百納電信 咨詢(xún)師 劉昊
3G時(shí)代雖說(shuō)千呼萬(wàn)喚未出來(lái),但是歐美和日本都已有較為成功的3G運(yùn)營(yíng)案例的出現(xiàn)。 在中國(guó),移動(dòng)通信已經(jīng)發(fā)展到一個(gè)瓶頸狀態(tài),啟動(dòng)3G有其必要性和某種程度上的可行性。
目前在中國(guó),3G牌照發(fā)放懸而未決,時(shí)而要相繼發(fā)放,時(shí)而又暫停延緩,但移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和意欲進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商理應(yīng)未雨綢繆,擬定3G發(fā)展的運(yùn)營(yíng)策略,才能在3G時(shí)代不落人后,獲得發(fā)展。
中國(guó)移動(dòng)憑借自己多年發(fā)展移動(dòng)業(yè)務(wù)積累的若干資源優(yōu)勢(shì),成為了移動(dòng)通信市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)移動(dòng)在2006年的轉(zhuǎn)型中提出由“移動(dòng)通信專(zhuān)家”向“移動(dòng)信息專(zhuān)家”轉(zhuǎn)變的口號(hào),再次說(shuō)明了中國(guó)移動(dòng)要做回3G時(shí)代的通信老大。
中國(guó)聯(lián)通為了進(jìn)一步配合中國(guó)聯(lián)通集團(tuán)的整體品牌戰(zhàn)略,也為了更充分地迎接3G時(shí)代的到來(lái),中國(guó)聯(lián)通于2006年正式在全國(guó)范圍內(nèi)啟用新的企業(yè)標(biāo)識(shí)。聯(lián)通的企業(yè)口號(hào)也從“引領(lǐng)通信未來(lái)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白屢磺凶杂陕?lián)通”,為了迎接即將到來(lái)的3G時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng),聯(lián)通已經(jīng)從各個(gè)方面做好了準(zhǔn)備。
中國(guó)電信在2005年提出了向綜合信息服務(wù)商轉(zhuǎn)型的口號(hào),2006年中國(guó)電信的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)是發(fā)展移動(dòng)通信、IPTV,號(hào)碼百事通等固話(huà)增值業(yè)務(wù)。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的3G市場(chǎng)中,欲占領(lǐng)一席之地, 2006年2月中國(guó)電信在河北保定正式啟動(dòng)3G試商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),中國(guó)電信獨(dú)立組網(wǎng)TD也已經(jīng)明確。當(dāng)然,目前尚不明確中國(guó)電信將在南方還是在北方獨(dú)立建TD網(wǎng)。
中國(guó)網(wǎng)通也不甘示弱,在其他幾大運(yùn)營(yíng)商紛紛提出轉(zhuǎn)型口號(hào)的同時(shí),也提出了向網(wǎng)絡(luò)綜合信息服務(wù)商轉(zhuǎn)型,2006年2月,中國(guó)網(wǎng)通在山東青島正式啟動(dòng)3G試商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。網(wǎng)通集團(tuán)組織各參與預(yù)商用試驗(yàn)的省份召開(kāi)3G測(cè)試啟動(dòng)會(huì),下發(fā)了核心網(wǎng)和業(yè)務(wù)網(wǎng)組網(wǎng)方案。HSDPA是測(cè)試中的一個(gè)部分,所有參與廠商都將參加HSDPA測(cè)試。
二、移動(dòng)市場(chǎng)各運(yùn)營(yíng)商策略分析
?。ㄒ唬┲袊?guó)移動(dòng)3G運(yùn)營(yíng)策略
1、中國(guó)移動(dòng)在3G時(shí)代的SWOT分析:
S(優(yōu)勢(shì))分析:
中國(guó)移動(dòng)在3G時(shí)代還是擁有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手畏懼的種種優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)首先體現(xiàn)在雄厚的資金實(shí)力上,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的2005年,中國(guó)移動(dòng)仍保持了18.8%的收入增長(zhǎng)速度,保持了市場(chǎng)第一的位置,通信業(yè)務(wù)收入仍居主導(dǎo)地位。中國(guó)移動(dòng)在投資力度、運(yùn)營(yíng)能力、獲利能力和網(wǎng)絡(luò)能力方面都非常強(qiáng)大。目前移動(dòng)通信領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)第一的位置不可動(dòng)搖。
