陶瓷套管及其應(yīng)用市場(chǎng)分析

一、陶瓷套管市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、陶瓷套管行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

氧化鋯陶瓷套管是光纖適配器和組件RECEPTACLE的核心部件。2000年以前國際上只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握氧化鋯陶瓷套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，而日本一直未向我國轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。

隨著國內(nèi)光通信市場(chǎng)發(fā)展對(duì)陶瓷套管需求的不斷增長(zhǎng)，為了降低成本和增加本國產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國家對(duì)氧化鋯陶瓷套管的國產(chǎn)化重視起來，因此在“十五”國家“863”高技術(shù)發(fā)展計(jì)劃中，分別對(duì)“光纖連接器陶瓷插芯用氧化鋯粉體”及“光纖連接器用氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模國產(chǎn)化技術(shù)”進(jìn)行了支持。國內(nèi)從事氧化鋯套管研究的單位主要有上海硅酸鹽研究所及清華大學(xué)陶瓷國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等。

經(jīng)過數(shù)年的研制，國內(nèi)企業(yè)和研究單位已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)。陶瓷套管的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在氧化鋯納米粉體的質(zhì)量的大幅度提高及氧化鋯陶瓷套管在使用過程中破損的降低及使用壽命的提高。用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來被日本所壟斷，日本Tosoh公司及住友大阪水泥公司生產(chǎn)的氧化鋯粉體具有純度高、燒結(jié)溫度低、密度高、材料強(qiáng)度高等特點(diǎn)，而過去我國生產(chǎn)的氧化鋯粉體質(zhì)量上與日本產(chǎn)品友較大差距，無法用于生產(chǎn)插芯和套管。采用不合格氧化鋯粉體生產(chǎn)陶瓷插芯或套管時(shí)，產(chǎn)品長(zhǎng)期使用以后，插芯端面會(huì)變粗糙，使插芯的插入損耗大幅度增加；而套管由于老化強(qiáng)度會(huì)大幅度下降，套管會(huì)產(chǎn)生破損。

近十年來，我國氧化鋯陶瓷套管的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量有了非常大的提高，國產(chǎn)氧化鋯粉體原材料質(zhì)量的提高，促進(jìn)了陶瓷配合料的國產(chǎn)化及全面掌握插芯套管精密加工的全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量已基本達(dá)到日本產(chǎn)品的水平，采用國產(chǎn)陶瓷套管生產(chǎn)的各種型號(hào)的適配器完全可以滿足光通信從高端到低端各種場(chǎng)合的需要。

此外，精密加工套管的工業(yè)基礎(chǔ)是鐘表元件加工業(yè)，我國有很好的工業(yè)基礎(chǔ)，并且在加工中要使用大量的勞動(dòng)力，我國進(jìn)行陶瓷套管生產(chǎn)有很大的優(yōu)勢(shì)。我國目前從事套管規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有蘇州天孚、山西富士康、深圳愛爾創(chuàng)科技、湖州西比通信、天津超科公司、北京紫光方大陶瓷公司、天津超科、潮州三環(huán)和威誼光通等。

蘇州天孚現(xiàn)在是國內(nèi)乃至全球氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)之一，公司現(xiàn)在氧化鋯陶瓷套管成品的生產(chǎn)量已達(dá)到月產(chǎn)1000萬只，產(chǎn)量占國產(chǎn)套管的13.3%，占全球套管的10.9%。公司產(chǎn)品質(zhì)量得到國內(nèi)外主流用戶認(rèn)可，并已部分取代日本產(chǎn)品，使用在重大工程的光纖主干線上。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

如前文所述，在2000年前，只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握了套管的完整生產(chǎn)技術(shù)，日本一直未向我國轉(zhuǎn)讓氧化鋯陶瓷套管技術(shù)。同時(shí)，用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長(zhǎng)期以來被日本所壟斷。

經(jīng)過幾年的努力，隨著技術(shù)的向內(nèi)轉(zhuǎn)移和自主研發(fā)能力的加強(qiáng)，國內(nèi)企業(yè)和研究單位經(jīng)過數(shù)年的研制，已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國。外資企業(yè)喪失了技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而成本劣勢(shì)逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)在只有三、四家企業(yè)仍在市場(chǎng)中，但出貨量都不及國內(nèi)幾大企業(yè)，所以目前行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要來自國內(nèi)企業(yè)。

