中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)一體化競爭格局已形成

　　ICCSZ訊 2012年全球及國內(nèi)光纖光纜市場需求持續(xù)強(qiáng)勁，同時隨著國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)的光棒產(chǎn)能快速達(dá)產(chǎn)，預(yù)計2013年光纖產(chǎn)能將超過國內(nèi)光纖需求，中國光纖光纜行業(yè)亞需轉(zhuǎn)型，本文提出了幾點(diǎn)思考與建議。

　　1、 產(chǎn)業(yè)格局

　　1.1 中國光纖光纜行業(yè)需求持續(xù)旺盛，有喜有憂

　　2012年，全球光纖光纜市場需求依然強(qiáng)勁。全球經(jīng)濟(jì)盡管由于歐洲債務(wù)危機(jī)引發(fā)了經(jīng)濟(jì)增長的一些不確定性，但在信息化建設(shè)方面仍保持了增長。2012年，全球光纖光纜需求量達(dá)到2.507億芯公里，相比2011年的2.289億芯公里增長了9.5 %。預(yù)計到2013年全球光纖光纜需求達(dá)到2.884億芯公里，只是增量放緩。

　　同時，中國光纖光纜市場也保持了大幅增長，2012年光纖需求達(dá)到1.254億芯公里，相比于2011年的1.071億芯公里，增長了17.1%，中國光纖光纜需求占全球光纖光纜需求的50%。預(yù)計2013年國內(nèi)光纖需求為1.473億芯公里，未來持續(xù)幾年保持穩(wěn)定的需求態(tài)勢。

　　中國光纖光纜雖然需求保持了穩(wěn)定的增長，但拉絲產(chǎn)能遠(yuǎn)大于需求的現(xiàn)狀將依然存在，運(yùn)營商集中采購導(dǎo)致光纖光纜產(chǎn)業(yè)的競爭更加激烈。光纜原材料成本的不斷上升和光纜集采價格的逐年下降，形成突出的矛盾。這個矛盾使幾乎所有主流廠家都在成本邊緣苦苦掙扎，也加速了中國光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的整合，幾大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)日益成型。

　　1.2 光棒產(chǎn)能快速達(dá)產(chǎn)，拐點(diǎn)將現(xiàn)

　　與中國光纖光纜需求持續(xù)旺盛相伴相行的是，中國的光棒產(chǎn)能也在快速的達(dá)產(chǎn)釋放。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計如圖2，隨著2009年國內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)，國內(nèi)光纖需求大幅跳躍上升，國內(nèi)光棒缺口達(dá)73%，折合5100萬芯公里，對此，國內(nèi)光纖光纜企業(yè)相繼提出了光棒產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計劃。到2010年光棒缺口占比降至66%，但國內(nèi)的光纖需求總量增加，折合5500萬芯公里。經(jīng)過2011年和2012年國內(nèi)的光棒企業(yè)光棒產(chǎn)能逐步的釋放，光棒缺口與占比快速下降，預(yù)計到2013年將光棒缺口將減少到2300萬芯公里，至此隨著國內(nèi)光棒產(chǎn)能的完全達(dá)產(chǎn)釋放，我們認(rèn)為2013年下半年將成為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國內(nèi)光棒的產(chǎn)能將完全滿足國內(nèi)光纖拉絲的需求，從2014年開始，國內(nèi)光棒產(chǎn)能將出現(xiàn)2%的富余。

　　1.3 產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭格局形成

　　2012年國內(nèi)三大運(yùn)營商一共采購了9700萬芯公里，他們將需求拆分成數(shù)個百萬芯公里的訂單分給各個光纜廠家，這也加劇了國內(nèi)光纜廠家的持續(xù)的投資，擴(kuò)產(chǎn)和新的合資公里的成立，使產(chǎn)業(yè)競爭壓力持續(xù)加重。此外國際光纖光纜制造商看到中國龐大的光纖光纜市場，為降低生產(chǎn)成本，快速占領(lǐng)中國的市場，紛紛與中國企業(yè)建立合資公司，將光纖預(yù)制棒設(shè)備和光纖拉絲基地遷移到中國，形成了長飛、烽火、亨通、中天、富通等幾大集團(tuán)，至此，中國完全擁有了全球主流的四大光纖預(yù)制棒的核心制造裝備和工藝技術(shù)。以上種種因素造就了2012年全球前十大光纖光纜集團(tuán)中占據(jù)了5席。

　　中國的光纖產(chǎn)業(yè)將向有成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和資本優(yōu)勢的企業(yè)集中，通過市場的力量將供求關(guān)系拉回到基本平衡狀態(tài)。通過并購整合或形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，最終形成了這幾家規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)鏈完整(制棒、拉絲、成纜一條龍)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

