PON全面進入規(guī)模商用期

　　“最后一公里”是銅質(zhì)線纜接入時代派生出來的詞匯，它也是運營商間爭奪話語權(quán)的重要一環(huán)。不過在進入到光接入時代后，它的距離內(nèi)涵正在被不斷改寫——光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的局端設(shè)備正在逐漸地“遠離”用戶，從5公里到10公里，將來甚至達20公里。這種接入距離的提升端賴于PON技術(shù)的持續(xù)演進。

      對于PON來說，與其他新型技術(shù)的“履歷”大致相同，它同樣經(jīng)受了諸如成本之爭，技術(shù)演進路徑（GPON/EPON）之爭的考驗。而在經(jīng)歷了多年的醞釀之后，如今業(yè)界正在拋除“雜念”，迎來PON的規(guī)模商用雪崩點。

      PON市場持續(xù)升溫

      2009年第一季度，全球PON的部署周期性下降14%。EPON市場在一季度較上季度負增長20%，但總量上比去年同期有26%的增幅。不過，華為公司接入產(chǎn)品線總裁楊志榮認為，EPON市場的發(fā)展在可預見的將來主要取決于中國的應(yīng)用規(guī)模。

      此前，韓國SKBroadband以及日本SuoCableNet等運營商開始規(guī)模部署GPON，因此有分析認為這意味著日韓PON市場的風向標正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。對此，業(yè)界分析認為，日韓這兩家運營商的技術(shù)選擇完全服務(wù)于自己的運營策略，“這兩個運營商選擇GPON一方面當然與其先進性相關(guān)，但更主要的是基于自己的差異化競爭策略，選擇合適自己運營的策略才是最重要的。”

      分析指出，GPON正在進入規(guī)模發(fā)展期。數(shù)據(jù)顯示，GPON市場在全球周期性下降的情況下，在2009年一季度較上季度逆勢上漲12%，較去年同期增長158%。而Infonetics前不久發(fā)布的一份報告中稱，GPON將是“主宰”未來全球的絕對主流技術(shù)。

      在中國市場，EPON正在被大規(guī)模部署當中，在2009年的運營商PON設(shè)備招標中，EPON仍然占據(jù)絕對比重。不過情況似乎也在發(fā)生微妙的變化，國內(nèi)運營商對GPON的關(guān)注也在持續(xù)升溫。

     目前，中國移動已經(jīng)明確將GPON作為其寬帶策略的技術(shù)載體，而另外兩家運營商中國電信和中國聯(lián)通采取了大規(guī)模部署EPON，同時兼顧GPON 試點建設(shè)的策略。其中中國電信在經(jīng)過較大規(guī)模的設(shè)備互通測試后，今年已在國內(nèi)建設(shè)了13個GPON試點，而聯(lián)通也有18個省份進行GPON試點。

      “平臺化”消解技術(shù)區(qū)隔

      技術(shù)路線的選擇對運營商和設(shè)備商來說至關(guān)重要，EPON和GPON之爭也讓運營商在做選擇題的時候慎之又慎。而對于EPON、GPON產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，運營商們也試圖從從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度如芯片、系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商的數(shù)量以及其他運營商的選擇情況等產(chǎn)業(yè)指標來做出判斷。

      不過，運營商們也許并不需要如此費時費力地做功課，目前一些廠商正在利用平臺化的概念來解除運營商做選擇題的苦惱，如華為此前即推出了T-比特光接入平臺。在平臺化之下，EPON、GPON只不過是接口的區(qū)別，在實際部署時，除了無法克服的某些固有差異外，在EPON和GPON的統(tǒng)一平臺上可以提供類似的業(yè)務(wù)體驗。

      “我們相信，在可接受的成本下，業(yè)務(wù)才是光接入建設(shè)的驅(qū)動力，業(yè)務(wù)能力也是設(shè)備廠商解決方案競爭的焦點，”楊志榮表示，“運營商基于FTTx如何拓展新的業(yè)務(wù)，探索新的商業(yè)模式以獲取盈利增長，促進產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)將是下一步的重點。”

      可以看到，“平臺化”所要做的就是消解EPON、GPON之間的技術(shù)區(qū)隔，使得運營商把更多的注意力集中在業(yè)務(wù)創(chuàng)新上來。

      舉例來說，被業(yè)界對手們戲稱為“變型金剛”的華為T-比特光接入平臺就能夠提供幾乎所有的接入技術(shù)，支持全業(yè)務(wù)運營，覆蓋全部應(yīng)用場景。在業(yè)務(wù)上，該平臺具有超高帶寬能力，獨有3層功能和匯聚能力、MPLS能力，以及對高清IPTV的支持等。

      分析認為，設(shè)備平臺是否支持未來的演進能力對運營商至關(guān)重要，具體如OLT能否支持10GPON與PON的混插，ONU能否支持靈活插卡以滿足網(wǎng)絡(luò)不同建設(shè)時期的擴容需求，OLT/ONU的槽位帶寬能否滿足500～100M/用戶無收斂線速轉(zhuǎn)發(fā)的能力，網(wǎng)絡(luò)部件OLT、ONU、ONT必須盡量減少功耗和維護成本等。

      據(jù)了解，目前一些設(shè)備廠商也紛紛開始了平臺化解決方案的研發(fā)和提供。

      誰是領(lǐng)導者？

      分析機構(gòu)Dell'Oro在今年6月份最新發(fā)布的報告顯示，2009年第一季度在GPON領(lǐng)域，阿爾卡特朗訊的客戶數(shù)量自2008年第一季度以來增漲了30%。而通信市場咨詢公司Infonetics在其后也發(fā)布了相關(guān)報告，內(nèi)稱在2009年一季度的全球PON發(fā)貨市場，華為在發(fā)貨收入上位列第一。

      隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模的不斷攀升，業(yè)界頂級通信設(shè)備企業(yè)如阿爾卡特朗訊、愛立信、摩托羅拉、ECI、華為、中興等眾多的進入者讓這塊市場稍顯擁擠，不過首位之爭似乎懸念不大。正如Infonetics在報告中所說的那樣：“從長期看，全球GPON市場格局，將最終類似IPDSLAM市場，在華為和阿爾卡特朗訊間角逐第一。”

      目前，在GPON市場上呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象。阿爾卡特朗訊是北美市場當前的霸主，摩托羅拉、Calix、Zhone緊隨其后。在歐洲、中東、亞太及非洲地區(qū)，華為則正在取得絕對領(lǐng)導地位，而阿爾卡特朗訊則有既有優(yōu)勢，愛立信、ECI也有上佳表現(xiàn)，而中興也有進軍國際GPON市場動作。

      在EPON方面，Infonetics的2009Q1的報告將華為的EPON發(fā)貨收入排入了全球第二，落后排名第一的日本三菱近兩個百分點。這是中國廠商首次在全球EPON發(fā)貨排名中進入前三位。前五位其他EPON廠商分別是日本三菱、住友、日立和韓國DASAN。另外，中興也以7.1%市場份額排名第九。

      可以看到，Infonetics報告中排名前五位的廠商除了華為，其余皆為日韓廠商，這應(yīng)該與日韓兩地EPON市場啟動較早有關(guān)。

      不過，由于EPON的標準一直未能統(tǒng)一，目前采用EPON的三個國家（中、日、韓）使用的都是地區(qū)標準或企業(yè)標準，使得日韓廠商原有EPON產(chǎn)品無法直接部署到其他市場上去，這極大限制了其市場擴張能力。因此，在目前的中國EPON市場上，中國廠商仍是市場主導者。