中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在用戶(hù)基礎(chǔ)上:截至2005年底,中國(guó)移動(dòng)累計(jì)新增用戶(hù)4251.9萬(wàn)戶(hù),用戶(hù)總數(shù)達(dá)到26406.2萬(wàn)戶(hù)。2005年中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上升。而為3G準(zhǔn)備的GPRS也達(dá)到了903萬(wàn)戶(hù)的有效用戶(hù)數(shù)。所以在未來(lái)3G發(fā)展中用戶(hù)市場(chǎng)基本不用發(fā)愁。首先是確保高端用戶(hù)市場(chǎng)和鞏固現(xiàn)有用戶(hù)不流失,讓其全部順利地由現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡到將來(lái)3G網(wǎng);其次進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋,發(fā)展新的用戶(hù)和拓展低端市場(chǎng)。
在業(yè)務(wù)方面,中國(guó)移動(dòng)也有其優(yōu)勢(shì):中國(guó)移動(dòng)在運(yùn)營(yíng)中向來(lái)重視新技術(shù)新業(yè)務(wù)的發(fā)展,2005年12月中國(guó)移動(dòng)的新業(yè)務(wù)收入達(dá)到499.5億元,比上年同期增長(zhǎng)44.72%,新業(yè)務(wù)收入占營(yíng)運(yùn)收入的比重達(dá)到20%
W(劣勢(shì))分析:
體制選擇方面:在3G標(biāo)準(zhǔn)的選擇上,中國(guó)移動(dòng)傾向于選擇WCDMA。因此,中國(guó)移動(dòng)采用WCDMA作為3G建網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的可能性最大。但WCDMA初期建設(shè)投資太大,目前成熟的版本的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)提供能力不如CDMA2000EV-DO,同時(shí)終端提供業(yè)務(wù)的能力較弱,而且,WCDMA只定義業(yè)務(wù)能力不定義業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn),因此不同制造商提供的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)無(wú)法互通。
O(機(jī)會(huì))分析:
中國(guó)移動(dòng)存在網(wǎng)絡(luò)壓力日趨增大,而資費(fèi)卻日趨下降,利潤(rùn)削薄,投資需求壓力大的發(fā)展問(wèn)題。這種情況,3G的到來(lái)會(huì)成為中國(guó)移動(dòng)再次高速發(fā)展的契機(jī)。而中國(guó)移動(dòng)在新技術(shù)新業(yè)務(wù)方面的投入為3G時(shí)代的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)提供了預(yù)熱。
T(威協(xié))分析:
中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通這兩個(gè)潛在進(jìn)入者給予中國(guó)移動(dòng)最大的威脅,固網(wǎng)的發(fā)展空間已經(jīng)很小,很快將進(jìn)入持續(xù)下降階段,要解決這個(gè)問(wèn)題,必須靠NGN(下一代網(wǎng)絡(luò))、3G等新型業(yè)務(wù)的拉動(dòng)。固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)加快3G的部署,以扭轉(zhuǎn)利潤(rùn)逐年下滑的不利局面。中國(guó)電信正在全力申請(qǐng)3G牌照。
2、中國(guó)移動(dòng)3G時(shí)代策略分析
在戰(zhàn)略層面上,領(lǐng)先者競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略:
n 擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量
n 保護(hù)現(xiàn)有市場(chǎng)占有率
n 提高市場(chǎng)占有率
對(duì)于中國(guó)移動(dòng)處于移動(dòng)通信市場(chǎng)第一位的地位,有相應(yīng)戰(zhàn)略如下:
在競(jìng)爭(zhēng)中,處于第一位的企業(yè)的基本戰(zhàn)略,是穩(wěn)定整個(gè)市場(chǎng)。使整個(gè)行業(yè)在價(jià)格、市場(chǎng)占有率、技術(shù)、銷(xiāo)售等方面不發(fā)生激烈的競(jìng)爭(zhēng),要以自己為中心穩(wěn)定市場(chǎng)。要點(diǎn)是和第二位企業(yè)保持差距。而對(duì)第三位的態(tài)度是:在產(chǎn)品系列上采取相容路線,以自身為中心穩(wěn)定市場(chǎng),以牽制第二位的企業(yè),同時(shí)以便謀求整個(gè)市場(chǎng)的穩(wěn)定和擴(kuò)大。
具體說(shuō)來(lái),中國(guó)移動(dòng)可以采納的有效競(jìng)爭(zhēng)策略有以下幾種:
n 合作聯(lián)盟:
