180億！紫光國微擬收購安全芯片組件商Linxens，拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  ICCSZ訊 清華紫光集團旗下的上市公司紫光國微(002049)于6月2日晚間拋出了此次重組的具體預案，公司擬斥資180億元將北京紫光聯(lián)盛科技有限公司(以下簡稱“紫光聯(lián)盛”)100%股權(quán)收入囊中。據(jù)悉，紫光國微股票將于6月3日開市起復牌。

  紫光國微擬180億元收購安全芯片組件商Linxens

  紫光國微(002049)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買其合計持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，此次交易標的資產(chǎn)的價格初步約定為180億元。

  紫光聯(lián)盛為持股型公司，為收購Linxens相關資產(chǎn)于2018年出資設立，旗下核心資產(chǎn)Linxens主營業(yè)務為設計與生產(chǎn)智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶，是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產(chǎn)廠商之一。

  Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務、電子政務和物聯(lián)網(wǎng)等領域，產(chǎn)品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領先地位。此外，Linxens在電子護照和電子身份證方面，提供用于電子文件識別的高品質(zhì)RFID嵌體。

  交易完成后，紫光國微將通過業(yè)務整合和分工，充分發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，上市公司將獲得新的業(yè)績增長點，資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務規(guī)模將得到提升，有利于股東實現(xiàn)長遠價值。

  值得注意的是，本次重組預案并未披露標的公司紫光聯(lián)盛的財務數(shù)據(jù)。對此，預案中的解釋是，紫光聯(lián)盛主要資產(chǎn)分布在多個國家、營業(yè)收入及凈利潤大部分來源于境外，盡職調(diào)查和審計工作量較大，境外公司適用的國際財務報告準則與境內(nèi)公司適用的企業(yè)會計準則有所差異，出具財務數(shù)據(jù)所需時間較長，因此本次預案不予披露標的公司財務數(shù)據(jù)。

  另外，交易對方中的紫光神彩系紫光國微間接控股股東紫光集團控制的企業(yè);紫錦海闊和紫錦海躍系紫光集團關聯(lián)人趙偉國控制的企業(yè);鑫鏵投資系紫光集團間接參股的企業(yè)。因此本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

  預案指出，2018年度紫光國微向標的公司旗下Linxens采購智能安全芯片微連接器、委托制作模組等業(yè)務構(gòu)成關聯(lián)交易。交易完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司，將減少上市公司與實際控制人之間的關聯(lián)交易。

  拓展智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈

  紫光國微，是紫光集團有限公司旗下的半導體行業(yè)上市公司，專注于集成電路芯片設計開發(fā)業(yè)務，是領先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，產(chǎn)品及應用遍及國內(nèi)外，在智能安全芯片、高穩(wěn)定存儲器芯片、安全自主FPGA、功率半導體器件、超穩(wěn)晶體頻率器件等核心業(yè)務領域已形成領先的競爭態(tài)勢和市場地位。

  紫光國微主營業(yè)務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業(yè)務，其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片。

  據(jù)iiMedia Research(艾媒咨詢)發(fā)布的《2016-2020集成電路產(chǎn)業(yè)全球市場態(tài)勢與中國發(fā)展機遇分析預判》顯示，2014-2018年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)整體保持高速發(fā)展狀態(tài)。受到2018年第四季度中國及全球半導體市場下滑影響，中國集成電路產(chǎn)業(yè)2018年全年增速比前三季度略有下降。據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6532億元，同比增長20.7%。

  報告指出，集成電路越來越成為全球最重要的貿(mào)易貨物之一，是全球多個國家或地區(qū)的進出口最大宗商品。根據(jù)海關總署披露的歷年數(shù)據(jù)顯示，2014年到2018年，中國集成電路年進口額分別為13366.2億元、14303.5億元、15007.7億元及17594.0億元，2018年進口額首次突破20000億元。出口方面來看，2014年至2017年的出口額數(shù)值介于3000億元到5000億元之間，2018年增至5591.0億元。出口量總體呈上升趨勢，但與進口額的增長速度相比，仍有較大距離。

  2018年中國集成電路產(chǎn)品進出口額逆差仍在擴大，逆差已突破2000億美元，逆差達到2274.2億美元，同比增長17.5%。集成電路產(chǎn)品仍為中國單一最大宗商品。這說明，一方面，中國IT終端產(chǎn)業(yè)對集成電路的需求量極大，中國仍是世界最大的集成電路產(chǎn)品消費市場;另一方面，中國集成電路發(fā)展?jié)摿薮?，目前的集成電路生產(chǎn)仍落后于市場的需求。

  紫光國微表示，通過此次交易公司將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應源，并借助標的公司在海外的銷售渠道和客戶關系，拓展上市公司的海外智能安全芯片業(yè)務，提升其市場份額和全球競爭力。同時，此次交易完成后，上市公司資產(chǎn)、收入規(guī)模均將有所提升，上市公司抗風險能力進一步增強。