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5G用戶滲透率攀高峰,關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈切入激光雷達(dá)賽

摘要:5G用戶滲透率攀高峰,關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈切入激光雷達(dá)賽道

  ICC訊 【通信】5G用戶滲透率攀高峰,關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈切入激光雷達(dá)賽道。

      三大運(yùn)營商6月份運(yùn)營數(shù)據(jù)公布,5G套餐用戶滲透率再攀高峰。中國移動移動客戶數(shù)凈增325.2萬戶,用戶總數(shù)達(dá)到9.6985億戶。當(dāng)月,5G套餐客戶數(shù)凈增1581.4萬戶,累計達(dá)到5.10943億戶。有線寬帶客戶數(shù)凈增249.9萬戶,累計達(dá)到2.56057億戶。中國電信移動用戶數(shù)凈增307萬戶,移動用戶數(shù)累計3.8422億戶。其中,5G套餐用戶凈增718萬戶,5G套餐用戶數(shù)累計2.3165億戶,5G套餐用戶滲透率超60%。中國聯(lián)通6月5G套餐用戶新增數(shù)量521.1萬戶,累計達(dá)到1.849億戶。我們認(rèn)為,對于運(yùn)營商而言,整個上半年的運(yùn)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。在建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的同時,5G套餐用戶數(shù)也逐漸增多,5G用戶滲透率更是邁向了新的階段。

  關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈切入激光雷達(dá)賽道帶來的投資機(jī)會。頭部光模塊等模塊廠商具備光電收發(fā)封裝的完整能力,能力覆蓋Lidar部件或代工服務(wù)等;天孚通信作為器件廠商,能力覆蓋光學(xué)元件及部分光學(xué)結(jié)合件;仕佳光子作為芯片器件廠商,能力覆蓋定制化光源等領(lǐng)域;光庫科技作為器件廠商,覆蓋光源模組、光纖器件等領(lǐng)域。昂納科技作為器件廠商,推出了激光雷達(dá)dolphin等系列。我們認(rèn)為,市場對光通信產(chǎn)業(yè)切入Lidar賽道的認(rèn)知號角已經(jīng)吹響。我們認(rèn)為,當(dāng)前市場對光模塊器件產(chǎn)業(yè)鏈切入汽車Lidar賽道仍有較強(qiáng)的認(rèn)知差。隨著天孚等傳統(tǒng)模塊器件龍頭廠商在激光雷達(dá)進(jìn)展推進(jìn)為市場所了解,在主業(yè)保持業(yè)績強(qiáng)勁的情況下,汽車業(yè)務(wù)的推進(jìn)有望形成較強(qiáng)的板塊催化。

  投資建議:1)云產(chǎn)業(yè)鏈推薦光模塊頭部廠商,天孚通信、仕佳光子、光庫科技等;2)光纖光纜和海纜推薦亨通光電,受益標(biāo)的長飛光纖、中天科技;3)控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份;4)數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、寶信軟件等,受益標(biāo)的為英維克;5)運(yùn)營商板塊:推薦中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;6)電力信息化板塊:威勝信息、映翰通、力合微。


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關(guān)鍵字: 光模塊
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