隨著電信業(yè)務(wù)逐漸由語(yǔ)音業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化,電信產(chǎn)業(yè)鏈也由原來(lái)的簡(jiǎn)單的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和電信設(shè)備提供商向提供電信個(gè)性化服務(wù)支持以及終端銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)延伸??梢钥吹浇窈蟮碾娦攀袌?chǎng)將越分越細(xì),電信產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷延長(zhǎng),隨著制造商、運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商等多個(gè)環(huán)節(jié)的不斷加入,新的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈正在形成。而產(chǎn)業(yè)鏈將越拉越長(zhǎng),專(zhuān)業(yè)性將越來(lái)越強(qiáng),電信運(yùn)營(yíng)商依靠本身已經(jīng)無(wú)法為用戶(hù)提供個(gè)性化的信息服務(wù)。電信市場(chǎng)的開(kāi)放,使新一代產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上所涉及的環(huán)節(jié)越來(lái)越多,電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商要想跨越整個(gè)鏈條,一手包攬并做好所有的環(huán)節(jié)是難以實(shí)現(xiàn)的。
n 選擇適合自己的商業(yè)模式:
在為用戶(hù)提供3G服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,中國(guó)移動(dòng)面臨著這樣一大挑戰(zhàn):如何既能滿(mǎn)足客戶(hù)和市場(chǎng)的需求,又能最大限度地降低投資3G網(wǎng)絡(luò)的資本支出。中國(guó)移動(dòng)的GSM網(wǎng)和GPRS每年隨著用戶(hù)數(shù)的增長(zhǎng)和能力需求都需要數(shù)百億的投資。所以對(duì)于3G網(wǎng)絡(luò)的投建升級(jí)必須謹(jǐn)慎。
n 價(jià)格策略:
3G業(yè)務(wù)推廣中,價(jià)格策略應(yīng)該是一個(gè)重要武器。中國(guó)移動(dòng)在資費(fèi)價(jià)格策略方面,不僅可以提供后付費(fèi)業(yè)務(wù),還可提供預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù),以此來(lái)吸引大批客戶(hù)。
?。ǘ┲袊?guó)聯(lián)通3G運(yùn)營(yíng)策略
1、中國(guó)聯(lián)通在3G時(shí)代的SWOT分析:
S(優(yōu)勢(shì))分析:
中國(guó)聯(lián)通目前資金等方面都有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),多年在移動(dòng)通信領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)使之擁有豐富的資金和經(jīng)驗(yàn)以及用戶(hù)基礎(chǔ)。2005年,中國(guó)聯(lián)通完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入777.8億元,同比增長(zhǎng)7.2%,增速較去年略微下降。2005年中國(guó)聯(lián)通在取消手機(jī)補(bǔ)貼后,大部分C網(wǎng)用戶(hù)選擇了離網(wǎng),由此帶來(lái)了對(duì)業(yè)務(wù)收入的影響。 2005年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,價(jià)格戰(zhàn)仍然沒(méi)有停止,中國(guó)聯(lián)通面臨著中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)絡(luò)和小靈通網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的雙重壓力,業(yè)務(wù)收入受到了很大的影響。
基于中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀,聯(lián)通制訂了GSM/CDMA兩網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的策略,CDMA網(wǎng)絡(luò)應(yīng)立足于能提供移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的精品網(wǎng)絡(luò),以中、高端用戶(hù)為主體;GSM網(wǎng)絡(luò)應(yīng)立足于以滿(mǎn)足話(huà)音業(yè)務(wù)為主,以中、低端用戶(hù)為主體,同時(shí)快速推進(jìn)GSM/CDMA雙模終端的商用進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)雙網(wǎng)漫游。換言之,中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)為3G用戶(hù)來(lái)源打好了基礎(chǔ),將來(lái)它的3G用戶(hù),就從CDMA的高端客戶(hù)中很自然的過(guò)渡而來(lái)。
