愛司凱擬被金云科技借殼上市 變身第三方IDC服務(wù)商

  5月19日，資本邦獲悉，愛司凱(300521.SZ)公告稱，公司擬與交易對方持有的金云科技100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5億元。上市公司控股股東愛數(shù)特向德同(上海)轉(zhuǎn)讓1226萬股愛司凱股票，股份轉(zhuǎn)讓價格為9.30元/股，交易對價合計1.14億元。

  同時，公司擬以非公開發(fā)行股份、支付現(xiàn)金的方式向交易對方支付擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額部分，其中，發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的金額占比各為50%。募集配套資金總額不超過10億元。發(fā)行對象為持有金云科技100%股權(quán)的新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云等3名交易對方。

  本次交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入上市公司合并范圍。交易完成后，上市公司的控股股東為新余德坤、DTCTP、德同(上海)，實際控制人為邵俊、田立新、汪莉、張孝義。本次交易將導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。

  愛司凱表示，金云科技截至2019年12月31日的未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)值為11.06億元，擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值為人民幣25億元，預(yù)估值增值率為126.04%。截至預(yù)案簽署日，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，目前公司只能根據(jù)現(xiàn)有的財務(wù)和業(yè)務(wù)資料，在假設(shè)宏觀環(huán)境和標(biāo)的公司經(jīng)營未發(fā)生重大變化的前提下，對本次交易擬置入資產(chǎn)的估值以及未來盈利狀況進(jìn)行初步判斷。

  愛司凱稱，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票將于2020年5月20日(星期三)開市起復(fù)牌。鑒于本次交易涉及資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易的股東大會。公司將在相關(guān)審計、評估工作完成后，再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關(guān)的議案。

  公告顯示，本次交易前，愛司凱專注于工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售和服務(wù)解決方案。本次交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)變更為可提供完整數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施解決方案的第三方IDC服務(wù)商。未來本次交易完成后，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量將得到提高，財務(wù)狀況得到改善，持續(xù)盈利能力得到增強(qiáng)。本次交易完成后，金云科技將成為上市公司的子公司，納入上市公司合并范圍，有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點，增強(qiáng)上市公司的盈利能力。

  資本邦了解到，愛司凱成立于2006年12月，2016年掛牌上市，專注于工業(yè)化打印產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售和服務(wù)解決方案。

  但自上市以來，愛司凱的業(yè)績就開始逐年下滑。2016年-2019年，愛司凱實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1.85億元、1.8億元、1.74億元、1.65億元，凈利潤分別為0.47億元、0.37億元、0.25億元、0.06億元。2020年一季度，愛司凱實現(xiàn)營業(yè)收入1936萬元，較去年同期下降38.76%;實現(xiàn)歸母凈利潤-607.2萬元，較上年同期下降251.50%，公司稱這主要是受新型冠狀病毒疫情的影響。

  資料顯示，金云科技成立于2015年12月，公司的主營業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)等，是一家專注于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及增值服務(wù)綜合解決方案運營的IDC提供商，其業(yè)務(wù)以粵港澳大灣區(qū)為主，同時已經(jīng)覆蓋北京、上海、揚州等區(qū)域。目前，金云科技的股東分別為新余德坤投資合伙企業(yè)(有限合伙)、I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED、共青城摩云投資合伙企業(yè)(有限合伙)。