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從國外電信運(yùn)營商最新財(cái)報(bào)看行業(yè)趨勢

訊石光通訊網(wǎng)   發(fā)布時(shí)間:2007/4/24 9:32:10   編者:ICCSZ    
摘要： 　　最近正是國外電信運(yùn)營商集中發(fā)布季度財(cái)報(bào)和全年財(cái)報(bào)的時(shí)期。一行行看似枯燥的財(cái)報(bào)數(shù)字，是電信企業(yè)在改革和發(fā)展中交出的最真實(shí)的答卷，也隱含著整個(gè)行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。近一周來，《環(huán)球風(fēng)云》的編
 
　　最近正是國外電信運(yùn)營商集中發(fā)布季度財(cái)報(bào)和全年財(cái)報(bào)的時(shí)期。一行行看似枯燥的財(cái)報(bào)數(shù)字，是電信企業(yè)在改革和發(fā)展中交出的最真實(shí)的答卷，也隱含著整個(gè)行業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。近一周來，《環(huán)球風(fēng)云》的編輯們選擇了全球20余家有代表性的電信運(yùn)營商，從他們各自長達(dá)百頁的業(yè)績報(bào)告中摘取重要數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀，從中尋找并總結(jié)有關(guān)全球電信業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和未來趨勢。
 
    歐洲：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)日落西山實(shí)施轉(zhuǎn)型尋求出路
 
　　無需太多的例子就能證明，歐洲是一個(gè)成熟的市場，甚至可以說是過度成熟的市場。在意大利，人均擁有手機(jī)SIM卡的數(shù)量已達(dá)1.4張。許多歐洲國家的移動(dòng)通信普及率都已超過100%，在這種情況下，如果還想花大力氣發(fā)展新用戶，或者從語音通話服務(wù)中增加更多的收入，無疑是很難的。
 
　　在成熟的歐洲電信市場中，固話業(yè)務(wù)面臨的處境最為艱難。英國電信、德國電信、意大利電信的固定語音業(yè)務(wù)收入分別下降了1%、6.1%（其中還含寬帶業(yè)務(wù)）和7.8%。固定語音業(yè)務(wù)收入的萎縮趨勢愈演愈烈。不推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，就會(huì)陷入發(fā)展的泥潭。
 
　　以英國電信為代表的歐洲電信運(yùn)營商是全球最早提出轉(zhuǎn)型的電信企業(yè)。從他們的業(yè)績報(bào)告可以看出，現(xiàn)在，轉(zhuǎn)型進(jìn)程已經(jīng)成為決定業(yè)績的最關(guān)鍵因素。英國電信在2006年第三財(cái)季中繼續(xù)收獲喜悅：該季度的銷售收入達(dá)到51.26億英鎊，比2005年同期增長了5%。這一業(yè)績幾乎要全部歸功于以網(wǎng)絡(luò)IT服務(wù)和寬帶為主的“新一波”服務(wù)。法國電信在2006財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售額517億歐元，同比增長7.5%，傳統(tǒng)的家庭通信和企業(yè)通信服務(wù)的收入一直在下降，但公司成功地把發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到固定寬帶和移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)上，特別是通過融合服務(wù)的推出，彌補(bǔ)了因傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑造成的虧空。德國電信則是因轉(zhuǎn)型進(jìn)程緩慢受創(chuàng)最嚴(yán)重的例子：在2006財(cái)年，該公司的固定語音、寬帶、移動(dòng)、商業(yè)服務(wù)等支柱性業(yè)務(wù)盡數(shù)下滑。在管制政策的壓力下，德國電信去年年中還宣告暫停新一代VDSL網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，這使得一切業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型失去了根本的基礎(chǔ)。
 
　　海外投資的成功與否也成為歐洲運(yùn)營商成敗的重要因素。西班牙電信2006年的業(yè)績?cè)鲩L就離不開海外市場的貢獻(xiàn)。該公司在拉丁美洲和歐洲本土外市場的業(yè)務(wù)收入占總銷售收入的61.2%，本土業(yè)務(wù)的收入比例下降到37.9%，海外業(yè)務(wù)已成其最主要的收入來源。北歐的TeliaSonera公司在瑞典和芬蘭的移動(dòng)通信收入都在下降，但在歐亞大陸、挪威、波羅的海等地區(qū)的業(yè)務(wù)都有良好的增長。很難想象，如果這兩家運(yùn)營商沒有海外業(yè)務(wù)，當(dāng)前將處于怎樣尷尬的境地。
 
