“東數(shù)西算”工程啟動 對光模塊產(chǎn)業(yè)影響幾何？

  ICC訊 智慧經(jīng)濟(jì)時代新基建的開展正如火如荼。2月23日，全球首張確定性網(wǎng)絡(luò)在濟(jì)南發(fā)布，將有效解決傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸上的擁塞、延遲、抖動等痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域重大突破，并在智慧礦山、智慧礦井、超算算力共享、數(shù)字孿生、協(xié)同制造等典型場景應(yīng)用，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)政策、重大工程的支持?！?A href="http://getprofitprime.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%9c%e6%95%b0%e8%a5%bf%e7%ae%97&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">東數(shù)西算”工程已全面啟動，提出要在全國建設(shè)8個國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。該工程被認(rèn)為是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎(chǔ)設(shè)施工程。業(yè)內(nèi)預(yù)測該工程2022-2025年總投額為4000億元左右(不含服務(wù)器及軟件)，平均每年1000億元。ICT設(shè)備與光模塊是算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)，“東數(shù)西算”工程將對光模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生哪些影響?

  信達(dá)證券研報(bào)認(rèn)為，“東數(shù)西算”工程首先需要進(jìn)一步夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，將率先利好光纖光纜、光器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等板塊，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

  國盛證券認(rèn)為，本次“東數(shù)西算”的全面啟動，疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)確定的發(fā)展方向，對于整個數(shù)通側(cè)將是確定性大機(jī)會，算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢，配套基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)擴(kuò)容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。

  不過，也有機(jī)構(gòu)持不同觀點(diǎn)。比如，中信建投證券就表示，“東數(shù)西算”工程不會直接拉動服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機(jī)及數(shù)通光模塊等的需求。

  “從因果關(guān)系來看，是應(yīng)用決定了服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等的需求，然后服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機(jī)等的需求又決定了數(shù)據(jù)中心的上架速度以及上架率?！敝行沤ㄍ墩J(rèn)為，“東數(shù)西算”規(guī)劃的10個國家數(shù)據(jù)中心集群更多是對數(shù)據(jù)中心地理布局上的統(tǒng)籌規(guī)劃，是對數(shù)據(jù)中心行業(yè)的供給側(cè)改革，并不會因?yàn)槎嘟〝?shù)據(jù)中心、多提供機(jī)柜就會增加服務(wù)器、存儲器、數(shù)通交換機(jī)、數(shù)通光模塊等的需求。

  不過，中信建投證券也認(rèn)為，“如果國家數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，推動各地政府、國企、其他大中小企業(yè)加速上云，以及國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)如果將統(tǒng)一部署國家的大數(shù)據(jù)、算力網(wǎng)絡(luò)等，有可能拉動這些設(shè)備的需求。”

  工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示：“東數(shù)西算”會拉動服務(wù)器、存儲器、交換機(jī)和通信模塊等的需求，但這些需求增量也并不只是來自“東數(shù)西算”，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展本身對服務(wù)器的需求會呈現(xiàn)幾何級的增長，按需來說，即使沒有“東數(shù)西算”，數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及其配套需求也會表現(xiàn)的很強(qiáng)勁。所以，“東數(shù)西算”對服務(wù)器、光模塊等需求額外提升的力度比較有限。未來互聯(lián)網(wǎng)對算力的需求，還是通過數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展來締造，而所有的算力供給，不管是自然需求提升的IDC供給，還是東數(shù)西算提供的IDC供給，最后都不能脫離需求。

  中際旭創(chuàng)董秘王軍對《證券日報(bào)》記者介紹說，人工智能、自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AR/VR等新技術(shù)的逐步應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化以及數(shù)據(jù)流量的快速增長將推動數(shù)據(jù)中心使用更高速率的光模塊。目前全球主要的云廠商客戶已在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部批量部署400G和200G光模塊，部分客戶甚至?xí)诮衲戤a(chǎn)生對800G光模塊的需求。

  他還表示，“東數(shù)西算”提出要加快打通東西部間數(shù)據(jù)直連通道，提高網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量，這意味著數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，未來需要進(jìn)一步提高算力和提升數(shù)據(jù)交換效率，這就需要對光模塊進(jìn)行技術(shù)迭代，比如從100G速率提升至200G、400G和800G等。同時，也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數(shù)據(jù)中心之間的DCI互聯(lián)應(yīng)用場景。作為全球主要的光模塊供應(yīng)商，中際旭創(chuàng)已經(jīng)成功開發(fā)該類型的相干光模塊產(chǎn)品并正在逐步導(dǎo)入市場，預(yù)計(jì)將在“東數(shù)西算”規(guī)劃實(shí)施過程中擁有一定的市場空間。