目前陶瓷套管行業(yè)廠商數(shù)量不算少，根據(jù)ICCSZ的統(tǒng)計(jì)，目前全球生產(chǎn)陶瓷套管的廠商40余家，行業(yè)整體來看還屬于一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。但因工藝技術(shù)等原因，掌握核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有十家左右，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較成熟、理性。隨著接下來幾年前幾大廠商產(chǎn)能的擴(kuò)張，行業(yè)市場(chǎng)集中度將加強(qiáng)，從而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步趨緩。

3、全球陶瓷套管生產(chǎn)分布及主要廠商分析

在原有的工業(yè)基礎(chǔ)和擁有大量勞動(dòng)力基礎(chǔ)上，隨著國內(nèi)廠商自主研發(fā)能力的加強(qiáng)，現(xiàn)階段，國產(chǎn)陶瓷套管已經(jīng)接近7500萬只/月，產(chǎn)品已大部分取代進(jìn)口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國。

國內(nèi)市場(chǎng)方面，陶瓷套管市場(chǎng)按產(chǎn)品級(jí)別可以分為高、低、中擋，按產(chǎn)品規(guī)格又可以分別標(biāo)準(zhǔn)套管、非標(biāo)準(zhǔn)套管，按接口的不同又可以分為SC套管、LC套管等，針對(duì)不同的市場(chǎng)變化，我們國內(nèi)的廠家完全有能力按需按量供應(yīng)各樣的陶瓷套管，可以說，我們的產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。

圖1 全球陶瓷套管生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

目前，國內(nèi)主要的陶瓷套管生產(chǎn)廠商有蘇州天孚、深圳愛爾創(chuàng)科技、山西富士康、湖州西比通信等。其中，天孚、愛爾創(chuàng)和富士康陶瓷套管月產(chǎn)量都在1000萬只左右。

其中蘇州天孚產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都是行業(yè)領(lǐng)先的。公司的陶瓷套管的月產(chǎn)量達(dá)到1000萬只以上，而且國外市場(chǎng)占其銷售量的一半以上。在前兩年全球金融危機(jī)情況下，公司以高于日本廠商性價(jià)比的產(chǎn)品贏得了更多的歐美客戶，獲得了更多的機(jī)會(huì)。

圖2 全球主要陶瓷套管廠商市場(chǎng)份額（按2011月出貨量）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

其次，日本市場(chǎng)方面，京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）和阿德曼（Adamant）等陶瓷套管老廠仍有不小的產(chǎn)量。

經(jīng)過十年的發(fā)展，無論是全球市場(chǎng)還是中國市場(chǎng)，在經(jīng)歷了日本企業(yè)的市場(chǎng)壟斷后，國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)奮發(fā)圖強(qiáng)，奪回了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

4、全球陶瓷套管價(jià)格走勢(shì)分析

目前市場(chǎng)上陶瓷套管售價(jià)約為人民幣0.5元/只。從過去幾年的歷史走勢(shì)來看，每年平均價(jià)格降幅在5%左右。

圖3 陶瓷套管平均售價(jià)歷史走勢(shì)及預(yù)測(cè)（元/只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

影響陶瓷套管價(jià)格的因素主要包括三大方面。一是市場(chǎng)供需，二是來自客戶降價(jià)需求及同行競(jìng)爭(zhēng)，三是產(chǎn)品成本。

首先，關(guān)于市場(chǎng)供需。市場(chǎng)需求方面，多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多多少少會(huì)影響運(yùn)營商的投資計(jì)劃，從而影響市場(chǎng)需求。近幾年，2008年的金融海嘯，2010年的日本地震海嘯、泰國洪災(zāi)以及歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等等，給光通信市場(chǎng)帶來了許多挑戰(zhàn)的同時(shí)也帶來了機(jī)遇。不過從長(zhǎng)期歷史走勢(shì)來看，用戶對(duì)帶寬的需求可以說是剛性的，一時(shí)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)會(huì)造成市場(chǎng)短期萎縮，但萎縮之后壓抑的需求就會(huì)反彈爆發(fā)，這從近幾年的光器件市場(chǎng)走勢(shì)可以看出來。市場(chǎng)供給方面，廠商對(duì)于市場(chǎng)變化的響應(yīng)速度，供給能否跟上需求變化，產(chǎn)能擴(kuò)增是否合理等是影響因素。近兩三年，全球范圍內(nèi)移動(dòng)寬帶和固網(wǎng)寬帶的建設(shè)，推動(dòng)全球陶瓷套管市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)?，F(xiàn)階段，供略小于求，主要陶瓷套管廠商都打算擴(kuò)產(chǎn)。所以從供需來看，在產(chǎn)能大于需求之前，該產(chǎn)品價(jià)格有一定的上升空間。

