美國(guó)5G掉隊(duì)簡(jiǎn)史

  ICC訊 2020 年 2 月，距離特朗普把華為列入實(shí)體清單后 9 個(gè)月。 美國(guó)總統(tǒng)特朗普在電話上，知道英國(guó)首相約翰遜將會(huì)準(zhǔn)許華為在英國(guó)興建 5G 基建后，感到十分失望。即便約翰遜多番解釋，但特朗普仍然當(dāng)場(chǎng)氣得怒摔電話。

  本來(lái)他們兩人在 2020 年 3 月還有一次會(huì)面，但特朗普卻一怒之下把約會(huì)取消了。3 個(gè)月后，有英國(guó)媒體報(bào)道，英國(guó)或可能迫于壓力，考慮在 2023 年前把華為設(shè)備從英國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)中逐步淘汰。

  以上并不是什么小說(shuō)情節(jié)，而是堂而皇之記錄在新聞里的消息，也反映出美國(guó)面對(duì)中國(guó)的 5G 優(yōu)勢(shì)是多么的緊張，歐洲政府又是如何地有心無(wú)力。

  美國(guó)曾是現(xiàn)代通訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，為什么到了 5G 時(shí)代，卻變得如此被動(dòng)?

  如果用一句話來(lái)解釋的話，可以說(shuō)：今天的美國(guó)，缺乏網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備 (Network Infrastructure) 產(chǎn)業(yè)。

  而個(gè)中原因，說(shuō)來(lái)話長(zhǎng)，必須從美國(guó)的移動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史開始說(shuō)起。

  從第一臺(tái)真正的手機(jī)說(shuō)起

  1973 年 4 月 3 日，當(dāng)時(shí)還是一家小公司的摩托羅拉 (Motorola)，一個(gè)名叫 Martin Cooper 的工程師，手持一個(gè)長(zhǎng)方型盒子，向當(dāng)時(shí)美國(guó)通信產(chǎn)業(yè)超級(jí)巨人 AT&T 公司的主管 Joel Engel，發(fā)送一個(gè)電話信息：

  Joel，我是 Martin。我用了一個(gè)手機(jī)打電話給你，一個(gè)真正的手提移動(dòng)電話。

  這臺(tái)機(jī)器是全球的第一臺(tái)真正的手機(jī)，這也是全球第一次“真正的手機(jī)通話”——當(dāng)時(shí)歐美國(guó)家雖然有移動(dòng)電話，但全像臺(tái)式電腦一樣笨重(下圖左)。10 年后，這臺(tái)名叫 DynaTAC 的手機(jī)(下圖右)正式上市，這也是第一代的移動(dòng)通訊系統(tǒng)——1G 制式的正式登場(chǎng)。

  左邊的是諾基亞前身 Mobira 在 1984 年推出的“移動(dòng)電話” Senator，重達(dá) 22 磅，而右邊的是摩托羅拉在1983 年推出全球第一球“手機(jī)” DynaTAC，重量?jī)H 2 磅，可以想像一下當(dāng)年摩托羅拉有多風(fēng)光。圖片來(lái)源：Gadget Hacks

  在這時(shí)候，歐洲有一家叫做諾基亞 (Nokia) 的小公司。他們最初以伐木和造紙為主，與電信沒(méi)半點(diǎn)關(guān)系。但后來(lái)他們的業(yè)務(wù)愈來(lái)愈大，并全面參與移動(dòng)電話業(yè)務(wù)。但諾基亞最初推出的產(chǎn)品仍然十分笨重，難與摩托羅拉的 DynaTAC 相提并論，所以發(fā)展也不算順利。1987年，諾基亞推出了第一臺(tái) 1G 手機(jī)：就是蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人戈?duì)柊蛦谭蛞苍谟玫?Cityman 900(下圖)。

  這部手機(jī)并不算什么破天之作，真正影響深遠(yuǎn)的是，同在1987年，歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)迎來(lái)變天格局——GSM 正式成為歐洲電信業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)，全球電信開始了所謂的 2G 時(shí)代。

  為什么 GSM 成為標(biāo)準(zhǔn)，移動(dòng)通信世界變天了?所謂的 1G、2G、3G、4G 和 5G 制式又是什么?我們要先簡(jiǎn)單講解一下手機(jī)的基本原理：

