ICC訊(編譯:Nina)日前,LightCounting更新了2024-2028年市場(chǎng)預(yù)測(cè)。
2022年下半年,光學(xué)連接的需求開(kāi)始下降,這導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈的庫(kù)存過(guò)剩。6個(gè)月前,業(yè)內(nèi)看到的2023年市場(chǎng)前景非常黯淡。領(lǐng)先的收發(fā)器和組件供應(yīng)商在2023年初報(bào)告收入急劇下降,并且預(yù)計(jì)今年下半年甚至2024年的前景都很糟糕。
英偉達(dá)在過(guò)去兩個(gè)季度報(bào)告中稱,包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件銷售大幅增長(zhǎng),提振了行業(yè)士氣。谷歌增加了對(duì)人工智能集群的投資計(jì)劃,許多其他云公司也紛紛效仿。突然之間,人們對(duì)2024年的期望值極高。4x100G和8x100G收發(fā)器的組件已經(jīng)供不應(yīng)求。
現(xiàn)在要阻止2023年市場(chǎng)下滑已經(jīng)太晚了,但LightCounting目前預(yù)計(jì)2024年以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額將增長(zhǎng)近30%,以及所有其他細(xì)分市場(chǎng)也將恢復(fù)或繼續(xù)增長(zhǎng),盡管增速會(huì)較為溫和。全球光收發(fā)器市場(chǎng)在2023年下降6%之后,預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年以16%的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)增長(zhǎng)。
亞馬遜、谷歌、微軟和其他云公司預(yù)計(jì)將在新的人工智能應(yīng)用的開(kāi)發(fā)方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。它們需要對(duì)其AI集群進(jìn)行重大升級(jí),而該集群使用大量光學(xué)連接:在未來(lái)兩年內(nèi),主要是400G和800G以太網(wǎng)收發(fā)器和AOC。DC集群連接的升級(jí)也在加速,這意味著2024-2025年400ZR/ZR+的出貨量將增長(zhǎng),之后是800ZR/ZR+。
云計(jì)算公司從COVID-19大流行中受益,但隨著增長(zhǎng)放緩,他們被迫在2022年底重新評(píng)估他們的計(jì)劃。它們的資本支出在2019年至2022年間幾乎翻了一番,但目前的投資更為保守。在經(jīng)歷了幾年兩位數(shù)的增長(zhǎng)后,預(yù)計(jì)2023年前15大ICP的資本支出將僅增長(zhǎng)1%,基本持平。然而,在2023年,人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資仍然是一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng),這部分在總資本支出中所占的份額將更大。除非出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,否則云計(jì)算公司的投資預(yù)計(jì)將在2024年及以后恢復(fù)穩(wěn)定(兩位數(shù)?)的增長(zhǎng)。
電信服務(wù)提供商計(jì)劃在2023年將其資本支出減少4%。通信服務(wù)提供商(CSP)不太可能在2024-2028年大幅增加資本支出,因?yàn)樗鼈冋谂ふ倚碌氖杖雭?lái)源。5G的部署并沒(méi)有改變這種情況,至少現(xiàn)在還沒(méi)有。
將企業(yè)和消費(fèi)者連接到云是電信運(yùn)營(yíng)商的新優(yōu)先事項(xiàng)。大型企業(yè)可以建立與云的私有連接,但消費(fèi)者、中小型企業(yè)必須在電信網(wǎng)絡(luò)上回應(yīng)。這為電信服務(wù)提供商提供了一個(gè)潛在的機(jī)會(huì):為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接,并產(chǎn)生額外的收入。支持這些服務(wù)將需要對(duì)接入和城域網(wǎng)進(jìn)行持續(xù)投資。
該報(bào)告提供了到2028年用于以太網(wǎng)、光纖通道、CWDM/DWDM、無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施、FTTx、云數(shù)據(jù)中心和AI集群應(yīng)用的光收發(fā)器和一些相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)。