其次，來自客戶的降價(jià)需求。陶瓷套管廠商作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料商，需要面對(duì)來自下游客戶層層傳遞的降價(jià)壓力。同時(shí)，為了搶占市場(chǎng)份額和贏得客戶，同行之間的競(jìng)爭(zhēng)壓力也無時(shí)不在。不過相對(duì)其他光通信產(chǎn)品，陶瓷套管市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，一方面主流廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，另一方面，一只陶瓷套管售價(jià)不到人民幣一元，其在下游客戶的原材料成本中占比較小。因此從客戶角度看，有一定的降價(jià)壓力。

最后，產(chǎn)品成本，主要包括原材料成本和人工成本兩大方面。陶瓷套管的主要原材料是氧化鋯（ZrO2），從現(xiàn)階段來看，國產(chǎn)氧化鋯質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，且價(jià)格保持穩(wěn)定。市場(chǎng)人士認(rèn)為未來幾年氧化鋯市場(chǎng)將基本保持平穩(wěn)。人工方面，隨著人們生活水平的提高，物價(jià)的不斷上升，人工成本也在不斷增長(zhǎng)。不過目前陶瓷套管廠商正努力通過規(guī)模生產(chǎn)、減少產(chǎn)線員工流動(dòng)率和提高生產(chǎn)效率等措施來降低成本壓力。

綜上所述，我們可以預(yù)計(jì)未來五年陶瓷套管產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)將繼續(xù)維持現(xiàn)有趨勢(shì)。

二、陶瓷套管應(yīng)用市場(chǎng)分析

陶瓷套管按應(yīng)用分，主要有標(biāo)準(zhǔn)套管和非標(biāo)套管兩種。其中標(biāo)準(zhǔn)套管主要用于光纖適配器中，而非標(biāo)套管則用于TOSA組件RECEPTACLE。

1、光纖適配器市場(chǎng)分析

全球光纖適配器市場(chǎng)概況

光纖適配器（又名法蘭盤），是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件。系列產(chǎn)品包括：FC、SC、ST、LC和 MTRJ。廣泛應(yīng)用于光配線架（ODF）、光纖通信設(shè)備和儀器等。光纖之間是由適配器通過其內(nèi)部的開口套管連接起來的，以保證光纖跳線之間的最高連接性能。光纖適配器是光通信系統(tǒng)中使用量較大的光無源器件之一。

隨著IPTV、網(wǎng)絡(luò)視頻以及在線游戲等服務(wù)的推出，人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的需求不斷迅速增長(zhǎng)。同時(shí)，作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的措施之一，各國政府對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也越來越重視。因此，電信運(yùn)營商、廣電運(yùn)營商、公共事業(yè)和一些地方政府都投入到光纖到戶建設(shè)大潮中。

光纖到戶的部署需要大量光纖、光電器件和傳輸設(shè)備等，因此光纖到戶建設(shè)對(duì)應(yīng)用于光配線架和光通信設(shè)備等中的光纖適配器需求很大。

圖4 全球FTTH/B用戶發(fā)展預(yù)測(cè)（萬）

數(shù)據(jù)來源：IDATE

調(diào)查顯示，越來越多的國家開始了不同程度的FTTH部署，其中有些是政府主導(dǎo)，有些是運(yùn)營商主導(dǎo)。另外，更多的房地產(chǎn)商已經(jīng)卷入到FTTH的部署中來，特別是公寓和科技園區(qū)的開發(fā)項(xiàng)目。一些國家還在考慮光纖到村的可行性。

美國市場(chǎng)在寬帶基金的刺激下，許多中小運(yùn)營商加大FTTH部署規(guī)模，根據(jù)調(diào)查，絕大部分的運(yùn)營商都在認(rèn)真考慮在未來幾年實(shí)現(xiàn)全光纖接入。

