全球CDMA商用歷程和發(fā)展現(xiàn)狀
從20世紀90年代初開始商用至今，CDMA系統(tǒng)在全球得到迅速發(fā)展。2000年10月，韓國的SKT推出了世界上第一個cdma20001x網(wǎng)絡(luò)，也是世界上第一個3G商用網(wǎng)絡(luò)。2002年1月，SKT又推出了全球第一個EV-DO商用網(wǎng)絡(luò)。cdma20001x和EV-DO進入市場商用的時間分別早于WCDMA、HSPA。
全球cdma20001x和EV-DO商用進展可歸納為如下3個階段。全球CDMA發(fā)展歷程如圖1所示。
圖1 全球CDMA發(fā)展歷程(來源：電信研究院通信信息研究所)
2000年～2002年，cdma20001x處于市場起步期，cdma20001x網(wǎng)絡(luò)和終端技術(shù)逐步成熟，網(wǎng)絡(luò)部署不斷拓展，形成一定的用戶規(guī)模。從2002年開始，EV-DO進入市場。
2003年～2005年，cdma20001x處于市場快速發(fā)展期，cdma20001x用戶增長迅速，年均新增5590萬戶。EV-DO進入市場起步期，部分cdma2000 1x開始向EV-DO升級。
2006年至今，在一些發(fā)達國家和地區(qū)cdma20001x進入市場成熟期，但在大多數(shù)發(fā)展中國家和地區(qū)cdma20001x仍處于快速發(fā)展期。而EV-DO則進入快速發(fā)展期，全球EV-DO用戶規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。
從商用網(wǎng)絡(luò)數(shù)量來看，截止到2008年一季度，全球共部署了234張cdma20001x商用網(wǎng)絡(luò)、90張EV-DO商用網(wǎng)絡(luò)，其中包括75個EV-DORev0商用網(wǎng)絡(luò)和15個EV-DO Rev A商用網(wǎng)絡(luò)。全球cdma2000 1x/EV-DO商用網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計如圖2所示。
圖2 全球cdma2000 1x / EV-DO商用網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計
(來源：電信研究院通信信息研究所)
從用戶規(guī)模看，截止到2008年一季度，全球CDMA用戶累計達到4.51億戶，其中cdma20001x用戶累計達到3.41億戶，EV-DO用戶累計達到9693萬戶，絕大部分IS-95用戶已向cdma2000網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。
在全球3G市場，與WCDMA/HSPA相比，cdma20001x/EV-DO用戶規(guī)模一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢。在2008年一季度，WCDMA的累計用戶數(shù)為2億戶，其中HSDPA用戶數(shù)約為3500萬戶。全球3G用戶數(shù)統(tǒng)計如圖3所示。
圖3 2001～2008年一季度全球3G用戶數(shù)統(tǒng)計
(來源：電信研究院通信信息研究所)
目前，cdma2000用戶主要集中在亞太和北美地區(qū)。截止到2008年一季度，兩個地區(qū)的cdma2000用戶數(shù)占全球cdma2000總用戶數(shù)的比重高達82.3%。全球各區(qū)域cdma2000用戶發(fā)展統(tǒng)計如圖4所示。
圖4 全球各區(qū)域CDMA2000用戶發(fā)展統(tǒng)計
(來源：電信研究院通信信息研)
從市場在售終端款數(shù)看，截止到2008年一季度，全球cdma20001x商用終端1393款，EV-DO商用終端557款；WCDMA商用終端936款，HSDPA商用終端479款。cdma20001x和EV-DO的商用終端款數(shù)一直領(lǐng)先于WCDMA和HSDPA。全球cdma20001x/EV-DO/WCDMA/HSDPA商用終端款數(shù)如圖5所示。
圖5 2004～2008年一季度全球cdma2000 1x/EV-DO/WCDMA/HSDPA商用終端款數(shù)
(來源：電信研究院通信信息研究所)
縱觀全球CDMA發(fā)展歷程，我們看到CDMA在技術(shù)和市場方面一直保持著領(lǐng)先優(yōu)勢。從產(chǎn)業(yè)成熟度來看，cdma20001x、EV-DO進入市場商用的時間均比WCDMA、HSPA早兩年。從市場規(guī)模來看，cdma2000與WCDMA兩大產(chǎn)業(yè)規(guī)模相當(dāng)，cdma20001x/EV-DO的用戶規(guī)模一直領(lǐng)先于WCDMA/HSPA。
