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ICC分析師吳娜:新基建勢頭正猛 強勁需求驅(qū)動光器件廠商擴產(chǎn)

摘要:5月29日,訊石成功舉辦2020年第一場光通信線上研討會——“新基建下的光通信發(fā)展機遇”。訊石市場高級分析師吳娜女士作了主題為《全球光通信市場展望》的演講分享,其演講主要從訊石指數(shù)看行業(yè)變化、5G市場發(fā)展走勢、數(shù)據(jù)中心市場展望及光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展預測等方面展開。

  ICC訊   (編輯:Nicole) 5月29日,訊石成功舉辦2020年第一場光通信線上研討會——“新基建下的光通信發(fā)展機遇”,本次線上會議重點關(guān)注5G組網(wǎng)建設(shè)和數(shù)據(jù)中心發(fā)展對光通信行業(yè)需求的拉動,尤其是針對光通信行業(yè)有源光模塊和無源光器件的發(fā)展影響進行深入交流。會議邀請了中國電信、華為、美團及是德科技等企業(yè)的專家學者們,與光通信企業(yè)做了精彩主題演講分享,收獲好評如潮!

  在本次線上研討會上,訊石市場高級分析師吳娜女士作了主題為《全球光通信市場展望》的演講分享,其演講主要從訊石指數(shù)看行業(yè)變化、5G市場發(fā)展走勢、數(shù)據(jù)中心市場展望及光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展預測等方面展開。

  從訊石指數(shù)看全球通信行業(yè)變化,截至2020年5月22日,訊石指數(shù)值為126.61,其中運營商股指77.59、設(shè)備商股指102.01、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商股指151.33、器件商股指107.69、芯片商股指100.8及光纖光纜商股指61.62,吳娜表示:整體呈上升趨勢!

  (注:訊石指數(shù),以2018年一月的數(shù)據(jù)做為基數(shù)100,統(tǒng)計全球光通信各個產(chǎn)業(yè)鏈100多家上市公司每周股價變動的情況)


  2018年年底到2019年初,中美5G爭端發(fā)酵,華為孟晚舟事件,美國公司出口許可問題,指數(shù)下滑; 2019年5月美國將華為列入管制清單;美國宣布9月1日開始對300億輸美產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅,幾乎所有中國輸美商品都成為被加征關(guān)稅的對象;2020年初,受疫情影響,美股兩周內(nèi)熔斷三次,國外上市公司股價下滑;隨著國外疫情繼續(xù)擴大,防疫呈現(xiàn)常態(tài)化,中國通信行業(yè)加快5G建設(shè)。

  全球5G建設(shè)火熱,市場競爭激烈

  來自GSA的最新報告顯示,截至2020年5月中,全球42個國家和地區(qū)已經(jīng)推出了80張商用5G網(wǎng)絡。全球384家運營商已宣布對5G進行投資。

  全球5G建設(shè)火熱,從國外來看,如美國方面,AT&T已為美國190個市場的消費者和企業(yè)提供5G接入服務,計劃今夏實現(xiàn)全國覆蓋;Verizon今年部署5倍于去年的5G基站,年底前實現(xiàn)全國5G網(wǎng)絡覆蓋,商用服務覆蓋從30個城市擴大至60個。T-Mobile在現(xiàn)有6.5萬宏基站上安裝2.5GHz無線電設(shè)備,新建1.5萬個宏基站,利用高中低頻譜,打造分層蛋糕式5G網(wǎng)絡。而韓國截至4月2日5G基站11.5萬個(僅次于中國),5G滲透率9.67%(中國0.69%,美國0.63%)。

  國內(nèi)來看,5G數(shù)據(jù)中心是新基建核心。2020年政府工作報告表示將加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡。拓展5G應用,建設(shè)充電樁,推廣新能源汽車,激發(fā)新消費需、助力產(chǎn)業(yè)升級。

  吳娜分享數(shù)據(jù)指出,2020年中國5G基站總數(shù)預計超60萬。截至2019年底,三大運營商建成5G基站約13.2萬站;其中聯(lián)通和電信共享基站達5萬站。2020年,移動計劃新增25萬基站,總數(shù)達30萬站;聯(lián)通和電信計劃三季度完成新建25萬共享基站。電信計劃2020年建設(shè)14萬5G基站,年底總在用5G基站超過30萬站。截至5月17日電信日,全國5G基站已超24萬,移動近14萬,電信/聯(lián)通已開通10萬,每周新增1萬+。5月20日,中國移動廣電聯(lián)姻,中國5G市場2+2格局確立。

  新基建勢頭正猛,國內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)忙

  2020年10大ICP開支預增$143億,BAT占近1/3。而在2019年,主要云提供商CAPEX增長顯著放緩,中美10家CAPEX年增僅27.48億美元(2018年為254.17億美元),其中BAT開支萎縮4.16億美元(2018年增長50.05億美元)。

  從歷史走勢來看,該支出具周期性,且前似乎正進入下一個高增長周期。因此,分析師預測接下來兩年增速將上升。

  放眼國內(nèi),阿里巴巴4月宣布將在3年內(nèi)向云基礎(chǔ)設(shè)施投資2000億元以及騰訊5月宣布未來五年將向云計算等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資5000億元的操作,也符合分析師預期。