　　2、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力

　　2.1 “寬帶中國”戰(zhàn)略

　　2013年2月，工信部在京召開“寬帶中國2013專項行動動員部署電視電話會議”，聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于實施寬帶中國2013專項行動的意見》。為實現(xiàn)“寬帶中國2013專項行動”的目標(biāo)任務(wù)，工信部將具體組 織實施“城市寬帶提速計劃”、“農(nóng)村寬帶普及計劃”、“農(nóng)村校通寬帶計劃”、“應(yīng)用創(chuàng)新推廣計劃”、“寬帶體驗提升計劃”、“寬帶產(chǎn)品研發(fā)計劃”，將極大的刺激國內(nèi)光纖光纜市場需求。

　　2012年全國FTTH覆蓋家庭數(shù)達(dá)到了9400萬戶，2013年預(yù)計新增FTTH用戶3500萬戶，總規(guī)模達(dá)到1.3億戶左右。有關(guān)相關(guān)人士此前測算，要完成寬帶中國戰(zhàn)略方案草案中的目標(biāo)，單個運(yùn)營商建設(shè)全國性寬帶網(wǎng)絡(luò)的總成本將高達(dá)2000億元至2800億元，三大運(yùn)營商總計建設(shè)成本將超過6000億元。其中FTTx應(yīng)用的光纖光纜需求2012年達(dá)到2800萬芯公里，預(yù)測2013年將達(dá)到3300萬芯公里。

　　2.2 3G需求回落

　　2011年至2012年，國內(nèi)移動回傳和本地網(wǎng)應(yīng)用的光纜保持了穩(wěn)定的需求。然而，隨著國內(nèi)三大運(yùn)營商3G網(wǎng)絡(luò)基站的覆蓋范圍基本完成，以后每年增加的基站將不斷減少，3G用光纜需求將回落。目前4G網(wǎng)絡(luò)的牌照還未明確正式發(fā)放時間，但可以肯定下一波網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求將是新的4G的移動蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施。

　　2.3 數(shù)據(jù)中心

　　在中國整體宏觀經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下,中國的數(shù)據(jù)中心市場一直保持著高速發(fā)展的趨勢，2008年至今，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)各主要行業(yè)的信息化建設(shè)日趨成熟，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心的數(shù)量不斷增加，規(guī)模不斷擴(kuò)大。與此同時，行業(yè)內(nèi)越發(fā)重視運(yùn)營的效率和資源整合的能力，建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心成為未來數(shù)據(jù)中心發(fā)展的方向。2012年我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到120億美元，同比2011年增長15.41%，增速明顯，預(yù)計2015年中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將達(dá)157億美元。

　　伴隨著政府投資規(guī)模的不斷增大和企業(yè)對于IT系統(tǒng)能力要求的不斷提高，數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用場景和覆蓋范圍正在急劇擴(kuò)大。同時，隨著三網(wǎng)融合的深入以及海外IDC服務(wù)商進(jìn)入國內(nèi)市場，數(shù)據(jù)中心服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整合會進(jìn)一步加劇，必要帶動部分特種多模光纖市場需求。

　　2.4 行業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)

　　行業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也將成為國內(nèi)光纖光纜市場的一個重要組成部分，包括CATV、石油和電力市場等光纜的需求。預(yù)測CATV行業(yè)的光纜需求從2011年的630萬芯公里增長到2017年的1300萬芯公里。其中電力市場是非運(yùn)營商光纜市場的另一組成部分，從目前來看，每年光纜需求在400萬芯公里左右，主要公用事業(yè)機(jī)構(gòu)。另一方面，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)正在開發(fā)智能電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)部署，使用光纖進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和控制，將帶動一定量光纖需求。

　　3、 產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的思考

　　3.1 產(chǎn)業(yè)鏈競爭向上游進(jìn)軍

　　光纜屬于光纖的下游產(chǎn)品，其生產(chǎn)技術(shù)水平相對光纖而言更低。但無論生產(chǎn)何種光纜，光纜廠商要想獲得大的發(fā)展，在競爭中具有較大的優(yōu)勢，就必須擁有光纖生產(chǎn)的基礎(chǔ)。光纖光纜的上游產(chǎn)品是光纖預(yù)制棒，而光棒制造技術(shù)是光纖制造工藝的核心。在激烈的光纖光纜市場競爭中，掌握了核心高端技術(shù)的主流廠商的爭力大大增強(qiáng)，而單純依靠低價參與競爭的企業(yè)已經(jīng)無法參與競爭，因此是否具有上游產(chǎn)品光棒的生產(chǎn)能力，則是未來決定光纖光纜企業(yè)能否在競爭中取得優(yōu)勢的主要因素。

　　中國很多光纖企業(yè)已經(jīng)開始逐步實現(xiàn)光棒自產(chǎn)，打破了國外技術(shù)和價格的壟斷，中國光纖廠商通過引進(jìn)或自主研發(fā)光纖關(guān)鍵技術(shù)，逐漸轉(zhuǎn)型至產(chǎn)業(yè)鏈上游。但是光纖預(yù)制棒技術(shù)并沒有被國內(nèi)廠商完全掌握，因此在10%-20%的利潤空間徘徊，影響了整個光纖行業(yè)的發(fā)展速度。為保持行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，光纖行業(yè)亟需優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力、拓展國際化戰(zhàn)略和精細(xì)化管理，從而提高行業(yè)綜合競爭水平，拓展上游光纖預(yù)制棒70%的利潤空間。