W(劣勢(shì))分析:
資金方面,中國(guó)聯(lián)通在2.5G網(wǎng)絡(luò)尚未得到充分推廣應(yīng)用、獲得相當(dāng)效益之前,不宜也沒(méi)有能力大規(guī)模建設(shè)3G第一階段CDMA 1XEV-DO。當(dāng)然,如果政府短期內(nèi)推出3G牌照,聯(lián)通也可以通過(guò)軟件升級(jí)過(guò)渡到高通的CDMA2000 EV-DO。
O(機(jī)會(huì))分析:
中國(guó)聯(lián)通意識(shí)到在營(yíng)銷(xiāo)模式上加強(qiáng)與CP / SP 的合作,堅(jiān)持“一點(diǎn)接入、一點(diǎn)結(jié)算、全網(wǎng)服務(wù)”的原則,加大與話(huà)音業(yè)務(wù)的捆綁力度,使CDMA1X 無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)得到順利拓展。與此同時(shí),GSM 業(yè)務(wù)以話(huà)音業(yè)務(wù)和短消息為主,繼續(xù)擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模。這種營(yíng)銷(xiāo)思維在3G的初期運(yùn)營(yíng)相當(dāng)重要。能夠在順暢的拓展3G新業(yè)務(wù)的同時(shí),保證盈利和現(xiàn)金流。
T(威脅)分析:
中國(guó)聯(lián)通面臨的威脅與中國(guó)移動(dòng)類(lèi)似,主要是來(lái)自潛在進(jìn)入者中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通的威脅。監(jiān)管部門(mén)極有可能再次采用“不對(duì)稱(chēng)管制”政策,給予新進(jìn)入者一定的政策傾斜。這對(duì)于中國(guó)聯(lián)通也是極其不利的。
2、中國(guó)聯(lián)通3G策略分析
中國(guó)聯(lián)通具體可采納的有效競(jìng)爭(zhēng)策略有以下幾種:
中國(guó)聯(lián)通是前3G時(shí)代第二位的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商,在3G時(shí)期,和中國(guó)移動(dòng)一樣,占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)的地位,所以中國(guó)移動(dòng)的種種策略中國(guó)聯(lián)通都可以借鑒,但同時(shí)由于自身特點(diǎn),也可以加強(qiáng)某些方面的運(yùn)作。
n 總體策略:
首先肯定是確保高端用戶(hù)市場(chǎng)和鞏固現(xiàn)有用戶(hù)不流失,讓其全部順利地由現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡到將來(lái)3G網(wǎng);其次才是進(jìn)一步擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋,發(fā)展新的用戶(hù)和拓展低端市場(chǎng)。
n 加強(qiáng)合作:
中國(guó)聯(lián)通在營(yíng)銷(xiāo)模式上一直做得比較好。與CP / SP 的合作較為成功,在2.5G的推行上,堅(jiān)持“一點(diǎn)接入、一點(diǎn)結(jié)算、全網(wǎng)服務(wù)”的原則,加大與話(huà)音業(yè)務(wù)的捆綁力度,使CDMA1X 無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)得到順利拓展。這種營(yíng)銷(xiāo)思維同樣在3G的初期運(yùn)營(yíng)相當(dāng)重要??梢愿M(jìn)一步的運(yùn)作。加強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作。采用收入分成模式。制定適當(dāng)?shù)氖杖敕殖赡J绞菍?shí)現(xiàn)市場(chǎng)潛力的保證。
n 細(xì)分市場(chǎng):
中國(guó)聯(lián)通不光是中國(guó)第二位的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商,同時(shí)還是擁有完整的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,這是中國(guó)聯(lián)通的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。通過(guò)向其他移動(dòng)服務(wù)提供商,如移動(dòng)虛擬運(yùn)營(yíng)商(MVN0)提供批發(fā)型業(yè)務(wù)(包括網(wǎng)絡(luò)接入批發(fā)、移動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)業(yè)務(wù)批發(fā)等),中國(guó)聯(lián)通在運(yùn)營(yíng)3G方面,不僅可以獲取新的收入,充分利用已有核心能力,而且可以共享基礎(chǔ)設(shè)施投資、軟件許可投資、應(yīng)用研發(fā)投資等,從而實(shí)現(xiàn)成本分?jǐn)?,提高市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通策略分析
