世界光通信市場近期走勢詳述

     空前蕭條的光通信市場 　
　  光通信市場的發(fā)展有一定的周期性，這本來也屬正常，但像2001年以來這樣大幅下挫，應(yīng)該說是前所未有的。以光纖為例。根據(jù)康寧公司公布的材料，2001年全球光纖市場約為1.1億芯公里，比2000年下降5%。但據(jù)業(yè)界人士預(yù)測，2002年全球光纖需求量只有5000～6000萬芯公里，為2001年的50%，其中美國的光纖需求量僅為2001年的20%～30%。日本2002年的光纖需求量為1400萬芯公里，而2001年為1600萬芯公里，降幅不算大。但日本光纖光纜的產(chǎn)量和出口量都下降很快，因?yàn)槿毡就瑫r(shí)也是世界上主要的光纖光纜出口國。日本光纖光纜的出口主要是輸往美國和中國，但是，美國光纖市場正陷于空前蕭條，難以吸收外來產(chǎn)品，致使日本對(duì)美出口大幅下跌。中國市場比歐美等地要好一些，但因?yàn)槭澜缰饕饫w光纜廠商把中國當(dāng)作它們的“救命稻*”，爭相向中國出口產(chǎn)品，導(dǎo)致了激烈的價(jià)格戰(zhàn)，單模光纖甚至降到了每公里14美元的水平，這使日本對(duì)華出口遇到極大困難。日本光纜的出口額2001年為1380億日元，但2002年1～9月僅為121億日元，估計(jì)2002年全年也只有130億日元，不及上一年的10%，甚至和1998年的430億日元相比，也減少了70%。2002年光纖心線的出口額也下跌到2001年的20%左右。日本光纖光纜出口形勢的急劇惡化，從一個(gè)側(cè)面反映了全球光纖市場所面臨的嚴(yán)峻局面。 　　
   隨著光通信市場的蕭條，曾經(jīng)盛極一時(shí)的全球光電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了調(diào)整期。北美一些光電子企業(yè)紛紛載員，甚至宣布退出光電子產(chǎn)業(yè)。另一方面，從2001年初開始，北美一些光電子企業(yè)以超低價(jià)格向中國傾銷大量庫存積壓產(chǎn)品，嚴(yán)重沖擊了中國市場。 　　
蕭條的背景 　　
近年來IT泡沫的破滅，導(dǎo)致了整個(gè)通信市場的急劇萎縮。
    2000年美國通信業(yè)設(shè)備投資高達(dá)1160億美元，而2002年僅460億美元，通信行業(yè)失業(yè)人數(shù)高達(dá)50萬，許多著名通信公司被迫申請(qǐng)破產(chǎn)。另據(jù)美國TeleGeography公司統(tǒng)計(jì)，2001年全球國際電話通信量(1540億分鐘)僅比上年增長10%，為20年來最低；相應(yīng)的電話收入下降了100億美元，創(chuàng)單年度下降最高紀(jì)錄。整個(gè)通信市場大環(huán)境的惡化，是導(dǎo)致光通信市場蕭條的重要原因之一。前幾年，隨著Internet的崛起，在美國等地掀起了Internet的“淘金熱”，人們對(duì)Internet通信量的增長作出了過于樂觀的預(yù)測：每100天翻一番。但在短暫的高增長之后，實(shí)際只能達(dá)到每年翻一番。近年的情況更為不妙。據(jù)美國TeleGeography公司最近披露，2002年全球Internet容量的增長不到40%，其中，占全球國際通信總?cè)萘?2%的歐洲，2002年國際Internet容量僅增長35%，而2001年是191%。同時(shí)，拉美的增長率從2001年的471%猛迭到2002年的65%，亞洲從122%下降到55%。造成Internet容量增長率迅速下降的一個(gè)重要原因是許多公司對(duì)新增容量普遍持較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，但更重要的原因是許多公司財(cái)政困難，其中不乏破產(chǎn)者，這導(dǎo)致了部分或全部關(guān)閉一些網(wǎng)絡(luò)。 　　
對(duì)通信量增長的過度樂觀的預(yù)測，導(dǎo)致了通信公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的過度投資，以及光通信設(shè)備、部件廠商的過度投資擴(kuò)產(chǎn)，從而造成了光網(wǎng)絡(luò)資源和光通信產(chǎn)品的供給過剩。
