烽火通信：軟光纜產(chǎn)業(yè)的市場競爭和發(fā)展趨勢

        軟光纜的定義

       光纜從使用環(huán)境可分為室外光纜和室內(nèi)光纜，室內(nèi)光纜多采用纖維增強材料或很細的加強構件，外徑較小、柔軟性好、易于彎曲，適用于室內(nèi)或空間較小的場合布放。但隨著光纜應用領域的不斷變化，傳統(tǒng)意義的室內(nèi)光纜或與其結構及材料相似的光纜往往也用于室外或其他特定環(huán)境，因此為了更科學的界定這類產(chǎn)品，建議將其定義為“軟光纜”，其應用領域主要包括光連接器、FTTH、傳感等。

       國內(nèi)軟光纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

       與普通室外光纜相比，軟光纜的應用領域更廣，產(chǎn)業(yè)鏈條更長，目前軟光纜產(chǎn)品主要產(chǎn)品鏈及流通渠道如圖所示：

隨著國內(nèi)規(guī)模建設FTTH，軟光纜在整個光纜產(chǎn)品中的比重也在不斷提高，預計2011年市場需求達到20億，占整個光纜市場的14%～15%，其中FTTH軟光纜占到60%左右，2012的增幅會達到50%以上。對這樣一個需求迅速增長的產(chǎn)品，一方面資本在加大投入，產(chǎn)能迅速擴大，另一方面由于前期積累不足，使得企業(yè)規(guī)模大小不一、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、產(chǎn)業(yè)鏈配套不夠完善、市場對品牌的認可度還不高，這些決定了軟光纜產(chǎn)品面臨著非常復雜的競爭環(huán)境，總體來看，目前我國軟光纜產(chǎn)業(yè)有以下幾個特點：

         生產(chǎn)廠家眾多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊 2005年以前，國內(nèi)軟光纜主要應用于光連接器，市場規(guī)模較小，一年需求約1～2億元，大的光纜廠家對軟光纜的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能配套、市場拓展基本沒有投入或投入很少，在這種情況下，市場主要被一些中小企業(yè)占據(jù)，這些廠家綜合實力和技術能力有限，加上基于投入和成本的考慮，質(zhì)量控制能力普遍不足。2005年以后，由于光通信產(chǎn)業(yè)全面復蘇并且FTTH建設逐漸規(guī)模化，不斷傳統(tǒng)的光纜企業(yè)，一些社會資本也紛紛投產(chǎn)軟光纜生產(chǎn)線，目前全國有近百家以上的軟光纜生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度不高，生產(chǎn)規(guī)模從幾百萬到2～3個億不等，而很多大的企業(yè)雖然生產(chǎn)規(guī)?？焖贁U大，但由于技術積累不足，加上后來競爭加劇，基于成本的考慮，產(chǎn)品質(zhì)量也不容樂觀。

        標準化程度低，需求差異化

        明顯除了FTTH用軟光纜在運營商推動下有較為明確的行業(yè)標準外，其他軟光纜基本沒有，即使極少種類軟光纜有行業(yè)標準，也是十年前制定，現(xiàn)實指導意義明顯不足。另外，軟光纜應用場景較多，終端用戶使用習慣和要求各不相同，也一定程度上制約了標準的制定。例如，對軟光纜顏色的要求，同樣產(chǎn)品差異性要求就可以達到上10種。這種狀況一方面給產(chǎn)能發(fā)揮和質(zhì)量控制帶來難度，另外也增加了制造成本。

        產(chǎn)能過剩情況已明顯顯現(xiàn)

        目前前十家企業(yè)產(chǎn)能約占國內(nèi)產(chǎn)能的70%左右，粗略估算，到2010年底，全國產(chǎn)能達到20億元以上，已可以滿足2011年國內(nèi)需求，而2011年大的光纜廠家擴產(chǎn)信息不斷，產(chǎn)能過剩情況已很明顯，2011年運營商集中采購招標價格大幅下降20-30%。

        高端產(chǎn)品研發(fā)受制約

        由于我國在特種材料、精密加工和工藝裝備等方面與先進國家相比有相當差距，使得我國軟光纜產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和制造受到很大制約，面對用戶的特殊需求或國外設置的技術壁壘，國內(nèi)廠家通常無法應對，即使模仿也難以成功，這種現(xiàn)狀一方面限制了國內(nèi)軟光纜應用領域的延伸，另外由于大量生產(chǎn)低端的、沒有核心競爭力產(chǎn)品，使得國內(nèi)廠家面臨巨大的市場競爭和經(jīng)營壓力。

        國內(nèi)軟光纜競爭現(xiàn)狀和趨勢

        FTTH用軟光纜

        FTTH用軟光纜的客戶群主要是供應商，這方面的競爭主要還是在傳統(tǒng)光纜企業(yè)之間，而專業(yè)軟光纜企業(yè)由于品牌影響力不足、市場渠道不完善、缺乏規(guī)模優(yōu)勢，因此難以進入該領域。但又由于目前FTTH用軟光纜市場容量相對較小，只有約12億左右，因此市場不可能容納太多的光纜企業(yè)，其市場集中程度將遠高于普通光纜，未來預計3～5家企業(yè)將占據(jù)市場的80%以上份額，并且目前占據(jù)市場前列的企業(yè)將有可能進一步擴大優(yōu)勢，行業(yè)平均利潤率會在一個較為合理的水平。

