深度報道：電信業(yè)激戰(zhàn)2000億3G機會

    2000億元，對于3G未來幾年投資來說，絕對是一個保守的數(shù)字。
 
　　電信業(yè)未來的新戰(zhàn)爭，絕對將超越2000億元的3G投資。單單3G終端換機的機遇，或超過500億元；而如果算上移動互聯(lián)網，則更會是一個無法估算的龐大數(shù)字。
 
　　3G終于要來了，在全球金融危機之時，它還巧合地、歷史性地承擔了拉動內需的作用。
 
　　天將降大任于“3G”也。
 
　　“3G牌照下發(fā)后，三大運營商才會傾力啟動投資和建設，力度才用到最大。”中興通訊相關負責人日前對《第一財經日報》表示，雖然今年中國移動和中國電信已經針對TD-SCDMA和CDMA進行了招標，而中國聯(lián)通也啟動了WCDMA的招標，但是由于3G建網的限制，投資規(guī)模都不大。
 
　　“中國3G能起到抵御金融危機的杠桿作用。”工信部電信研究院科技委副主任雷震洲指出，一旦3G牌照發(fā)放，我國電信市場馬上就會進入網絡建設高潮。因為，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通已分別表示在未來幾年內將投入1100億元、800億元和1000億元，用于網絡建設、升級、改造和優(yōu)化。
 
　　而如此大規(guī)模的投資，對拉動我國經濟發(fā)展、抵御金融危機的作用是顯而易見的，3G將能為中國帶來1萬億元人民幣的產值。僅手機一項，在發(fā)放3G牌照后，如果每年有5000萬用戶更換手機，每部手機1000元，那么每年將會增加500億元的產值。
 
　　而隨著工業(yè)和信息化部承諾在今年末明年初下發(fā)三張3G牌照，通信設備商期待已久的全球最大3G市場之一的中國，將為之開啟。在對中國3G“等待”中，已經讓全球設備商的競爭格局產生了變化，中外巨頭將在新的市場環(huán)境和格局下，把握中國機會。
 
　　設備機會主流釋放
 
　　愛立信相關負責人認為，中國雖然整體上被劃分為新興市場，但是在明年的3G市場中，中國市場機會堪稱是“主流”的機會。
 
　　平安證券通信設備行業(yè)高級研究員劉軍認為，在運營商重組已經基本完成的背景下，2009年通信設備行業(yè)中重組的喧囂將被理性投資的平靜所代替。由于2009是3G建設大規(guī)模進行的年度，總體上大多數(shù)通信設備類上市公司都將受益。
 
　　此前由于3G以及重組進程持續(xù)落后于預期，造成了2005年以后3個年度固定資產投資的增速放緩，2007年全年電信固定資產投資僅僅與2003年持平，而在這期間電信業(yè)收入增長了接近60%。
 
　　而今年中期電信行業(yè)重組啟動，運營商格局和3G路線的明朗推動了運營商開始恢復投資，TD-SCDMA和CDMA建設也事實上啟動。截至今年10月，固定資產投資已經達到1850.5億元，同比增長9.9%，這是近年來最高的增速。
 
　　而今年下半年僅僅是3G投資的開始，而明年3G建設將以更大規(guī)模進行。明年全年固定資產投資將上升到2870.1億元的規(guī)模。
 
　　國金證券通信行業(yè)研究員陳運紅認為，2009~2011年預計3G網絡設備(基站和核心網)投資規(guī)模合計為886億元。
 
　　從中國電信來看，2008年的CDMA網絡342個城市招標后，由于競爭激烈，成本降低，節(jié)省了一定開支，中國電信將于近期進行一次補點招標，估計2009年中國電信投資約為650億~800億元。其中CDMA網絡將可能招標二次，共投入300億~400億元左右。從新聯(lián)通和中國移動來看，3G發(fā)牌后，兩者都要兼顧GSM擴容和3G網絡的建設，預計聯(lián)通2009年WCDMA投資規(guī)模約為400億~500億元，在GSM網上的投資約為70億~100億元。從中國移動來看，2009年投資有望達到1400億~1500億元，在 TD網上的投資2009年有望達到200億~300億左右。
 