歐洲市場(chǎng)方面，目前歐洲地區(qū)擁有近300個(gè)FTTH/B工程。近兩年，歐洲一些國家加大了FTTH的發(fā)展力度。英國電信宣布投資25億英鎊，爭(zhēng)取在2015年前讓英國三分之二的家庭接入光纖網(wǎng)絡(luò)。法國電信出臺(tái)了一個(gè)名為“征服2015年”的計(jì)劃，2015年前法國電信將在本土投資20億歐元建設(shè)新的光纖網(wǎng)絡(luò)。德國電信計(jì)劃在未來三年內(nèi)，每年投入超過100億歐元進(jìn)行包括光纖接入網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

日本市場(chǎng)方面，政府繼續(xù)積極推動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2010年10月，日本政府成立專門小組，該小組主要監(jiān)管至2015年日本國內(nèi)家庭光纖寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展計(jì)劃和實(shí)行情況。該小組將不僅不會(huì)強(qiáng)制日本電報(bào)電話公司(NTT)升級(jí)其現(xiàn)有的光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而且還鼓勵(lì)NTT向其他網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)運(yùn)營商開通新的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。在日本總務(wù)省發(fā)布的2011年度行動(dòng)計(jì)劃中，其中包括推進(jìn)光纖網(wǎng)及相關(guān)法規(guī)建設(shè)，至2015年實(shí)現(xiàn)100%光纖到戶。

圖5 中國FTTH/B用戶發(fā)展預(yù)測(cè)（萬）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

國內(nèi)市場(chǎng)方面，在2010年國家確定三網(wǎng)融合發(fā)展目標(biāo)之后，視頻等寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，在國家政策以及國內(nèi)運(yùn)營商的推動(dòng)下，國內(nèi)FTTx進(jìn)入建設(shè)建設(shè)高峰。

綜上所述，隨著世界范圍內(nèi)光纖寬帶建設(shè)如火似荼展開，光纖適配器市場(chǎng)將迎來高速發(fā)展期。

全球光纖適配器生產(chǎn)分布

從全球范圍來看，中國是光纖適配器的主要生產(chǎn)國。實(shí)際上，中國是光無源器件生產(chǎn)大國?，F(xiàn)階段，從光纖適配器的生產(chǎn)分布來看，約有80%的生產(chǎn)來自中國（包括臺(tái)灣地區(qū)），歐美日韓占據(jù)剩余的20%。

由于光纖適配器產(chǎn)品技術(shù)門檻相對(duì)較低，目前國內(nèi)外生產(chǎn)光纖適配器的廠商多達(dá)一兩百家，其中上規(guī)模的至少也有六七十家。

圖6 全球光纖適配器生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

中國大陸有包括蘇州天孚、四川光恒、西比通信、日海通訊、太辰光、大源光電子、衡東通訊、青島光盈、九州光電子等超過四十家上規(guī)模的廠商；臺(tái)灣方面則有上詮（FOCI）、連展科技、偉電、今皓光電和益利科技等；日本廠商則有阿德曼、三和等；歐美方面則有Tyco、Molex、Diamond SA、USCONEC、Oplink、AFOP和Rosenberger等。

蘇州天孚目前每月光纖適配器生產(chǎn)約為200萬只，目前每月逐步擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)于2012年增加至每月300萬只。根據(jù)2010年全球光纖適配器出貨量來看，目前蘇州天孚在全球光纖適配器出貨量中的占比達(dá)到2.6%，隨著該公司產(chǎn)能的逐步提升，預(yù)計(jì)到2012年，公司在全球光纖適配器出貨量中的占比將達(dá)到2.8%。

全球及中國光纖適配器出貨量走勢(shì)預(yù)測(cè)

觀看過去三年全球及中國市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)，由于2008年爆發(fā)的金融海嘯，引發(fā)2009年整體市場(chǎng)增速放緩，到2010年，在IP流量飛速增長(zhǎng)刺激下，該市場(chǎng)恢復(fù)原有增長(zhǎng)速度。