　　總的來說，轉(zhuǎn)型和海外運(yùn)營將成為歐洲電信企業(yè)未來的兩大發(fā)展戰(zhàn)略。一方面，老牌電信企業(yè)試圖通過自身的轉(zhuǎn)變來適應(yīng)新的市場需求；另一方面，他們又把目光投向潛力巨大的新興市場，以便尋求更大的發(fā)展空間。
 
    北美：成熟市場效應(yīng)凸顯注重深挖用戶價(jià)值
 
　　以美國為代表的北美電信市場已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的成熟市場特征，同時(shí)現(xiàn)階段和未來的發(fā)展方向也進(jìn)一步明朗。
 
　　從幾家電信巨頭的最新年度報(bào)告來看，電信變革時(shí)代的悲喜效應(yīng)都直接體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。市場競爭的白熱化、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)頹勢的進(jìn)一步明顯、無線業(yè)務(wù)對(duì)固定業(yè)務(wù)替代效應(yīng)的增強(qiáng)，這些都使得運(yùn)營商的收入增幅開始減慢，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。不過，好在運(yùn)營商在融合業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的嘗試已經(jīng)卓有成效，部分或是全部抵消了傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)的頹勢，帶動(dòng)了公司整體盈利水平的增長。此外，著眼于未來的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)也受到了眾多公司的青睞，成為下一步的一大發(fā)展趨勢。
 
　　美國經(jīng)過了此前的數(shù)次并購整合之后，已經(jīng)消化了多家運(yùn)營商，形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場格局。而這也給通過并購出現(xiàn)的巨無霸新AT&T帶來了明顯的規(guī)模效應(yīng)。該公司2006年的運(yùn)營收入、利潤都出現(xiàn)了大幅度增長。
 
　　在用戶基數(shù)方面，美國的固話和移動(dòng)普及率都達(dá)到了較高的水平，發(fā)展空間日益減小，用戶數(shù)增幅明顯減慢。因此，如何在保留現(xiàn)有客戶的基礎(chǔ)上深度挖掘用戶價(jià)值成為運(yùn)營商的首要任務(wù)。為此，美國電信運(yùn)營商幾乎都推出了各類數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及融合型服務(wù)，這在一定程度上有效緩解了用戶增長遲緩的壓力，Qwest就是通過增長型業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了2003年以來的首次年度盈利。鑒于增長型業(yè)務(wù)帶來了巨大的發(fā)展?jié)摿?，如何通過進(jìn)一步的舉措挽留客戶已經(jīng)成為運(yùn)營商考慮的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。從北美各家運(yùn)營商的情況來看，幾乎所有企業(yè)都推出了規(guī)模、形式不一的舉措。比如在美國市場不占競爭優(yōu)勢的SprintNex－tel，就提出將加大投資保留用戶并深挖其價(jià)值；而Verizon數(shù)年來就一直斥巨資升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，意圖通過更高級(jí)的服務(wù)獲得更高的用戶忠誠度。
 
　　從目前來看，北美地區(qū)的市場格局經(jīng)過動(dòng)蕩已趨于穩(wěn)定。今后，如何鞏固或是加強(qiáng)現(xiàn)有市場地位，并在趨于飽和的市場上獲得更高的用戶價(jià)值已經(jīng)成為運(yùn)營商的首要任務(wù)。
 
    亞太：網(wǎng)絡(luò)升級(jí)持續(xù)升溫3G業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)巨大
 
　　以韓國和日本為代表的亞太成熟電信市場，電信業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁、3G網(wǎng)絡(luò)普及度高、增值業(yè)務(wù)層出不窮；但同時(shí)也面臨國內(nèi)市場日益飽和，保留用戶難度加大、用戶要求不斷提高等不容忽視的問題。針對(duì)這些問題，運(yùn)營商紛紛加緊技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，致力于推出新業(yè)務(wù)，并將3G業(yè)務(wù)作為發(fā)展的重中之重。
 