　　上海證券分析師張濤認為，我國進入電信投資第三次高峰期，國內設備商主場優(yōu)勢明顯。從2008年集采的結果，可以看出國內設備占據(jù)絕對優(yōu)勢，逐漸替代國外設備商的市場份額，主場優(yōu)勢明顯。
 
　　競爭新局
 
　　“在全球市場，玩家會越來越少。”中興通訊副總裁兼WCDMA產品總經理張建國表示，在技術、商用經驗、運營商總體擁有成本綜合比拼下，如果某個廠商一旦跟不上就很容易掉隊。更重要的是，國內市場的發(fā)展會與海外市場的發(fā)展程度逐漸同化，未來總體看設備商在全球的份額與中國是基本一致的。
 
　　陳運紅認為，3G啟動，中興和華為將是3G通信系統(tǒng)的最大受益者。首先，中興、華為在CDMA2000設備提供商中優(yōu)勢日益明顯，預計未來1~2年內合計市場份額將達65%左右；中興、華為在WCDMA合計市場份額預計在55%；而國內設備商在TD-SCDMA領域將處于絕對壟斷地位，預計份額將超過90%。
 
　　華為內部人士表示，從現(xiàn)在的態(tài)勢來看，華為和中興處于快速上升期，各自原本在WCDMA或者CDMA領域有優(yōu)勢，但目前都對三條線不敢放松，WCDMA、CDMA2000和TD的市場機會都不容有失。
 
　　目前競爭態(tài)勢WCDMA和CDMA2000都是五家之爭。在五大WCDMA廠商里面，愛立信、諾基亞西門子、阿爾卡特朗訊和華為、中興分列前五，而CDMA領域則是阿爾卡特朗訊、中興、華為、摩托羅拉、北電。TD由于產業(yè)鏈還不夠成熟，參與的廠商多一些。
 
　　張建國認為，由于全球通信競爭加速，包括成本的競爭、統(tǒng)一實力的競爭、創(chuàng)新性的競爭，導致有很多公司逐步退出這個市場，實現(xiàn)重組。
 
　　在中金公司看來，目前老牌國際設備廠商由于成本費用較高，經營壓力較大，且多采取逐步收縮的市場戰(zhàn)略。
 
　　而中國廠商則將持續(xù)快速增長，2009年市場份額有望持續(xù)提升。中興、華為最核心的競爭力，來自于低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務。這一優(yōu)勢在相當長的時間內，仍將保持。
 
　　3G發(fā)牌的中國智慧
 
　　馬曉芳
 
　　從2002年到2008年，“3G即將發(fā)牌”這句話被整整說了6年。3G帶動的投資至少有2000億元，如今3G發(fā)牌近在眼前，2000億元的“盛宴”即將“開席”。
 
　　3G發(fā)牌是不是太晚了？在過去的6年時間里，當3G發(fā)牌的消息一次次落空，不斷有專家以及業(yè)內人士提出類似觀點：3G發(fā)牌太晚將使中國在下一代通信領域再一次落后。
 
　　可是當我們回頭看時，仍不禁為3G發(fā)牌中蘊藏的“中國智慧”拍手叫好。設想一下，政府早一年或者早兩年發(fā)放3G牌照都不會帶來今天這個格局，如果再晚一年發(fā)放，形勢也將完全不同。
 
　　技術成本降低
 
　　以WCDMA為例，在過去的幾年時間里，其技術版本經歷了多次改變和升級。更重要的是，在WCDMA運用之初，基站價格是非常昂貴的?？梢砸詾榻涞氖?，初期采用R99版本的國際運營商，由于過大的投資以及多次的設備升級，到目前為止，沒有一家可以算得上成功。
 
　　如今，WCDMA向LTE演進的路線已經非常明確，中國聯(lián)通建設WCDMA直接采用了R5、R6的最新技術，并且支持向HSDPA以及未來LTE的平滑演進，而且與其他兩種3G技術相比，WCDMA基站經過多年發(fā)展和激烈競爭，其價格目前是最低的。
 
　　中國聯(lián)通總工張范就在前不久的會議上指出，政府決定現(xiàn)在發(fā)放3G牌照是非常明智的，目前來說，設備是成熟的，價格也是低廉的。
 
　　對于發(fā)展CDMA的中國電信來說，情況也是類似。前不久，高通剛剛宣布放棄CDMA未來向UMB的演進和研發(fā)，而是逐漸向LTE融合，這意味著CDMA的技術趨勢也逐漸明朗，中國電信在此時的加入，無疑將減少大量研發(fā)上的浪費，特別是由于技術演進方向不清晰而帶來的額外投資。
 