  你準(zhǔn)備在北京的家中，想和你出差到深圳的女朋友，說(shuō)上一晚的情話。當(dāng)你在撥打電話時(shí)或是在發(fā)微信時(shí)，你的綿綿情話就會(huì)變成無(wú)線電波，發(fā)射給你家北京朝陽(yáng)區(qū)附近的中國(guó)移動(dòng)無(wú)線電波基站，再傳到機(jī)房后經(jīng)多重處理，再送到女朋友的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，這時(shí)深圳女朋友附近的運(yùn)營(yíng)商基站，就會(huì)向她的手機(jī)發(fā)射無(wú)射電波，讓她接收到你的情話。

  是的，你的信息能夠被傳遞，關(guān)鍵在于運(yùn)營(yíng)商早就在全國(guó)建立了海量的基站和機(jī)房，在里面的各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備。也由于如此，你的手機(jī)的基帶芯片、在基站背后的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備，必須使用同一種“語(yǔ)言“，才能互相溝通、正常使用運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，而這個(gè)“共同語(yǔ)言”，就是所謂的通信制式。

  因此，移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)剛剛發(fā)展之時(shí)，我們都會(huì)在運(yùn)營(yíng)商買電話，確保這些電話能在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)上正常運(yùn)作。但最初 1G 時(shí)代的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不順利，原因也就由于制式的問(wèn)題。

  雖然摩托羅拉 DynaTAC 是一臺(tái)很新式的移動(dòng)電話，但背后使用的 1G 移動(dòng)通信制式，仍然是是古老的模擬信號(hào)：它只能進(jìn)行語(yǔ)音通話，無(wú)法傳達(dá)復(fù)雜信息，而且欠缺安全性，極容易被截聽，也容易受干擾。但最重要的是，1G 移動(dòng)通信技術(shù)繁多。

  30 年前的 1G 全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)里，有著 NMT、AMPS、Hicap、Mobitex、DataTAC、TACS、ETACS、JTACS、C-450、C-Netz、RTMI、NMT、TMA、Radiocom 2000…..數(shù)十種連行業(yè)專家都不一定全部能記下來(lái)的老舊制式，為移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制造了巨大難題。

  請(qǐng)?jiān)傧胂耄阂患疫\(yùn)營(yíng)商要讓信號(hào)能復(fù)雜全面、而且要保證信號(hào)質(zhì)量穩(wěn)定，他們必須花大量金錢購(gòu)買大量的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備，動(dòng)用大量人力，在任何一個(gè)有人的位置搭建基站。但網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備一來(lái)不便宜，二來(lái)這些設(shè)備又大又重，要架設(shè)單一制式已不容易，要架設(shè)多個(gè)制式?更不用想。對(duì)于手機(jī)公司而言，想支持不同制式、在更多運(yùn)營(yíng)商之間鋪貨，也需要更復(fù)雜的硬件設(shè)計(jì)，成本自然更高了。

  因此，在 DynaTAC 推出后不久，即 1983 年，歐洲各國(guó)決定要統(tǒng)一下一代移動(dòng)電話標(biāo)準(zhǔn)，并提供更多樣的功能。這個(gè)計(jì)劃最后的產(chǎn)物，就是第二代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (2G) 制式，它的名字叫做：GSM。統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)使歐洲手機(jī)產(chǎn)業(yè)的的成本大幅下降，手機(jī)售價(jià)和話費(fèi)也隨之快速下降，手機(jī)快速普及化。

  此外，GSM 制式技術(shù)采用了最新式的數(shù)字信號(hào)，不但有更好的抗干擾能力，而且由于信號(hào)經(jīng)數(shù)字化處理，不但所有通話均能被加密，而且也能傳送略為復(fù)雜的數(shù)據(jù)，例如語(yǔ)音留言 (Voicemail) 和文字短信息 SMS，未來(lái)我們能通過(guò)智能手機(jī)上網(wǎng)，也有賴于當(dāng)年手機(jī)開始進(jìn)入數(shù)字化年代。

  諾基亞 1011。圖片來(lái)源：Nokia Collection

  諾基亞很快就跟上 GSM 的高速列車，直奔 2G 時(shí)代。

  根據(jù)諾基亞的官方資料，他們?cè)?1989 年就開始向芬蘭的運(yùn)營(yíng)商提供 GSM 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備;1991 年，芬蘭總理 Harri Holker 用諾基亞的設(shè)備，打出全球第一通 GSM 的電話;1992 年，諾基亞推出了第一臺(tái) GSM 手機(jī)，諾基亞 1011(上圖)。

