2009年中國通信市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

        由工業(yè)和信息化部指導，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(賽迪集團)主辦，賽迪顧問股份有限公司(HK08235)承辦的“2009年中國通信市場年會”于2009年3月12日在北京新世紀飯店隆重召開。

　　本次年會以“構(gòu)建高效、智能、體驗的綠色通信環(huán)境”為主題，來自部委領(lǐng)導、電信運營商、通信設(shè)備提供商、內(nèi)容提供商、增值集成商、軟件及系統(tǒng)集成商、終端制造商、半導體廠商、政府、能源、金融行業(yè)用戶代表以及相關(guān)行業(yè)的專家、學者等產(chǎn)業(yè)各方近500余人參加了會議，圍繞“移動通信的機遇與挑戰(zhàn)”、“融合通信與網(wǎng)絡體驗”、“全業(yè)務運營與綠色通信”三大主題，共同探討技術(shù)變革和業(yè)務升級背景下通信市場新興的藍海，深入解析通信領(lǐng)域標準(技術(shù))演進趨勢。

　　年會上，賽迪顧問發(fā)布中國通信市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢主題報告，并隆重推出包括電信運營市場、運營商渠道、增值業(yè)務、行業(yè)ICT業(yè)務、移動通信終端、定制手機、統(tǒng)一通信、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡應用以及TD-SCDMA、3G業(yè)務等市場熱點的49本中國通信產(chǎn)業(yè)與市場研究年度報告，全面涵蓋產(chǎn)業(yè)、市場、廠商、渠道、產(chǎn)品、業(yè)務等行業(yè)諸多要素。同時，來自中國移動、華為、中興、諾基亞-西門子、NEC、威睿電通、上海貝爾、瑞斯康達、烽火網(wǎng)絡、浪潮、Avocent等國內(nèi)外著名通信企業(yè)高層發(fā)表了精彩的演講。

　　尤其值得注意的是，基于賽迪顧問多年對中國通信及其細分市場的研究積累，通過客觀分析各領(lǐng)域主要企業(yè)的競爭能力、運行機制、品牌信譽、市場份額、財務狀況、內(nèi)部運作有效性等指標，采用CPM矩陣分析方法評選出了2008中國通信市場各類優(yōu)秀企業(yè)作為業(yè)界同仁學習的典范。思科系統(tǒng)(中國)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司等憑借在通信市場的良好表現(xiàn)分別獲得2008-2009中國通信市場“中國網(wǎng)絡設(shè)備市場年度成功企業(yè)”、“中國通信市場年度成功企業(yè)”、“中國3G終端市場年度成功企業(yè)”。

　　此外，年會上，賽迪顧問還發(fā)布了其相關(guān)研究成果。

　　一、電信運營市場整體運營較好，用戶規(guī)模持續(xù)增長

　　2008年以來，中國電信運營市場整體運轉(zhuǎn)良好，2008全年電信運營市場業(yè)務收入達到8139.9億元，同比增長11.8%。受國際經(jīng)濟危機影響，2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入增速有所放緩，但是中國居民電信消費占其收入比例相對固定，整體看未來中國電信業(yè)務收入仍將會保持快速增長。

　　圖1 2004-2008年中國電信業(yè)務收入及增長情況

　　用戶發(fā)展方面，2008年，全國電話用戶新增6930萬戶，總數(shù)達到98203.4萬戶。移動電話用戶共計64123萬戶，新增9392.4萬戶，而固定電話出現(xiàn)2483.2萬戶的負增長。移動通信用戶增長仍是拉動我國電信運營市場增長的主要動力。從目前48.5部/百人的普及率來看，我國移動通信用戶發(fā)展仍具備規(guī)模增長空間，并繼續(xù)拉動電信運營市場發(fā)展。

　　圖2 2006-2008年電話用戶數(shù)及新增用戶數(shù)

　　二、中國通信設(shè)備市場整體增長較快，3G設(shè)備市場蓬勃開啟

　　2008年，中國通信設(shè)備市場規(guī)模達2952.9億元人民幣，同比增長12.1%。其中，移動通信設(shè)備市場發(fā)展繼續(xù)快速增長趨勢，市場規(guī)模達到538.2億元，同比增長26.2%。其增長主要在于以下三個因素的推動：第一，全國范圍GSM、CDMA網(wǎng)絡的升級和擴容；第二，十城市TD-SCDMA技術(shù)應用試驗網(wǎng)的規(guī)劃和部署；第三，移動增值業(yè)務市場的持續(xù)繁榮。

　　圖3 2006-2008年中國通信設(shè)備市場規(guī)模及增長

　　圖4 2006-2008年中國移動通信設(shè)備市場規(guī)模及增長

　　在3G設(shè)備市場方面，2008年，中國的WCDMA、CDMA2000與TD-SCDMA三種3G網(wǎng)絡在建設(shè)上有不同的進展。中國移動啟動了第二階段的TD-SCDMA網(wǎng)絡建設(shè)、中國電信啟動了涉及面向81個重點城市的CDMA全網(wǎng)招標、而中國聯(lián)通也開始7個城市建立WCDMA試驗網(wǎng)絡的建設(shè)工作。而在所有的網(wǎng)絡建設(shè)中，中國本土廠商借3G契機迅速提升競爭力，占據(jù)了3G網(wǎng)絡建設(shè)大部分市場份額。

