愛立信：2009電信業(yè)大趨勢分析(一)

    2008年的電信業(yè)大事不斷，每一件事都對未來有著深遠(yuǎn)的影響：中國正式啟動運(yùn)營商重組， 3G建網(wǎng)熱潮也由此拉開帷幕;北京奧運(yùn)會帶來諸多全新的電信業(yè)務(wù)和應(yīng)用，極大地鼓舞了人們對未來信息通信生活的信心;自然災(zāi)害考驗(yàn)了電信基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)急能力，電信的社會職能因此受到廣泛關(guān)注;最后，席卷全球的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓電信業(yè)危機(jī)四伏，同時也促使整個行業(yè)加快了重新洗牌的進(jìn)程。

　　無論是喜是憂，不平靜的2008年都已經(jīng)成為過去，人們現(xiàn)在更關(guān)心2009年電信業(yè)會呈現(xiàn)出哪些新特點(diǎn)。根據(jù)我們的觀察和分析，在新的一年中，中國電信業(yè)將沿著三個方向深入發(fā)展下去。

　　移動與寬帶繼續(xù)充當(dāng)行業(yè)發(fā)展主動力，3G技術(shù)演進(jìn)共同邁向LTE

　　隨著電信重組在2008年逐步完成，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三家運(yùn)營商都正式獲得了移動和固網(wǎng)的服務(wù)能力，未來的電信市場競爭也將圍繞著構(gòu)筑移動業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢而展開。與此同時，由于行業(yè)格局的變化，3G建網(wǎng)引發(fā)的后續(xù)演進(jìn)問題也將沒有多少懸念地歸結(jié)到LTE身上。

　　1、移動與寬帶市場繼續(xù)高速增長

　　近年來，移動和寬帶業(yè)務(wù)為運(yùn)營商帶來了豐厚的回報，由此成為未來電信業(yè)發(fā)展的主要動力，具有廣闊的發(fā)展空間。

　　2008年以來，中國每個月都新增約800萬個移動用戶，預(yù)計(jì)年底會用戶總數(shù)將超過6.4億用戶，到2012年底預(yù)計(jì)會達(dá)到9.6億用戶，四年間吸收約3.2億新增用戶。截至2008年10月的移動業(yè)務(wù)收入也同比增長了15.7%，占整個電信業(yè)務(wù)收入的比例為54.8%。按照這個趨勢發(fā)展下去， 2012年將有70%的電信業(yè)務(wù)收入是來自移動業(yè)務(wù)，總規(guī)模接近8000億元。

　　中國寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展也非常迅速，2008年1-10月，固網(wǎng)寬帶用戶凈增1580萬戶，達(dá)到8221.4萬戶。在此期間，撥號上網(wǎng)用戶減少了458.8萬戶到1482.1萬戶。預(yù)計(jì)到2012年，中國固網(wǎng)寬帶用戶將上升到1.6億戶。

　　從今后的市場環(huán)境上來看，移動化和寬帶化也是電信產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有參與者的必然選擇。隨著傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的沒落和固定網(wǎng)絡(luò)窄帶接入的衰退，支撐電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重?fù)?dān)無可避免地落在移動和寬帶上。運(yùn)營商與移動和寬帶直接相關(guān)的收入和投資的比例將高達(dá)80%以上，所以移動化和寬帶化將是贏得競爭的必然要求。今后電信業(yè)市場發(fā)展的主題是融合，因融合帶來的內(nèi)容和應(yīng)用的極大豐富、移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和TIMES生態(tài)系統(tǒng)的建立都需要借助移動和寬帶的網(wǎng)絡(luò)得以實(shí)現(xiàn)。

　　2、移動寬帶有望成為熱點(diǎn)應(yīng)用

　　經(jīng)過多年來的普及和應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)融入了人們的日常生活和工作，進(jìn)而產(chǎn)生了對隨時隨地“連接”的需求，而移動寬帶技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的成熟，也及時的為滿足這些需求做好了準(zhǔn)備。

　　首先，移動寬帶的技術(shù)已經(jīng)非常成熟?，F(xiàn)在全球很多移動商用網(wǎng)絡(luò)可以支持7.2至14兆，甚至21兆比特每秒的下行速率。未來LTE和LTE Advanced網(wǎng)絡(luò)，理論下行峰值速率可以達(dá)到150兆比特每秒和1吉比特每秒。

