Point Topic：2022年全球寬帶用戶光纖連接占三分之二

  ICC訊(編譯：Vicki)2022年，全球固定寬帶連接數量增長6.65%，達到13.6億。2022年第四季度Point Topic記錄到了12個國家的固定寬帶用戶數量下降，這些國家主要包括新興市場，以及發(fā)達國家的幾個成熟市場。

  2022 年第四季度的其他主要趨勢：

  2022年第四季度的增長率為1.43%，是過去四個季度中第二低的。

  在全球各區(qū)域中，非洲和亞洲其他地區(qū)的寬帶連接增長最快(分別為2.6%和1.8%)，主要原因是寬帶普及率較低，以及印度、越南、土耳其和泰國等最大市場的寬帶用戶穩(wěn)健增長。

  FTTH/B占固定寬帶用戶總數的比例繼續(xù)上升，達到65.7%。有線寬帶連接緊隨其后，份額為16.3%，而ADSL和FTTx分別降至8.8%和6.8%。

  VDSL用戶數量在13個國家有所增長，而隨著用戶遷移到FTTH/B，至少有19個國家的用戶數量有所下降。

  2022年第四季度FTTH/B寬帶用戶增長率最高的國家是德國、秘魯、阿根廷、印度和英國。

  Figure 1. Trends in world broadband subscriber growth. Source – Point Topic.

  在過去的幾個季度里，全球固定寬帶用戶一直在穩(wěn)步增長。在2022年期間，全球固定寬帶的數量從12.77億增加到13.62億，在此期間增長了6.65%(圖1和2)。季度用戶凈增長有所波動，但仍為正值，從2022年第二季度的1808萬增加到2022年第三季度的2486萬。季度增長率也有所波動，但仍保持正增長，從2022年第二季度的1.39%到2022年第三季度的1.89%。這些趨勢表明，受遠程工作和在線學習等因素以及需要高速互聯網接入的新技術和應用日益普及等因素的推動，全球對寬帶連接的需求繼續(xù)增長。

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  東亞以49.1%的全球固定寬帶用戶份額占據主導地位，這主要歸功于中國的市場規(guī)模，該地區(qū)的凈增長份額為61.52%，表明該地區(qū)仍在擴大(圖3和4)。其他亞洲地區(qū)的市場份額為10.82%，凈增長份額為13.79%，也表明增長強勁。東歐的市場份額為5.26%，凈增長份額為3.69%，而其他歐洲地區(qū)的市場份額為13.58%，凈增長份額為4.17%。北美市場份額為10.67%，凈增加份額為4.23%。其他美洲地區(qū)(拉丁美洲)的市場份額為8.04%，但凈增加份額高達9.50%，這表明這些不太成熟的市場增長速度更快。

  Figure 3. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  非洲固定寬帶用戶的市場份額僅為1.75%，其凈增長份額為3.15%，是第二低的，這表明對固定寬帶服務正在適度增長。最后，大洋洲的市場份額為0.77%，但凈增長份額為負0.05%，其固定寬帶用戶數量正在下降。

  與2022年第三季度相比，東亞和亞洲其他地區(qū)的凈增長份額分別下降了3%和1%，原因是歐洲、美洲和非洲本季度的凈增長更高。總體而言，數據顯示了固定寬帶用戶的動態(tài)格局，亞洲地區(qū)仍在大幅增長，拉丁美洲市場(尤其是巴西、阿根廷、墨西哥和哥倫比亞)也有廣闊的發(fā)展前景。

  Figure 4. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  2022年第四季度，除非洲、東歐和北美外，大多數地區(qū)固定寬帶用戶數量的季度增長率低于2022年第三季度(圖5)。在非洲，出現了0.28%的正增長變化，2022年第四季度的增長率為2.60%，而2022年第三季度為2.32%。北美市場小幅增長0.02%，第四季度和第三季度的增長率分別為0.56%和0.54%。然而，美國其他地區(qū)的增長率下降了0.52%，2022年第四季度為1.69%，2022年第三季度為2.21%。

  最顯著的增長放緩發(fā)生在亞洲。東亞增速下降0.72%，由第三季度的2.51%降至第四季度的1.80%。其他亞洲地區(qū)則下降0.78%，增長率從第三季度的2.61%降至第四季度的1.83%。東歐經歷了0.19%的正增長變化，與第三季度的0.81%相比，第四季度的增長率為1.00%。然而，其他歐洲地區(qū)則面臨0.04%的小幅下滑，第四季度和第三季度的增長率分別為0.43%和0.47%。最后，在大洋洲，Point Topic記錄了0.17%的負增長變化，2022年第四季度的增長率為-0.10%，而2022年第三季度的增長率為0.08%，主要是由于澳大利亞的動蕩。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  非洲和亞洲其他地區(qū)的固定寬帶普及率仍然是最低的，分別為4.51%和5.6%，表明未來的增長潛力。這兩個地區(qū)的季度增長率分別為2.6%和1.83%。東亞和美洲其他市場緊隨其后，分別為1.8%和1.69%，盡管東亞的人口普及率最高，為41%，這體現了固定寬帶服務的廣泛采用(圖6和圖7)。

