全球運營業(yè)永恒的鐵律即,永遠在賺錢,賠本生意堅決不做!這可以從全球運營商的財報中看出。雖然中國三大運營商尚未公布Q214財報,但是可以想象“百足之蟲,死而不僵”,依然賺得盆滿缽滿。這個日后有待驗證,以下摘選了一些已公布上半年業(yè)績的運營商運營情況。

  法國第一大電信運營商Orange 2014年上半年資本開支為25.01億歐元(資本開支/銷售收入=12.8%),同比增加3.1%。其中,Orange在4G(投資增加9200萬歐元)、FTTH(投資增加6200萬歐元)和VDSL等高速網(wǎng)絡(luò)方面的投資同比增長64%。

  今年上半年,阿聯(lián)酋電信綜合收入達到225億迪拉姆(約合人民幣380億元),凈利潤為45億迪拉姆(約合人民幣76.04億元),同比增長19%。

  AT&T Q214營收為326億美元,同比增長1.6%;凈利潤為35億美元,同比下滑7%。AT&T還預(yù)計全年總營收增長5%左右,總利潤率將保持穩(wěn)定。

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