VIAVI將收購EXFO的報價提高至4.59億美元

  ICC訊（編譯：Nina）美國亞利桑那州斯科茨代爾，2021年7月20日--Viavi Solutions Inc.(VIAVI)(納斯達克：VIAV)今天宣布了一項新的約束性提案，以收購EXFO Inc.(EXFO)(納斯達克：EXFO;多倫多證交所：EXF)所有已發(fā)行的次級有投票權(quán)股份和多重投票權(quán)股份，價格從每股現(xiàn)金7.50美元增加至8.00美元。VIAVI已向EXFO董事會提交了一份具有約束力的提議，包括一份明確形式的安排協(xié)議(Arrangement Agreement)，該協(xié)議實質(zhì)上是基于EXFO與其董事長兼大股東Germain Lamonde(“私有化交易”)之間擬議的私有化交易達成的協(xié)議形式。VIAVI的新提案反映了EXFO最近公布的2021財年第三季度業(yè)績，即訂單收入同比增長47.2%至8700萬美元，訂單出貨比達到1.20。EXFO的強勁業(yè)績既反映了宏觀經(jīng)濟的復蘇，也反映了5G無線和光纖網(wǎng)絡部署推動的長期行業(yè)增長需求。

  VIAVI增強約束性提案為EXFO股東提供更大的價值

  VIAVI的提案現(xiàn)在對EXFO的未稀釋估值約為4.59億美元，相比2021年6月4日(即私有化交易公告前一個交易日)納斯達克收盤價大幅溢價116%，比私有化交易項下6.00美元的代價要約高出33 ?%，也比VIAVI之前收購EXFO的提議溢價6.7%。

  此外，VIAVI的提議高于TD Securities Inc.為EXFO次級有表決權(quán)股份準備的5.75美元至7.50美元的正式估值范圍。TD Securities Inc.作為EXFO特別委員會自己的估值師就私有化交易進行了評估。

  VIAVI的增強提案允許所有EXFO股東認識到其股份的重大價值，包括Lamonde先生，他將獲得與其他股東相同的優(yōu)越溢價，并將從VIAVI的提案中受益匪淺(考慮到他的可觀股份)。鑒于該提案為股東提供的重要價值，我們希望EXFO特別委員會按照其對所有股東的受托責任，立即與我們和Lamonde先生接洽，并盡一切努力說服Lamonde支持VIAVI的優(yōu)先交易。

  VIAVI隨時準備與EXFO特別委員會和Lamonde先生進行接觸，以最終達成符合所有EXFO股東最佳利益的交易安排協(xié)議。

  VIAVI與EXFO結(jié)合的明確戰(zhàn)略優(yōu)勢

  VIAVI和EXFO的結(jié)合具有明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢，將在未來十年成為通信測試和測量領(lǐng)域的領(lǐng)導者。合并后的團隊和技術(shù)實力，以及更大的規(guī)模和財務資源，將為增長提供強有力的投資，同時實現(xiàn)比任何一家公司單獨實現(xiàn)的更大的經(jīng)營杠桿。VIAVI重視EXFO關(guān)鍵員工的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，并相信他們的保留和持續(xù)承諾是成功合并的關(guān)鍵。VIAVI打算延續(xù)EXFO的品牌和傳統(tǒng)，認可EXFO多年來建立在高質(zhì)量產(chǎn)品開發(fā)、卓越工程和客戶服務上的強大聲譽，并繼續(xù)EXFO在魁北克的存在和運營，以補充和擴大VIAVI在魁北克和渥太華長期的工程和產(chǎn)品開發(fā)團隊。

  最低限度慣例條件

  VIAVI董事會已一致通過該議案，交易無需VIAVI股東投票。此外，交易將不受任何融資條件的限制。

  顧問

  Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 和 McCarthy Tétrault LLP分別擔任VIAVI的美國和加拿大法律顧問。Kingsdale Advisors是VIAVI的代理戰(zhàn)略股東和通訊顧問。