  據(jù)訊石不完全統(tǒng)計,從2019年到2020年至今,國內(nèi)開建的數(shù)據(jù)中心項目(包括二期三期)達到59個(2019年30個,2020年29個),投資規(guī)模近2400億元,服務器規(guī)模超過1000萬。 BAT、三大運營商積極開展數(shù)據(jù)中心建設(shè),同時其他云服務提供商、第三方以及政府機構(gòu)等建設(shè)的項目也占一半。

  而進入2020年以來,谷歌、亞馬遜、微軟和甲骨文等公司已宣布了至少11項數(shù)據(jù)中心建設(shè)計劃。

  新冠疫情帶來流量增長壓力,5G方面投資計劃增長

  2020年,新冠疫情在全球的蔓延,人們居家隔離,花更多時間在各種電子設(shè)備上。如谷歌搜索量達到了美國盛事“超級碗”高峰時期的4倍;YouTube的觀看量也大幅增加;Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp平臺上的信息發(fā)送量增長了50%,使用時長增加了70%;Messenger和WhatsApp上的視頻通話量翻了一倍,通話時長上升了1000%等。

  疫情下,電信運營商的CAPEX預算如何呢?按當前匯率計算,17家運營商2020年CAPEX總和預計年增4.78%,2021年預計年增3.71%。中國和美國市場是主要動力。部分運營商總CAPEX預算雖有所下降,但在5G方面的投資計劃增長。

  2020年上市設(shè)備商營收預降低個位數(shù)。從國外分析師的預測來看,2020年9家設(shè)備商銷售收入預計將年降1.42%,2021年預計恢復增長。思科、諾基亞、愛立信和Juniper等較大規(guī)模設(shè)備商營收預計都將下滑,而Ciena、Infinera和ADVA等專注光網(wǎng)絡的設(shè)備商營收預計保持增長。

  2020年上市光器件商營收預計增長低個位數(shù),分析師比較好看光器件板塊,預計2020年11家器件商銷售收入將年增2.8%,2021增幅達到20%。疫情之前,光器件市場就呈現(xiàn)供不應求狀態(tài);疫情之后,流量壓力帶來的網(wǎng)絡升級、供應鏈緊張刺激下游客戶積累庫存,故整體市場需求旺盛。

  據(jù)訊石統(tǒng)計,此前器件商公告擴產(chǎn)案例如:中際旭創(chuàng)擬募集4億元資金擴產(chǎn)400G光模塊項目;博創(chuàng)科技擬募資8億元投資硅光模塊和無線承載光模塊新項目;新易盛擬募集16.5億元擴產(chǎn)高速光模塊生產(chǎn)線;天孚通信擬募資7.8億元投資高速光引擎項目;光庫科技擬募資7.1億元 5.4億用于LiNbO3高速調(diào)制器芯片項目聯(lián)亞光電5G應用10G、25G產(chǎn)品供不應求,產(chǎn)能僅能滿足客戶一半需求,目前公司正加緊趕工部署后段產(chǎn)能,估6月正式投產(chǎn)后,后段產(chǎn)能將增加一倍,前段MOCVD產(chǎn)能也將動態(tài)調(diào)整;眾達光蘇州廠未能滿足訂單需求,馬來西亞廠預計Q2末前實現(xiàn)量產(chǎn);Source完成籌資4000萬美元擴展公司5G產(chǎn)品線并升級自有的光芯片制造設(shè)施;華脈科技擬定增募資不超3.96億用于5G無線產(chǎn)品等項目。

  芯片方面,分析師對芯片商的表現(xiàn)預期有起有伏。比較亮眼的是Inphi(相干/400G/PAM4),分析師預計其今年營收增幅高達66%。

  最后,吳娜表示:2020年初的新冠疫情導致產(chǎn)業(yè)鏈供應中斷及部分項目延遲,居家隔離引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)流量激增為服務提供商帶來壓力。國外部分市場5G發(fā)展有所延緩,中國5G部署按計劃進行。新基建政策刺激下,數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮開啟。從年初至今,中國開建數(shù)據(jù)中心項目近30個。疫情之后,流量壓力帶來的網(wǎng)絡升級、供應鏈緊張刺激下游客戶積累庫存,故光器件市場需求旺盛,光器件商擴產(chǎn)忙。

  演講嘉賓個人簡介——吳娜:

  吳娜,光通信市場高級分析師,2003年畢業(yè)于重慶郵電大學,畢業(yè)后加入光通訊行業(yè),現(xiàn)為深圳市訊石信息咨詢有限公司高級分析師。主要從事光通訊市場分析,完成撰寫多份光通訊市場演講報告,并在多個會議上發(fā)表數(shù)次演講,如訊石研討會、OFC、中國光網(wǎng)絡研討會等,演講內(nèi)容深受觀眾認可。

內(nèi)容來自:訊石光通訊咨詢網(wǎng)
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關(guān)鍵字: 5G 器件 芯片 數(shù)據(jù)中心
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