    可以說，供給過剩是近兩年來光通信市場的主旋律，市場供大于求，經(jīng)營狀況惡化，使許多著名的公司面臨前所未有的困境。康寧、阿爾卡特等著名公司都不得不一再裁員。作為光纖光纜生產(chǎn)大國的日本，其主要光纖光纜廠商也陷入嚴(yán)重的財(cái)政赤字，只好以提前退休的方式裁減一批員工。日本6大光纖光纜廠商，除住友電工外，其余5家公司(古河、藤侖、日立、三菱、昭和)在2002年12月底和2003年3月底以前總共讓2350名員工提前退休，這樣的裁員在日本通信業(yè)界是空前的。 　　
光通信市場何時(shí)復(fù)蘇 　　
    光通信市場此次遭受重挫，何時(shí)能夠恢復(fù)？這無疑是業(yè)界當(dāng)前最關(guān)心的問題。對(duì)此，國際上許多著名的市場調(diào)查公司作出種種預(yù)測，多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為光通信市場將在2003年下半年或2004年恢復(fù)增長。不管怎么說，這種恢復(fù)還是要一定時(shí)間的，其中一個(gè)重要的原因，是運(yùn)營商對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新有所推遲。2002年6月底，KMI公司對(duì)全球許多運(yùn)營商進(jìn)行了網(wǎng)上調(diào)查，共收到236份答卷。調(diào)查表明，從那以后的18個(gè)月內(nèi)，運(yùn)營商將不會(huì)大量投資用于網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，但另一方面，網(wǎng)絡(luò)的利用率也已經(jīng)很高，這是值得重視的。按照歷來的慣例，運(yùn)營商一般在其網(wǎng)絡(luò)利用率達(dá)到50%～70%(平均60%)時(shí)就要購買新的設(shè)備。但現(xiàn)在這一法則不管用了，被調(diào)查者聲稱，要系統(tǒng)的容量達(dá)到70%以后才會(huì)安裝新的設(shè)備。當(dāng)然這只是平均數(shù)，某些公司聲稱要在利用率達(dá)到80%、90%甚至接近滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)才會(huì)將其網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。據(jù)KMI統(tǒng)計(jì)，2002年上半年許多光傳輸設(shè)備銷售商的收入同比下降了50%以上。宣布的DWDM合同數(shù)也從2002年第一季度的31件減少到第二季度的19件，創(chuàng)近三年來的新低。另外，被調(diào)查的運(yùn)營商中，40%的公司還有一些DWDM設(shè)備的存貨，需要一段時(shí)間消化。這些有存貨的運(yùn)營商中，70%在2003年底以前不會(huì)購買新設(shè)備，其余30%則在2004年初以前不會(huì)購買新設(shè)備。 　　
    綜合上述因素，KMI估計(jì)2002年全球DWDM設(shè)備銷售收入將下降50%，2003年將有所增長，但增幅只有10%左右。應(yīng)該說，這只是一種小幅度的恢復(fù)性增長。而另一些公司對(duì)光傳輸設(shè)備市場的預(yù)測，比KMI還要保守一些。例如，美國Dell OroGroup公司和Infonetic公司都認(rèn)為，全球光傳輸設(shè)備市場要到2005年才會(huì)恢復(fù)適度增長。 　　
局部仍有亮點(diǎn) 　　
    從以上所述可看出，當(dāng)前全球光通信市場的形勢是極其嚴(yán)峻的，要復(fù)蘇也得有個(gè)過程。但整個(gè)光通信市場在全面恢復(fù)之前，仍存在一些亮點(diǎn)，如接入網(wǎng)，特別是光纖到戶(FTTH)、存域網(wǎng)(SAN)等。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)(特別是中國)光通信市場也比其他地區(qū)要好一些。所有這些，已引起國際通信界的重視。 　　
1.FTTH市場 　　
