ICC訊 訊石 2024年3月《全球光通訊市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》專題月報(bào)出刊,會(huì)員公司可以通過郵件接收。
本次月報(bào)的專題是“OFC 2024”。OFC 2024展出多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),主要集中于光通信技術(shù)的全面迭代升級(jí),涉及產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié),從光芯片、光模塊、材料端到交換機(jī)端均有創(chuàng)新產(chǎn)品。整體來看,本次OFC大會(huì)圍繞人工智能帶來的高速光通信需求,集中展示了眾多產(chǎn)品及解決方案,頭部廠商已展出相關(guān)1.6T產(chǎn)品,更多廠商參與到800G光通信浪潮中,OFC還出現(xiàn)了LRO、TRO等新技術(shù)創(chuàng)新,單通道200G加速進(jìn)入商用化,行業(yè)技術(shù)發(fā)展加速。同時(shí)隨著通信速率的提升,降本降耗的需求進(jìn)一步催化多項(xiàng)技術(shù)的迭代升級(jí),新技術(shù)方向的產(chǎn)業(yè)鏈成熟節(jié)奏,會(huì)給光通信行業(yè)相關(guān)企業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)會(huì)。
運(yùn)營(yíng)商部分:三大運(yùn)營(yíng)商2023年業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng),5G開支下滑,資本開支側(cè)重在算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上。5G用戶方面,三大運(yùn)營(yíng)商2月5G套餐用戶新增1541萬戶,累計(jì)5G套餐用戶數(shù)合計(jì)約13.91億。集采方面,中國(guó)移動(dòng)2024年至2025年特種光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)結(jié)果公示,其中,長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天等八家廠商成功入選;此次預(yù)估采購(gòu)規(guī)模共計(jì)20.99萬皮長(zhǎng)公里,折合720萬芯公里。運(yùn)營(yíng)商動(dòng)態(tài)方面,Charter在阿拉巴馬州獲得了近4500萬美元用于光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建。Globe Telecom加強(qiáng)4G LTE網(wǎng)絡(luò)并擴(kuò)大了菲律賓的5G網(wǎng)絡(luò)。上海電信攜中興率先在黃浦江航道完成5G-A通感一體試驗(yàn)。
設(shè)備商部分:2023年第四季度,Infinera預(yù)計(jì)初步營(yíng)收在4.35億美元到4.52億美元之間,高于之前預(yù)測(cè)。2024財(cái)年第一季度,Ciena營(yíng)收為10.38億美元,去年同期為10.57億美元,同比下滑1.8%。設(shè)備商動(dòng)態(tài)方面,NBN選擇Infinera的GX系列平臺(tái)和ICE-X智能相干可插拔設(shè)備升級(jí)國(guó)家寬帶網(wǎng)絡(luò)。中興通訊助力中國(guó)移動(dòng)開通全球首條400G QPSK超長(zhǎng)距骨干光鏈路。Ekinops擴(kuò)大北美業(yè)務(wù),客戶群翻倍。
器件商部分:劍橋科技2023年?duì)I收30.87億元,同比下降18.46%。公司表示,受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境變化,對(duì)比去年同期營(yíng)收下降,高速光模塊、電信寬帶業(yè)務(wù)比重有所增長(zhǎng),無線網(wǎng)絡(luò)與小基站、邊緣計(jì)算與工業(yè)互聯(lián)產(chǎn)品業(yè)務(wù)比重有所回落。中航光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入200.74億元,同比增長(zhǎng)26.75%。華工科技2023年?duì)I收102.08億元,歸屬母公司凈利潤(rùn) 10.07 億元,同比增長(zhǎng) 11.14%。