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固網(wǎng)接入市場全線下滑 中興華為阿朗三強鼎立

摘要:近日,市場研究機構Ovum提供的2013年第1季度FTTx、DSL及CMTS市場數(shù)據(jù)再次驗證了時事艱難,報告作者、Ovum負責光器件研究的首席分析師朱莉·昆斯特勒表示,三大市場的下滑將貫穿整個2013年。

        北京時間7月22日早間消息近年來,讀者已從各個角度領教了通信市場各個領域你死我活的激烈競爭,部分廠商甚至被逼到了利潤的連緣點。近日,市場研究機構Ovum提供的2013年第1季度FTTx、DSL及CMTS市場數(shù)據(jù)再次驗證了時事艱難,報告作者、Ovum負責光器件研究的首席分析師朱莉·昆斯特勒(Julie Kunstler)表示,三大市場的下滑將貫穿整個2013年。

        下滑成主基調(diào):PON仍是最大細分市場

        從Ovum的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2013年第1季度的全球固網(wǎng)接入設備營收繼續(xù)下滑,僅13億美元,相比去年同期的18億美元下滑幅度明顯。CMTS及PON ONT出貨量的上漲抵銷不了DSL及PON OLT端口的出貨量的下滑,DSL和PON設備較低的平均銷售價格也抑制了總體營收。

       2013年第1季度,市場年度總收入繼續(xù)下滑,PON營收環(huán)比下滑了27%,同比下滑21%;DSL營收環(huán)比下滑27%,同比幅度則高達40%;CMTS營收環(huán)比上漲了10%,同比則下滑9%。

         PON設備仍然是規(guī)模最大的細分市場,考慮到西歐的宏觀經(jīng)濟狀況,F(xiàn)TTx、DSL和CMTS的下滑態(tài)勢將持續(xù)整個2013年,亞太仍處于FTTx的部署周期,但PON和DSL的平均銷售價格都在下降。

        ADSL出貨量的急劇下降無法與VDSL增長形成抵銷,ONT出貨量會繼續(xù)保持增長,因為用戶正在向FTTx網(wǎng)絡遷移,特別是中國市場。但是,價格壓力將繼續(xù)拉低PON銷售額。CMTS出貨量環(huán)比保持增長,但同比是下降的。市場積極的一面是,中國市場正在大量部署10G EPON設備。

        朱莉預測,固網(wǎng)接入設備營收的下滑將持續(xù)整個2013年,原因在于日本和韓國的FTTx網(wǎng)絡建設已經(jīng)成熟,中國市場的增長也趨于平緩,因此OLT出貨量增長有限。

        市場格局穩(wěn)固:中興華為阿朗三強鼎立

        在PON領域,華為收獲市場份額,三菱份額丟失;華為、中興和阿爾卡特朗訊三家共占據(jù)了PON總體營收的70%以上,占據(jù)了82%的出貨量,他們也是FTTx PON市場份額百分比超過兩位數(shù)的僅有的三家廠商。

       一季度,華為和阿爾卡特朗訊分別贏得2%和0.6%的新增市場份額,中興丟失0.6%的市場份額,這些變化歸因于EPON OLT端口出貨量的下滑,過去幾年,中興在這一領域保持了收入和出貨量的領導地位。

        烽火的市場份額也下滑了0.4%,面臨著與華為、阿爾卡特朗訊激烈競爭。其他的廠商如三菱、住友、富士通,市場份額都有下滑,這反映了日本FTTx網(wǎng)絡部署已走向成熟。住友已在日本以外的市場銷售FTTx PON設備,預計今后4個滾動季度將取得良好成績,繼而帶來市場份額的變化。

       從出貨量來看,下一代PON產(chǎn)品的出貨量呈現(xiàn)增長,但量仍然較低。10G EPON正在中國部署,預計未來的出貨量會上漲,但朱莉認為,近期還看不到10G PON大幅度出貨的跡象。

        PON OLT出貨量環(huán)比下滑了8%,同比下滑了11%。ONT/ONU盡管出貨量環(huán)比和同比都實現(xiàn)了上漲,但營收環(huán)比下滑了23%,同比下滑18%。ONT出貨量環(huán)比上漲了3%,同比上漲了44%。預計ONT/ONU的出貨量增長強勁態(tài)勢將貫穿整個2013年,原因在于用戶正在向FTTx網(wǎng)絡遷移。

        OLT端口出貨量和營收都有下滑,由于出貨量和平均售價下滑、OLT收入環(huán)比下降了36%,同比下降了28%,OLT端口出貨量環(huán)比下降了8%,同比下降了11%。