  迷失在 1G 時(shí)代的摩托羅拉

  美國(guó)的情況卻完全不同。美國(guó)政府在 1983 年通過(guò)反壟斷法，把當(dāng)時(shí)最大的電信公司 AT&T 肢解，再于 1996 年推動(dòng)電信法，開放了電信市場(chǎng)。因此，當(dāng)時(shí)繁榮的美國(guó)電信業(yè)市場(chǎng)把技術(shù)領(lǐng)先的摩托羅拉推舉出來(lái)，令它成為全球首屈一指的電信公司。

  摩托羅拉除了會(huì)造好的手機(jī)，也是全球最重要的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)商之一，曾被譽(yù)為“基站之王“。但從1995 年開始，諾基亞借著 2G 手機(jī)聲勢(shì)快速擴(kuò)張，很快就搶占了全球大部分的市場(chǎng)。根據(jù)彭博報(bào)道，在 1993~1995 年間，摩托羅拉收入增長(zhǎng)達(dá) 27%，但在 1995~1997 年，收入增長(zhǎng)放緩至 5%，而且利潤(rùn)更下跌了 33%。

  當(dāng)時(shí)摩托羅拉員工都在抱怨：“六七年前，摩托羅拉是世界上最受尊敬的公司之一，但現(xiàn)在我們卻會(huì)談?wù)撝Z基亞和愛(ài)立信如何吃掉摩托羅拉的午餐。

  摩托羅拉 StarTAC 是模擬信號(hào)手機(jī)中經(jīng)典之作，也是 1G 手機(jī)的最后一闋挽歌。圖片來(lái)源：人民網(wǎng)

  沒(méi)料到當(dāng)時(shí)的摩托羅拉對(duì)諾基亞的回應(yīng)，竟然是在 1996 年推出了經(jīng)典之作 StarTAC。StarTAC 是史上第一臺(tái)拆疊手機(jī)，其小巧的體積也值得摩托羅拉驕傲。但是，StarTAC 居然是一臺(tái) 1G 模擬信號(hào)手機(jī)(注：StarTAC 后來(lái)有推出 2G 版本)，讓不少人感到十分詫異。當(dāng)時(shí)摩托羅拉手機(jī)部門主管 Robert Weisshappel 被運(yùn)營(yíng)商問(wèn)及為什么不推 2G 數(shù)字手機(jī)時(shí)，他堅(jiān)持說(shuō)：

  消費(fèi)者需要的是一部更好的模擬手機(jī)，而不是一部又大又重、技術(shù)不成熟的 2G 數(shù)字手機(jī)。

  為什么摩托羅拉對(duì) 1G 的模擬網(wǎng)絡(luò)如此留戀?原因是美國(guó)的電信市場(chǎng)繁華又開放，導(dǎo)致大量小型的運(yùn)營(yíng)商涌現(xiàn)。他們資金不豐裕，更傾向使用現(xiàn)有的舊技術(shù)，傾向鋪設(shè)好的模擬信號(hào)網(wǎng)絡(luò)。這也使當(dāng)時(shí)美國(guó)的電信公司無(wú)意鋪設(shè)新式的 2G 網(wǎng)絡(luò)，更無(wú)意統(tǒng)一通信制式。

  不同年代的移動(dòng)通信制式，注意 CDMA 和 TDMA 為俗稱，該制式的正式名稱為 cdmaOne 及 D-AMPS

  由于美國(guó)沒(méi)有統(tǒng)一制式，大幅增加了摩托羅拉開發(fā) 2G 制式技術(shù)的難度(上圖)。事實(shí)上，摩托羅拉很早就開發(fā)自家的 2G 技術(shù) (TDMA) ，但由于與 TDMA 運(yùn)營(yíng)商關(guān)系不佳，他們居然在 1990 年放棄研發(fā)多年的技術(shù)，改為開發(fā)已占美國(guó) 50% 市場(chǎng)的 2G 制式—— CDMA。