從全球CDMA運營商的發(fā)展來看，CDMA運營商在本國通信市場一般都處于挑戰(zhàn)者地位。雖然CDMA市場發(fā)展過程中出現(xiàn)一些波瀾，但是CDMA運營商整體的競爭能力比較強，尤其是以北美和日韓為代表的CDMA運營商，更是在全球3G業(yè)務(wù)的發(fā)展中獨樹一幟，利用CDMA技術(shù)特性和自身業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，市場表現(xiàn)出色。
1.高盈利能力運營商——Verizon Wireless
在美國市場，CDMA商用化時間晚于TDMA，并沒有搶到市場先機。但是，CDMA在隨后的競爭中表現(xiàn)出色。截止到2007年底，美國移動用戶共有2.57億戶，其中CDMA用戶為1.38億戶，超過美國移動用戶總數(shù)的50%。CDMA業(yè)務(wù)快速發(fā)展主要歸因于CDMA技術(shù)的平滑演進特性，可以在較短的時間內(nèi)以較低成本實現(xiàn)CDMA網(wǎng)絡(luò)部署和升級，促使CDMA網(wǎng)絡(luò)保持技術(shù)先進性及領(lǐng)先地位。Verizon Wireless作為美國第一大CDMA運營商，其表現(xiàn)更具代表性。
Verizon Wireless于2003年10月開通了北美首家EV-DO網(wǎng)絡(luò)，2007年開始將網(wǎng)絡(luò)升級到EV-DO RevA，目前已有70%的網(wǎng)絡(luò)升級至EV-DO Rev A，CDMA網(wǎng)絡(luò)覆蓋約2億的美國人口。截至2007年底，Verizon Wireless業(yè)務(wù)收入達到439億美元，同比增長15.3%，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入為74億美元，同比增長了65%；凈利潤38億美元，同比增長27.5%；移動用戶數(shù)為6570萬，同比增長11.3%，其中移動數(shù)據(jù)用戶為4720萬戶，占移動用戶數(shù)的74%，同比增長37%；同時離網(wǎng)率最低，僅為1.2%。2004～2007年Verizon Wireless用戶發(fā)展情況和業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況分別如圖6和圖7。
圖6 2004-2007年Verizon Wireless用戶發(fā)展情況(來源：Verizon)
圖7 2004-2007年Verizon Wireless業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況 (來源：Verizon)
AT&T是美國第一大GSM/WCDMA運營商。對比VerizonWireless和AT&T的經(jīng)營業(yè)績可以發(fā)現(xiàn)，兩家公司的用戶規(guī)模相當(dāng)、收入接近，但VerizonWireless的凈利潤卻是AT&T的2倍。截止到2007年底，VerizonWireless的用戶數(shù)為6570萬，比AT&T的7010萬戶略少一些。2007年第四季度，Verizon Wireless的ARPU值為51.49美元/戶月，AT&T的ARPU值比Verizon Wireless的要低，為50.28美元/戶月。運營商的主營業(yè)務(wù)收入可由用戶數(shù)與ARPU值相乘得來。因此，2007年第四季度，AT&T和Verizon Wireless主營業(yè)務(wù)收入是非常接近的。但是，Verizon Wireless的凈利潤達到了30億美金，而AT&T只有15億美金。表1為Verizon Wireless與AT&T2007年第四季度無線業(yè)務(wù)的經(jīng)營比較。
表1 Verizon Wireless與AT&T無線業(yè)務(wù)經(jīng)營比較(2007年第四季度)來源：公司財報
CDMA技術(shù)平滑演進的特性和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢為VerizonWireless搶占市場提供了必要的條件，較低的網(wǎng)絡(luò)投資和運營成本為其出色的盈利能力提供了保障。
2.強業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力運營商——KDDI
