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趨勢：光通信市場發(fā)展現(xiàn)狀與展望

訊石光通訊網(wǎng)   發(fā)布時間:2008/10/15 9:52:03   編者:閆成印ax    
摘要：[摘要] 從整個光通信市場來看，近年來，隨著新型寬帶業(yè)務(wù)開發(fā)、IPTV相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)等新型細(xì)分市場的推進(jìn)，有跡象表明全球光通信市場有望進(jìn)入一輪發(fā)展的景氣周期。隨著用戶對于寬帶需求的增長，運(yùn)營商寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的投資方面有快速增長的跡象。 [關(guān)鍵字] 光通信 市場展望
    一、全球光通信市場發(fā)展現(xiàn)狀及其特征
 
　　1.光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主導(dǎo)全球光通信市場規(guī)模穩(wěn)步快速增長
 
　　從整個光通信市場來看，近年來，隨著新型寬帶業(yè)務(wù)開發(fā)、IPTV相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)等新型細(xì)分市場的推進(jìn)，有跡象表明全球光通信市場有望進(jìn)入一輪發(fā)展的景氣周期。隨著用戶對于寬帶需求的增長，運(yùn)營商寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的投資方面有快速增長的跡象。
 
　　截至2008年上半年的研究數(shù)據(jù)表明，全球光通信市場規(guī)模達(dá)到300億美元以上，同比增長12.5%以上。推動市場增長的主要原因是新一輪的光通信建設(shè)的推進(jìn)，尤其在美洲、歐洲和亞太市場光通信的建設(shè)速度較快。總體來看，截至2008年上半年全球光通信市場中，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備細(xì)分市場所占的份額最大，達(dá)到80%以上，其次是光通信器件，其市場份額達(dá)到12%以上，而光纖光纜的市場份額最小。光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備細(xì)分市場依然是全球光通信細(xì)分市場中增長的主要構(gòu)成部分，而從增長速度來看，光通信器件正在成為光通信市場增長過程中的一個驅(qū)動因素。
 
　　2.全球光通信技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展特征
 
　　全球光通信技術(shù)與應(yīng)用表現(xiàn)出以下部分發(fā)展特征：
 
　　FTTH部署全球推進(jìn)。在FTTH技術(shù)中，APON/BPON、EPON/GEPON是兩種主要的方式。而且都已經(jīng)在世界范圍內(nèi)大規(guī)模部署，北美、歐洲、亞太已開始大規(guī)模商用。在亞太地區(qū)，PON技術(shù)也得到了廣泛的應(yīng)用。在這個地區(qū)，采用的更多的是EPON技術(shù)，這種技術(shù)成本相對低廉，在日本，韓國等地區(qū)這項技術(shù)得到了快速的應(yīng)用。GPON的部署多在北美地區(qū)。歐洲也在大規(guī)模部署FTTH工程。
 
　　大容量光傳輸技術(shù)成為近年市場發(fā)展的一個方向。全球一些運(yùn)營商開始采用單波道40 Gbit/s DWDM設(shè)備提高骨干網(wǎng)的容量，40 Gbit/s系統(tǒng)成為新的亮點。由于40 Gbit/s技術(shù)的不斷成熟(如光調(diào)制技術(shù)以及色散補(bǔ)償技術(shù))以及設(shè)備價格的逐步降低，未來幾年40 Gbit/s的市場將逐步增長，預(yù)計2010年前后全球?qū)㈤_始進(jìn)行40 Gbit/s設(shè)備的大規(guī)模部署。
 
　　ASON技術(shù)逐漸進(jìn)入規(guī)模商用。ASON設(shè)備已經(jīng)成熟，在全球已進(jìn)入規(guī)模商用階段，國外運(yùn)營商采用ASON技術(shù)早于國內(nèi)運(yùn)營商，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模也更大。
 
　　二、中國光通信市場發(fā)展現(xiàn)狀及特征分析
 
　　1.中國光通信市場規(guī)?？焖侔l(fā)展
 
　　有研究結(jié)果表明，截至2008年上半年，在以FTTH細(xì)分市場為代表的快速增長驅(qū)動下，中國的光通信市場和全球光通信市場相比較保持了更為快速的發(fā)展，市場規(guī)模繼續(xù)快速增長。其中，在國際市場、業(yè)務(wù)需求、政策支持和技術(shù)進(jìn)步等多重因素的帶動下，F(xiàn)TTH市場更是表現(xiàn)出了快速的增長形態(tài)。貝葉思根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析認(rèn)為，2008年全年中國光通信市場有望保持穩(wěn)步快速增長，年度增長率仍將達(dá)到18%以上，整體規(guī)模有望達(dá)到248億元人民幣。 