  請(qǐng)記住 CDMA 這個(gè) 2G 制式，我們會(huì)在后面不斷見(jiàn)到這個(gè)猶如詛咒般的存在。

  無(wú)疑，CDMA 是個(gè)十分優(yōu)秀的通信技術(shù)，但也是一個(gè)先進(jìn)而復(fù)雜的技術(shù)，使摩托羅拉開發(fā)進(jìn)度十分緩慢，就連摩托羅拉高層也承認(rèn)低估了其工作量。但他們?cè)谄D難地開發(fā) CDMA 技術(shù)的同時(shí)，居然野心勃勃地開發(fā)多種更超前、但成本更高的“手機(jī)網(wǎng)絡(luò)替代方案”：包括基于對(duì)講機(jī)技術(shù)的 iDEN，以及連 30 年后的馬斯克 (Elon Musk) 也未成功實(shí)現(xiàn)的衛(wèi)星通信計(jì)劃——銥星計(jì)劃 (Iridium Phone)。

  銥星計(jì)劃在1999 年宣告失敗時(shí)，花了摩托羅拉 50 億美元( 2020 物價(jià)約 100 億美元)，但僅換來(lái) 5.5 萬(wàn)個(gè)用戶， 2004 年接任摩托羅拉首席執(zhí)行官的 Ed Zander 也忍不住吐槽說(shuō)：他對(duì)未來(lái)電信科技，根本毫無(wú)頭緒。但更麻煩的是，摩托羅拉在制式上的猶豫不決，最終也拖垮了摩托羅拉的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)。

  早有媒體分析指出，摩托羅拉一開始放棄 GSM，使 GSM 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備技術(shù)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于諾基亞的競(jìng)品，結(jié)果完全丟失全球的 2G 設(shè)備市場(chǎng)。即使在占了美國(guó)本土市場(chǎng) 50% 的 CDMA 市場(chǎng)上，摩托羅拉的系統(tǒng)更以宕機(jī)而惡名昭彰，逼使運(yùn)營(yíng)商最終轉(zhuǎn)投競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。結(jié)果在 1999~2000 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫爆破后，摩托羅拉在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的市場(chǎng)占有率已所剩無(wú)幾，后來(lái)只專注于手機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)和研發(fā)。

  迷失在 2G 技術(shù)的朗訊

  摩托羅拉雖然不行，但當(dāng)時(shí)其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)在美國(guó)的份額，很大程度上被同為美國(guó)公司的朗訊所接收。

  1996 年的美國(guó)電信法，當(dāng)時(shí)使全美國(guó)最大的電信公司 AT&T，不得不把旗下規(guī)模巨大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)部門分拆，成為了朗訊 (Lucent Technologies) 。朗訊剛分拆出來(lái)，就遇上了美國(guó)電信業(yè)發(fā)展的黃金年代，使他們旋即成為一頭會(huì)生金蛋的鵝。

  朗訊繼承了本來(lái)在 AT&T 旗下、分布全美國(guó)的小運(yùn)營(yíng)商 (Baby Bell) 的一大堆設(shè)備訂單，不但市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超摩托羅拉，而且也繼承了技術(shù)力極度強(qiáng)橫、曾發(fā)明電話和半導(dǎo)體的貝爾實(shí)驗(yàn)室 (Bell Lab)。因此，朗訊可以說(shuō)是當(dāng)時(shí)最知名的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備公司，他們?cè)?1996 年 4 月進(jìn)行的首次公開募股，是當(dāng)時(shí)美國(guó)史上規(guī)模最大的一次 IPO。

  然而，曾經(jīng)是全球最大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備公司的朗訊，在 10 年后的 2006 年，卻只能賤價(jià)委身法國(guó)的阿爾卡特。自此之后，美國(guó)失去足夠的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備勢(shì)力，只能依賴歐洲抗衡中國(guó)的 5G 勢(shì)力。

  為什么美國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備中的明星，最后淪落至如此田地?朗訊死因一定程度上與摩托羅拉相似，也是被各種網(wǎng)絡(luò)制式拖死，無(wú)法適應(yīng)急劇的通信技術(shù)轉(zhuǎn)變。但不同的是，朗訊除了擁有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)，還擁有龐大的固網(wǎng)電話和寬帶業(yè)務(wù)，而這三大范疇也要面對(duì)急速的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

  《麻省理工科技評(píng)論》一篇文章指出，朗訊繼承了 AT&T 老舊的模擬固定電話網(wǎng)絡(luò)，短時(shí)間根本無(wú)法引入新式數(shù)字固定寬帶網(wǎng)絡(luò)。為了能趕上數(shù)字化需求，他們進(jìn)行了大量高價(jià)的收購(gòu)——包括用 240 億美元收購(gòu)了技術(shù)解決方案供應(yīng)商 Ascend。