  東歐的增長率為1.00%，人口滲透率為24.78%，而歐洲其他地區(qū)的增長率較慢，為0.43%，人口滲透率較高，為39.35%，表明市場成熟，增長機會有限。最后，大洋洲在2022年第四季度的負增長0.1%，人口滲透率為32.94%，表明市場可能飽和?？傮w而言，數據揭示了固定寬帶用戶增長的不同趨勢，一些地區(qū)的擴展?jié)摿ι形撮_發(fā)，而另一些地區(qū)則面臨飽和和有限的增長前景。

  Figure 6. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 7. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  所有最大的20個寬帶市場的固定寬帶用戶在2022年第四季度都有所增長，但其中14個市場的增長速度低于2022年第三季度。值得注意的是，印度的季度增長率下降幅度最大，從第三季度的8.15%下降到第四季度的3.85%，下降了4.31%。巴西也經歷了1.23%的大幅下降，從第三季度的3.01%下降到第四季度的1.78%。中國增速從2.76%降至1.95%，下降0.81%。

  美國的季度增長率為0.05%，從第三季度的0.45%上升到第四季度的0.5%。日本的增長更為顯著，從0.44%上升到0.64%，增長了0.2%。英國的季度增長率最高，為0.34%，從第三季度的0.03%上升到第四季度的0.36%。

  許多其他國家的增長率變化較小。例如，德國、韓國、法國和西班牙的增長率有所下降，而意大利、泰國和印度尼西亞則略有增長?？傮w而言，數據揭示了不同國家固定寬帶用戶增長的不同趨勢，一些國家的增長率發(fā)生了重大變化，而另一些國家則表現出更穩(wěn)定的增長模式。

  Figure 8. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從Q322到Q422，FTTH/B連接占固定寬帶總用戶的份額上升了0.62%，達到65.7%。有線和ADSL寬帶連接的市場份額分別進一步萎縮至16.3%和8.8%。FTTx份額為6.8%。VDSL用戶數量在13個國家有所增長(包括土耳其、捷克共和國、希臘和比利時等大型VDSL市場的季度適度增長)，而在至少19個其他市場，隨著消費者遷移到FTTH/B，用戶數量有所下降。

  隨著光纖成為主導技術，Point Topic研究了光纖寬帶連接用戶至少為50萬的市場中FTTH/B的增長情況。德國以17.5%的顯著增長率領跑，因為現有的德國電信利用其相當擴大的FTTH基礎設施，實施了積極的客戶遷移。緊隨其后的是秘魯，光纖寬帶用戶增長了16.2%，阿根廷增長了13.9%。印度是一個快速發(fā)展的市場，其增長率為12.3%，而英國緊隨其后，由于多家運營商快速推出光纖網絡，光纖寬帶使用率增長了10.9%。

  Figure 9. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  其他國家的光纖寬帶用戶增長較為溫和。愛爾蘭和巴基斯坦的增長率分別為8.1%和7.1%。意大利、尼泊爾和哥倫比亞也經歷了正增長，增長率從6.4%到5.8%。此外，法國、南非、肯尼亞、波蘭和土耳其等國家的增長率在4.9%至5.6%之間，表明光纖寬帶服務在這些地區(qū)穩(wěn)步擴張。

  隨著世界經濟面臨經濟放緩和通貨膨脹，是否會有更多的消費者傾向于轉向光纖寬帶服務，這將是一件值得關注的事情。

  Figure 10. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  就2022年第四季度FTTH/B寬帶新增用戶數而言，中國以1100萬繼續(xù)保持顯著領先地位，而巴西和印度的新增用戶數略高于100萬。阿根廷在本季度取代墨西哥，重新進入前十。

  在全球范圍內，過去一年，Copper數量下降了8.9%，而FTTH/B連接增加了11.9%(圖11)，這反映了人們從老式和較慢的技術轉向更先進的選擇。有線寬帶顯示了1%的適度增長，而FTTx經歷了-0.9%的輕微下降，這表明人們更傾向于直接的光纖解決方案。

  Satellite寬帶顯示出5.8%的健康增長率，這可歸因于傳統寬帶基礎設施不可行的偏遠或服務不足地區(qū)對連接的需求不斷增加。例如，在英國，Starlink Satellite寬帶正在英格蘭北部和威爾士的偏遠地區(qū)進行試驗，而OneWeb將被委托為3.5萬個“最偏遠的物業(yè)”提供高速寬帶。

  與此同時，無線寬帶顯示出2.1%的溫和增長率，表明它在同樣難以到達的地區(qū)繼續(xù)具有優(yōu)勢。

  Figure 11. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶排名前十的國家保持不變(圖12)。截至2022年第四季度，中國固定寬帶用戶開始接近6億，本季度增加了1130萬。此外，2022年中國5G用戶累計接近11億，77%的人使用該服務。

  Figure 12. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.

  總體而言，最新的固定寬帶用戶數據顯示了向先進高速寬帶解決方案(如FTTH/B)的明顯趨勢，而基于copper寬帶(ADSL甚至FTTx)等老技術正在經歷衰退，這表明寬帶領域正在不斷發(fā)展，以滿足對更快、更可靠的連接日益增長的需求。