    近年來，日本的FTTH市場出現(xiàn)了飛速增長的局面。2001年，日本FTTH市場上只有usen和NTT東日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少數(shù)幾家公司，而到2002年7月，已有9家公司提供FTTH業(yè)務(wù)。 據(jù)日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)，2002年1月全日本FTTH用戶僅為12337戶，到9月底猛增到114608戶，8個(gè)月中平均每月增加12784戶，預(yù)計(jì)2002財(cái)年底(即2003年3月)將突破20萬戶。另據(jù)日本多媒體綜合研究所的預(yù)測，2004年3月和2005年3月日本FTTH用戶數(shù)將分別達(dá)到170萬和450萬。據(jù)美國FTTH委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，2002年北美(美國和加拿大)的FTTH用戶數(shù)將達(dá)到72100戶，比上年增長271%，2003年將在此基礎(chǔ)上增加330%而達(dá)到31.5萬，到2004年可增加到80至140萬。系統(tǒng)價(jià)格的下降和用戶需求的增加，是北美FTTH用戶數(shù)迅速擴(kuò)大的主要原因。韓國是世界上寬帶普及率最高的國家，它的FTTH用戶數(shù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美、日等國。韓國第二大寬帶業(yè)務(wù)提供商Hanaro公司已經(jīng)選定了瑞通(Riverstone)公司的城域網(wǎng)路由器用于它的“e谷”(e-Valley)工程的擴(kuò)建，從而為300萬用戶提供FTTH業(yè)務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建，該公司今后的用戶數(shù)將進(jìn)一步擴(kuò)大到1100萬個(gè)家庭。韓國情報(bào)通信部估計(jì)，2005年前韓國各個(gè)通信公司計(jì)劃投資約110億美元用于寬帶網(wǎng)的擴(kuò)建，到2005年全國100%的家庭都將實(shí)現(xiàn)寬帶Internet接入。 　　
2.存域網(wǎng) 　　
    存域網(wǎng)(SAN)在企業(yè)中一度處于較次要的地位，但是近年來，由于越來越重視商務(wù)過程的數(shù)字化、新的管理要求以及恐怖主義的威脅，SAN迅速崛起，成為不景氣的電信市場的一大亮點(diǎn)?！　?BR>SAN中光纖鏈路的應(yīng)用有三個(gè)方面：　　
·服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和其他SAN/RSAN(遠(yuǎn)程存域網(wǎng))設(shè)備中的內(nèi)部連接；　　
·SAN/RSAN內(nèi)部路由器、服務(wù)器和其他設(shè)備之間的互連；　　
·將RSAN和企業(yè)的核心SAN連接到外部的長途網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)(中心局、Internet入網(wǎng)點(diǎn)等)。 　　
   五年前，全球SAN和相關(guān)設(shè)備中的光纖互連鏈路的市場還不到1000萬美元。但由于上述原因，這一市場近年來得到了迅速發(fā)展。據(jù)美國ElectroniCast公司的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，2001年全球傳送能力在100Gbit/s及以上的SAN/RSAN的光纖部件市場已達(dá)到1.42億美元，雖然比2000年的1.81億美元有所降低，但今后幾年這一市場將以年均53%的速度迅速擴(kuò)大，到2006年可達(dá)到13.2億美元。 　　
    北美是全球最大的SAN/RSAN光纖鏈路部件的消費(fèi)市場，不過它在世界市場中的份額將從目前的73%下降到2006年的68%，日本和亞太地區(qū)所占份額將從現(xiàn)在的13%上升到2006年的15%。 　　
    從產(chǎn)品類別看，2001年全球SAN/RSAN用光部件中，光收發(fā)機(jī)占77%，光纜組件占21%；到2006年兩者的份額仍將分別為76%和17%，其他類別(如組裝光纖束等)所占比重很小。 　　