  240 億美元的收購(gòu)價(jià)，到了今天仍是史上最高金額收購(gòu)的記錄，但也是被載入史冊(cè)的著名失敗案例。

  朗訊的研發(fā)經(jīng)費(fèi)與已申請(qǐng)的專利數(shù)。數(shù)據(jù)整理自 The Rise and Demise of Lucent Technologies

  這些收購(gòu)沒(méi)有帶來(lái)太多的效果，反而在 2000 年互聯(lián)網(wǎng)泡沫爆發(fā)后，連續(xù)兩年錄得超過(guò) 100 億美元的巨額虧損。這導(dǎo)致朗訊融資出現(xiàn)困難，再加上先前與客戶的各種債務(wù)糾紛，使他們出現(xiàn)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)問(wèn)題。朗訊除了陸續(xù)把手上能賺錢的部門賣掉，還裁了 8500 個(gè)經(jīng)理和工程師，研發(fā)資源也愈來(lái)愈緊張(上圖)，很快他們就發(fā)現(xiàn)自己在固帶光纖網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)失去競(jìng)爭(zhēng)能力。

  2003 年起各個(gè)不同制式的全球市場(chǎng)份額，左軸是占有率，右軸是用戶數(shù)量。圖片來(lái)源：維基百科

  互聯(lián)網(wǎng)泡沫爆發(fā)過(guò)后，全球移動(dòng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)快速發(fā)展，朗訊開始專注于以 CDMA 為主的美國(guó) 2G 制式的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，并放棄大部分的 GSM 投資，他們的高管在海外多次提出，GSM 的發(fā)展已到盡頭，CDMA 還有很大發(fā)展空間。但 GSM 在全球范圍內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)(上圖)，也嚴(yán)重限制了朗訊發(fā)展。

  2003 年，朗訊的重要客戶 Cingular(即今天的 AT&T)宣布改用 GSM 為核心，布署全新的 3G 網(wǎng)絡(luò)：W-CDMA。朗訊為了留住這個(gè)重要客戶，不得不趕緊開發(fā) GSM 相關(guān)技術(shù)，但他們已經(jīng)沒(méi)有足夠的資源。 2005 年，朗訊承認(rèn)當(dāng)前移動(dòng)收入均來(lái)自 CDMA 技術(shù)，無(wú)法在全球范圍內(nèi)爭(zhēng)取更多的增長(zhǎng)空間。2006 年，朗訊與法國(guó)阿爾卡特合并，美國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的最后一個(gè)橋頭堡，正式失陷。

  在有的文章看來(lái)，為什么美國(guó)會(huì)在 5G 大戰(zhàn)中失利的分析，在此似乎就可以劃上句號(hào)，但實(shí)情并非如此。

  迷失在 3G 專利里的高通

  我們剛才提到摩托羅拉和朗訊沒(méi)落的歷史里，不斷出現(xiàn)詛咒一般的名詞：CDMA——這個(gè)被他們寄予厚望，可以抗衡歐洲 GSM 技術(shù)的美國(guó) 2G 通信制式，卻成為拖垮美國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的另一個(gè)重要原因。

  1985 年，7 個(gè)美國(guó)通信工程師，以“Quality Communications”為目標(biāo)，成立高通 (Qualcomm) 公司。他們研發(fā)出的cdmaOne(后面全部簡(jiǎn)稱 CDMA)，其網(wǎng)絡(luò)容量是 TDMA 的 3 倍、GSM 的兩倍以上。但即使 CDMA 質(zhì)量如此優(yōu)秀，根據(jù)維基百科的資料，高通在推廣相關(guān)技術(shù)時(shí)不太順利。在 1990 年開始甚至要集資續(xù)命，并在 1998 年裁員 700 人。

  鼎鼎大名、但又惡名昭彰的高通專利墻。圖片來(lái)源：Telecom TV

  個(gè)中原因，又是因?yàn)?A href="http://getprofitprime.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e7%be%8e%e5%9b%bd&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">美國(guó)缺乏統(tǒng)一移動(dòng)通信制式，使高通難以推廣 CDMA。以摩托羅拉為例，他們最初就有自家 TDMA 的 2G 制式，根本看不起高通。他們的高層甚至認(rèn)為，到底選擇哪一個(gè)技術(shù)，對(duì)自己來(lái)說(shuō)差別不大。