        光連接器件用軟光纜

        與FTTH軟光纜不同，光連接器件用軟光纜的客戶群為通信設備制造商和器件類廠家，全國大大小小的這類企業(yè)有幾百家，規(guī)模企業(yè)(年銷售在3000萬元以上，軟光纜需求在300萬元以上)也有60～80家。前面已經(jīng)描述，2005年以前專業(yè)軟光纜企業(yè)基本占據(jù)該市場，2005年以后隨著市場需求的擴大，傳統(tǒng)光纜企業(yè)迅速切入該市場，憑借自身良好的品牌形象以及規(guī)模實力和技術實力，加上與普通光纜一起規(guī)模采購原材料而形成的成本優(yōu)勢和配套的光纖資源，傳統(tǒng)光纜企業(yè)在該領域的市場份額快速提升，嚴重擠壓了專業(yè)軟光纜的生存空間，而且這種趨勢將會更加明顯。可以預計，3～5年后，現(xiàn)有的專業(yè)軟光纜企業(yè)將逐漸退出該領域主流市場，市場將會被前述的幾家傳統(tǒng)光纜企業(yè)分割。

　    軟光纜企業(yè)的發(fā)展思路

        加強應用研究

        目前軟光纜不僅應用于傳統(tǒng)的通信領域，在諸如大型船舶、飛機的小型通信網(wǎng)中，在傳感、監(jiān)控、制導、傳能等領域，軟光纜均有良好的應用前景。烽火通信對于光纜的應用研究有天然的優(yōu)勢并取得了良好的效果，烽火通信是國內(nèi)唯一一家集光通信領域三大戰(zhàn)略技術光傳輸設備、光纖光纜、光器件于一體的科研與產(chǎn)業(yè)實體，產(chǎn)業(yè)鏈非常完善，光器件、傳輸設備的實用化進程客觀推動了烽火光纜的研發(fā)和制造一直緊跟行業(yè)應用。烽火軟光纜的開發(fā)借助了烽火在傳輸設備、光器件的研發(fā)平臺，相對于同行在應用領域研究、新產(chǎn)品開發(fā)、標準制定方面得以搶占先機，這種競爭優(yōu)勢，同行難以超越。例如本世紀初，烽火在國內(nèi)率先推出光纖到戶EPON寬帶產(chǎn)品，該產(chǎn)品在實際工程應用中必須需要配套的線路設計和光纜產(chǎn)品，烽火在國內(nèi)率先進行相關產(chǎn)品研發(fā)并推出蝶型光纜、現(xiàn)場連接器以及器件級帶狀光纖，同時主持制定行業(yè)標準，由于搶占市場先機，不僅提升了行業(yè)地位也取得了不錯的經(jīng)濟效益。

　    國際化市場是途徑

        軟光纜的直接出口雖然面臨諸多困難，但其應用特性又決定國內(nèi)軟光纜在走向國際市場上有巨大的成長空間。前面已描述軟光纜大多數(shù)需要與連接頭組合使用，而光連接器件是勞動密集型行業(yè)，人力成本占20%以上，國際著名連接器廠家均將其產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，只要國內(nèi)產(chǎn)品在價格、質(zhì)量等方面與國外產(chǎn)品沒有大的差異，基于綜合成本的考慮，這些企業(yè)愿意采購國內(nèi)產(chǎn)品并返銷海外，從而間接帶動國內(nèi)軟光纜的出口。目前對于一些普通用途的軟光纜國內(nèi)外資企業(yè)已大量在國內(nèi)采購，而高端產(chǎn)品，很多外資公司為了滿足供貨周期和降低庫存需要，也主動在國內(nèi)培育供應商國，采購比例也在逐年上升。國內(nèi)軟光纜在間接出口的同時勢必會提升自身的技術實力和生產(chǎn)能力，在整個光纖光纜大背景的影響下，我國也必將成為軟光纜的全球研發(fā)和制造中心。

      提升利潤空間和品牌價值

       軟光纜除了標準化產(chǎn)品外，還有相當數(shù)量的非標準產(chǎn)品，尤其是海外市場，產(chǎn)品的差異性更大。差異化產(chǎn)品的需求主要是一些實力強大或面向海外市場的公司，如中航光電、泰科電子等。要做好差異化產(chǎn)品，必須加大在研發(fā)方面的投人，除了積極追蹤世界軟光纜的發(fā)展動態(tài)，研究本企業(yè)所需設備、原材料等資源的配置，更重要的是研究軟光纜應用領域的發(fā)展趨勢以及跟軟光纜配套的設備、器件的發(fā)展方向，只有這樣，在客戶有差異化產(chǎn)品需求時，光纜企業(yè)不僅能及時滿足客戶需求并且能提出創(chuàng)新建議為客戶創(chuàng)造更高價值，同時也能提升自己的利潤空間和品牌價值。烽火通信堅持了多年的產(chǎn)品差異化策略，同時配合集團內(nèi)器件知名企業(yè)-武漢光迅、武漢電信器件公司，不斷在研發(fā)上持續(xù)大量投入，目前差異化產(chǎn)品已經(jīng)占到銷售的30%，而創(chuàng)造的利潤超過60%。依靠標準化產(chǎn)品作為發(fā)展基礎，降低經(jīng)營風險，以差異化產(chǎn)品提升技術實力和盈利能力，謀求更大發(fā)展空間將是軟光纜企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要途徑。