【訊石光通訊咨詢網】大唐電信6月26日晚間公布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金預案》,擬以16.99億元的對價收購廣州要玩娛樂網絡技術有限公司(下稱“要玩娛樂”)100%股權。其中,65%的對價以發(fā)行股份的方式支付,35%的對價以現(xiàn)金支付。為了籌措購買上述股權的部分現(xiàn)金對價,大唐電信還將發(fā)行部分股份募集配套資金,同時使用公司自有資金用于支付。其中以自有資金進行支付的對價約為1.699億元,發(fā)行股份部分進行支付的對價預計不超過約4.2475億元。
公司表示,本次擬募集配套資金用于支付要玩娛樂25%股權的交易對價,預計不超過約4.25億元,按本次募集配套資金的發(fā)行底價計算,不超過約4429.09萬股。本次交易中,所需支付要玩娛樂10%股權的現(xiàn)金對價約為1.70億元,公司以自有資金進行支付。
截至2013年3月31日,要玩娛樂的凈資產(母公司)賬面價值約為1.08億元,增值率約為1472.24%。要玩娛樂是國內領先的網頁游戲運營商及移動終端游戲研發(fā)及發(fā)行商,目前在要玩娛樂及其子公司游戲運營平臺上運行的網頁游戲超過70款。截至2013年3月末,要玩游戲平臺新增注冊用戶106.21萬人,月ARPU值為570元,活躍用戶數(shù)量達到86.3萬人次,當月收入在2500萬元以上。
要玩娛樂2013年一季度的營收為12426.26萬元,凈利3079.72萬元;2012年全年營收為25931.39萬元,凈利2701.36萬元。而大唐電信今年一季度虧損11958.66萬元,2012年全年凈利16889.66萬元。公司表示,此次對要玩娛樂的收購,有利于提高公司的盈利能力,并促進公司互聯(lián)網業(yè)務的發(fā)展。