其中聯(lián)接業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入31.1億元,同比下降 45.52%,營(yíng)收下降主要是受 5G 建設(shè)周期影響,網(wǎng)絡(luò)終端業(yè)務(wù)交付規(guī)模縮減導(dǎo)致。博創(chuàng)科技2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.75 億元。器件商動(dòng)態(tài)方面,OFC 2024 3月底開展,新易盛展示業(yè)界首款4x200G LPO并宣布8x100G LPO進(jìn)入量產(chǎn)階段。華拓ATOP與英特爾Intel簽署合作備忘錄,開發(fā)基于英特爾硅光芯片的1.6T和800G 2*FR4硅光模塊。旭創(chuàng)科技在OFC2024演示應(yīng)用于DC/AI需求的先進(jìn)光模塊解決方案。光迅科技攜手字節(jié)跳動(dòng)演示高速光模塊產(chǎn)品,并聯(lián)合思科推出1.6T硅光模塊等。
芯片動(dòng)態(tài)方面,Marvell 2024財(cái)年第四季度營(yíng)收為14.27億美元,超過公司之前預(yù)期的中間點(diǎn)。Marvell表示人工智能(AI)推動(dòng)了其數(shù)據(jù)中心終端市場(chǎng)收入環(huán)比增長(zhǎng)38%,同比增長(zhǎng)54%。Semtech公布2024財(cái)年業(yè)績(jī),2024財(cái)年?duì)I收8.69億美元,同比增長(zhǎng)15%。增長(zhǎng)主要由于收購(gòu)Sierra Wireless,后者為工業(yè)終端市場(chǎng)貢獻(xiàn)了4.32億美元的收入;但所有終端市場(chǎng)的需求疲軟部分抵消了該貢獻(xiàn)。
光纖光纜商,普睿司曼Telecom部門2023年?duì)I收14.89億歐元(其中光纖占5%),有機(jī)下滑18.9%。營(yíng)收下滑主要是由于銷量下降,尤其是2023年下半年的北美市場(chǎng)。住友電工進(jìn)一步改進(jìn)了光纖低損耗技術(shù),在波長(zhǎng)為1566nm時(shí)實(shí)現(xiàn)了0.1397dB/km的超低損耗性能,打破了住友電工在2017年創(chuàng)下的0.1419dB/km的記錄。
收購(gòu)合并動(dòng)態(tài),VIAVI Solutions同意12.77億美元收購(gòu)Spirent Communications。奧飛數(shù)據(jù)擬1.17億元收購(gòu)四川華拓70%股權(quán)。沃達(dá)豐同意以80億歐元將意大利業(yè)務(wù)出售給瑞士電信等。
新產(chǎn)品方面,諾基亞推出新的25G PON光纖調(diào)制解調(diào)器,加速千兆寬帶部署。Coherent高意推出DLX新型全光交換機(jī),強(qiáng)助AI騰飛。易飛揚(yáng)推出800G光模塊。Coherent高意推出業(yè)界首款I(lǐng)-temp 100G ZR QSFP28 DCO模塊。SiFotonics在OFC推出應(yīng)用于800G/1.6T AI/DC 800G相干和25G/50G PON的全系列硅光新產(chǎn)品等。
LightCounting更新了用于光通信市場(chǎng)的IC芯片組的預(yù)測(cè)。報(bào)告顯示,2023年,PAM4芯片的銷售增長(zhǎng),收入超過了11億美元,而相干DSP芯片組的銷售下滑至8億美元。這兩種DSP芯片組的銷售差距預(yù)計(jì)將在2024-2026年擴(kuò)大。Dell'Oro Group數(shù)據(jù)顯示,2023年第四季度(4Q23),全球園區(qū)交換機(jī)(Campus Switch)銷售額同比下降4%,這是該市場(chǎng)自2020年第四季度以來的首次下降,標(biāo)志著市場(chǎng)多季度消化周期的開始。Dell'Oro預(yù)計(jì)2024年,加速計(jì)算(Accelerated Computing)將使超大規(guī)模云計(jì)算資本支出(Hyperscale Cloud CAPEX)增長(zhǎng)17%。企業(yè)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資勢(shì)頭也在增強(qiáng)。
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