　　除了技術的成熟度之外，市場層面的成功可以說是各方更為看重的。中國的TD發(fā)展了8年，其最終目的是希望中國的通信企業(yè)做大做強，至少在中國市場逐步擁有足夠的實力和地位，3G發(fā)牌時間點的選擇同樣也是配合這一戰(zhàn)略的重要因素。
 
　　本土設備商的機遇
 
　　在CDMA市場，由于愛立信自2005年起逐步退出CDMA領域，根據(jù)愛立信和中興之間的合作協(xié)議，中興接手了這部分市場份額，因此，中興的市場份額逐步從最初的7.5%，到2008年，中國電信接手C網為止，中興市場份額已經上升到32%。成為中國市場最大的CDMA設備供應商。
 
　　在中國移動的GSM領域，長期以來都是愛立信、諾基亞西門子等外資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。2007年，愛立信在進入中國20周年之際宣布，在過去20年中，單是從廣東移動獲得的GSM設備合同就達到400億元人民幣。在整個移動GSM市場，愛立信的份額接近50%。
 
　　不過這種格局從2007年開始改變。2007年，華為和中興兩家企業(yè)在移動GSM的份額達到25%，2008年，單是華為一家的市場份額達到20%以上，超過諾基亞西門子成為第二大GSM設備供應商。
 
　　而在中國聯(lián)通的GSM設備領域，華為和中興的份額近兩年來增加明顯，而這直接對未來3G市場WCDMA的市場份額產生影響。到2008年，華為和中興在聯(lián)通GSM市場的存量市場份額達到40%，增量市場份額超過60%。
 
　　可以想象的是，如果中國移動繼續(xù)在GSM的基礎上發(fā)展WCDMA，愛立信、諾西等外資企業(yè)在這一領域的優(yōu)勢有可能得到繼續(xù)保持，但是中國移動將獲得的是國產3G標準——TD，因此，市場的全面洗牌勢在必行。
 
　　據(jù)咨詢機構BDA計算，未來中國市場用于WCDMA和CDMA2000的投資約為280億美元，在以往，這將給愛立信等帶來巨額訂單，但如今，海外企業(yè)可能只能獲得10%～20%的WCDMA業(yè)務。
 
　　在國產標準TD領域，中國企業(yè)的優(yōu)勢更加明顯。目前，大唐獲得了接近40%的份額，如果再加上華為和中興的份額，國產企業(yè)的總體份額超過80%。TD對于拉動產業(yè)鏈整體發(fā)展，提升本土企業(yè)的競爭力作用明顯。
 
　　“如果政府是2006年發(fā)牌，只能是華為勉強有一點機會，中興完全沒機會，如果是2007年發(fā)牌，華為就有一定的機會，中興有一點點機會，但是現(xiàn)在來說，華為、中興、大唐都有機會，而且占據(jù)優(yōu)勢。”一位設備商人士這樣評價。
 
　　來自接近政策部門的消息稱，最理想的發(fā)牌時間在明年5月，也就是電信日“5·17”前后。但是由于經濟情勢的變化，以及響應政府號召，進一步擴大投資、拉動內需的需要，發(fā)牌時間被提前到了今年底、明年初的時間節(jié)點。
 
　　IT產業(yè)鏈萌發(fā)3G移動互聯(lián)網沖動
 
　　孫燕飚
 
　　黃偉(化名)最近幾天一直忙著約見中國移動旗下的互聯(lián)網公司——卓望互聯(lián)的高層，因為有了卓望互聯(lián)的支持，自己公司的數(shù)碼相框平臺就可能敲開中國移動的定制大門。
 
　　黃偉所在上海晶晨半導體公司是全球最大的數(shù)碼相框芯片廠商，每年出口海外的芯片超過1000萬片，而國內年銷量在50萬片左右。索尼、三星、飛利浦、柯達等國際巨頭所出產的數(shù)碼相框中都有黃偉公司的芯片。但突如其來的金融危機，讓黃偉不得不來挖掘國內的新興市場。
 