    令人矚目的亞太/中國光通信市場 　　
    在北美光通信市場持續(xù)走低的情況下，光通信設(shè)備銷售商(特別是那些新成立的公司)只好把眼光轉(zhuǎn)向別處以增加獲得收入的機(jī)會(huì)，而亞太就是它們最有希望的市場。許多銷售商都認(rèn)為，當(dāng)今世界上唯一的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍在增長的也就是亞太的部分國家。據(jù)美國RHK公司的統(tǒng)計(jì)，2002年第二季度全球光傳輸設(shè)備市場比第一季度有大幅下降，但同一時(shí)期亞太光傳輸設(shè)備市場都增長了6%，達(dá)到10.3億美元，占全球28億美元的35%。 　　
    經(jīng)過多年建設(shè)，中國已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)技術(shù)先進(jìn)、業(yè)務(wù)齊全、覆蓋全國、通達(dá)世界的高速率、大容量、安全可靠的現(xiàn)代通信網(wǎng)。中國通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模容量已躍居世界第一位，網(wǎng)絡(luò)傳輸全部實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化，交換實(shí)現(xiàn)了程控化，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)層次進(jìn)入世界先進(jìn)行列。截至2002年10月，全國光纜總長度達(dá)到209萬公里，其中長途光纜44.4萬公里。SDH光通信系統(tǒng)、DWDM技術(shù)大量應(yīng)用于干線網(wǎng)絡(luò)，ATM交換骨干網(wǎng)已經(jīng)建立，IP和多媒體網(wǎng)初具規(guī)模，城域網(wǎng)逐步投入商用，寬帶接入網(wǎng)大面積推開，電信網(wǎng)絡(luò)正在加速向新一代寬帶高速網(wǎng)演示。 　　
    亞太光通信市場是一個(gè)競爭很激烈的市場，在歐美市場不景氣的情況下更是如此。1999年至2002年上半年，10家最大的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司壟斷了亞太地區(qū)80%～90%的份額；2002年下半年，余下的10%～20%的份額由22家供應(yīng)商瓜分。產(chǎn)品價(jià)格的下滑使亞太地區(qū)也受到影響，合同的金額變得越來越小，某些國家(如中國和韓國)電信業(yè)的改組，也使設(shè)備的采購減慢。但是，也正是在這種不利的環(huán)境下，中國的光通信供應(yīng)商大力開辟國際市場，在2002年取得了不俗的業(yè)績。 　　
    據(jù)美國RHK公司統(tǒng)計(jì)，在2002年第二季度的亞太地區(qū)光傳輸設(shè)備市場上，中國華為公司的排名由第一季度的第3位躍居首位，所占份額由11.4%上升為15.1%。2002年，在全球電信基礎(chǔ)設(shè)施投資下降50%的情況下，華為的國際銷售收入?yún)s增長了68%，達(dá)到5.52億美元，占其總收入的20%。華為在世界各地承接了大量合同，為許多國家(包括印度、墨西哥、俄羅斯)的長途干線工程提供設(shè)備。其中，俄羅斯Rostelecom公司的DWDM工程，從莫斯科橫穿大片國土直到東部的新西伯利亞，全長近4000公里，是俄羅斯最長的國家干線。據(jù)RHK公司最近報(bào)告，華為在全球長途傳輸市場上已占了12%的份額，已成為該領(lǐng)域全球最大的5家供應(yīng)商之一。 　　中國烽火通信(FiberHome公司大力開拓國際市場，取得了明顯成效，已引起國外媒體關(guān)注。據(jù)RHK公司統(tǒng)計(jì)，烽火通信于2002年第二季度在亞太光傳輸設(shè)備市場上首次躋身十強(qiáng)，市場份額為3.4%，在亞太長途W(wǎng)DM系統(tǒng)市場上居第8位(市場份額4%)，而在亞太城域WDM系統(tǒng)市場上則躍居第二位，市場份額達(dá)到14%，超過了日本NEC(13%)和美國Ciena(5%)等著名廠商 。