臺(tái)灣光收發(fā)器市場(chǎng)之現(xiàn)況分析與探討

    目前通訊系統(tǒng)多朝向以光信號(hào)為處理資料的媒介，所以必須要有一項(xiàng)裝置可以處理光電轉(zhuǎn)換的功能，光收發(fā)器（Optical Transceiver）即可扮演這樣的角色。整個(gè)光收發(fā)器是由光接收器（Receiver）與光發(fā)射器（Transmitter）所構(gòu)成，而組成的主要組件包含光組件、IC組件與機(jī)構(gòu)組件，根據(jù)工研院IEK的調(diào)查，其個(gè)別的成本比重大約是6：3：1。光組件包括了發(fā)光源與光接收器；IC組件則包括驅(qū)動(dòng)IC與信號(hào)放大IC等；機(jī)構(gòu)組件包含了連接器、呈載所有IC與被動(dòng)組件的印刷電路板與外殼等等。一個(gè)可達(dá)到效果不錯(cuò)的光收發(fā)模塊，其模態(tài)與價(jià)格之決定因素在光組件，速度決定因素在電組件，而體積決定因素則在連接器，三者需搭配得相當(dāng)完美才可。

    一、日本光纖到戶驅(qū)動(dòng)光收發(fā)器市場(chǎng)之需求有升溫的跡象

    在日本政府積極規(guī)劃2005年“光纖到戶（FTTH）”之計(jì)劃，即使近幾年景氣不佳，日本對(duì)光纖到戶的腳步依然不曾減緩過(guò)，根據(jù)臺(tái)灣工研院IEK的統(tǒng)計(jì)，2000年時(shí)已完成43%的建設(shè)，因此，全球廠商對(duì)于光收發(fā)器市場(chǎng)的再度燃起生機(jī)，如Intel已并購(gòu)New Focus旗下激光器科技部門，取得可調(diào)式激光技術(shù)，以利其發(fā)展體積更小、成本更低的光收發(fā)器；日商OMRON計(jì)劃推出生產(chǎn)成本低的光交換器等光通訊相關(guān)設(shè)備；SONY推出能轉(zhuǎn)換電器信號(hào)與光信號(hào)的光收發(fā)器產(chǎn)品等等。以全球廠商相繼投入此市場(chǎng)的積極態(tài)度，臺(tái)灣的廠商當(dāng)然不能錯(cuò)過(guò)，目前生產(chǎn)的廠商有臺(tái)達(dá)電子、旺錸科技、新怡力科技、前鼎光電、嘉信光電、誼虹科技、華敏光纖與亞洲光學(xué)……等眾多供應(yīng)廠商。

    二、臺(tái)灣廠商低價(jià)搶單的策略省思

    雖然臺(tái)灣光收發(fā)器廠商最近捷報(bào)頻傳，但根據(jù)工研院IEK的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，光收發(fā)器的市場(chǎng)雖因日本光纖到戶的建設(shè)積極進(jìn)行，而使市場(chǎng)需求能見(jiàn)度升高，實(shí)際上臺(tái)灣廠商在光收發(fā)器市場(chǎng)的出貨量可大幅提升，最大的主因來(lái)自于“低價(jià)搶單”，目前全球光收發(fā)器的主流規(guī)格是以O(shè)C-3（155Mbp）為大宗產(chǎn)品，于全球市占率高達(dá)七成的安捷倫（Agilent），其每個(gè)OC-3產(chǎn)品的平均單價(jià)約為50美元，臺(tái)灣廠商卻以1/2的價(jià)錢搶下部分訂單，這種“賠錢生意仍然做”的策略運(yùn)用，最大的原因是光通訊產(chǎn)業(yè)的景氣并無(wú)預(yù)期中快步的成長(zhǎng)，廠商們認(rèn)為與其讓生產(chǎn)線停擺，但固定成本仍舊天天消耗，到不如賺點(diǎn)現(xiàn)金來(lái)貼補(bǔ)部分固定成本的支出與現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。
    另一方面，臺(tái)灣廠商在生產(chǎn)成本的調(diào)整彈性度相當(dāng)高，縱使現(xiàn)在賠錢生產(chǎn)，但對(duì)價(jià)格無(wú)法下壓的Agilent而言，是一股相當(dāng)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)壓力，當(dāng)許多產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)漸往微利時(shí)代邁進(jìn)的同時(shí)，除非具備高端生產(chǎn)技術(shù)可搶得高價(jià)市場(chǎng)的能力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)擺脫其它中低階生產(chǎn)的廠商，否則，若只是生產(chǎn)大眾化、技術(shù)門檻不高的產(chǎn)品，面臨殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)是在所難免。因此，若單純就OC-3這項(xiàng)產(chǎn)品來(lái)觀察，臺(tái)灣廠商現(xiàn)階段的失血，并不代表市場(chǎng)地位永遠(yuǎn)的劣勢(shì)，假設(shè)Agilent無(wú)法承受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低價(jià)的進(jìn)攻，棄守此一市場(chǎng)，臺(tái)灣廠商因可替客戶省下許多成本，將提高成交機(jī)率，未嘗不是一個(gè)搶攻市場(chǎng)的方式。
不過(guò)，臺(tái)灣廠商若一直生產(chǎn)單價(jià)比較低的產(chǎn)品，并非長(zhǎng)久之計(jì)，縱使目前出貨量已占全球10％以上，未來(lái)更有機(jī)會(huì)大幅提升全球市占率，但總產(chǎn)值的占有率仍屬個(gè)位數(shù)，相較于高單價(jià)Gigabit級(jí)傳輸速度的光收發(fā)器所創(chuàng)造的利潤(rùn)來(lái)的微薄，如何致力突破Gigabit級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的門檻，將是臺(tái)灣廠商面臨另一項(xiàng)重要研發(fā)的課題。