　　“數(shù)碼相框平臺加裝TD或者EDGE(2.75G)模塊，就可以變成一個移動數(shù)據(jù)平臺。”黃偉透露，中國移動目前正在加快實施移動互聯(lián)網戰(zhàn)略，希望通過精彩的移動互聯(lián)網業(yè)務緊緊黏住用戶。
 
　　全新的市場
 
　　“這是全新的市場，有賴于整個移動互聯(lián)網產業(yè)鏈的全面啟動。”晶晨半導體公司總裁鐘培峰對《第一財經日報》表示，目前這種通過WIFI或者其他3G制式將數(shù)碼相框連接上互聯(lián)網的新產品，還不是公司的主流產品，因為新產品的商業(yè)模式和實際市場還有些距離。
 
　　事實上，因為看好移動互聯(lián)網前景而悄然逆市而動，并不只有鐘培峰和晶晨。
 
　　剛剛才從法國出差回來的法國愛可視公司亞洲總監(jiān)張亞玲表示，在歐美國家WIFI網絡已經非常發(fā)達，不但隨時隨地可以上網，而且還有成熟的商業(yè)模式。愛可視的產品基本上都是配備了WIFI功能，也因此成為法國電信和美國運營商定制產品。
 
　　“目前我們正在與中國電信接觸和溝通。”張亞玲透露，愛可視在國外已經發(fā)布三款MID新品，但為了成為中國運營商的定制產品，公司正在產品里加裝3.5G的HSDPA功能。
 
　　華旗資訊公司企劃部副總監(jiān)肖慶飛指出，MID主要消費群應該是行業(yè)客戶，為此，公司生產的愛國者MID不僅具有WIFI功能，還特意內置了CMDA模塊。“加裝CMDA模塊就是為了配合中國電信新推出‘天翼計劃’，用戶只要將CMDA卡插到MID里，就可以隨時隨地上網。”肖慶飛說。
 
　　3G的改變
 
　　所有的這些僅僅是IT產業(yè)鏈萌發(fā)移動互聯(lián)網沖動的局部表現(xiàn)。
 
　　《第一財經日報》在最近一周遍訪多家手機廠家、筆記本廠家、半導體芯片廠家、互聯(lián)網公司后發(fā)現(xiàn)，整個IT產業(yè)鏈都在翹首盼望中國3G牌照的發(fā)放，以及中國移動、中國電信和中國聯(lián)通正在展開或者即將展開的3G實際動作。
 
　　互聯(lián)網公司希望能成為運營商3G業(yè)務提供商和合作伙伴，而半導體芯片廠家和移動終端廠家則希望自己的產品能夠成為運營商的定制產品，捆綁著運營商業(yè)務而找到一個全新的消費市場。
 
　　不過，3G帶來的產業(yè)改變才剛剛開始，給人們所帶來的改變也僅剛剛開始。
 
　　“移動互聯(lián)網是未來一大機遇。”全球第一大半導體行業(yè)知識產權供應商ARM公司中國總裁譚軍指出，目前三分之一的互聯(lián)網用戶已經開始嘗試通過手機來上網。如同今天的手機照相功能一樣，移動互聯(lián)設備在未來三至五年將迅猛發(fā)展，屆時，手機將取代電腦，成為消費者上網的第一大平臺。
 
　　互聯(lián)網巨頭谷歌、手機巨頭諾基亞和軟件巨頭微軟近兩年的布局主題就是移動互聯(lián)網。
 
　　谷歌全球副總裁劉允在接受《第一財經日報》采訪時表示，移動互聯(lián)網的技術已經成熟，目前需要解決的是商業(yè)模式和合作伙伴的問題。在谷歌看來，移動互聯(lián)網是從搜索開始，用戶需要第一時間找到自己需要的信息?；诖耍雀璞仨氄碱I移動終端的桌面，為此谷歌加速在擴大其“開放手機聯(lián)盟”。
 
　　而諾基亞、蘋果和索尼愛立信等手機巨頭則認為移動互聯(lián)網最初的市場應用是音樂、圖片等娛樂業(yè)務，因此，他們積極布局在線音樂市場。
 
　　“大家都在挖掘移動互聯(lián)網的金礦。”手機瀏覽器提供商OPERA軟件公司中國區(qū)總經理宋麟透露，公司正在與中國移動和中國電信等運營商洽談，希望自己的瀏覽器能與運營商的業(yè)務結合更為緊密。
 