KDDI利用cdma2000的技術(shù)特點，力求體現(xiàn)自己特色和差異性的服務(wù)，與傳統(tǒng)運營商展開競爭。在KDDI的移動業(yè)務(wù)體系中，基于CDMA網(wǎng)絡(luò)的“au”業(yè)務(wù)無疑最具價值與競爭力。在au品牌下，KDDI提供基于cdmaOne、cdma20001x以及EV-DO等標準的移動業(yè)務(wù)，KDDI還成立了專門的移動業(yè)務(wù)部門，全力以赴發(fā)展au品牌，目前au已成為KDDI的重要組成部分，旗下收入約占KDDI總收入的80%以上。自KDDI于2002年4月引入3G業(yè)務(wù)以來，絕大部分au業(yè)務(wù)用戶紛紛升級到3G服務(wù)。
KDDI在推廣移動業(yè)務(wù)時，還先后在移動通信品牌“au”品牌的基礎(chǔ)上建立了移動互聯(lián)網(wǎng)品牌“EZ”以及EV-DO品牌“WIN”。KDDI業(yè)務(wù)的品牌關(guān)系如圖8所示。
圖8 KDDI業(yè)務(wù)品牌關(guān)系 (來源：電信研究院通信信息所)
“EZweb”品牌：2000年5月，KDDI正式建立EZWeb作為移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的門戶品牌，并一直沿用至今。在移動互聯(lián)網(wǎng)品牌EZweb下，KDDI推出了定位業(yè)務(wù)、電影下載、音樂下載等服務(wù)。
“WIN”品牌：2003年11月，KDDI推出了技術(shù)更為先進的EV-DO服務(wù)，并建立了品牌WIN，WIN的意思是“我們塑造未來”，主要提供高達2.4Mbit/s的連接速度來接入寬帶服務(wù)內(nèi)容。WIN的推出扭轉(zhuǎn)了KDDI的ARPU值下滑的走勢。
從業(yè)務(wù)內(nèi)容來看，“au”品牌主要有以下幾大領(lǐng)域的內(nèi)容，各個領(lǐng)域都具有各自的子品牌和特色業(yè)務(wù)，具體如圖9所示。
圖9 KDDI“au”品牌的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域(來源：KDDI)
數(shù)據(jù)內(nèi)容和電子商務(wù)是KDDI“au”品牌的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在這兩大領(lǐng)域中，KDDI按照各項業(yè)務(wù)的特點分別建立了多個業(yè)務(wù)子品牌。如在數(shù)據(jù)內(nèi)容領(lǐng)域上建立音樂下載、電影、游戲、電子書籍和移動搜索等一些實用性業(yè)務(wù)品牌，而在電子商務(wù)領(lǐng)域則建立了在線拍賣和商店街等業(yè)務(wù)品牌。
此外，在競爭激烈的市場中，KDDI公司營銷策略中最重要的一個思想就是以創(chuàng)新作為核心競爭力，為用戶帶來豐富多彩的終端和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，吸引用戶使用自己的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)。通過不斷開發(fā)有特色的新業(yè)務(wù)，KDDI的“au”品牌保持了業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢，并在日本率先推出了音樂下載、定位導(dǎo)航、電子商務(wù)、移動游戲、移動搜索等“重量級”業(yè)務(wù)，吸引了大量年輕用戶和高端用戶加入，包括原屬于DoCoMo的許多高端用戶。
基于CDMA網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)優(yōu)勢，憑借較強的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，KDDI用戶市場份額持續(xù)攀升，1998年7月，出于尋求差異化競爭優(yōu)勢并成為市場挑戰(zhàn)者的戰(zhàn)略目的，KDDI開始商用CDMA網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過10年的持續(xù)發(fā)展，截止到2007年底，KDDI擁有的CDMA用戶已占日本移動電話用戶總數(shù)的29.0%,從而在競爭異常激烈的日本通信市場取得了穩(wěn)固的市場地位。
3.融合全業(yè)務(wù)發(fā)展運營商——SKT
SKT作為韓國主要的移動運營商之一，其增值業(yè)務(wù)發(fā)展一直處于世界領(lǐng)先水平，移動增值業(yè)務(wù)內(nèi)容豐富，覆蓋面廣，涉及娛樂、資訊、金融、定位、搜索等多個領(lǐng)域。而韓國SKT在3G增值業(yè)務(wù)方面如何開拓和創(chuàng)新，一直備受全球電信運營商的關(guān)注。