圖7  全球光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

圖8  中國市場(chǎng)光纖適配器需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

2009年，全球光纖適配器需求量約為6.8億只，相比2008年增長(zhǎng)率為3%。其中，中國市場(chǎng)光纖適配器需求量約為1.7億只，相比2008年增長(zhǎng)率為8.9%，這是由于中國3G的開展，以及三大運(yùn)營商重新整合成為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商后分別開始大規(guī)模光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中國光纖適配器市場(chǎng)發(fā)展稍快于全球市場(chǎng)。

2010年，全球光通信市場(chǎng)恢復(fù)快于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)于光器件需求增長(zhǎng)。全球光纖適配器需求量達(dá)到8億只，年增長(zhǎng)率為17%。同時(shí)，中國市場(chǎng)方面，在政府政策支持下，三網(wǎng)融合破冰，廣電也積極加入光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)隊(duì)伍中，國內(nèi)光纖適配器需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。

從2011年開始，全球電信資本開支進(jìn)入五年增資周期。光通信行業(yè)的發(fā)展與電信資本開支高度相關(guān)。電信運(yùn)營商、廣電運(yùn)營商以及Google等因特網(wǎng)服務(wù)商資本開支的增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)了光通信設(shè)備、光纖配線架以及相關(guān)測(cè)試測(cè)量?jī)x器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，從而推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)物理連接設(shè)備比如光纖適配器以及光纖連接器等的發(fā)展。

因此預(yù)計(jì)到2015年，全球光纖適配器需求量將增長(zhǎng)至23億只，年增長(zhǎng)率在21%左右。其中，中國市場(chǎng)光纖適配器需求量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至7億只，其在全球市場(chǎng)中的占比將達(dá)30.4%。

2、全球及中國組件RECEPTACLE市場(chǎng)分析

國內(nèi)外組件RECEPTACLE市場(chǎng)概況

組件RECEPTACLE是組成TOSA（Transmit Optical Sub-Assembly，光發(fā)射組件）的主要部件之一。而TOSA則是光收發(fā)模塊的中心部件之一。

在光收發(fā)模塊市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下，TOSA組件RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模隨之穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010年，在光收發(fā)模塊需求強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的情況下，全球TOSA RECEPTACLE市場(chǎng)規(guī)模相比2009年增長(zhǎng)超過20%。

從目前全球生產(chǎn)分布來看，約有71%的生產(chǎn)出自中國廠商，日本老牌廠商約占14%，歐美廠商占11%。

圖9 全球TOSA RECEPTACLE生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

TOSA組件RECEPTACLE的主要銷售對(duì)象是TOSA廠商。目前中國大陸TOSA廠商主要有武漢電信器件（WTD）、華工正源、四川光恒、武漢昱升、亞派光電、廈門三優(yōu)、新飛通和思達(dá)光電等，臺(tái)灣廠商則有華星光通、圣威光電、AOI和光環(huán)科技等，日本的三菱電工、住友電工和TOTO等。

全球主要組件RECEPTACLE廠商及其份額分析

現(xiàn)階段，全球有超過60%的組件RECEPTACLE在中國生產(chǎn)。這些生產(chǎn)廠商主要包括蘇州天孚、深圳翔通、深圳惠富康、深圳金同利、威海譽(yù)達(dá)等。

目前蘇州天孚每月組件RECEPTACLE生產(chǎn)約為50萬件，按此出貨量計(jì)算，目前蘇州天孚在全球市場(chǎng)上的占有率為10%。

國內(nèi)其他廠商方面，深圳翔通近幾年通過擴(kuò)產(chǎn)，目前光收發(fā)模塊接口組件月產(chǎn)量已經(jīng)超過100萬只。另外，深圳惠富康出貨量也與翔通相當(dāng)。

圖10  全球主要組件RECEPTACLE廠商份額

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

日本廠商方面，則有阿德曼（Adamant）、三和（Sanwa）和TOTO等。歐美上規(guī)模的廠商主要是Tyco。

全球及中國市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量預(yù)測(cè)

因?yàn)榻M件RECEPTACLE最終應(yīng)用在光收發(fā)模塊中，所以推動(dòng)光收發(fā)模塊市場(chǎng)的發(fā)展因素即是組件RECEPTACLE市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。

圖11 全球組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

圖12 中國市場(chǎng)組件RECEPTACLE需求量走勢(shì)及預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

