聚光燈下從華為光纖標(biāo)案分析Q3

　　ICCSZ訊 近三年以來，華為在每年中的大陸光纖元件采購標(biāo)案動(dòng)向，是大陸與臺(tái)灣光通訊業(yè)界最關(guān)注的話題;在第二季GPON與EPON需求大于供給，第三季中旬之前還難以消化第二季的GPON光有源器件訂單之際，華為原訂在5月底的光纖標(biāo)案沒有開標(biāo)，因?yàn)楣饫w標(biāo)案的GPON光纖標(biāo)案價(jià)格難以下調(diào)，這是否為今年光纖產(chǎn)業(yè)的最大利多?

　　從今年1月份開始，部分光通訊廠商的營業(yè)收入并沒有淡季效應(yīng);再加上4G與光纖網(wǎng)絡(luò)布建，正在美國、日本、中國大陸以及澳洲等國家持續(xù)進(jìn)行，光通訊行業(yè)更加不會(huì)有淡季之說。

　　從華為光纖標(biāo)案可預(yù)見Q3

　　自2013 年年底開始，臺(tái)灣GPON需求就一直很強(qiáng)，而EPON亦比市場原本預(yù)估要多出5%的需求，所以今年以來，EPON元件的價(jià)格也沒有再掉。對于上游的光有源器件、光無源器件而言，除了受益光纖網(wǎng)絡(luò)持續(xù)建設(shè)之外，還有個(gè)重要推力是LTE的基站布建需求(其基站與基站之間，必須有光纖網(wǎng)絡(luò)來串連)比預(yù)期來得大;就因?yàn)?G的需求比預(yù)期來得快，所以造成臺(tái)灣3月與4月份雷射二極管、光纖次模組供貨短缺的主因。

　　主要原因是4G需求比預(yù)期來得快，而光器件廠擴(kuò)充沒有那么快。所以目前很多系統(tǒng)客戶就加大了訂單量。

　　LTE 在今年上半年的二極管需求每一個(gè)月為 1KK ，而下半年則可能提升到每一個(gè)月 2KK ;但是供應(yīng)鏈無法在第二季滿足客戶的需求，所以可以發(fā)現(xiàn)客戶正在加大訂單力道，因此需求比想像中大。從整體臺(tái)灣光纖通訊的角度來說，至今年6月底為止，包含雷射二極管、光纖次模組、光收發(fā)模塊來說，4G LTE 需求強(qiáng)烈。

　　至于今年第三季臺(tái)灣光有源器件的市況，GPON還是偏向樂觀、訂單仍較足;而EPON則提前在第二季見到高峰了。而到了今年第四季時(shí)，4G的布建仍沒有停止的跡象，會(huì)持續(xù)到2015年上半年，也不排除熱到2015年的下半年。

　　在今年上半年臺(tái)灣GPON的雷射二極管模組需求一個(gè)月約2.5KK，而EPON模組需求一個(gè)月約1.5KK，LTE第一季約小于1KK。以個(gè)別廠商來看，ToCAN 模組是“接收、發(fā)射”兩端，所以，對于ToCAN需求而言，則要乘以2倍。

　　GPON與EPON，還有LTE用的光纖模組的傳輸速度要求并不同。按過去客戶需求，GPON與EPON約在2.5Gbps以下;至于LTE市場所需的通常在6Gbps以上，也有部份是10Gbps速度的產(chǎn)品。

　　一對ToCAN模組可做成BOSA光纖模組，而光器件制造廠常以BOSA光纖模組來爭取下游客戶標(biāo)案。以 2013年10月份標(biāo)案來而，GPON應(yīng)用的BOSA(內(nèi)含一對ToCAN)約 8.5元(新臺(tái)幣，下同)，EPON BOSA 約5~6元。

　　而純粹以ToCAN報(bào)價(jià)來看，客戶若是一次采購大量的訂單(指的是 tender project 性質(zhì)的大筆訂單)，則一對GPON ToCAN(即2個(gè))報(bào)價(jià)約5.5元，而一對EPON ToCAN 報(bào)價(jià)約2.3~2.4元。而若不是標(biāo)案( tender project)性質(zhì)的訂單，則高于此報(bào)價(jià)。

　　而2013~2014年上半年LTE用ToCAN報(bào)價(jià)則是沒有一定的市場標(biāo)準(zhǔn);不同于這幾年GPON與EPON規(guī)格已被整合完畢，在 LTE 的光器件上，各家設(shè)計(jì)與規(guī)格都不統(tǒng)一;LTE元件上個(gè)別廠商是一人一把號，各吹各的調(diào)。

　　華為光纖標(biāo)案，將是光通訊產(chǎn)業(yè)年度重要大事。華為技術(shù)的光纖元件采購，通常是一年兩次開出標(biāo)案。例如2013年10月底，以及今年上半年的5月底標(biāo)案，但是仍看市場的需求而定，也不排除開出三次，或是減少至一次。

　　從上述的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象中，可以得知，今年臺(tái)灣GPON器件價(jià)格并沒有什么壓力，但是仍得視客戶的定位與競爭環(huán)境而定。這就要分析到是什么Players(廠商們)在參與。目前全球GPON的領(lǐng)導(dǎo)廠商分別是日本的Mitsubishi Electric(三菱)、美國的Avago ( 安華高科技 )。

　　華為的另一壯舉 發(fā)布200G PID

　　如果說華為5月底標(biāo)案推遲開案只是給光器件行業(yè)一個(gè)下馬威的話，那6月底華為推出了城域盒式波分200G光子集成(PID，Photonics Integration Device)方案，則真的是嚇出光器件廠商一身冷汗了，幾乎驗(yàn)證了業(yè)內(nèi)久傳的“華為要做光器件”的說法了。

　　鑒于華為對于中國光纖市場的榮枯具有指標(biāo)性意義，因此華為的一些動(dòng)態(tài)傳聞都會(huì)引起業(yè)內(nèi)騷動(dòng)。傳聞華為正籌劃將深圳研發(fā)搬到松山湖，同時(shí)其終端總部已選定松山湖南區(qū)——一個(gè)毗鄰松湖花海的地方。在小編看來，華為“其實(shí)不想走，其實(shí)我想留”，據(jù)說是因?yàn)樵谏钲诘玫讲幌胂蟮拇觯粤韺こ鎏?。按?8的富集效應(yīng)，一批相關(guān)公司將會(huì)跟進(jìn)。而此前，亨通也大老遠(yuǎn)來建廠——不難想見，目標(biāo)除了廣東的營運(yùn)商就是華為了。朗月清風(fēng)，霧濃煙瘦，松山疏雨濕千秋?？磥?，松湖煙要熱鬧起來了。