        技術路線爭鋒:GPON增長EPON大幅下滑

        一季度的OLT市場,GPON增長、EPON下滑,GPON OLT端口收入占OLT總收入的74%,GPON OLT端口出貨量比例達到68%。在4個季度滾動平均的基礎上,GPON OLT端口出貨量增長到240萬,EPON出貨量下降至160萬。

        從同比的角度看,EPON收入下降了46%,GPON收入上漲了3%,EPON急劇下降原因在于EPON FTTx網(wǎng)絡建設進入成熟階段。

        從環(huán)比的角度看,所有的PON設備產(chǎn)品營收都出現(xiàn)下滑,EPON下滑25%,GPON下滑29%,Ovum認為,這些急劇下降原因除了平均售價的下降,還包括中國電信2013年設備招標延遲。

         GPON OLT端口出貨量環(huán)比下滑了9%,但同比增長了28%,這些變化主要受到中國、馬來西亞以及印尼等國家開始展開的GPON FTTx部署。GPON ONT/ONU出貨量環(huán)比增長了15%,同比增長了117%。EPON ONT/ONU出貨量環(huán)比下滑8%,同比上漲2%。

        預計未來幾年,GPON ONT/ONU出貨量繼續(xù)增長,主要原因在于中國市場對GPON FTTx網(wǎng)絡的部署,當然其他國家也有小規(guī)模的部署。

        應用場景擴展:移動回程成為PON新戰(zhàn)場

       PON組件和設備廠商將繼續(xù)面臨收入下滑的局面,除非人口密度高的國家啟動上規(guī)模的FTTx網(wǎng)絡部署,或者移動回程等非FTTx傳統(tǒng)應用的領域也使用PON設備。

        朱莉建議,PON組件及設備商要主動去影響PON在移動回程方面的使用,首先,許多PON廠商已經(jīng)增加了支持移動回程的功能,比如時鐘同步。其次,廠商們還需要把重點放在教育服務提供商方面,大部分的移動通信服務提供商對PON不是很了解,不明白它對移動回程能夠?qū)崿F(xiàn)的支持。甚至有些固網(wǎng)業(yè)務運營商,除了小區(qū)家庭寬帶接入,對PON在其他領域的應用也并不熟悉。

        PON可以支持固定網(wǎng)移動網(wǎng)絡與FTTx的融合,支持宏基站和小基站的移動回程,也可以應用在家庭、企業(yè)及智慧城市的寬帶接入。業(yè)界有很多運營商都開始將PON用于移動回程,但細節(jié)還沒有廣為人知。

        VDSL增長難抵ADSL下滑

        一季度,DSL收入環(huán)比下滑了27%,同比下滑40%。ADSL收入下滑幅度仍然很大,環(huán)比下滑45%,同比下滑68%。VDSL營收環(huán)比下滑11%,同比增長25%。Ovum預計VDSL出貨量在某些地區(qū)仍然保持強勁的增長態(tài)勢,但其收入增長無法抵銷ADSL的收入下滑。

        DSL總體收入下滑原因在于ADSL的急劇下滑??傮w來看,幾乎每家廠商都遭遇了DSL收入環(huán)比下滑的命運,從市場份額的變化看,阿朗贏得部分新增,中興丟失,份額仍然相當集中,華為中興和阿爾卡特朗訊三家所占比例接近總份額的80%。

        VDSL的全球增長還不足以抵銷ADSL的急劇下降,亞太市場的變化是ADSL出貨量下滑的主要原因,尤其是中國,對FTTx的部署態(tài)度已相當?shù)匿J意進取。從DSL出貨量看,表現(xiàn)與營收基本一致,都呈現(xiàn)了顯著的下滑趨勢。如上所述,VDSL出貨量的全球增長也不足以抵銷ADSL的急劇下降。

        CMTS營收環(huán)比增長10%,同比下滑了9%,Arris爭取到少量市場份額,思科丟失了少許份額。Arris取代思科成為CMTS一季度冠軍,這反映了Arris收購摩托羅拉移動的家庭業(yè)務部門的收獲,但思科的銷售額相比去年同期仍然是下降的。這些市場份額上的些許變化原因在于,Arris對摩托羅拉家庭業(yè)務部門的收入。

        從出貨量上看,思科的CMTS出貨量環(huán)比增長了43%,而Arris環(huán)比下降了5%,兩家廠商的出貨量從同比角度看都有下降,但思科同比下降了30%。
 

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