根據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況以及未來發(fā)展前景等多方面因素，SKT不斷推出非常有特色的業(yè)務(wù)品牌。SKT基于CDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)先后推出了“NATE”、“June”兩大業(yè)務(wù)品牌，“NATE”是于2000年10月推出的基于cdma20001x網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)品牌；“June”是2002年11月，SKT在原有移動電話服務(wù)的基礎(chǔ)上，推出的基于cdma20001xEV-DO網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)多媒體業(yè)務(wù)品牌。隨著市場的發(fā)展，SKT將自己定位于全新的信息服務(wù)提供商，并立志為用戶提供無處不在的融合業(yè)務(wù)，為了符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求，2006年SKT又推出了全新的“T”業(yè)務(wù)，力求打造一個全新的融合業(yè)務(wù)品牌。
除此以外，針對一些具有巨大市場需求的增值業(yè)務(wù)，SKT又推出了多個特色增值業(yè)務(wù)品牌。其中包括“MONET”移動金融業(yè)務(wù)、“MelOn”移動音樂門戶、“GXG”移動游戲、“S-DMB”手機電視等多媒體業(yè)務(wù)以及其他行業(yè)融合業(yè)務(wù)。SKT的業(yè)務(wù)體系如圖10所示。
圖10 SKT業(yè)務(wù)體系
SKT的企業(yè)戰(zhàn)略目標是成為多元化運營商，從電信運營商轉(zhuǎn)型成為綜合媒體公司，并為用戶提供跨越ICT領(lǐng)域、金融、家庭應(yīng)用等領(lǐng)域的融合業(yè)務(wù)，形成一個無處不在的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋人們生活的各個層面。為了達到這個戰(zhàn)略目標，融合類業(yè)務(wù)正在成為SKT業(yè)務(wù)體系中的主流，從主營業(yè)務(wù)的品牌演進到各種主打業(yè)務(wù)品牌的推出，都是圍繞著這一戰(zhàn)略進行。“T”業(yè)務(wù)就是為了滿足這一需求而建立的新業(yè)務(wù)品牌。
從2007年開始，全球cdma20001x網(wǎng)絡(luò)全面向EV-DO轉(zhuǎn)移，cdma20001xEV-DO市場將逐步走向成熟。cdma2000 1x EV-DO Rev.A將成為未來2～3年CDMA市場的發(fā)展重點。同時，cdma2000 1x EV-DO Rev.A可以通過安裝軟件升級到Rev.B。預(yù)計cdma2000 1x EV-DO Rev.B將于2008年進入市場，從2009年開始其商用網(wǎng)絡(luò)的部署。CDMA 1x EV-DO技術(shù)商業(yè)化進程如圖11所示。
圖11 CDMA 1x EV-DO技術(shù)商業(yè)化進程
全球CDMA市場發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計，2011年全球CDMA用戶總數(shù)將接近7.2億戶，年復(fù)合增長率為13.8%；EV-DO用戶將達到2.1億戶，年復(fù)合增長率為68.2%。2007～2011年全球CDMA用戶預(yù)測如圖12所示。
圖12 2007-2011年全球CDMA用戶預(yù)測 (來源：電信研究院通信信息研究所)
從全球各區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展來看，亞太和北美是CDMA發(fā)展最好的地區(qū)，拉美和加勒比海地區(qū)也逐步成為CDMA的主要市場。截止到2008年一季度，美國Verizon、中國聯(lián)通和印度Reliance排名全球CDMA運營商前三甲。截止到2008年一季度全球CDMA運營商排名如表2所示。
表2 全球CDMA運營商排名(截止到2008年一季度) 來源：Wireless Intelligence
隨著我國3G重組，中國電信以1100億元收購中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)，CDMA網(wǎng)未來發(fā)展前景被業(yè)界普遍看好。同時，中國通信企業(yè)目前在CDMA設(shè)備市場以及終端市場上的明顯優(yōu)勢，也將會大大推動我國CDMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將使得全球CDMA產(chǎn)業(yè)格局迎來新的發(fā)展機遇。
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