?。ㄒ唬㏒(優(yōu)勢(shì))分析:
中國(guó)電信和網(wǎng)通最大的優(yōu)勢(shì)在于豐富的網(wǎng)絡(luò)資源。尤其中國(guó)電信是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商,其市場(chǎng)份額占到了近50%。它不僅擁有豐富的帶寬資源、互聯(lián)網(wǎng)硬件資源,更擁有豐富多彩的各種內(nèi)容和應(yīng)用資源。這些資源將可能成為3G增值業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。中國(guó)網(wǎng)通作為北方第一位的固網(wǎng)通信運(yùn)營(yíng)商,擁有的網(wǎng)絡(luò)資源也不容小覷。
?。ǘ¦(劣勢(shì))分析:
中國(guó)電信和網(wǎng)通最大的劣勢(shì)就是缺少網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。我們都知道,移動(dòng)電話(huà)和固定電話(huà)網(wǎng)絡(luò)都具有非常典型的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這樣的產(chǎn)業(yè)中,用戶(hù)規(guī)模因素對(duì)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值有著非常重要的作用?;谶@樣的分析,我們做出判斷:在開(kāi)展3G業(yè)務(wù)初期,中國(guó)電信最大的劣勢(shì)就在于網(wǎng)絡(luò)規(guī)模太小。作為一個(gè)“從無(wú)到有”的小網(wǎng),在與大網(wǎng)的互聯(lián)互通和競(jìng)爭(zhēng)中必定處于下風(fēng)。所以,此時(shí)最根本的目標(biāo)就是想盡一切辦法通過(guò)爭(zhēng)取政策傾斜和自身的市場(chǎng)推廣,盡快的擴(kuò)大用戶(hù)基礎(chǔ)。
?。ㄈ㎡(機(jī)會(huì))分析:
3G的實(shí)施就是中國(guó)電信和網(wǎng)通進(jìn)入移動(dòng)通信領(lǐng)域的最好機(jī)會(huì)。并且中國(guó)電信和網(wǎng)通比較善用聯(lián)盟策略。很多大型ISP、ICP都只有互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)執(zhí)照,不能提供全業(yè)務(wù)服務(wù),在3G業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中,中國(guó)電信和網(wǎng)通可以利用和ISP、ICP長(zhǎng)期合作的良好關(guān)系,借助他們客戶(hù)群的優(yōu)勢(shì),從互利的角度降低ICP的運(yùn)營(yíng)成本,達(dá)到“雙贏”的目的。ICP需要租用帶寬,中國(guó)電信和網(wǎng)通在收取費(fèi)用時(shí),如果由于客戶(hù)使用ICP提供的內(nèi)容給自身帶來(lái)的流量,這部分流量中國(guó)電信和網(wǎng)通可以給予一定的折扣。這樣形成同盟關(guān)系共同抵制傳統(tǒng)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商在3G市場(chǎng)的拓展。
?。ㄋ模㏕(威脅)分析:
威脅主要來(lái)自傳統(tǒng)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商以及國(guó)外的運(yùn)營(yíng)商?,F(xiàn)在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的ARPU值在逐年下降,資本市場(chǎng)反應(yīng)不佳。造成這種情況的原因是缺少提升競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)價(jià)值的手段--新的增值業(yè)務(wù),尤其是高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。所以,中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也看準(zhǔn)3G這個(gè)機(jī)遇,不會(huì)輕視這塊新的業(yè)務(wù)市場(chǎng),著力培育和領(lǐng)導(dǎo)3G產(chǎn)業(yè)鏈并探索出成功的3G業(yè)務(wù)模式。傳統(tǒng)移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商擁有強(qiáng)大的實(shí)力,一旦中國(guó)電信和網(wǎng)通錯(cuò)失良機(jī),就會(huì)在這個(gè)相對(duì)新的移動(dòng)通信市場(chǎng)上爭(zhēng)取不到自己的份額。另外,如果國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)上尋找不到好的3G運(yùn)營(yíng)模式和業(yè)務(wù)模式,一旦國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入中國(guó)3G運(yùn)營(yíng)市場(chǎng),國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商將有被趕超和淘汰的危險(xiǎn)。