  因此，高通當(dāng)時(shí)就只能自己把 CDMA 相關(guān)專利都申請(qǐng)下來(lái)，直到他們幾乎壟斷了 CDMA 所有相關(guān)技術(shù)。在 1993 年后，隨著CMDA的份額不斷擴(kuò)張，摩托羅拉才注意到 CDMA 的價(jià)值。但他們已無(wú)法繞過(guò)高通的專利，只能向高通買芯片，但高通芯片高昂的報(bào)價(jià)，讓他們望而卻步，最終只能回去繼續(xù)研發(fā)，也拖垮了摩托羅拉。

  摩托羅拉對(duì)高通來(lái)說(shuō)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在商言商，高通并沒(méi)有錯(cuò)。但高通壟斷了絕大部分相關(guān)專利，直接使 CDMA 無(wú)法普及。CDMA 制式即使在大本營(yíng)美國(guó)，也被 GSM 瓜分了一半的市場(chǎng)(2006 年數(shù)據(jù))。在全球市場(chǎng)上，高通曾力爭(zhēng)快速冒起的中國(guó)市場(chǎng)，但據(jù)消息指出，由于相關(guān)專利過(guò)于集中在高通，其高專利費(fèi)政策帶來(lái)更高的成本，也使 CDMA 制式市場(chǎng)在中國(guó)的市占率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 GSM。

  CDMA 一直無(wú)法普及，間接使押注在 CDMA 上的兩大美國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)商，也受到牽連而一蹶不振。

  美國(guó)主導(dǎo)的 CDMA，本來(lái)還有一機(jī)會(huì)能在全球普及。最初全球制定 3G 制式時(shí)，為達(dá)到帶寬需要，歐洲電信業(yè)不得不使用更先進(jìn)的 CDMA 技術(shù)。雖然他們改用涉及最低程度高通專利的的 WCDMA 技術(shù)(高通聲稱擁有 38% 的相關(guān)專利)，但高通拒絕授權(quán)，使談判陷入僵局。

  最后高通讓步，3G 劃分為歐洲主導(dǎo)的 WCDMA、高通主導(dǎo)的 CDMA2000、以及在中國(guó)使用的 TD-SCDMA，這三個(gè)不同的制式，也無(wú)法擺脫高通 CDMA 技術(shù)的操控。

  也由于如此，高通在 3G 時(shí)代始終通過(guò)徵收高昂專利費(fèi)，持續(xù)惹來(lái)巨大爭(zhēng)議。多年來(lái)，高通一直被視為一家“沒(méi)有人喜愛(ài)的公司”，本來(lái)十分強(qiáng)大的 CDMA 技術(shù)，也成為電信產(chǎn)業(yè)的眼中釘。結(jié)果在 2005 年，業(yè)界在商討 4G 制式時(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合排斥高通原來(lái)基于 CDMA 的 4G 方案 (UMB)，建構(gòu)了今天 4G 時(shí)代采用的 LTE 制式，并把大部分 CDMA 相關(guān)的專利，踢出未來(lái)的 4G 標(biāo)準(zhǔn)之外。

  所以，高通雖然仍可以被譽(yù)為西方世界最強(qiáng)大的通信技術(shù)公司，但當(dāng)他們失去了 CDMA 這個(gè)護(hù)城河，高通已經(jīng)無(wú)法單憑一己之力，就能操控移動(dòng)通信制式的方向，也不能在未來(lái)的 5G 制式上壓制新興的中國(guó)勢(shì)力。

  迷失在金錢里的電信產(chǎn)業(yè)

  針對(duì)美國(guó)當(dāng)下為什么在 5G 上落后，坊間不少分析不僅忽略了高通的存在，而且還忽略了一點(diǎn)：高通為何不發(fā)展網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)。

  高通最初是有手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備事業(yè)的，但高通在 1999 年就把手機(jī)業(yè)務(wù)賣給了京瓷、再把網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)賣給了愛(ài)立信，然后專心賺取專利費(fèi)和手機(jī)芯片業(yè)務(wù)。為什么高通寧愿選擇背上“專利蟑螂”的惡名，也要選擇通過(guò)專利費(fèi)賺錢?為什么就不能像諾基亞或摩托羅拉一樣，賣手機(jī)和賣網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備?