　
圖為2004-2008年中國光通信市場規(guī)模
 
　　2.中國光通信市場整體發(fā)展特征分析
 
　　總體而言，截至2008年上半年中國光通信市場的發(fā)展特征表現(xiàn)為以下幾點：
 
　　FTTH細(xì)分市場的快速規(guī)?；l(fā)展，表現(xiàn)出爆發(fā)式啟動的狀態(tài)。中國雖然擁有大量且數(shù)量仍在高速增長的寬帶用戶，但與全球發(fā)達(dá)國家相比，F(xiàn)TTH市場應(yīng)用發(fā)展仍然滯后。2008年上半年，在全球FTTH市場發(fā)展的帶動下，各大運(yùn)營商展開大規(guī)模商用部署，一時間FTTH市場呈現(xiàn)出“井噴”式增長。08年上半年除了各種相關(guān)展會活動層出不窮之外，市場規(guī)模也在高速發(fā)展。各地FTTH小區(qū)數(shù)目規(guī)模迅速擴(kuò)大，行業(yè)用戶數(shù)量也大幅度提高。烽火通信等主要廠商紛紛加大力度，在技術(shù)研發(fā)和擴(kuò)大生產(chǎn)方面投入巨資，在產(chǎn)能大幅度提升的情況下，仍然不能有效滿足FTTH市場快速增長的需求。隨著IPTV、在線游戲、視頻監(jiān)控等寬帶業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開展，F(xiàn)TTH市場在未來的一段時間內(nèi)仍然存在巨大的發(fā)展空間。
 
　　大容量高速率發(fā)展又見突破，40G傳輸隆重登場。在國內(nèi)各類寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展背景下，國內(nèi)運(yùn)營商及用戶對于通信容量方面的要求越來越高，目前以10Gbit/s為主流的單通道速率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。烽火、華為、北電網(wǎng)絡(luò)等先進(jìn)廠商紛紛推出 了40Gbit/s光網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備以適應(yīng)市場的需求，并提出利于運(yùn)營商整合原有網(wǎng)絡(luò)投資的便捷升級方案。
 
　　光纖光纜市場，新機(jī)遇在綠色環(huán)保。隨著能源問題的日益嚴(yán)峻，實現(xiàn)綠色環(huán)保已經(jīng)成為光通信尤其是FTTH市場發(fā)展的著眼點，也給曾經(jīng)歷市場嚴(yán)冬、競爭激烈且利潤微薄的光纖光纜市場帶來了新的機(jī)遇。然而傳統(tǒng)的技術(shù)已經(jīng)難以在市場競爭中取勝，只有掌握了新技術(shù)的光纖光纜廠商才能抓住這綠色環(huán)保的新機(jī)遇。2008年上半年光纖光纜廠商康寧順勢推出具有節(jié)能環(huán)保特性的新型產(chǎn)品，結(jié)合其先進(jìn)的整體結(jié)構(gòu)化布線，除了能夠滿足高速高質(zhì)量的通信外，在節(jié)能環(huán)保方面也體現(xiàn)出了巨大的優(yōu)勢。
 
　　技術(shù)成本逐漸降低，行業(yè)應(yīng)用規(guī)模增大。隨著光通信技術(shù)的發(fā)展，光通信技術(shù)的成本逐漸降低。FTTH在行業(yè)應(yīng)用中得到了很好的使用，如在石油系統(tǒng)中開始大規(guī)模的使用FTTH技術(shù)，國內(nèi)建設(shè)了最大的FTTH商用工程－青海油田FTTH項目。隨著國家經(jīng)濟(jì)形勢的迅速發(fā)展，這項技術(shù)在電力、金融等行業(yè)也得到了更多的應(yīng)用。
 
　　市場競爭日益激烈，技術(shù)創(chuàng)新仍是重要策略。在光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光纖光纜、光通信器件細(xì)分市場領(lǐng)域的內(nèi)的競爭日益激烈，這一過程中， 除去產(chǎn)品、渠道、價格等競爭策略之外，技術(shù)創(chuàng)新仍是重要的競爭策略。
 