而目前光收發(fā)模塊主要應(yīng)用于電信（Telecom）和數(shù)據(jù)通信（Datacom）兩大領(lǐng)域。在電信領(lǐng)域中，光纖寬帶（FTTx）和無線回程（Wireless Backhaul）是近幾年發(fā)展最迅速的細(xì)分市場(chǎng)，這主要是由于世界各國光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的蓬勃發(fā)展以及發(fā)展中國家3G建設(shè)和歐美日韓發(fā)達(dá)國家4G LTE網(wǎng)絡(luò)部署的開展。

2010年，全球組件RECEPTACLE出貨量超過5000萬只。在光通信市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2015年，這個(gè)數(shù)字將達(dá)到2.2億只。

三、全球及中國陶瓷套管市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

陶瓷套管主要應(yīng)用于光無源器件光纖適配器和光有源器件光收發(fā)模塊中，其中，光纖適配器應(yīng)用占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。因此我們從光纖適配器和光收發(fā)模塊的市場(chǎng)走勢(shì)不難推測(cè)出陶瓷套管的市場(chǎng)走向。

光纖適配器（又名法蘭盤），是光纖活動(dòng)連接器對(duì)中連接部件，廣泛應(yīng)用于光配線架（ODF）、光纖通信設(shè)備和儀器等。光收發(fā)模塊則作為光纖接入網(wǎng)的核心器件推動(dòng)了干線光傳輸系統(tǒng)向低成本方向發(fā)展，使得光網(wǎng)絡(luò)的配置更加完備合理。而整個(gè)光器件市場(chǎng)以及光通信市場(chǎng)的發(fā)展都有賴于通信信息技術(shù)的發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)視頻游戲等應(yīng)用的開發(fā)、人們對(duì)帶寬需求的增長(zhǎng)、各國政府對(duì)于信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持以及最后服務(wù)運(yùn)營商資本開支走向。

現(xiàn)階段，移動(dòng)通信已經(jīng)發(fā)展到4G時(shí)代，固網(wǎng)通信方面光纖取代銅線已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著IPTV、在線游戲、3D視頻、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用的推出，智能手機(jī)的出現(xiàn)和更新?lián)Q代，人們已經(jīng)越來越離不開寬帶網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)IP流量呈爆炸性增長(zhǎng)，現(xiàn)有帶寬已經(jīng)不能滿足用戶的需求，因此運(yùn)營商不得不擴(kuò)大移動(dòng)寬帶和光纖網(wǎng)絡(luò)相關(guān)資本開支，以升級(jí)或新建網(wǎng)絡(luò)。

從2011年開始，全球電信資本開支進(jìn)入增資周期，并且預(yù)計(jì)未來五年都會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要投資方向?yàn)楣饫w寬帶、3G建設(shè)和4G LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

圖13 全球陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

國內(nèi)市場(chǎng)方面，工信部在2010年連續(xù)發(fā)布“推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”和“推進(jìn)光纖寬帶建設(shè)”兩項(xiàng)政策，對(duì)近兩年3G及光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出了規(guī)劃目標(biāo)。同時(shí)，2011年是“十二五”的第一年，在國家的“十二五規(guī)劃”中，電信業(yè)投資預(yù)計(jì)將達(dá)2萬億元的規(guī)模，相比“十一五”期間增長(zhǎng)36%。而且其中80%的電信業(yè)投資將用于寬帶建設(shè)，在“十一五”期間只有40%的電信業(yè)投資用于寬帶建設(shè)。

圖14 中國陶瓷套管需求量走勢(shì)預(yù)測(cè)（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

隨著全球電信業(yè)資本投資的增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)未來五年全球光纖適配器市場(chǎng)和光收發(fā)模塊市場(chǎng)將穩(wěn)定向前發(fā)展，從而帶動(dòng)陶瓷套管市場(chǎng)的發(fā)展。

2010年，全球陶瓷套管需求量約為10.92億只，預(yù)計(jì)到2015年，這個(gè)數(shù)字將翻一倍，增至近29.4億只。

目前，中國市場(chǎng)需求量約為3億只。在未來五年國內(nèi)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2015年，中國市場(chǎng)陶瓷套管需求量將增至9.5億只。

參考文章：《國產(chǎn)光纖連接器用氧化鋯陶瓷套筒的技術(shù)進(jìn)步》，2008