收購賽靈思將為AMD數(shù)據中心業(yè)務按下加速鍵

  ICC訊 現(xiàn)在回看2015年英特爾買下Altera時，賽靈思沒有聽信“專家”們的忽悠收下AMD簡直是個錯誤，5年之后，它反倒被后者擺上了交易的臺面。

  盡管目前雙方都表示對傳聞不做評論，但從彼此都沒有否認的默契話術上看，基本“實錘”了這則今年半導體行業(yè)中第二大重磅交易。

  憑借7nm上的豪賭，幾年的光景，AMD便一掃過去十年的陰霾，重新踏上復興之路，千億美元市值，股價飆升、不斷改寫歷史的AMD一時風頭無兩。這個偉大女性CEO治下的公司散發(fā)出“天降猛男”般的氣質，好斗、夠狠、敢下重注。

  如今，出于數(shù)據中心業(yè)務上的“攻守之道”，AMD再次在賭桌上推出厚厚的一疊籌碼，以創(chuàng)公司收購紀錄的價格，吞下FPGA領域的龍頭，試圖摘下能夠贏得未來的“取勝之匙”。

  此時的英特爾靜靜地坐在不遠處，深情的目光望過去，滿眼都是自己5年前的影子。

  一切為了數(shù)據中心

  如今的AMD非?？释?A href="http://getprofitprime.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">數(shù)據中心業(yè)務上獲得成功。

  雖然目前AMD的桌面處理器以48%的份額創(chuàng)下14年來市占率巔峰的成績，但這畢竟是已觸及天花板的紅海市場。相比之下，利潤更高且空間更大的數(shù)據中心市場更讓人心動，是其未來營收成長的支柱和動力。

  從2014年謀劃重回數(shù)據中心市場，到2017年EPYC服務器處理器問世，如果留意那些芯片代號：那不勒斯、羅馬、米蘭、熱那亞……滿滿的復興味道和帝國野心，在十幾年的高光時刻，AMD曾攫取過服務器芯片市場近四分之一的份額。

  AMD一直在又快又穩(wěn)地推進自己的數(shù)據中心戰(zhàn)略。押寶臺積電先進制程和創(chuàng)新架構設計研發(fā)，AMD有模有樣地敲起了本屬于英特爾的“Tick-Tock”鼓點，一年一迭代的“動次打次”甚至比英特爾更激進。

  通過堅定執(zhí)行自己的技術路線演進圖，AMD不斷在服務器芯片市場蠶食份額。英特爾在制程上的“打盹”，也給AMD提供了絕佳的發(fā)展窗口期。

  但如今的數(shù)據中心市場已今非昔比。已不是單靠CPU或GPU甚至“CPU+GPU”就能包打天下的時代。面對AI、機器學習、邊緣計算、5G等新技術的興起，“異構計算”對于該市場的玩家提出日新月異的要求。

  而且，在數(shù)據中心市場掘金并不容易，AMD面前，既有“前浪”英特爾的堅固城池，也有“后浪”英偉達的驚濤拍岸。英特爾、英偉達也已將業(yè)務重心轉向數(shù)據中心。英特爾數(shù)據中心業(yè)務營收已逼近PC，英偉達的數(shù)據中心業(yè)務更是在最近的一個財季首超游戲業(yè)務，成為最大營收來源。

  更重要的是，憑借體量和資本的優(yōu)勢，英特爾和英偉達紛紛出手，圍繞數(shù)據中心業(yè)務積極布局。

  比如，英特爾在2015年收購Altera后，便推出“CPU+FPGA”的解決方案；2018年收購eASIC，進一步擴展了FPGA和可編程器件的產品組合；2019年收購Omnitek，進一步提升了FPGA在視頻、計算機視覺和AI等方面的IP和技術實力。英偉達通過收購Arm和Mellanox，試圖打造“GPU+CPU+網絡傳輸技術”系統(tǒng)級的數(shù)據中心解決方案。