　　3.2國際化戰(zhàn)略

　　對光纖光纜產(chǎn)業(yè)而言，國內(nèi)廠商過度依賴國內(nèi)市場，國際化拓展乏力。目前國際光纖光纜巨頭已完成全球布局，在中國建立了良好的品牌影響力，而中國光纖光纜行業(yè)在海外市場上主要依靠價格競爭，缺少核心競爭力。其次國際市場(尤其是東南亞、中亞、中歐、非洲、南美等)的光纜需求量大幅增長，國內(nèi)的光纖光纜企業(yè)只有立足國際市場，才能獲得進(jìn)一步的發(fā)展。同時，經(jīng)過這30年的光纖光纜發(fā)展，中國的光纖光纜產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量已經(jīng)具備世界水平，已受到國際市場的充分認(rèn)可，國內(nèi)部分企業(yè)已開始海外合資建廠，這是中國光纖光纜企業(yè)向國際市場進(jìn)軍的一個強(qiáng)有力的突破。

　　3.3 產(chǎn)品差異化競爭策略

　　一個行業(yè)要良性發(fā)展，一個企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新是必不可少的，而持續(xù)的研發(fā)投入是創(chuàng)新的必要條件，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展是創(chuàng)新的重要內(nèi)容，光纖的應(yīng)用領(lǐng)域遠(yuǎn)不是我們目前大多數(shù)光纖光纜企業(yè)現(xiàn)在理解的那么狹窄，這方面研究我們與國際先進(jìn)水平相比有很大差距，未來，光纖光纜產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、差異化競爭已勢在必行，

　　目前已有一些企業(yè)從普通光纜起步，發(fā)展在電力光纜等領(lǐng)域的特種產(chǎn)品，避開了競爭激烈的傳統(tǒng)電信市場，合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使得企業(yè)發(fā)展迅速。中國通信建設(shè)從長途干線到本地網(wǎng)建設(shè)、從城域網(wǎng)建設(shè)到方興未艾的FTTx接入網(wǎng)建設(shè)，未來國內(nèi)市場的主要新市場出現(xiàn)在接入層的需求，這一領(lǐng)域的產(chǎn)品類型不同于普通光纜，出現(xiàn)了防鼠光纜、干式光纜、氣吹微纜等多種形態(tài)，而且在歷史基礎(chǔ)不一樣的情況下，移動網(wǎng)、電力網(wǎng)、固網(wǎng)等建設(shè)模式也有不同，差異化的市場競爭要求各大光纖光纜企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展重點(diǎn)上出現(xiàn)差異化的發(fā)展。

　　3.4 實業(yè)興邦

　　實業(yè)顧名思義就是實體經(jīng)濟(jì)，金融危機(jī)當(dāng)中全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定劑，更是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇當(dāng)中堅實的基礎(chǔ)，實業(yè)才能興邦!實業(yè)興邦價值理念，是強(qiáng)調(diào)實業(yè)的重要性，強(qiáng)調(diào)發(fā)展實業(yè)。

　　近年來，金融業(yè)等虛擬經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)的收益形成鮮明對比，激發(fā)很多實業(yè)企業(yè)向之轉(zhuǎn)型，許多曾經(jīng)靠腳踏實地、勤勞創(chuàng)業(yè)、實業(yè)致富的企業(yè)家開始參與房地產(chǎn)、奢侈品等的投機(jī)炒作。對于整個社會來說，提倡實業(yè)興邦，就是要讓一心做實業(yè)的企業(yè)，成為一流的企業(yè)，成為令人尊敬的企業(yè)。

　　就中國光纖光纜行業(yè)來說，近5年來國內(nèi)光纖光纜行業(yè)取得了長足的發(fā)展，光纜產(chǎn)能在百萬芯公里以上的企業(yè)有26家，國內(nèi)已形成了長飛、烽火、亨通、中天和富通為首的五大集團(tuán)，年產(chǎn)能均超過1000萬芯公里，2012年五大集團(tuán)的產(chǎn)能更是占據(jù)了國內(nèi)產(chǎn)能的一半以上，并在全球十大光纖光纜企業(yè)中占據(jù)5席，業(yè)已在國際上占有舉足輕重的地位。我們需要更多企業(yè)堅持主業(yè)，堅守主業(yè)，引導(dǎo)中國光纖光纜的持續(xù)健康發(fā)展，讓產(chǎn)業(yè)做得更大，讓企業(yè)成長更多，讓稅收更多，推動國民經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定的增長。與此同時，能為員工提供長期的生活和工作的保障，為社會創(chuàng)造更多更好的物質(zhì)財富和精神財富，來滿足人民的需求，來增強(qiáng)國家的綜合國力，從而達(dá)到“共同富裕”。這就是企業(yè)的“興邦”責(zé)任!