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股市:急跌帶來(lái)投資機(jī)會(huì)

摘要:昨日A股市場(chǎng)出現(xiàn)了急跌的走勢(shì),通訊板塊也是跟隨著大盤(pán)出現(xiàn)了大幅調(diào)整的行情。但考慮到2011年的通訊投資力度以及通訊行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的投資機(jī)會(huì)較為突出,昨日的急跌反而釋放了短線估值風(fēng)險(xiǎn),帶來(lái)了新的投資機(jī)會(huì)。
 

      昨日A股市場(chǎng)出現(xiàn)了急跌的走勢(shì),通訊板塊也是跟隨著大盤(pán)出現(xiàn)了大幅調(diào)整的行情。但考慮到2011年的通訊投資力度以及通訊行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的投資機(jī)會(huì)較為突出,昨日的急跌反而釋放了短線估值風(fēng)險(xiǎn),帶來(lái)了新的投資機(jī)會(huì)。

  下游需求提速

  日前,工信部首次公開(kāi)確認(rèn)“十二五”期間通訊行業(yè)的投資規(guī)模,即“十二五”期間,預(yù)計(jì)電信業(yè)投資將達(dá)到2萬(wàn)億元的規(guī)模,較“十一五”期間增長(zhǎng)36%。而且,投資的結(jié)構(gòu)也有變化。據(jù)資料顯示,“十一五”期間通訊投資有40%用于寬帶建設(shè),而“十二五”期間80%的投入將用于移動(dòng)寬帶和固定寬帶建設(shè)。在移動(dòng)寬帶方面,前期將大量投入到3G建設(shè),特別是在“十二五”開(kāi)年即2011年,會(huì)進(jìn)一步投入到3G建設(shè)中,將3G的收尾工作和剩下的資金都投入進(jìn)去。

  與此同時(shí),3G用戶(hù)市場(chǎng)再度放出好消息。據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商披露的11月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通3G用戶(hù)繼續(xù)以超百萬(wàn)的增速擴(kuò)充。業(yè)內(nèi)人士也表示,2011年下半年,當(dāng)我國(guó)3G用戶(hù)滲透率達(dá)到10%,將迎來(lái)一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn),也就意味著我國(guó)3G進(jìn)入到規(guī)?;瘧?yīng)用時(shí)期,從而給通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的增量需求。

  浮現(xiàn)新投資路線圖

  正由于此,有觀點(diǎn)認(rèn)為當(dāng)前通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)的投資路線圖較為清晰。一是3G規(guī)劃應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)。因?yàn)?G發(fā)展“被認(rèn)為是繼大型機(jī)、小型機(jī)、個(gè)人電腦、桌面互聯(lián)網(wǎng)之后第五個(gè)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期”,而“優(yōu)秀的智能手機(jī)已成為當(dāng)下3G發(fā)展的推手”。故圍繞3G產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)品種仍具有較強(qiáng)的股價(jià)表現(xiàn)預(yù)期。

  二是光通信領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。光通信設(shè)備為產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵環(huán)節(jié),占整體光通信投資的70%左右,看好行業(yè)龍頭中興通訊(000063)和烽火通信(600498)。另外,F(xiàn)TTx建設(shè)中ODN(光配線網(wǎng)絡(luò))部分投資占每線FTTx投資比重在50%至60%,網(wǎng)絡(luò)配線設(shè)備商受益于FTTx投資明確。而且,光纖光纜行業(yè)預(yù)計(jì)今后將保持10%左右的速度溫和增長(zhǎng),如此就意味著光通信整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)較為突出。

  三是通訊軟件外包業(yè)務(wù)。在運(yùn)營(yíng)商成本壓力下,外包服務(wù)行業(yè)面臨新的機(jī)遇。運(yùn)營(yíng)商無(wú)線網(wǎng)絡(luò)方面投入將逐漸向網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化領(lǐng)域傾斜。而且,隨著3G的大發(fā)展,通訊軟件產(chǎn)業(yè)還可以迅速滲透到通訊增值服務(wù)中。

  循產(chǎn)業(yè)鏈選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股

  急跌往往為倉(cāng)位較輕的投資者提供了極佳的操作機(jī)遇,優(yōu)質(zhì)通訊板塊值得跟蹤。投資者不妨遵循著產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)尋找優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股,故有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)支撐、應(yīng)用案例成熟的新大陸(000997),以及手機(jī)游戲、視頻領(lǐng)域領(lǐng)先的北緯通信(002148),同時(shí)擁有光通信等諸多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)的華工科技(000988)、烽火通信、日海通訊(002313)等個(gè)股可跟蹤。
內(nèi)容來(lái)自:北京晨報(bào)
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