　　3G服務(wù)成為運(yùn)營商保留用戶的重要手段。韓國SK電訊通過開發(fā)新內(nèi)容、提供融合服務(wù)和對(duì)HSDPA全國網(wǎng)進(jìn)行投資，用戶數(shù)量在近期一直保持增長，該公司去年第三季度收入和ARPU均有不同程度的增長。同樣的好消息也從NTTDoCoMo傳來：2006年，該公司的3G業(yè)務(wù)——FOMA，用戶數(shù)量達(dá)到320萬，移動(dòng)用戶離網(wǎng)率在第三季度也自日本實(shí)行帶號(hào)轉(zhuǎn)移后首次上升0.93％。Telstra在2006財(cái)年投巨資完成了無線寬帶系統(tǒng)的建造，使公司得以迅速引進(jìn)簡約化的融合移動(dòng)電話產(chǎn)品，在市場上占盡先機(jī)。同期，公司的運(yùn)營支出增加68.8億澳元用來推廣高端產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)以及吸引新用戶。高投入帶來了高回報(bào)，2006財(cái)年，Telstra公司的移動(dòng)通信服務(wù)收入增長了11.8％。
 
　　亞太地區(qū)成熟市場的電信運(yùn)營商在積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化服務(wù)、升級(jí)網(wǎng)絡(luò)、做大做強(qiáng)本土市場的同時(shí)，還積極拓展海外市場。新加坡電信的海外聯(lián)盟最為獨(dú)特。新加坡電信曾投資200億新元建立區(qū)域性的移動(dòng)市場并一度形成地區(qū)壟斷?，F(xiàn)今，該公司資產(chǎn)遍及澳大利亞、印度、泰國等地。也正是這家企業(yè)在2006年下半年表示亞洲電信企業(yè)應(yīng)通過成立移動(dòng)聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)增長，而不是采用收購手段達(dá)到這一目標(biāo)。如今，新加坡電信以其海外聯(lián)盟在財(cái)報(bào)中的優(yōu)異表現(xiàn)證明了這一模式的可行性。在該公司的第三季度財(cái)報(bào)中，來自海外電信聯(lián)盟的收入是對(duì)集團(tuán)利潤增長貢獻(xiàn)最大的一部分，稅后利潤達(dá)3.68億新元，同比增長41％，占集團(tuán)總稅后利潤的43％。
 
    中東、拉美及非洲：起步市場潛力可期擴(kuò)大開放成為趨勢
 
　　從全球水平來看，中東、拉美及非洲地區(qū)被公認(rèn)為是頗具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場。從我們選取的幾家典型運(yùn)營商的業(yè)績報(bào)告來看，這幾大市場正處在明顯的發(fā)展上升期。
 
　　幾大地區(qū)的一個(gè)共同點(diǎn)是，用戶增長潛力巨大。相比之下，拉美地區(qū)開放較早，因此如今的市場發(fā)展水平也相對(duì)較高。不過，巴西等地仍有很大的用戶增長潛力，尤其是移動(dòng)用戶的增長潛力可觀。而中東和非洲近幾年剛剛邁出市場開放的步伐，因此未來將呈現(xiàn)出巨大的市場潛力。南非移動(dòng)通信巨頭MTN公司去年用戶數(shù)增幅高達(dá)73％，是該公司2006年最大的亮點(diǎn)。
 
　　除了用戶規(guī)模潛力巨大外，受全球電信業(yè)務(wù)整體發(fā)展的影響，這幾大地區(qū)在數(shù)據(jù)等新型業(yè)務(wù)方面的發(fā)展也表現(xiàn)不俗。在去年第四季度，巴西電信的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比例已經(jīng)升至16.2％。而且這幾大地區(qū)的多數(shù)國家目前正處于進(jìn)一步開放前夕，預(yù)計(jì)市場競爭的持續(xù)加劇將進(jìn)一步推動(dòng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
 
來源：人民郵電報(bào)
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