  面對競爭對手的頻頻出招，AMD表面上似乎不以為然，稱希望保持專注，實則內心暗流涌動。雖然其貴為唯一一家擁有高性能“CPU+GPU”技術的廠商，但在各自行業(yè)領域老大跑馬圈地不斷拓展業(yè)務邊界之下，AMD難言有十足的把握保持未來在數(shù)據中心市場的沖擊力。

  因此，收購賽靈思，更像是AMD在數(shù)據中心業(yè)務戰(zhàn)略上對英偉達和英特爾的攻守應對之策，同時也為其提供了足夠的武器彈藥支撐。當然，與2006年踉踉蹌蹌收購ATI相比，如今站上千億美元市值之位的AMD也有大開大合的底氣。

  早已是戰(zhàn)略盟友

  FPGA市場的規(guī)模雖然不大，目前有約100億美元左右的規(guī)模，但卻十分重要，在傳統(tǒng)的通信、航天、汽車、工業(yè)等領域有著廣泛應用。

  而在數(shù)據中心領域，F(xiàn)PGA憑借強大的計算能力、低延時和靈活性，使其能夠根據不同的場景、負載和需求，針對性的對計算、網絡和存儲進行加速和優(yōu)化，特別適合數(shù)據中心和AI等大運算量的場景，通常配合CPU一起使用，來應對數(shù)據中心對硬件加速的挑戰(zhàn)，被視為開啟未來數(shù)據中心市場之門的“鑰匙”。

  如今CPU+FPGA的組合已成為趨勢，越來越多的互聯(lián)網公司，如微軟、亞馬遜AWS、阿里、騰訊，都在采用FPGA作為云數(shù)據中心的硬件加速單元。按照英特爾的估計，2020年CPU+FPGA異構計算將占據云數(shù)據中心市場的1/3。CPU+FPGA 擁有更高的單位功耗性能、更低時延和更快加速性能，在大數(shù)據和云計算領域將替代CPU+GPU。

  據Semico研究公司預測，全球數(shù)據中心加速器（包括CPU、GPU、FPGA和ASIC）市場規(guī)模將從2018年的28.4億美元增長到2023年的211.9億美元，年復合增長率（CAGR）高達50%。其中增長最快的當數(shù)FPGA加速器，2018年只有10億美元，到2023年將超過50億美元，其增長驅動力主要來自企業(yè)級數(shù)據負載加速應用。

  在2015年英特爾收購Altera之后，作為共同對手，同將“數(shù)據中心”作為業(yè)務發(fā)展重點的AMD和賽靈思走得愈發(fā)緊密，雙方在業(yè)務上有很多協(xié)同互補之處，實際上已經形成了戰(zhàn)略盟友關系。

  比如，在2019年，AMD將EPYC與賽靈思的 Alveo 加速卡系列的連接，宣布創(chuàng)下每秒3萬張圖像的推斷吞吐量的世界紀錄。今年6月，賽靈思發(fā)布實時服務器一體機及Alveo U30加速卡，AMD是首位合作伙伴，賽靈思的高管還在接受采訪時重申了與AMD牢固的合作關系。

  值得一提的是，1月16日，AMD宣布前英特爾資深副總裁、FPGA事業(yè)部負責人Dan McNamara加入公司，并擔任資深副總裁，兼服務器業(yè)務部的總經理。履歷顯示，Dan McNamara從2004年起，就一直就職于Altera，并在英特爾收購Altera之后，成為英特爾FPGA部門（可編程邏輯方案事業(yè)部，PSG）的總經理。前文所述的英特爾于2018、2019年在FPGA領域的一系列收購布局，均是在Dan McNamara領導下進行。