  要知道美國(guó)的科技產(chǎn)業(yè)本來(lái)就十分強(qiáng)大，即使摩托羅拉或朗訊倒下了，要重新建立、甚至重新彎道超車，絕非不可能。但美國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備衰弱的真正原因，其實(shí)就是高通或摩托羅拉原有企業(yè)紛紛放棄制造業(yè)務(wù)、專攻技術(shù)，Google 或蘋果等新興巨頭也從來(lái)不考慮接手。

  高科技制造業(yè)向來(lái)都是辛苦錢，企業(yè)除了要研發(fā)技術(shù)之外，還要冒著巨大風(fēng)險(xiǎn)投入大量生產(chǎn)成本，更要設(shè)置廠房、招聘大量工程師和熟手勞工，極度消耗企業(yè)資源之余，回報(bào)率又不算高。何況近年歐美高科技制造業(yè)大量外流，也造成人才嚴(yán)重流失。早前虎嗅就提過(guò)，蘋果不愿把供應(yīng)鏈回流美國(guó)，就是因?yàn)檎也坏阶銐虻墓こ處?，他們也曾因?yàn)楣こ處煵蛔悖坏貌辉偃仄敢呀?jīng)離職的老員工 。

  諾基亞的手機(jī)業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)對(duì)比，數(shù)據(jù)整埋自諾基亞

  而企業(yè)要賺網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的錢，就更為困難。以全盛時(shí)期的諾基亞為例，在2004 年，手機(jī)部門營(yíng)收最多是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備的 3 倍，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)是網(wǎng)絡(luò)基設(shè)備的 4 倍。原因是什么?網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)除了要生產(chǎn)硬件，還要持續(xù)提供大量相關(guān)服務(wù)，比起生產(chǎn)手機(jī)或是電子元件，更為吃力不討好。

  有業(yè)界人士指出，以現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) (Onsite Tech Support) 為例，工程師數(shù)量不足的歐美地區(qū)，愛(ài)立信 (Ericsson) 必須提早幾個(gè)工作日預(yù)約，最后才能派上 1 至 2 個(gè)工程師協(xié)助，還不一定能立即完成，此時(shí)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)接到大量投訴，損失了好幾千萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額以及商譽(yù)。但擁有大量工程師的中國(guó)公司，運(yùn)營(yíng)商只需要提前一天預(yù)約，隔天便可以看到超過(guò) 5 個(gè)工程師團(tuán)隊(duì)來(lái)解決問(wèn)題。

  圖片來(lái)源：好奇心日?qǐng)?bào)

  移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)本來(lái)就是一條很巨大的食物鏈，成份相當(dāng)復(fù)雜，自智能手機(jī)出現(xiàn)后，整個(gè)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈更出現(xiàn)大洗牌。從上圖可見(jiàn)，下游互聯(lián)網(wǎng)(Google)和手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)(蘋果)都在輕松吃肉，而上游的運(yùn)營(yíng)商(中國(guó)移動(dòng))和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備產(chǎn)業(yè)(諾基亞)只能辛苦地啃骨頭。

  以諾基亞為例，他們?cè)谑謾C(jī)助力下，在 2010 年曾登上全球財(cái)富 500 (Fortune 500 Global) 的 85 位，但后來(lái)只剩下網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備事業(yè)后，掉到 466 位的邊緣位置。可是蘋果在智能手機(jī)業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，從榜外一直急升至現(xiàn)在的 11 位。而高通盡管也無(wú)法進(jìn)入全球財(cái)富 500 強(qiáng)，但他在 1999 年剝離網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備產(chǎn)業(yè)，專注 CDMA 專利后，也從全美財(cái)富 440 名，一直爬升至 2016 年最高的 110 名。

  因此在今年 2 月，曾有消息稱美國(guó)政府希望企業(yè)能收購(gòu)愛(ài)立信或諾基亞，來(lái)抗衡中國(guó) 5G 勢(shì)力，但思科 (Cisco) 首席執(zhí)行官 Chuck Robbins 卻直接拒絕了，他回應(yīng)說(shuō)：網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備這種低利潤(rùn)的業(yè)務(wù)，并不適合思科的商業(yè)模式。

  為什么移動(dòng)通信巨頭高通，寧愿選擇收高通稅而放棄網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)?為什么對(duì)垂直行業(yè)擁有強(qiáng)大控制欲的蘋果，從來(lái)不考慮開拓網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備?為什么思科又不打算接下諾基亞的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)?就是因?yàn)榇蠹叶贾幌氤匀?，不想啃骨頭。這些下游企業(yè)紛紛在中下游掌控手機(jī)產(chǎn)業(yè)，根本沒(méi)有人在乎賺不到大錢的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)。