    三、臺(tái)灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整性高但銷售與采購(gòu)的自主權(quán)卻不高

    臺(tái)灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)自上游LD到下游光收發(fā)模塊的組裝，皆有廠商投入，整個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)練可說(shuō)相當(dāng)完整，但大部分臺(tái)灣廠商的供應(yīng)者與銷售對(duì)象是以國(guó)外廠商為主，故國(guó)外采購(gòu)者傾向指定供貨商，如此一來(lái)臺(tái)灣廠商在銷售與采購(gòu)的自主權(quán)將相當(dāng)薄弱，利潤(rùn)自然會(huì)受到擠壓，若能突破此一困境，不僅可提升整體產(chǎn)業(yè)的獲利能力，亦可開(kāi)發(fā)出許多新客戶。

    臺(tái)灣光收發(fā)器產(chǎn)業(yè)大約可以分為三類廠商，第一類為L(zhǎng)D晶圓、LD封裝的LD廠商；其次是TO-Can封裝與OSA封裝的光組件次組裝；最后是光收發(fā)模塊組裝等三類廠商。一般而言，這些廠商初期投入的資本額平均在新臺(tái)幣4~10億元左右，員工數(shù)目約在30~200人不等，廠房位置集中在臺(tái)灣北部，群聚效應(yīng)相當(dāng)明顯。
至于產(chǎn)品線多半從155Mbps~2.5Gbps皆有廠商生產(chǎn)，也有許多廠商引進(jìn)國(guó)際知名廠商技術(shù)，加強(qiáng)了產(chǎn)品研發(fā)能力。而許多原本只進(jìn)行其中一段制程的廠商正透過(guò)各種方式，朝向完整的一段分類。例如原本只進(jìn)行LD封裝的企圖往上游磊晶走，TO-Can的企圖往下游OSA走等等，這樣不僅可以對(duì)產(chǎn)品性能掌握的更好，也能夠有效的提高附加價(jià)值。

    四、結(jié)論與建議

    雖然全球光通訊不景氣，但是由于臺(tái)灣在低性能產(chǎn)品當(dāng)中(如155/622Mbps)的價(jià)格具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)性，所以反而有許多國(guó)外的廠商將訂單移交給臺(tái)灣廠商進(jìn)行代工生產(chǎn)。觀察發(fā)現(xiàn)，臺(tái)灣許多廠商投入光收發(fā)模塊的產(chǎn)品，規(guī)格大多集中在中低階產(chǎn)品，這種一窩蜂的投入方式勢(shì)必使得光收發(fā)模塊產(chǎn)品陷入價(jià)格戰(zhàn)的困境，若想擺脫赤色風(fēng)暴，建議廠商可朝產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新地區(qū)開(kāi)發(fā)以及提升管理能力等方面著手。
    （1）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：舊型產(chǎn)品改良或開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品，可將新產(chǎn)品或舊產(chǎn)品新應(yīng)用。
    （2）新地區(qū)開(kāi)發(fā)：相較于北美與日本，東南亞或是中南美洲地區(qū)光通訊的建設(shè)相當(dāng)不足，這些地區(qū)的需求動(dòng)向可當(dāng)作一個(gè)參考的指針，不過(guò)這些地區(qū)原本就比較封閉，臺(tái)灣光通訊產(chǎn)業(yè)廠商多屬中小型企業(yè)，可能無(wú)力進(jìn)行研究與調(diào)查，這個(gè)部分可以透過(guò)政府的相關(guān)服務(wù)，例如經(jīng)濟(jì)部ITIS計(jì)劃等深入了解。
    （3）提升管理能力：長(zhǎng)期以來(lái)臺(tái)灣廠商在快速切入市場(chǎng)的方式即是“低價(jià)搶單”，希望以便宜又大碗的策略提高市場(chǎng)占有率，但卻輕忽了價(jià)格易放卻難收的潛在危機(jī)。就是因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)是如此有效，所以才更不應(yīng)該輕率使用。雖然許多競(jìng)爭(zhēng)者不斷采取價(jià)格戰(zhàn)的策略試圖提高市場(chǎng)占有率，但是長(zhǎng)期下來(lái)只會(huì)侵蝕自身的利益。低價(jià)當(dāng)然可為客戶省下許多成本，進(jìn)而提升交易機(jī)率，但若能有效的向客戶解釋在進(jìn)行交易時(shí)，相較于競(jìng)爭(zhēng)者可以省下多少成本，將可以防止面臨被迫降價(jià)的窘境。