光通信：設(shè)備市場不確定性增大

    風(fēng)云變幻的2008年已經(jīng)過去，充滿迷霧和未知的2009年來到跟前，2008年全球光通信行業(yè)經(jīng)受了經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，依然保持增長勢頭，不過這種增長勢頭能否延續(xù)到2009年，我們不得而知，也不想妄加評判，這里我們只歸納總結(jié)一些業(yè)內(nèi)人士的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，希望能為讀者提供一些有益參考。   

    光設(shè)備市場：

    總體增長但個(gè)別市場出現(xiàn)下滑

    根據(jù)Infonetics的前三季度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我們初步預(yù)測2008年全球光網(wǎng)絡(luò)硬件市場產(chǎn)值為150億美元左右，相比上年的139億美元，仍有不小的增幅。

    去年熱點(diǎn)是WDM設(shè)備和分組光傳輸設(shè)備，Infonetics預(yù)測全球WDM光設(shè)備銷售額比上年增長23%，在總體光硬件設(shè)備中所占市場份額超過50%，而受到運(yùn)營商希望借助WDM技術(shù)來提升帶寬容量和增加網(wǎng)絡(luò)速率的影響，SONET/SDH設(shè)備市場將持續(xù)萎縮。

    另外2008年分組光傳輸系統(tǒng)(POT-S)市場也發(fā)展迅速，Infonetics預(yù)測全球POT-S設(shè)備制造商收入至少在2011年之前都將保持雙位數(shù)的強(qiáng)勁增長。“從目前來看，全球經(jīng)濟(jì)衰退給光網(wǎng)絡(luò)硬件市場造成的影響可能是最小的，這是因?yàn)橄M(fèi)者和商業(yè)用戶對帶寬的需求一直在增長，包括視頻應(yīng)用、移動流量、游戲和其他帶寬密集型應(yīng)用都在增長。受到流量壓力的驅(qū)動，服務(wù)提供商將繼續(xù)建造IP工程，加大光設(shè)備投資，不過最終光網(wǎng)絡(luò)硬件市場的增長將會趨緩。”

    展望2009年，我們認(rèn)為全球光網(wǎng)絡(luò)硬件市場的增長勢頭將會受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響而被遏制，盡管這種影響相對其他行業(yè)來說還是比較小的，但并不意味著影響不大。最大的光網(wǎng)絡(luò)市場——北美市場去年第二季度已經(jīng)出現(xiàn)下滑，這一趨勢很難在短時(shí)間內(nèi)改變，歐洲估計(jì)將步北美后塵——除非出現(xiàn)大的政策調(diào)整，例如奧巴馬上臺后果如其競選所講：大力建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，否則短期下降走勢不可避免。

    光器件市場：

    增長可觀

    綜合Ovum和LightCounting調(diào)查公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年光器件市場相比上年同期出現(xiàn)不小的增幅，尤其是上半年增長都是兩位數(shù)，連續(xù)多個(gè)季度收入超過10億美元，全年收入預(yù)計(jì)將超過45億美元，比2007年增長10%。“2007年困擾光器件產(chǎn)業(yè)的庫存問題在2008年終于趨于穩(wěn)定，”Ovum負(fù)責(zé)通信器件研究的副總裁DarylInniss表示，“我們看到市場對那些能支持網(wǎng)絡(luò)靈活操作、帶寬拓展以及降低總傳輸成本的新產(chǎn)品的需求一直很強(qiáng)勁。服務(wù)提供商在新興服務(wù)上的競爭將繼續(xù)影響光器件市場的產(chǎn)值和發(fā)展。”

    通過調(diào)查，Ovum發(fā)現(xiàn)，那些支持10Gbits/sec、40Gbits/sec以及ROADM的器件和模塊是最受市場青睞的，也是增速最快的產(chǎn)品。其中JDSU和Optium的ROADM業(yè)務(wù)增速很快，Opnext靠40G轉(zhuǎn)發(fā)器取勝，Bookham的可調(diào)激光器和轉(zhuǎn)發(fā)器表現(xiàn)搶眼。Finisar的1-8Gbit/secLAN/SAN收發(fā)模塊和10G/40G收發(fā)模塊功不可沒。

    去年全球前十大光器件供應(yīng)商排名出現(xiàn)了重大變化，起因是多個(gè)大型收購兼并活動的發(fā)生，以及中國光器件商的崛起。如Finisar以2.13億美元換股收購Optium，Opnext收購StrataLight大力拓展40G產(chǎn)品線等，這都引發(fā)相關(guān)排名的變化，要特別關(guān)注的是中國國內(nèi)光器件商的業(yè)績增長。受金融危機(jī)影響，國外廠商在某些產(chǎn)品的停產(chǎn)/轉(zhuǎn)移，以及業(yè)務(wù)外包，使得國內(nèi)不少光器件商受益良多，根據(jù)烽火科技集團(tuán)副總工劉文的介紹，光迅科技收入將突破1億美元，WTD收入達(dá)5個(gè)億（RMB），完全有實(shí)力進(jìn)入全球前十。

    不過，光器件市場的增長正被來自金融市場的風(fēng)暴逐漸減緩——如大家所關(guān)注的，雷曼兄弟的破產(chǎn)、美林的出售、AIG的緊急援助——都預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)不可避免。

   “這些事件都是影響非常大的事件，相信電信市場也將受到很大影響。”Ovum負(fù)責(zé)通信器件研究的副總裁DarylInniss說，“不過在這些事情發(fā)生之前，光器件供應(yīng)商已經(jīng)看到市場疲軟的跡象。”

    例如，Avanex將2008財(cái)年第三季度收入的下降歸咎于亞洲市場的下滑。JDSU在報(bào)告市場前景不明時(shí)候歸因于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，導(dǎo)致北美運(yùn)營商調(diào)整采購計(jì)劃等。在光設(shè)備廠商方面，阿朗、泰樂和Ciena都調(diào)低了收入預(yù)期，北電在年底的破產(chǎn)保護(hù)也將壓制其器件供應(yīng)商的收入。“盡管市場前景并不明朗，不過由IP數(shù)據(jù)主導(dǎo)的流量繼續(xù)穩(wěn)定增長。”Inniss表示。

    來自LightCounting公司的研究主管RoyRubenstein博士也表達(dá)了他的樂觀態(tài)度，針對光器件市場中最熱門的區(qū)分市場——光收發(fā)模塊市場，他說：“盡管當(dāng)前全球正處于經(jīng)濟(jì)衰退中，但從光收發(fā)器行業(yè)的全球銷售情況來看，2008年是該行業(yè)有史以來最好的一年?；谕苿诱麄€(gè)帶寬需求增加的互聯(lián)網(wǎng)流量及企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸似乎并沒有出現(xiàn)下降的事實(shí)，該行業(yè)足可以對未來充滿信心。”

    展望2009年光器件市場，我們判斷跟光設(shè)備市場類似，增速將趨緩，甚至下跌，其中也有很多不確定性因素，包括美國經(jīng)濟(jì)下半年能否有起色，各國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃能否真正落實(shí)。