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LC:4Q23數(shù)通器件市場同增25% 電信器件市場同降25%

摘要:2023年第四季度,電信和數(shù)據(jù)通信兩個板塊表現(xiàn)兩極分化。數(shù)通器件市場同增25%,電信器件市場同降25%。云計算公司繼續(xù)增加支出,而電信服務提供商則在努力維持其網(wǎng)絡的運行。

  ICC訊(編譯:Nina)日前,LightCounting(LC)發(fā)布了《2024年第一季度市場更新》。

  LC表示,這不是光通信行業(yè)第一次顯示出電信和數(shù)據(jù)通信板塊之間的表現(xiàn)差異,如下圖所示。云計算公司繼續(xù)增加支出,而電信服務提供商則在努力維持其網(wǎng)絡的運行。如果沒有2023年第四季度向微軟和亞馬遜銷售的400ZR/ZR+模塊的增長,包括DWDM、FTTx和無線前傳收發(fā)器在內(nèi)的電信器件的銷售額下降幅度會更大。

  2023年第四季度,800G以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額首次超過400G模塊的銷售額。供應商向谷歌交付的800G 2xFR4和FR8模塊超出了預期:按出貨量計算,環(huán)比增長了2倍,同比增長了30倍。毫不奇怪,谷歌的供應商預計2024年上半年將出現(xiàn)暫停,但需求并沒有消失。盡管4x200G和8x200G收發(fā)器預計將于2024年下半年首次發(fā)貨,但800G(8x100G)模塊的銷售額將在2024-2025年繼續(xù)增長。

  2023年,英偉達是800G光模塊(主要是SR8)的第二大消費者,但它將在2024年成為新的第一大。最近,該公司將其對供應商2024年的原始預測下調(diào)了20-25%,但仍遠高于LC今年預測模型中分配給英偉達的400-500萬臺800G收發(fā)器。這兩個預測正處于趨同的軌道上。LC預計到2025年這一需求將翻一番,但仍不確定,因為這取決于英偉達的客戶是否可以使用光纖NVLink連接。這將是擴展GPU陣列的最有效方式,與現(xiàn)在使用的InfiniBand連接相比,它將需要2-3倍的帶寬。LC期待可能會在GTC 2024上了解更多信息。

  有跡象表明,許多其他云計算公司對各種以太網(wǎng)收發(fā)器的需求正在復蘇,但平均售價的大幅下降限制了銷售額的增長。在最極端的例子中,截至去年年底,400G SR8收發(fā)器的價格與2022年底相比下降了50%。需求從美國轉(zhuǎn)移到了中國的云計算公司,后者支付的費用總是更低。一些中國供應商現(xiàn)在為400G SR8和其他類型的收發(fā)器提供價格較低的50G VCSEL陣列,甚至DSP。

  隨著400G解決方案在長途和區(qū)域網(wǎng)絡的初步部署,包括東西數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡項目,中國對電信設備和DWDM光學器件的需求也在反彈。中國移動在2023年第四季度啟動項目,中國電信和聯(lián)通現(xiàn)在也在啟動。

  原文:https://www.lightcounting.com/newsletter/en/march-2024-quarterly-market-update-288

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