  因此，或許在更早的時候，AMD已經在為同F(xiàn)PGA的有效融合甚至為此次收購提前進行了人事方面的布局。

  收購相信也是賽靈思希望看到的。集微網在此前文章《細看AMD收購賽靈思 獨立FPGA時代的終結》中有過分析，華為禁令帶來全球5G部署的沖擊，Altera被英特爾收購后的加持，制程進入7nm之后的資金壓力，以及FPGA在傳統(tǒng)應用領域遇到的挑戰(zhàn)都是賽靈思面臨的隱憂，在數(shù)據中心市場，面對英特爾庇佑下的強敵Altera，與AMD聯(lián)手是最為理想的一種結果。

  不只是“CPU+FPGA”

  AMD收購賽靈思，一方面看，是希望將CPU與FPGA進行深度整合，使其服務器芯片產品發(fā)揮出更大的威力。

  CPU和FPGA整合到一個芯片中是業(yè)界曾經暢想過的一個思路。英特爾嘗試過，似乎沒有成功。但隨著AMD和賽靈思的產品紛紛向7nm、5nm邁進并同步，以及兩者都在積極推進的chiplet小芯片設計、SIP等高級封裝技術，如果能夠實現(xiàn)CPU+FPGA的緊密集成，單芯片的數(shù)據中心解決方案無疑是革命性成果。

  另一方面，或許是更重要的，收購賽靈思AMD看重是其作為FPGA行業(yè)老大背后的包括客戶、渠道在內的整套生態(tài)體系，這或許是AMD此次投下重注的根本原因。

  此前集微網在與AMD數(shù)據中心業(yè)務相關人士多次交流時發(fā)現(xiàn)，他們最關注的問題，是如何獲得更多客戶？雖然現(xiàn)在都在提及AMD用不到兩年的便實現(xiàn)了10%市場份額的突破，但要知道，這已經是去年年中行業(yè)預期的數(shù)字。而在最新一期的財報會上，AMD也只是將兩位數(shù)的市場份額一筆帶過。

  在數(shù)據中心市場，AMD實現(xiàn)從0到10%的突破已實屬不易，但如何繼續(xù)向上邁進，對于AMD而言更具挑戰(zhàn)。

  去年8月，AMD盛大發(fā)布第二代EPYC服務器芯片“Rome”時，憑借極致性能成本優(yōu)勢（對比頂級至強處理器實現(xiàn)2倍性能和一半成本），帶給行業(yè)足夠的震撼。同時，AMD不斷宣布同EPYC應用于全球多個頂級超算中心、高性能計算實驗室的案例（包括美國國防部的國家橡樹嶺實驗室下一代全球最強超級計算機Frontier采用EPYC處理器），以及宣布同谷歌、Twitter等巨頭的合作，也是試圖通過示范效應，拉動產業(yè)生態(tài)向EPYC的匯聚。

  但少數(shù)案例以及巨頭的背書站臺，和實際的出貨以及訂單落地是兩碼事。特別是對于產品驗證和部署周期都較長的數(shù)據中心市場，AMD的數(shù)據中心業(yè)務需要快速度過從單點突破到全面開花的瓶頸期。

  從這個角度上而言，收購賽靈思有助于為AMD的數(shù)據中新業(yè)務按下加速鍵。賽靈思在客戶、渠道方面的資源有助于EPYC生態(tài)的進一步匯聚，鞏固在數(shù)據中心市場的地位，同時賽靈思在通信、汽車、工業(yè)、國防等方面的優(yōu)勢也將進一步拓展AMD的業(yè)務空間，助力其實現(xiàn)多元發(fā)展，等于發(fā)揮了雙向作用。美國媒體的分析指出，收購賽靈思可以讓AMD的數(shù)據中心業(yè)務增加一倍。

  值得關注的是，部分業(yè)內人士看來，英特爾收購Altera后的5年并不算特別成功。收購削弱了Altera作為純FPGA廠商的發(fā)展能力，沒有使其走上非常快速發(fā)展的道路。其次，F(xiàn)PGA加CPU這種大規(guī)模量產的整合類型產品，也還沒有在Intel業(yè)務收入中發(fā)揮重要作用。

  現(xiàn)在，同樣的試卷擺在了AMD面前。