　　不過，未來只可布局，很難預測。個人電腦時代造就了英特爾和微軟兩大IT霸主，手機時代造就了諾基亞這一王者，互聯(lián)網時代成就了Google。移動互聯(lián)網時代誰將成為王者？微軟、諾基亞、谷歌和整IT產業(yè)鏈的業(yè)者都在逐鹿。
 
　　后3G時代LTE殊途同歸 三大運營商備戰(zhàn)下一代網絡
 
　　馬曉芳
 
　　雖然3G的“起跑令”還未正式下發(fā)，但運營商已經在籌劃未來下一代通信技術LTE的競爭。畢竟在市場與技術雙驅動的電信市場中，準備得越充分，越有可能在未來的市場競爭中占據(jù)先機。
 
　　根據(jù)運營商的技術規(guī)劃，中國聯(lián)通的WCDMA向LTE演進是最為清晰的一條道路。目前，中國移動的TD-SCDMA已經明確了向TD-LTE的演進路線，中國電信的CDMA早在并購之時，中國電信董事長王曉初就明確表示，未來CDMA將向LTE演進。因此，未來三大運營商的競爭將在LTE層面展開。
 
　　三大標準歸于LTE
 
　　“目前，經過多方測試，TD-LTE的整體國際關注度、認知度大大提高，國際標準化、網絡系統(tǒng)設備開發(fā)等關鍵工作，已經實現(xiàn)了與FDD的LTE是基本同步。”在日前舉行的TD產業(yè)鏈論壇上，中國移動董事長王建宙表示。
 
　　與WCDMA和TD相比，CDMA向LTE的演進路線相對比較困難。不過在高通宣布結束UMB方向的研發(fā)和演進之后，中國電信更加明確了未來向LTE演進的方向。
 
　　中國電信副總裁冷榮泉表示，中國電信選擇LTE作為長期演進方向，一方面是由于WCDMA和TD都明確了未來LTE的演進路線，另一方面，目前主流的國際C網運營商都選擇了LTE，這有利于CDMA在LTE演進路線上，相關產業(yè)鏈的進一步成熟。
 
　　不過，中國電信也注意到，相對于其他兩種標準，CDMA向LTE演進的困難比較大，因此，中國電信計劃深入分析與驗證LTE各項關鍵技術的性能與主網的方案，并要協(xié)調好3G和4G之間的關系，“研究EVDO有限寬帶與LTE無線寬帶未來在全業(yè)務網絡當中的定位，解決好相互之間的業(yè)務市場定位以及互操作的問題。”
 
　　三大運營商的準備
 
　　3G之后，多遠是4G？對于這個問題，每個運營商都有自己的判斷，不過，基于LTE的競爭已經展開。
 
　　中國移動研究院有關負責人表示，中國移動未來的資本開支中有六成都會投入到LTE中，從2010年開始，中國移動將展開LTE的試商用試驗。
 
　　在中國移動看來，3G的生命周期不會很長，充分準備好下一代網絡演進才能保證未來的長遠競爭力。在中國移動目前招標的TD網絡設備中，已經明確要求具備未來向LTE平滑演進的能力，同時，LTE將于GSM和TD共同核心網的規(guī)劃也在制定當中。
 
　　對于中國聯(lián)通而言，本身的WCDMA在下一步演進上已經具有一定優(yōu)勢，如何保證在WCDMA之后仍然具有一定的競爭力？“我們會建議中國聯(lián)通直接上HSDPA，至少是具備WCDMA與HSDPA的平滑切換，因為這個技術目前已經完全成熟了。”在前不久的諾西媒體溝通會上，諾西中國區(qū)有關技術負責人對媒體表示。
 
　　相比之下，中國電信目前的網絡準備仍主要是CDMA2G網絡的完善以及向CDMA EVDO 3G網絡的過渡。據(jù)記者了解，目前中國電信在東部81個重點城市的CDMA網絡已經具備了向CDMA EVDO直接過渡的能力，但在西部地區(qū)200多個城市的CDMA網絡建設中，目前仍側重2G網絡的補充和優(yōu)化。