　　在TD領(lǐng)域，中興以36%的市場份額遙遙領(lǐng)先其他競爭對手；在WCDMA領(lǐng)域，華為力壓WCDMA傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商愛立信，位列所有廠商之首；在CDMA領(lǐng)域，中興成功保住了增量市場第一的位置。

　　圖5 中國3G設(shè)備市場規(guī)模(截至2009年2月)

　　三、統(tǒng)一通信融合技術(shù)進一步發(fā)展，產(chǎn)品進一步貼近用戶需求

　　統(tǒng)一通信技術(shù)的完善有賴于更加開放的環(huán)境、軟件的主導地位及集成能力的提升。通信技術(shù)的發(fā)展帶來了更多通信終端種類及更多的信息數(shù)據(jù)格式，不同通信終端之間的互聯(lián)互通有賴于廠商之間更加開放的合作態(tài)度。近年來眾多廠商之間的合縱連橫還將持續(xù)，廠商之間的深度合作與互相開放將成為技術(shù)領(lǐng)域的主題。

　　2008年統(tǒng)一通信市場的持續(xù)繁榮，其中一個重要的因素就是眾多廠商變得比過去更加專注于技術(shù)的拓展與應用的實現(xiàn)，考慮用戶的實際需求和客觀應用環(huán)境，推出貼近客戶需求的統(tǒng)一通信產(chǎn)品。信息化基礎(chǔ)較好的大型企業(yè)，其網(wǎng)絡基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施的建設(shè)已經(jīng)趨向完備，注意力向網(wǎng)絡應用層面轉(zhuǎn)變，能夠切實降低內(nèi)部溝通成本、提高工作效率、改善企業(yè)的運行機制，成為企業(yè)對于統(tǒng)一通信產(chǎn)品的核心需求。

　　圖6 2006-2008年中國統(tǒng)一通信市場規(guī)模與增長

　　四、融合與3G終端成為移動通信終端產(chǎn)品的主旋律

　　隨著計算機、集成電路、移動通信、軟件工程等基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展，融合的趨勢已經(jīng)越來越明顯。移動通信終端的融合表現(xiàn)在兩個方面，一是業(yè)務的融合，即手機電視、手機媒體以及手機廣告等融合性業(yè)務出現(xiàn)，移動化發(fā)展趨勢顯著；二是產(chǎn)品的融合，即代表IT、消費電子及通信不同方向的融合終端產(chǎn)品已具雛形。

　　與此同時，第三代移動通信系統(tǒng)(3G)給消費者帶來的最大的好處之一就是業(yè)務的多樣性，在移動運營商提供給消費者數(shù)以百計的選擇中，很多原本屬于其他領(lǐng)域，比如，目前我們的手機終端上可以實現(xiàn)的照相、攝像、錄音、看電影片斷、編輯文件等等，都是以前家電和計算機的功能，而現(xiàn)在也都作為移動業(yè)務提供給了用戶。

　　中國3G牌照已于2009年1月發(fā)放，標志著中國3G手機市場正式啟動。2008年面市的終端是TD-SCDMA規(guī)模商用的序幕，肩負著社會化測試的重任，用戶的反饋將是其后續(xù)發(fā)展的重要依據(jù)，中國移動對定制廠商的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能與產(chǎn)品測試、以及深度定制能力等要求較高。國產(chǎn)手機廠商對TD-SCDMA的支持與投入初見成效，與運營商深入合作和對技術(shù)趨勢把握較為精準都為集采中標份額加碼。2008年中國移動推動TD-SCDMA社會化測試和試商用，中國3G終端市場隨之啟動。作為我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的3G技術(shù)，中興和大唐等國產(chǎn)廠商在該終端領(lǐng)域擁有先發(fā)優(yōu)勢。銷售的34.4萬TD-SCDMA手機中國產(chǎn)廠商份額超過84%，18.9萬數(shù)據(jù)卡則全部出自國產(chǎn)廠商。其中，中興TD-SCDMA終端銷售量份額接近38%，牢牢占據(jù)市場第一的位置。

　　圖7 2006-2008年中國TD-SCDMA手機用戶規(guī)模及增長

　　五、3G帶來移動增值業(yè)務新的契機，新業(yè)務數(shù)量呈加速增長趨勢

　　中國移動通信增值業(yè)務在業(yè)務種類上增長十分迅速，目前已經(jīng)發(fā)展到上百種業(yè)務類型，包括交易、信息、數(shù)據(jù)庫和娛樂四大類。目前，主力收入型業(yè)務包括：短信息、WAP、彩鈴、彩信等，均已呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，此外，手機游戲、手機電視、移動支付、移動IM、移動電郵、位置服務、二維碼等新業(yè)務新應用層出不窮，呈現(xiàn)出繁榮發(fā)展的景象，移動增值業(yè)務多元化的格局已經(jīng)逐漸形成。

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，中國移動增值市場已發(fā)展到一個相對成熟的階段，移動增值業(yè)務對整體通信產(chǎn)業(yè)收入貢獻度將越來越高，從2008年起，中國電信運營商將全面啟動3G業(yè)務，中國打造的TD-SCDMA經(jīng)過三年的規(guī)模試驗網(wǎng)也將走向商用，從核心網(wǎng)到移動接入層面，3G的商用必將為電信增值業(yè)務創(chuàng)造一個廣闊施展平臺。3G網(wǎng)絡啟動將有力的改善用戶對增值業(yè)務的使用感受，尤其對于高帶寬消耗業(yè)務來說，解決了業(yè)務發(fā)展的重要瓶頸，給移動增值業(yè)務市場打開了百花齊放的局面。