　　其次，移動寬帶的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也趨于成熟。在終端產(chǎn)品方面，全球有接近140多個廠商推出了1000多種HSPA終端，其中包括了PC卡、內(nèi)置式模塊等多種類型，黑莓和蘋果近期推出的手機(jī)也把支持HSPA作為了重要的賣點(diǎn)。此外，越來越多的移動消費(fèi)類電子產(chǎn)品集成移動寬帶功能。比如聯(lián)想、東芝、戴爾等許多主流筆記本電腦廠商在考慮將移動寬帶引為標(biāo)準(zhǔn)配置，導(dǎo)航設(shè)備、車載娛樂設(shè)備以及游戲和視頻設(shè)備也開始內(nèi)置移動寬帶能力。

　　最后，移動寬帶已經(jīng)得到廣泛的業(yè)界支持。愛立信、GSMA協(xié)會等正在發(fā)起一項(xiàng)活動，通過“統(tǒng)一標(biāo)識”(CIMB)向市場和消費(fèi)者推廣移動寬帶。“統(tǒng)一標(biāo)識”的成員包括以愛立信為代表的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，沃達(dá)豐、3、德國電信、意大利電信、西班牙電信等電信運(yùn)營，以及戴爾、聯(lián)想、東芝等筆記本電腦廠家。

　　目前中國雖然還沒有正式商用的移動寬帶，但市場前景看好。截至2008年6月，中國有7310萬基于GPRS、EDGE以及CDMA 1X技術(shù)的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶;另根據(jù)愛立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室2007年的報告，中國筆記本電腦市場普及率由上一年的3%提高到 5-7%，同時有超過45%的筆記本電腦用戶對移動寬帶具有強(qiáng)烈的使用意愿;愛立信消費(fèi)者實(shí)驗(yàn)室2008年的報告還顯示，在城市用戶中，人們通過筆記本電腦使用移動寬帶上網(wǎng)的意愿高于手機(jī)上網(wǎng)。這些都表明，移動寬帶業(yè)務(wù)在中國并不缺乏用戶基礎(chǔ)和市場需求。隨著3G的在中國的發(fā)展和演進(jìn)，移動寬帶(指的是由HSPA、EVDO、LTE等多種技術(shù)支持的、邁入兆比特每秒時代的移動寬帶)將會成為一個獨(dú)特的亮點(diǎn)。中國移動已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前TD-SCDMA業(yè)務(wù)的最大突破口應(yīng)該是在移動寬帶領(lǐng)域。預(yù)計(jì)在未來4年，中國移動寬帶用戶規(guī)模將會達(dá)到1.24億，每年平均新增約3000萬用戶。

　　3、LTE成為公認(rèn)的3G演進(jìn)方向

　　2008年11月高通宣布停止CDMA2000后續(xù)演進(jìn)技術(shù)UMB的研發(fā)，轉(zhuǎn)向LTE，加上此前中國提出的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA已經(jīng)基本確定了TD-LTE的演進(jìn)方向，至此LTE成為全球3G技術(shù)共同的演進(jìn)方向再無懸念。

　　在2008年之前，美國、日本、韓國以及亞非地區(qū)的CDMA運(yùn)營商多有宣布轉(zhuǎn)向GSM、WCDMA以及LTE，2008年印度兩大CDMA運(yùn)營商Reliance和Tata開始將旗下CDMA用戶大規(guī)模轉(zhuǎn)入GSM網(wǎng)，獲得CDMA網(wǎng)絡(luò)的中國電信也在不久前表示會考慮向LTE演進(jìn)。中國移動在建的TD-SCDMA網(wǎng)已經(jīng)明確表示會沿著HSPA、TD-LTE的路線發(fā)展。而全球主要GSM/WCDMA運(yùn)營商已經(jīng)承諾，下一步會采用LTE升級網(wǎng)絡(luò)。

　　諸多跡象表明，從技術(shù)研發(fā)到實(shí)際應(yīng)用，LTE都將成為3G網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一的演進(jìn)方向，從而最終實(shí)現(xiàn)移動通信網(wǎng)絡(luò)之間的互聯(lián)互通。2009年電信業(yè)仍然會繼續(xù)建設(shè)不同制式的3G網(wǎng)絡(luò)，但面向LTE的平滑演進(jìn)能力將成為一個極為重要的因素