  迷失在 5G 里的美國(guó)

  說(shuō)到這里，好像美國(guó)與美國(guó)公司全在戰(zhàn)略形勢(shì)上判斷錯(cuò)了。

  其實(shí)沒(méi)錯(cuò)，上面說(shuō)了那么多，但任何公司都想在 21 世紀(jì)稱霸移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)，造手機(jī)系統(tǒng)的要看 Google 臉色，造手機(jī)的乞求高通拿芯片，美國(guó)哪里像是在移動(dòng)通信大戰(zhàn)中失利?要知道本來(lái)就沒(méi)太多歐美公司想?yún)⑴c網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備業(yè)務(wù)。中國(guó)公司反過(guò)來(lái)人棄我取，近年在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備發(fā)力，并在 4G 產(chǎn)業(yè)里占據(jù)重要地位。

  但是，為什么美國(guó)要等到近年才大費(fèi)周章，用盡一切辦法來(lái)阻止中國(guó)在全球 5G 的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備上擴(kuò)張勢(shì)力?

  問(wèn)題是 5G 的愿景，與以往完全不同。由 1G 時(shí)代開始，整個(gè)移動(dòng)通信面向的場(chǎng)景是手機(jī)以及相關(guān)的移動(dòng)設(shè)備為主，影響范圍多屬消費(fèi)電子終端，而這正是美國(guó)技術(shù)一直領(lǐng)先的范疇，其他國(guó)家無(wú)法脫離美國(guó)技術(shù)的掌控。但 5G 網(wǎng)絡(luò)卻會(huì)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)方式，覆蓋我們?nèi)魏我环矫?，智慧城?(Smart Cities) 需要 5G 來(lái)連系，而全新的工業(yè)化 4.0 概念，也需要通過(guò) 5G 來(lái)實(shí)現(xiàn)。

  5G 的應(yīng)用場(chǎng)景。圖片來(lái)源：Jupiter

  簡(jiǎn)言之，5G 不再單單是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，而是整個(gè)國(guó)家和城市的命脈所在(上圖)，而且這個(gè)命脈也不再由美國(guó)技術(shù)牢牢控制住的手機(jī)和移動(dòng)終端所掌控，現(xiàn)在以美國(guó)高科技制造業(yè)環(huán)境而言，美國(guó)業(yè)界也無(wú)法趕上。正由于如此，特朗普聽到約翰遜的回覆，才無(wú)法自已，怒摔電話。

  然而，這并不代表中國(guó)在這次移動(dòng)通信大戰(zhàn)中勝出，情況恰好相反，游戲才剛剛開始。中國(guó)在 5G 的戰(zhàn)場(chǎng)上僅僅是領(lǐng)先，完全無(wú)法與 20 年前歐美國(guó)家壟斷通信產(chǎn)業(yè)的情況相比。

  首先，美國(guó)正在極力施壓，讓其他國(guó)家不要讓中國(guó)參與 5G 建設(shè)。而且，澳大利亞、新西蘭以及日本等國(guó)，仍然禁止中國(guó)供應(yīng)商參與該國(guó)的 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，部分國(guó)家即使容許中國(guó)參與，也僅僅讓中國(guó)參與部分非核心的項(xiàng)目。

  其次，中國(guó)不但還未能成功壟斷 5G 產(chǎn)業(yè)，也根本不應(yīng)該嘗試壟斷 5G 產(chǎn)業(yè)。由于 5G 將會(huì)控制國(guó)家命脈，中國(guó)不想被別人控制命脈，也不應(yīng)該嘗試控制他國(guó)的命脈，因?yàn)橹袊?guó)需要的是伙伴，而不是通過(guò)控制別國(guó)，制造不必要的敵人。況且 5G 市場(chǎng)太過(guò)巨大，中國(guó)單靠一國(guó)之力，根本不可能把大餅畫出來(lái)，也不可能把大餅通通吃掉，只有互相合作，才能一起發(fā)展、一起分享成果。

  在引領(lǐng)5G發(fā)展的路上，中國(guó)公司與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制訂者，不要忘了吸取先前美國(guó)的相關(guān)教訓(xùn)。

  最后，附上一張虎嗅制作的圖表，供大家一覽過(guò)去將近 40 年，全球通訊產(chǎn)業(yè)如何從 1G 走到現(xiàn)在。