　　三、中國光通信市場發(fā)展展望
 
　　1.市場規(guī)模預(yù)測
 
　　貝葉思分析認(rèn)為，未來幾年中國光通信市場仍然有望保持一個相對平穩(wěn)快速增長的態(tài)勢，但隨著市場規(guī)模的增長，到2012年其市場規(guī)模有望突破400億元大關(guān)，而其增長速度將在未來幾年內(nèi)逐年有所下降。


 
圖為2008-2012年中國光通信市場規(guī)模預(yù)測
 
　　2.未來市場展望
 
　　貝葉思對于未來中國光通信市場分析展望認(rèn)為未來市場將表現(xiàn)出以下一系列特征：
 
　　從整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，2008年以來全球出現(xiàn)的金融問題可能將對全球市場乃至于中國市場產(chǎn)生影響，而光通信市場未免也會受到一定的負(fù)面影響。
 
　　電信運(yùn)營商市場有望釋放更多的需求。全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的誕生，需要光網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)容、升級，以滿足其發(fā)展。同時全業(yè)務(wù)競爭更是一種網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的競爭，業(yè)務(wù)創(chuàng)新要求網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新做支撐，因此光通信在迎來良好發(fā)展機(jī)遇的同時，也需要加速新技術(shù)的演進(jìn)。相信隨著電信重組，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大全業(yè)務(wù)運(yùn)營商面對即將面臨新的競爭形式，這也將進(jìn)一步提高對于大容量高速率的光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求。雖然3G牌照仍未發(fā)放，但競爭格局已然清晰，隨著未來（很可能是在2008年第四季度或2009年初）3G牌照的發(fā)放，寬帶應(yīng)用需求增長將對光通信形成更多需求。但是下半年從短期來看，由于電信重組導(dǎo)致運(yùn)營商短期內(nèi)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資減少、建設(shè)需求滯后，以及奧運(yùn)會的召開提前消耗了運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求，光通信市場的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需求可能會呈現(xiàn)某種程度的停滯。
 
　　光通信技術(shù)方面將表面出以下部分發(fā)展趨勢：
 
　　應(yīng)用分組傳輸向全光通信網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。在光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面，成本問題一直是各方需要考慮的核心問題之一。由于運(yùn)營商更需要一個支持多運(yùn)營商、標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)絡(luò)，城域網(wǎng)分組傳輸技術(shù)受到了廣泛的重視。在新一代的光網(wǎng)絡(luò)傳送中，以分組業(yè)務(wù)為主的多業(yè)務(wù)傳輸可以幫助運(yùn)營商通過漸進(jìn)的方式實現(xiàn)OTN的向下延伸，而這種自上而下的演進(jìn)策略，可以保護(hù)運(yùn)營商的原有投資，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的平滑演進(jìn)，因此，OTN+PTN的組合，成為未來光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要發(fā)展方向。
 
　　光網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面需要適應(yīng)業(yè)務(wù)量的數(shù)據(jù)化趨勢而不斷進(jìn)行調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)中的中間層正將逐步淡出或者弱化。ATM等將要逐步淡出，但是SDH等可能還將會長久存在，只是變得越來越薄而已。
 
　　傳輸電路容量繼續(xù)按照光纖定理前進(jìn)，事實上，傳輸成本在過去的幾年里已經(jīng)下降了幾十倍，這個趨勢仍將繼續(xù)，這不僅涉及CAPEX，而且還包括OPEX，這是一個大趨勢。因而，光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計則要求不僅是比特成本要降低，而且運(yùn)營成本也要降低。
 
　　組網(wǎng)的方式逐漸從點到點和環(huán)網(wǎng)向網(wǎng)狀網(wǎng)的方向演進(jìn)，從而改進(jìn)組網(wǎng)的效率和靈活性。過去光通信大多數(shù)都是點到點，或者是環(huán)網(wǎng)，但從發(fā)展的眼光來看，由于IP的出現(xiàn)和發(fā)展，要求任意點到任意點的通信，因此，網(wǎng)狀網(wǎng)成為更加有效的組網(wǎng)方式，并將會獲得越來越多的應(yīng)用。
 
　　光聯(lián)網(wǎng)從靜態(tài)向智能化的動態(tài)聯(lián)網(wǎng)方式發(fā)展。隨著未來技術(shù)與市場的發(fā)展，人們將越來越不再滿足于靜態(tài)的聯(lián)網(wǎng)方式，而是希望采用動態(tài)的聯(lián)網(wǎng)方式，能夠以更快的速度實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

 
本文作者貝葉思咨詢公司高級分析師閆成印
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